Microsoft RD uncovered

1. Microsoft R&D uncovered Olivier EZRATTY Innovation Strategies Consulting oezratty@hotmail.com, http://www.oezratty.net July 2006 Il s�agit d�un s�minaire que j�anime � l�IFCAM, l�institut de formation du Cr�dit Agricole. Il concerne des cadres dirigeants du Cr�dit Agricole. Son objectif est de fournir un �clairage sur la notion de management strat�gique dans les entreprises de haute technologie, et en particulier sur Microsoft. La pr�sentation dure 3 bonnes heures minimum, hors discussions! Elle se d�roule dans un �tat d�esprit tr�s libre, avec prise de recul sur l�industrie et sur Microsoft. Cette pr�sentation a �t� jou�e en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et mise � jour chaque ann�e.Il s�agit d�un s�minaire que j�anime � l�IFCAM, l�institut de formation du Cr�dit Agricole. Il concerne des cadres dirigeants du Cr�dit Agricole. Son objectif est de fournir un �clairage sur la notion de management strat�gique dans les entreprises de haute technologie, et en particulier sur Microsoft. La pr�sentation dure 3 bonnes heures minimum, hors discussions! Elle se d�roule dans un �tat d�esprit tr�s libre, avec prise de recul sur l�industrie et sur Microsoft. Cette pr�sentation a �t� jou�e en 2000, 2001, 2002, 2003 et 2004 et mise � jour chaque ann�e.

2. Agenda Microsoft�s business overview Microsoft R&D processes Microsoft innovation challenges

3. Microsoft business overview Portfolio breadth, role of platforms and ecosystems, company organization, innovation categories

4. The many faces of Microsoft. It does not just software. But very different software, web services, hardware, and services.The many faces of Microsoft. It does not just software. But very different software, web services, hardware, and services.

5. Microsoft Products Portfolio Windows Windows XP Windows XP Tablet PC Windows Media Center Windows Embedded Windows Automotive Windows CE Internet Explorer Windows media Player Windows Desktop Search Windows Defender Servers Windows Server Windows Small Business Server SQL Server BizTalk Server SMS Server Virtual Server Storage Server Antigen Application Center Commerce Server Data Protection Manager Host Integration Server Identity Integration Server ISA Server Operations Manager Speech Server System Center Systems Management Server Windows Server Update Services Exchange Server Live Communication Server Project Server Sharepoint Portal Server Content Management Server Developer Tools Visual Studio Visual Studio Team System MSDN Office Access Communicator Excel FrontPage InfoPath Live Meeting Office Live OneNote Outlook Powerpoint Project Publisher Small Business Accounting Visio Word Office Mac Business Solutions Dynamix AX Dynamics CRM Dynamics GP Dynamics NAV Dynamics SL Forecaster Point of Sale Retail Management ystem Small Business Financials

7. Revenue mix

8. Revenue and profit growth

9. Microsoft top level organization

10. R&D geographical split

11. R&D budgets Microsoft �tait 41eme au Fortune 500 am�ricain en avril 2005. En valeur absolue, c�est l�un des plus gros budgets de R&D au monde, et quasiment uniquement dans le domaine de l�immat�riel. Hormis les entreprises plus grosses en chiffre d�affaire que Microsoft dans ce graphe (IBM, HP, Pfizer), les autres sont dans les secteurs suivants avec relativement peu de R&D: Distribution: Wallmart, Home Depot, Costco, Target, Walgreen, pas de R&D P�trole: Exxon, Chevron Texaco, co�ts d�exploration, de production et de distribution Automobile: General Motors, Ford, co�ts de production tr�s �lev�s Services financiers: Citigroup, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Morgan Stanley, Metlife Op�rateurs de t�l�communication: Verizon Construction: Boeing Grande consommation: Procter & Gamble M�dias: Time WarnerMicrosoft �tait 41eme au Fortune 500 am�ricain en avril 2005. En valeur absolue, c�est l�un des plus gros budgets de R&D au monde, et quasiment uniquement dans le domaine de l�immat�riel. Hormis les entreprises plus grosses en chiffre d�affaire que Microsoft dans ce graphe (IBM, HP, Pfizer), les autres sont dans les secteurs suivants avec relativement peu de R&D: Distribution: Wallmart, Home Depot, Costco, Target, Walgreen, pas de R&D P�trole: Exxon, Chevron Texaco, co�ts d�exploration, de production et de distribution Automobile: General Motors, Ford, co�ts de production tr�s �lev�s Services financiers: Citigroup, Berkshire Hathaway, JP Morgan, Morgan Stanley, Metlife Op�rateurs de t�l�communication: Verizon Construction: Boeing Grande consommation: Procter & Gamble M�dias: Time Warner

