Самара , 04/05.07.2008

II Межрегиональный экономический форум СамараКластерная политика как основа Национальной экономикиИнновационная база развитияКруглый стол 1:Автомобильные кластеры и инновацииВыступающий: Ханс-Юрген Кёне, Председатель совета директоров Group agiplan, Германия, Российская Федерация Самара, 04/05.07.2008

Кластерный подход • Кластеры - это отличная возможность для • городов • регионов и • стран • активно и успешно вести экономическую политику Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

3 Причины, по которым необходимо говорить о Парках Поставщиков и Кластерах • Тенденция в автомобильной индустрии • Все варианты Парков Поставщиков отличны друг от друга • Потенциал на будущее • В настоящий момент в автомобильной индустрии развивается модульный тип производства. Практика показывает, что парки поставщиков реализуют для производства условия высокого уровня. “Чтобы производить продукт мирового класса нужно уметь ориентироваться в той среде, которая производит продукты мирового класса” Ян Робертсон, BMW Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Цель строительства Парка Производителей Автомобильных Компонентов • Логистическая концепция и дизайн парка производителей автокомпонентов мирового уровня • Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в производственную цепочку ОЕМ поможет в значительной степени улучшить ситуацию с внедрением ноу-хау, а также качеством и стоимостью продукции • ППАК - концепция логистики автомобильных поставок и проектирования мирового уровня • Внедрение и разделение услуг с другими поставщиками • Инфраструктура и окружение, способствующие производству современных продуктов автомобильной промышленности и внедрению современной производственной технологии • Налаживание контактов между партнерами по индустрии • Привлечение инвестиций в автомобильную индустрию и, в частности, в проект • ППАК поможет достичь значительных макроэкономических бенефиций Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Индустриальный Парк: Оптимизация поддержки мехобработки и текущих проектов по сборке двигателей и шасси Мехобработка, Термообработка VZ Дистрибуция Сборка, тестирование Структура 1. Уровень двигателей 2. Уровень 3. Уровень Запчасти, SKD Ответственность Поставщики Завод Провайдеры услуг Провайдеры услуг Мехобработка Термообработка Поставщик Поставщик Дистрибуция доставка подготовка Процесс 1 2 Сборка Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Примеры Парков Поставщиков в Европе Схожие Индустриальные парки Существующие Индустриальные парки • GME Antwerpen, Belgien • GME Azambuja, Portugal • GME Bochum, Deutschland • GME Eisenach, Deutschland • GME Ellesmere Port, Großbritannien • GME Gliwice, Polen • GME Luton, Großbritannien • GME Rüsselsheim, Deutschland • Saab Trollhättan, Schweden • GME Zaragoza, Spanien • Skoda Mlada Boleslav, Tschechien • Volkswagen Hannover, Deutschland • Volkswagen Poznan, Polen • Volkswagen Zwickau / Mosel, Deutschland • Audi Ingolstadt, Deutschland • Audi Neckarsulm, Deutschland • BMW Leipzig, Deutschland • BMW Wackersdorf, Deutschland • DaimlerChrysler Rastatt, Deutschland • DaimlerChrysler Vitoria, Spanien • Fiat Melfi, Italien • Ford Genk, Belgien • Ford Köln, Deutschland • Ford Saarlouis, Deutschland • Ford Valencia, Spanien • Jaguar Halewood, Großbritannien • Renault Douai, Frankreich • Renault Palencia, Spanien • Renault Sandouville, Frankreich • Seat Martorell, Spanien • Smart Hambach, Frankreich • Volkswagen Bratislava, Slowakei • Volkswagen Emden, Deutschland • Volkswagen Autoeuropa Palmela, Portugal • Volkswagen Pamplona, Spanien • Volvo Gent, Belgien • Volvo Torslanda, Schweden Строящиеся Парки Поставщиков • Kia Zilina, Slowakei • Peugeot Trnava, Slowakei • Volkswagen Brüssel, Belgien Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

