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Banco do Brasil 1T09

Banco do Brasil 1T09. 18,0. 13,8. 13,3. 11,3. 11,3. 5,9. 5,7. 5,6. 4,5. 3,1. 2005. 2006. 2007. 2008. 1T09. Selic. Inflação IPCA. Economia. Taxa - %. 425. 416. 305. 222. 193. 206,8. 202,4. 180,3. 85,8. 53,8. 46,1. 44,7. 40,0. 24,7. 3,0. 2005. 2006. 2007.

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Banco do Brasil 1T09

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Presentation Transcript

  1. Banco do Brasil 1T09

  2. 18,0 13,8 13,3 11,3 11,3 5,9 5,7 5,6 4,5 3,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Selic Inflação IPCA Economia Taxa - %

  3. 425 416 305 222 193 206,8 202,4 180,3 85,8 53,8 46,1 44,7 40,0 24,7 3,0 2005 2006 2007 2008 1T09 Risco País - pontos Saldo das Reservas Internacionais Saldo da Balança Comercial Economia US$ bilhões

  4. 42,5 41,3 34,7 31,2 30,7 54,7 53,3 52,2 52,8 51,9 48,1 47,8 47,2 46,7 45,3 2006 2007 2008 2005 1T09 Pessoa Jurídica Pessoa Física Crédito / PIB - % Setor Bancário Segmentação do Crédito - Recursos Livres % Fonte: Bacen

  5. 12,6 13,1 14,3 14,3 15,3 20,4 25,1 26,8 28,9 29,1 32,7 33,1 34,0 29,9 29,0 32,6 28,7 26,9 26,6 26,5 1T09 2005 2006 2007 2008 Outros Crédito Consignado Veículos Cartão de Crédito / Cheque Especial Segmentação do Crédito Segmentação do Crédito PF1 - % 1 Crédito Referencial para Taxas de Juros Fonte: Bacen

  6. Assembléia Geral de Acionistas Conselho Fiscal Conselho de Administração Comitê de Auditoria Auditoria Interna Conselho Diretor Presidente Vice-Presidente de Negócios Internacionais e Atacado Vice-Presidente de Cartões e Novos Negócios de Varejo Vice-Presidente de Varejo e Distribuição Vice-Presidente de Agronegócios Vice-Presidente de Governo Vice-Presidente de Finanças, Mercado de Capitais e RI Vice-Presidente de Tecnologia e Logística Vice-Presidente Gestão de Pessoas e Responsabilidade Socioambiental Vice-Presidente de Crédito, Controladoria e Risco Global Logistica Controles Internos Controladoria Comércio Exterior Cartões Distribuição e Canais de Varejo Agronegócios Governo Finanças Gestão de Pessoas Tecnologia Estratégia e Organização Crédito Comercial Novos Negócios de Varejo Varejo Gestão Previdenciária Mercado de Capitais e Investimentos Relações com Funcionários e RSA Desenvolvimento de Aplicativos Gestão da Segurança Gestão de Riscos Internacional Seguros, Previdência e Capitalização Relações com Investidores Micro e Pequenas Empresas Infra-Estrutura de TI Jurídica Reestruturação de Ativos Operacionais Menor Renda Suporte Operacional Marketing e Comunicação Contadoria Alta Renda Secretaria Executiva Diretorias Unidades