12. Incremental or disruptive innovations Disruptive innovations Relational databases Spreadsheets GUI and Xerox Star Electronic publishing Web browser XML Incremental innovations GUI improvements Word spellchecker Commonplace in software Based on customer feedback and competition watch

13. Innovation and integration Parallel hardware and software integration Integration must create real user value Many integration combinations Integration and complexity trade-offs Interoperability and legal limits to integration

14. Exploding Platform Ecosystem L�environnement du PC est riche et complexe! Cette diversit� doit �tre prise en compte par le syst�me d�exploitation. Il doit simplifier la connexion physique avec ces diff�rents mat�riels et permettre les fonctions de communication de base. Cette richesse augmente la complexit� du PC et de son syst�me car le PC est de plus en plus polyvalent. Ce n�est pas un ph�nom�ne propre � Windows. Le Macintosh et Linux ont les m�mes contraintes si ce n�est que Apple contr�le le mat�riel et le syst�me sur les Macintosh ce qui lui permet de contr�ler une plus grande part de la cha�ne de valeur de la solution. L�environnement du PC est de plus en plus riche et complexe! Les usages prolif�rent � l��re du tout num�rique. Le nombre de composants mat�riels et de communication qu�un PC sous Windows doit supporter en fait un syst�me tr�s complexe sujet aux pannes. Un PC sous Windows comprend en moyenne une cinquantaine de milliers de composants logiciels! C�est �norme. Et chacune de ces ��pi�ces d�tach�es�logicielles � peut communiquer avec des centaines d�autres. C�est encore plus complexe et impr�visible que la m�canique d�une voiture o� chaque pi�ce communique avec un nombre faible et pr�d�termin� de voisines. Une grande partie des innovations dans notre industrie provient de ��l�int�gration��. Cela rel�ve de la capacit� � faire fonctionner tous ces composants de fa�on harmonieuse et avec simplicit� pour l�utilisateur. L�exemple classique est le suivant: quand je connecte mon appareil photo � mon ordinateur (sous Windows XP), l�appareil est automatiquement reconnu et les photos sont charg�es sur mon PC et dans mon logiciel de retouche d�images pr�f�r�. Ceci rel�ve directement de l�int�gration logicielle, du support de nombreux standards d�int�gration, et d�une ergonomie qui vise � simplifier la vie des utilisateurs (et cette vie reste encore malgr� tout trop complexe!).L�environnement du PC est riche et complexe! Cette diversit� doit �tre prise en compte par le syst�me d�exploitation. Il doit simplifier la connexion physique avec ces diff�rents mat�riels et permettre les fonctions de communication de base. Cette richesse augmente la complexit� du PC et de son syst�me car le PC est de plus en plus polyvalent. Ce n�est pas un ph�nom�ne propre � Windows. Le Macintosh et Linux ont les m�mes contraintes si ce n�est que Apple contr�le le mat�riel et le syst�me sur les Macintosh ce qui lui permet de contr�ler une plus grande part de la cha�ne de valeur de la solution. L�environnement du PC est de plus en plus riche et complexe! Les usages prolif�rent � l��re du tout num�rique. Le nombre de composants mat�riels et de communication qu�un PC sous Windows doit supporter en fait un syst�me tr�s complexe sujet aux pannes. Un PC sous Windows comprend en moyenne une cinquantaine de milliers de composants logiciels! C�est �norme. Et chacune de ces ��pi�ces d�tach�es�logicielles � peut communiquer avec des centaines d�autres. C�est encore plus complexe et impr�visible que la m�canique d�une voiture o� chaque pi�ce communique avec un nombre faible et pr�d�termin� de voisines. Une grande partie des innovations dans notre industrie provient de ��l�int�gration��. Cela rel�ve de la capacit� � faire fonctionner tous ces composants de fa�on harmonieuse et avec simplicit� pour l�utilisateur. L�exemple classique est le suivant: quand je connecte mon appareil photo � mon ordinateur (sous Windows XP), l�appareil est automatiquement reconnu et les photos sont charg�es sur mon PC et dans mon logiciel de retouche d�images pr�f�r�. Ceci rel�ve directement de l�int�gration logicielle, du support de nombreux standards d�int�gration, et d�une ergonomie qui vise � simplifier la vie des utilisateurs (et cette vie reste encore malgr� tout trop complexe!).