25 автомобильных модулей – типичные продукты, производимые на международных парках поставщиков “Силовая цепь” – двигатель и шасси “Экстерьер” Боковые обтекатели Двигатель Обшивка днища Мот. отсек Коробка передач Передняя ось Покрытие надколесной дуги Колеса Задняя ось Топливный бак Водосточные желобки Выхлопная система Ремни безопасности Задний бампер Система охлаждения Ветровые стекла Багажник, вешалка Центр.консоль Сидения Коврики Кабина Обивка потолка Кондиционер / Печка Коврики Дверной модуль (включая молдинги) “Интерьер” Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Требования к площадке – Ориентировочные расчеты Типичные требования к площадке Парка под производство основных автомобильных модулей. Производственная зона 2.000 до 5.000 m² 3.500 до 5.300 m² 5.000 до 8.500 m² 1.200 до 1.800 m² 6.600 до 9.700 m² 1.300 до 1.700 m² 1.500 до 2.000 m² 3.000 до 7.500 m² 3.000 до 5.000 m² 1.000 до 1.500 m² Дверные панели Бампер Моторный отсек Топливный бак Сидения Выхлопная система Центральная консоль Кабина Задний мост Колеса Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Добав. стоимостьOEM в % Добав. стоимостьпоставщиков в 1 месте в % 60 - 70 - 40 - 50 1 - 3 20 10 5 30 - 40 Расходы на логистикув % от ПЗ1 6 - 8 25 - 35 20 8 - 10 OEM Парк поставщиков Автомобильное Сообщество OEM Уровень 1 Уровень 1 OEM Логистика OEM Логистика Логистика Уровень 1-3 LSP Уровень1 Уровень 1 Уровень2 Уровень 2 Поставщики Уровень 3 Уровень 3 1производственные затраты 1960 1990 2000 2010 Будущее за развитием Автомобильного Сообщества, в которое должны войти OEM, поставщики и провайдеры услуг, сконцентрированные в одном месте Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