  7. Banco Múltiplo Tesouro Nacional 54,3344 % Previ 10,1542 % BNDESPAR 2,4923 % Pessoas Físicas 5,7817 % Pessoas Jurídicas 5,3639 % Capital Estrangeiro 10,5599 % Ações em Tesouraria 0,0450 % Fundo Garantidor PPP 2,3363% Fdo. Garantia a Exportação 8,9324 % C O N T R O L A D A S BB LEASING Co. LTD BB - 100% ON 100% Total BANCO POPULAR DO BRASIL BB -100% ON 100% Total BB CONSÓRCIOS BB - 100% ON 100% Total BAMB BB -100% ON 100% Total BB DTVM BB -100% ON 100% Total BANCO NOSSA CAIXA BB -71,25% ON 71,25% Total BB BI BB - 100% ON 100% Total COBRA BB-99,36% ON 99,35% Total BI-0,04% ON 0,04% Total BB LEASING BB - 100% ON 100% Total BESCVAL BESCREDI BESCLEASING BB -100% ON 100% Total ALIANÇA DO BRASIL BBBI - 100%ON 100% Total BB CORRETORA BB - 100%ON 100% Total ATIVOS S.A. BB BI - 49% ON 74,50 % Total BAMB - 51% ON 25,50% Total BB SECURITIES BAMB -100% ON 100% Total BB TURISMO BAMB - 99% ON BB Leasing - 1% ON 100% Total BB VIENA BB -100% ON 100% Total BB CARTÕES BB - 100% ON 100% Total BANCO DO BRASIL SECURITIES LLC BB - 100% ON 100% Total C O L I G A D A S / P A R T I C I P A Ç Õ E S B B B I Banco do Brasil Participações Estratégicas Participações Estratégicas Participações não Estratégicas Grupo Seguridade Outras Participações BRASILPREV BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASILCAP BB-BI 49,99% ON 49,99% Total BRASIL VEÍCULOS BB-BI 40% ON 70% Total VISA VALE BB BI 35% ON 40,35% Total CIBRASEC BB-BI 9,09% ON 9,09% Total CADAM BB 56,19% PN 21,64% Total BANCO VOTORANTIM BB 49,99% ON 50% Total SBCE BB-BI 12,088% ON 12,088% Total’’ VISANET BB BI 31,63% ON 31,63% Total BRASILSAÚDE BB-BI 49,9242%ON 49,9242% Total TECBAN BB BI 8,96% ON 8,96% Total Participações não Estratégicas ITAPEBI BB-BI 19% ON 19% Total PRONOR BB 1,77% PN 1,05% Total BB-BI 5,51% PN 3,27% Total BBDTVM 29,51% ON 12,02% Total KEPLER WEBER BB-BI 18,94% ON 17,65% Total BBDTVM 0,0245% ON 0,0228% Total NEOENERGIA BB-BI 8,81% ON 11,99% Total P A T R O C I N A D A S A D M I N I S T R A D A F U N D A Ç Ã O FBB CASSI PREVI BB PREVIDÊNCIA Entidade Fechada de Previdência Privada

  8. Free float: 21,7% 11,1% 21,7 21,7 21,5 10,0 10,2 10,6 10,6% 14,8 7,2 2,5% 11,7 11,3 11,1 6,9 10,2% 3,4 7,6 65,6% 3,5 2005 2006 2007 2008 1T09 Tesouro Nacional BNDESPar PREVI Capital Estrangeiro Demais Posição Acionária Participação Free Float - %

  9. 3,1 2,5 2,0 1,4 1,4 14,9 2005 2006 2007 2008 1T09 8,7 8,1 5,3 4,3 2005 2006 2007 2008 1T09 Performance Acionária Preço / Valor Patrimonial Preço / Lucro

  10. 1,4 1,0 0,8 0,6 0,26 3,4 2005 2006 2007 2008 1T09 2,4 2,0 1,7 0,65 2005 2006 2007 2008 1T09 Performance Acionária Dividendos e JCP / Ação – R$ Lucro / Ação – R$

  11. 140,6% 85,2% 77,3% 56,2% dez/04 dez/05 dez/06 dez/07 dez/08 mar/09 Banco do Brasil Ibovespa Bradesco Itaú Performance Acionária

  12. 3.521 32,5 32,1 2.418 2.023 26,8 1.498 22,5 43,5 75,3 8,8 939 23,8 666 58,7 52,8 6,0 43,3 5,1 37,7 4,2 33,7 2,3 1,7 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Dividendos / JCP - R$ milhões Retorno sobre PL - % Capitalização de Mercado - R$ bilhões Lucro Líquido - R$ bilhões Retorno para os Acionistas

  13. 30,9 29,9 17,3 17,1 24,3 15,6 15,2 15,0 20,8 5,6 5,4 16,8 4,9 4,3 4,6 11,7 11,7 10,9 10,7 10,4 2005 2006 2007 2008 1T09 2005 2006 2007 2008 1T09 Nivel I Nivel II Patrimônio Líquido - R$ bilhões Estrutura de Capital Basiléia

  14. 591,9 521,3 20,5%1 18,1% 15,1% 14,8% 14,3% 367,2 296,4 253,0 2005 2006 2007 20082 1T092 Participação de Mercado % Ativos2 - R$ bilhões Ativos CAGR: 29,9% 1 Posição Dez/08 Fonte: Bacen 2 Consolidado Econômico - Financeiro

