Banco do Brasil 4T09

1. Banco do Brasil 4T09

2. Aviso Importante Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou consequências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação. O Banco do Brasil informa que iniciou estudos para realização de eventual oferta de ações. Antes de investir em ações do Banco do Brasil, leia cuidadosamente o Prospecto, em especial a seção “Fatores de Risco”.

3. Economia Inflação IPCA¹ - % Taxa Selic² - % (1) Acumulado 12 meses Fonte: IBGE (2) Fim de Período Fonte: Banco Central Massa Salarial³ Taxa de Desemprego4 - % (4) Taxa média em 12 meses Fonte: IBGE (3) Base 100 Maio/2002 Fonte: IBGE

4. SFN Público SFN Privado Crédito/PIB - % Setor Bancário Volume de Crédito SFN - R$ trilhões Concessões¹ - R$ trilhões Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito Pessoa Física² - R$ bilhões Risco de Crédito Veículos Provisão Total / carteira - % Imobiliário Consignado Operações Vencidas +90 dias / carteira - % (1)Crédito Referencial para Taxa de Juros (2) Recursos livres Fonte: Banco Central

5. Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Desenvolvimento Sustentável Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Logistica Controles Internos Controladoria Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Gestão de Pessoas Tecnologia Estratégia e Organização Crédito Comercial Empréstimos e Financiamentos Varejo Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Funcionários e Entidades Patrocinadas Desenvolvimento de Aplicativos Gestão da Segurança Gestão de Riscos Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Relações com Investidores Micro e Pequenas Empresas Desenvolvimento Sustentável Infra-Estrutura de TI Jurídica Reestruturação de Ativos Operacionais Distribuição São Paulo Gestão Previdenciária Suporte Operacional Marketing e Comunicação Contadoria Alta Renda Secretaria Executiva Gestão de Canais Diretorias Unidades Posição: 31.12.2009

6. Banco Múltiplo Tesouro Nacional 53,6502 % Previ 10,3681 % BNDESPAR 2,4285 % Pessoas Físicas 5,3836 % Pessoas Jurídicas 5,0108 % Capital Estrangeiro 11,7875 % Ações em Tesouraria 0,1101 % Fundo Garantidor PPP 2,3348% Fdo. Garantia a Exportação 8,9266 % C O N T R O L A D A S COBRA BB-99,88% ON 99,94% Total BI-0,00653% ON 0,00327% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL AG VIENA BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total NOSSA CAIXA ADM. DE CARTÕES BB – 100% ON 100% Total NOSSA CAIXA CAPITALIZAÇÃO BB – 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total BB USA HOLDING COMPANY, INC. BB AG -100% ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB MONEY TRANSFERS, INC. BB USA HoldCo-100% ON 100% Total BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB – 100% ON 100%Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S BB ALIANÇA PARTICIPAÇÕES BB SEGUROS PARTICIPAÇÕES BB BI BANCO DO BRASIL Participações Estratégicas Participação Estratégica Participações Não Estratégicas Participações Estratégicas Participação Estratégica Aliança do Brasil 100% ON 100% Total Grupo Seguridade SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’ ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total BRASILPREV BB Seguro 49,99% ON 49,99% Total BRASILCAP BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total MAPFRE NOSSA CAIXA BNC 49% ON 49% Total Outras Participações KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total EBP BB BI 11,11% ON 11,11 Total Participação Não Estratégica BRASILSAÚDE BB Seguros 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB Seguros 40% ON 70% Total Participação Não Estratégica CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total VISA VALE BB BI 35,00% ON 40,35% Total CIELO BB BI 23,54% ON 23,54% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total BB 3,03% ON 3,03 % Total TECBAN BB BI 13,53% ON 13,53%% Total F U N D A Ç Ã O A D M I N I S T R A D A P A T R O C I N A D A S BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada FBB CASSI PREVI

7. BNDESPar Capital Estrangeiro Tesouro Nacional PREVI Demais Posição Acionária Participação¹ Free Float - % 21,8 Free float: 21,8% 21,7 21,5 14,8 6,9 ¹ Restam 0,1% referentes às ações provenientes da Incorporação BNC.