1 2 3 Интеграция Поставщика Интеграция девелопмента Квалификационная платформа Парк поставщиков дает шанс дальнейшего развития бизнеса автомобильноеноу-хауАвтоВАЗ Поставщик Поставщик новаяквалификация АвтоВАЗ качествоопыт УниверситетОсновные тех.и экономическиеноу-хау Представители обеих Девело-перских команд работают в Парке КонсультантыОсобые методы иинструменты Специальное учебное заведениеавтомобильной направленности отвечаетза квалификацию инженеров, рабочих и обслуживающего персонала. Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Сравнительный анализ существующих парков поставщиков Данные основаны на исследовании ситуации в 22 Европейских парках поставщиков Размер площадки(Мин. 80.000 m2; Макс. 855.000 m2) Площадь первого этажа(Мин. 19.000 m2; Макс. 461.500 m2) > 100.000 m2 > 400.000 m2 < 200.000 m2 < 50.000 m2 20% 35% 45% 60% 20% 20% 200.000 m2 - 400.000m2 50.000 m2 - 100.000 m2 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Сравнительный анализ существующих Парков Поставщиков Количество поставщиков в парке(Мин. 3; Макс. 19) Количество провайдеров логистических услуг в парке < 10 31% 28% 1 46% < 3 72% 23% > 10 2 Рабочих мест в парке(Мин. 250; Макс. 2000) Модель управления парком > 2.000 OEM консорциум 17% 33% 42% 58% < 1.000 25% 25% 1.000 - 2.000 LSP Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Развитие и надлежащее управлениепромышленным ростом города Поддержка роста местного бизнеса путем создания привлекательных условий для поставщиков с целью строительства новых заводов Увеличение числа квалифицированных рабочих мест Повышение инвестиционной привлекательности Увеличение автомобильного потенциала города Инвестиции в здания и инфраструктуру Налоговые поступления Развитие местной логистики и сервисных компаний Позитивное влияние на вторичную индустрию, например, строительство, обслуживание, и т.д. Усиление закупочной деятельности Цель проекта Самарская область АвтоВАЗ • Возможность внедрения систем JIT / JIS • Уменьшение уровня сложности производства внутри завода (площадь, комплексность, прозрачность расходов) • Интеграция поставщиков и провайдеров услуг в сборочный процесс • Соответствие высоким стандартам качества • Уменьшение расходов • Уменьшение расходов на логистику • Аутсорсинг непрофильной деятельности • Минимизация инвестиционных рисков • Возможность быстрого роста наряду со стабильной рабочей силой ППАК Поставщики • Долгосрочные контракты с OEM • Создание возможности экспорта • Минимизация инвестиций и рисков • Эффект масштаба • Хорошая база для роста • Готовая инфраструктура и персонал • Более качественные услуги Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Потенциальная экономия в сфере логистики (1) Парк поставщиков приводит к прямой экономии, что подтверждается и расчетами, и эмпирическими выкладками. Также Парк поставщиков позволит экономить в будущем путем отказа от излишних процессов. Это приведет к улучшению производительности, появлению конкурентоспособной цены и усилению жизнеспособности местных заводов. -7% -16% -12% -5% Экономия на складах Уменьшение количества персонала, занятого в складских процессах Местные товарно- материальные ценности Местныйl Транспорт Текущая ситуация Вместе с Парком поставщиков Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Потенциальная экономия в сфере логистики (2) Экономия на транспорте Экономия на Логистической Инфраструктуре Российские перевозки Международные перевозки Уменьшение расстояния до местных Заказчиков и Поставщиков Использование доступа к ж/д Эффекты консолидации Площадь логистики Оборудование для разгрузки и погрузки (MHE) Персонал, занятый в логистике Национальные: -32 % Межд. авиаперевозки: -16% Межд. морские перевозки: -50% • До заказчика: - 33 % • До поставщика: • 40% транспорт • 5% контейнеры • 22 % • до • - 47 % - 20 % -7 % -17 % Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Преимущества существующих парков поставщиков Снижение расходов на логистику, транспортировку и обработку Снижение затрат на здания и инфраструктуру Снижение расходов на поставщиков услуг путем путем путем • Использования эффектов синергии • Объединение входящих и исходящих логистических потоков • Уменьшение стока в цепочке поставок благодаря улучшенной синхронизации производственных процессов между партнерами • Объединение логистических операций внутри парка • Использование лучшей инфраструктуры (например, доступ к ж/д, контейнерная площадка, IT-системы и прочее) • другое • Использования эффектов синергии • Стандартизированных концепций зданий и инфраструктуры • Общего использование следующих объектов: • Тренинг-центры • Конференц-залы • Информационно- технические центры • Детские сады • Банк • Рекреационные центры • другое • Использования эффектовсинергии • Общего пользования следующими услугами: • IT • Служба безопасности • Здравоохранение • Пожарная безопасность • Питание • Вывоз мусора • Обслуживание зданий • другое Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Преимущества цепочки поставок с международной точки зрения Входящие в Парк Поставщиков потоки Процессы внутри Парка Поставщиков Исходящие к ОЕМ потоки • Оптимизированные логистические потоки внутри Парка применительно к входящим/исходящим, а также повременной контроль прибытия транспортных средств • Оптимизированные потоки операций в зданиях и сооружениях поставщика • Достижение логистической синергии посредством экономии от эффекта масштаба с логистической инфраструктурой (например, централизация складских площадей, погрузо-разгрузочное оборудование и т.д.) • Использование IT-систем и IT-приложений более высокого качествас меньшими инвестициями и расходами • Объединение национальных и международных потоков материалов • лучшие ставки ввиду увеличения объема • уменьшение стока ввиду увеличения скорости доставки • Использование централизованного доступа к ж/д и контейнерной площадке • Таможенная зона для импортируемых товаров • другое • Меньше расходов на транспортировку в силу близости • Работа только по схемам JIT/JIS (Just in time/Just in sequence)с уменьшением величины стока, места хранения и операций обработки у ОЕМ • Меньший риск задержки доставки и повреждения продукции при транспортировке • Меньше инвестиций в тару и стеллажное оборудование • Упрощение работы с пустой тарой (принцип 1:1) • другое Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