  15. 24,7%1 21,7% 19,8% 19,1% 19,6% 8,7 47,3 14,3 CAGR (%): 31,7 51,9 70,6 14,9 5,6 55,0 26,5 51,3 106,5 5,2 91,1 5,5 45,8 40,1 8,9 35,8 36,7 46,9 72,3 32,8 49,3 178,5 30,5 149,6 37,4 85,5 76,9 63,5 2005 2006 2007 2008 1T09 Participação de Mercado - % Cap. Mercado Aberto Depósitos de Poupança Depósitos a Prazo Depósitos à Vista Outros Captação 411,5 362,0 R$ bilhões 260,6 208,1 168,2 1 Posição do SFN de Dez/08

  16. 107,36% 83,87% 77,91% 68,04% 67,08% 46,76% Poupança Depósito Total Depósito a Prazo Captação Mercado Aberto Captação Total Depósito Judicial Captação Custo de Captação - % da Selic

  17. 18,3 241,9 17,1 16,5 224,8 16,0 14,7 15,3 15,1 CAGR (%): 30,5 64,3 160,7 63,7 15,7 11,4 133,2 19,9 12,2 101,8 51,9 101,8 34,8 9,2 45,1 97,2 35,7 44,7 65,5 51,9 38,5 61,1 48,8 32,0 18,4 24,0 2005 2006 2007 2008 1T09 Pessoa Física Agronegócios Participação de Mercado1 - % Pessoa Jurídica Exterior Carteira de Crédito R$ bilhões 1 Carteira Doméstica

  18. 61,1 7,0 48,8 CAGR (%): 44,7 3,4 7,5 6,7 195,6 2,5 32,0 13,9 7,6 24,0 3,0 24,8 18,4 2,3 0,9 40,4 3,8 2,2 17,6 0,2 3,1 2,2 78,0 11,9 2,5 8,3 3,8 18,4 22,0 14,4 11,0 9,7 9,5 2005 2006 2007 2008 1T09 Demais Cartão de Crédito Financiamento a Veículos CDC Consignação Cheque Especial Financiamento ao Consumo R$ bilhões

  19. 101,7 97,2 CAGR (%): 34,8 37,4 34,9 31,3 65,5 37,1 51,9 24,6 38,5 18,3 64,3 15,4 62,3 40,9 33,6 23,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Médias e Grandes Empresas MPE Crédito às Empresas R$ bilhões

  20. 64,3 63,7 51,9 18,0 18,5 CAGR (%): 19,8 45,1 11,7 46,2 8,5 35,8 13,7 5,3 46,3 45,2 40,2 36,6 30,5 2005 2006 2007 2008 1T09 Pessoa Física Pessoa Jurídica Crédito ao Agronegócio R$ bilhões

  21. 5,0 4,7 7,8 3,8 3,6 3,7 6,8 5,7 5,4 4,5 2005 2006 2007 2008 1T09 Despesa de Provisão - R$ bilhões Despesa de Provisão/Carteira de Crédito¹ - % Risco de Crédito (1) Carteira de crédito média e despesas dos últimos 12 meses.

  22. 6,6 6,4 6,5 6,4 6,1 5,8 5,7 5,4 5,4 5,4 3,4 2,9 2,7 2,7 2,4 2,5 2,2 2,0 1,4 1,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Provisão Adicional + Requerida / Carteira de Crédito - % Provisão Requerida / Carteira de crédito - % Operações Vencidas + 90 dias / Carteira de Crédito - % Perda1 / Carteira de Crédito - % Risco de Crédito 1 Líquida de recuperação de créditos

  23. 24,1 20,8 18,1 16,7 58,0 7,0 5,6 23,5 40,0 36,7 33,6 14,7 15,1 14,4 15,3 11,0 34,5 25,3 6,3 21,6 19,2 3,8 7,2 9,0 2005 2007 2008 1T08 2006 1T09 Receita com Operações de Crédito Margem Financeira Bruta Outras Receitas Financeiras Margem Financeira Bruta R$ bilhões