8. Performace Acionária Preço / Valor Patrimonial Dividendos e JCP / Ação – R$ Lucro / Ação – R$ Preço / Lucro

9. Banco do Brasil Ibovespa Bradesco Itaú Performace Acionária 242,6 174,2 166,7 161,8

10. Lucro Líquido Capitalização de Mercado Retorno sobre PL - % Dividendos e JCP – R$ bilhões Retorno para Acionistas

11. Ativos 708,5 R$ bilhões 521,3 367,2 296,4 253,0 CAGR = 44,0% 2005 2006 2007 2008 2009

12. Nível II Nível I Patrimônio Líquido – R$ bilhões Estrutura de Capital Basileia 17,3 17,1 15,6 15,2 13,7

13. CAGR (%): 48,1 27,7 13,4 31,7 105,8 50,2 Captação do Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos á Vista Demais Captação 498,4 R$ bilhões 362,0 260,6 208,1 168,2

14. Participação de Mercado² - % CAGR (%): 47,9 Exterior 20,9 Agro 20,4 PF 55,4 PJ 98,7 Carteira de Crédito 300,8 R$ bilhões 224,8 160,7 133,2 101,8 (1) Saldo da carteira incluindo BV (2) Carteira de crédito doméstica

15. CAGR (%): 98,7 Cheque Especial 1,7 2.566,3 Financiamento à Veículo Cartão de Crédito 67,4 Demais 214,2 Crédito Consignado 28,7 Crédito Imobiliário Financiamento ao Consumo 91,8 R$ bilhões 48,8 32,0 24,0 18,4 * A partir de 2009 inclue BV e BNC

16. CAGR (%): 55,4 46,9 61,0 Médias e Grandes MPE Crédito às Empresas 125,3 R$ bilhões 97,2 65,5 51,9 38,5 * A partir de 2009 inclue BV e BNC

17. CAGR (%): 20,4 12,7 64,4 PF PJ Crédito ao Agronegócio 66,4 63,7 R$ bilhões 51,9 45,1 35,8

18. Com seguro agrícola Sem seguro agrícola 60,9% Crédito ao Agronegócio Distribuição Geográfica do Seguro Agrícola - % Custeio Agrícola (R$ bilhões) 11,6 15,5 11,2 60,9% 73,5% 78,9% 41,9% *até Dezembro/2009 Resseguradoras 76,9%

19. Despesas de provisão s/ carteira¹ - % Despesas de provisão² - R$ milhões Provisão Adicional + Requerida / Carteira - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira - % Perda³ Anualizada / Carteira - % Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesa dos últimos 12 meses (2) Sem efeitos extraordinários (3) Líquida de recuperação de créditos

20. Receitas com Operações de Crédito Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta Margem Financeira Bruta 65,3 58,4 R$ bilhões 40,0 36,7 33,6

21. Spread por Produto Spread vs. Selic 18,9 Pessoa Física ajustado³ - % Spread Global¹/Selic Acumulada² - % Pessoa Física - % Selic Acumulada² - % Pessoa Jurídica - % Agronegócios - % Spread Global¹ - % Spread (1) Margem Financeira Bruta Sobre Ativos Rentáveis (3) inclui receitas com tarifas de operações de crédito do BV (2) Anualizada

22. Despesas Administrativas1 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Receitas Operacionais1 Produtividade (1) Sem itens extraordinários

23. Despesas de Pessoal1 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Receitas de Prestação de Serviço Produtividade (1) Sem itens extraordinários

24. CAGR (%) 47,1 9,0 44,3 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos Cartão de Crédito e Débito 82,1 78,1 68,5 55,8 49,3

25. Demais Agências Estrutura Funcionários - milhares Pontos de Atendimento - milhares 17,9 16,0 15,3 15,1 14,8 TAA - milhares Transações em Canais Automatizados - %

26. Estrutura Norte Varejo 247 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 5,2% Nordeste Varejo 1.001 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 20,7% Centro-Oeste Varejo 395 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 13 8,4% 43,6% Sudeste Varejo 2.067 Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 42 22,1% Sul Varejo 997 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 12

27. Estrutura Internet Banking – milhões de clientes Transações por Canais - % 2008 2009

28. Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Perfil do Investimento CAGR = 23,9%

29. Negócios com cartões e seguridade impulsionam receitas. Receita de Prestação de Serviços Administração de Recursos de Terceiros¹ RPS - Administração de Fundos - R$ milhões R$ bilhões R$ bilhões = 14,4% = 1,5% Faturamento de cartões Resultado de Seguridade Índice de Seguridade² - % R$ bilhões R$ milhões = 33,9% = 30,8% (2) Resultado de seguridade / lucro recorrente do BB (1) Inclui BV

30. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310 3980 Fax: (61) 3310 3735 bb.com.br ri@bb.com.br Para maiores detalhes a respeito destas informações acesse bb.com.br/ri