МСП Индустриальный парк: Функции и поток материалов Грузовик Склад Входящие товары Формирование SKD комплектов Исходящие товары Потребители Грузовик Сборка Склад Очередь маленьких компонентов Транспортная галерея Склад Очередь больших компонентов Формирование комплектов Паркинг для грузовиков Исходящие товары Поставщики Входящие товары Пред. сборка 1 Хранение Пред. сборка k Грузовик СКП Машины Бюро, соц. помещения Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

ППАК – Сравнение Парков Производителей Автомобильных Компонентов Сравнение ППАК дает представление о необходимой площади участка и рабочей силе • OEM • Расположение • РазмерЗдания • РазмерУчастка • Расстояние до OEM • Персонал • Поставщики • Поставщики услуг • VW • Bratislava • 124.000 • 400m и 25km • 1.800 • 13 • 5 • Volvo • Gent • 90.000 • 380.000 • 2 km • 1.050 • 13 • 4 • Volvo • Torslanda • 110.000 • 3km • 2.700 • 17 • 3 • Audi • Ingolstadt • 170.000 • 830.000 • 300m до 2km • 2400 • 15 • 5 • BMW • Wackersdorf • 130.000 • 560.000 • 50 до 300km • 2.700 • 10 • 1 • Ford • Saarlouis • 94.000 • 260.000 • 300m • 1.800 • 8 • 2 • GM • Rüsselsheim • 35.000 • 800m • 360 • 1 сборщик на всех поставщиков • 1 Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Поддержка администрации • Администрации следует способствовать продвижению проекта по строительству парка поставщиков автокомпонентов. • Целью является не только привлечение к участию международных поставщиков, но также поддержка развития национальной индустрии автомобильных поставщиков. • Поддержка местных властей критически важна для успешной реализации проекта парка автомобильных поставщиков. • Согласно мировому опыту, администрация осуществляет поддержку в следующих сферах: • Участие в уставных капиталах управляющих и функциональных компаний кластера • Бесплатное присоединение к основной инфраструктуре, то есть дороги, ж/д, энергоснабжение • Предоставление земельных участков • Предоставление налоговых льгот Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Примеры участия местных властей в создании ППАК • Основываясь на местном и международном опыте, можно сказать, что успех проекта сильно связан с уровнем взаимодействия и поддержки региональных властей • Согласно политике Самары и местной специфике, мы рекомендуем властям Самары поддержать частного инвестора Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Зоны ответственности участников проекта Поставщик Оператор Консультанты и инженеры ОЕМ месяц Администрация Создание Компании по Разработке Проекта 1 Разработка концепции Предложения по площадками инфраструктуре Оценка и выбор площадки 4 Предложение поставщиками аутсорсинг добавочной стоимостиАВТОВАЗом Требования к зданиями инфраструктуре Привлечение инвесторов Определение процессов,Детальный инжинирингпарка поставщиков 7 Разработка Мастерплана Время Утверждение инвестиций в зданияи инфраструктуру Поиск оператора (тендер) Требования к зданиями инфраструктуре 11 Подбор консультантов по окружающей среде, fireпожарной безопасности, почвам и т.д. Детальный инжинирингзданий, инфраструктуры,наружных сооружений Детальный инжинирингоборудования Контракты с инвесторами,операторами, поставщиками 15 Создание центра по подбору персонала Контракты с Ген. подрядчиком каса-тельно сооружений Управление Проектомна фазе реализации Квалификация персонала Квалификация персонала Kundenname | Präsentation Typ | II Interregional Economic Forum Samara, 04.07.2008 hjk en

Самара , 04/05.07.2008