  24. 18,0 13,3 13,8 11,3 11,3 8,6 8,1 7,6 7,1 6,6 2005 2006 2007 2008 1T09 Selic - % 30,1 28,7 25,4 Spread Anualizado¹ - % 21,0 20,5 8,1 8,4 7,2 6,9 6,7 5,9 6,3 5,5 6,0 5,1 2005 2006 2007 2008 1T09 Pessoa Jurídica Pessoa Física Agronegócios Spread Spread por Carteira - % (1) Margem Financeira Bruta sobre Ativos Rentáveis

  25. 47,5 48,1 46,2 45,3 44,7 43,3 34,0 30,9 28,9 27,3 15,4 14,3 13,7 13,1 9,5 8,2 4,1 3,7 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Índice de Eficiência sem Itens Extraordinários - % Despesas Administrativas¹ Receitas Operacionais¹ Produtividade R$ bilhões (1) sem itens extraordinários

  26. 150,8 131,9 127,7 124,5 112,9 102,3 10,5 9,9 8,9 8,5 7,9 7,8 7,5 7,6 2,9 2,9 2,2 1,9 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Índice de Cobertura sem Itens Extraordinários - % Despesas de Pessoal¹ Receitas de Prestação de Serviços Produtividade R$ bilhões (1) sem itens extraordinários

  27. 66,2 18,0 50,5 14,5 38,6 30,3 CAGR (%): 15,4 36,7 9,0 25,7 25,7 22,4 21,3 14,1 9,3 52,9 52,7 48,2 47,2 41,7 40,0 2005 2006 2007 2008 1T08 1T09 Faturamento com Cartões – R$ bilhões Cartões de Débito Emitidos - milhões Cartões de Crédito Emitidos - milhões Cartão de Crédito e Débito 78,6 78,4 70,6 68,5 55,8 49,3

  28. 1T09 32,2 28,5 30,6 28,7 1,9 CAGR (%): 7,2 2008 28,5 26,7 30,4 28,5 1,9 7,1 2007 25,7 25,0 27,4 25,7 1,7 7,2 2006 24,2 23,0 25,7 24,2 1,6 2005 23,0 20,8 24,4 23,0 1,5 Pessoa Física Pessoa Jurídica 89,5 1T09 2008 89,0 2007 81,9 2006 82,7 2005 83,8 Estrutura Contas Correntes - milhões Funcionários - milhares

  29. 1T09 16,2 11,9 4,4 2008 11,6 4,3 16,0 2007 11,3 4,0 15,3 2006 11,1 4,0 15,1 2005 10,9 3,9 14,8 Outros Agências 1T09 91,3 91,1 2008 91,3 2007 90,0 2006 89,2 2005 Estrutura Pontos de Atendimento - milhares Transações em Canais Automatizados - %

  30. Estrutura Rede de Distribuição Norte Varejo 239 Atacado 2 Governo 7 Alta Renda 2 5.7% Nordeste 23.9% Varejo 995 Atacado 7 Governo 9 Alta Renda 10 9.4% Centro-Oeste Varejo 391 Atacado 5 Governo 5 Alta Renda 10 35.6% Sudeste Varejo 1.483 Atacado 46 Governo 5 Alta Renda 47 Sul 25.4% Varejo 1.057 Atacado 22 Governo 3 Alta Renda 9

  31. 1T09 8,7 2008 8,6 2007 8,5 2006 8,2 2005 7,9 6,3 5,6 9,2 9,5 TAA 9,5 Internet PF 8,7 40,7 40,5 Internet PJ 19,3 Caixa 18,4 POS 16,0 16,3 Outros Estrutura Internet Banking – milhões de clientes Transações por Canais - % 1T09 1T08

  32. Investidor 259,3 Estrangeiro Atacado 246,3 5,0% 9,3% 220,1 Investidor Institucional Governo 182,7 40,6% 21,9% 153,5 Varejo 23,1% Outros 13,6% CAGR: 17,5% Ações Renda Fixa 17,4% 51,6% 2005 2006 2007 2008 1T09 Multi-estratégia 17,4% Administração de Recursos Perfil do Cliente R$ bilhões Perfil do Investimento

  33. 1.511 1.209 1.130 889 371 302 1T09 2005 2006 2007 2008 1T08 Seguridade – Valor Agregado R$ milhões CAGR: 17,7%

  34. Unidade Relações com Investidores SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 5° andar 70073-901 - Brasília (DF) Telefone: (61) 3310-3980 Fax: (61) 3310-3735 bb.com.br ri@bb.com.br Disclaimer- Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidiárias coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.

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