15. Windows innovations categories GUI evolutions Information organization Search Digital convergence Mobility Communications On peut cat�goriser ainsi les principales innovations qui touchent Windows : Les premi�res sont li�es aux usages: comment les introduire, comment les faciliter. Besoin de simplicit� pour les choses de la vie de tous les jours: l�installation d�un logiciel, d�un mat�riel, la reconnaissance automatique d�un p�riph�rique, l�affichage de photos, la visualisation de vid�os, l�acc�s � Internet, la communication sur Internet (t�l�phonie sur Internet). Il faut aussi am�liorer la gestion de l�information et sa recherche. La magie du logiciel est infinie et les progr�s � venir encore plus �poustouflants que ce que l�on a v�cu ces 20 derni�res ann�es. Les secondes ont trait � la qualit�: les logiciels, d�o� qu�ils viennent, sont propices aux erreurs. Plus la complexit� est grande, plus nombreuses sont les sources d�erreur. Microsoft doit donc en permanence am�liorer ��l�engineering�� de son d�veloppement. Cela fait appel � des notions d�architecture logicielle, � des fondamentaux sur la qualit� du logiciel qui proviennent de la recherche fondamentale. Cela touche aussi � la qualit� du produit dans toutes ses langues. Windows doit savoir afficher du texte dans toutes les directions (haut vers bas pour le japonais, droite vers gauche pour l�arabe et l�h�breu, etc). Et tenir compte des cultures de tous les pays. La s�curit� donne �galement lieu � de nombreuses �volutions pour prot�ger les ordinateurs contre les virus, les spam et autres intrusions externes dans un Internet de plus en plus dangereux. La certification concerne les processus g�r�s par les gouvernements pour valider la s�curit� des syst�mes. Les derni�res sont li�es � l��cosyst�me: elles visent � faciliter le travail des acteurs technologiques qui cr�ent des logiciels, des mat�riels et des services pour Windows. Cela n�cessite des outils de d�veloppement et de test de plus en plus sophistiqu�s, des outils de protection de la propri�t� intellectuelle pour les ayant droits de l�industrie des loisirs, et aussi de travailler avec l�industrie autour de la cr�ation et de l�adoption de standards d�interop�rabilit� qui facilitent la communication entre les produits. On innove �galement dans l�ouverture et la confiance: en diffusant les codes sources de Windows tout en prot�geant notre propri�t� intellectuelle. Ces derni�res innovations sont relativement m�connues du grand public et contribuent tout autant au succ�s de Windows.On peut cat�goriser ainsi les principales innovations qui touchent Windows : Les premi�res sont li�es aux usages: comment les introduire, comment les faciliter. Besoin de simplicit� pour les choses de la vie de tous les jours: l�installation d�un logiciel, d�un mat�riel, la reconnaissance automatique d�un p�riph�rique, l�affichage de photos, la visualisation de vid�os, l�acc�s � Internet, la communication sur Internet (t�l�phonie sur Internet). Il faut aussi am�liorer la gestion de l�information et sa recherche. La magie du logiciel est infinie et les progr�s � venir encore plus �poustouflants que ce que l�on a v�cu ces 20 derni�res ann�es. Les secondes ont trait � la qualit�: les logiciels, d�o� qu�ils viennent, sont propices aux erreurs. Plus la complexit� est grande, plus nombreuses sont les sources d�erreur. Microsoft doit donc en permanence am�liorer ��l�engineering�� de son d�veloppement. Cela fait appel � des notions d�architecture logicielle, � des fondamentaux sur la qualit� du logiciel qui proviennent de la recherche fondamentale. Cela touche aussi � la qualit� du produit dans toutes ses langues. Windows doit savoir afficher du texte dans toutes les directions (haut vers bas pour le japonais, droite vers gauche pour l�arabe et l�h�breu, etc). Et tenir compte des cultures de tous les pays. La s�curit� donne �galement lieu � de nombreuses �volutions pour prot�ger les ordinateurs contre les virus, les spam et autres intrusions externes dans un Internet de plus en plus dangereux. La certification concerne les processus g�r�s par les gouvernements pour valider la s�curit� des syst�mes. Les derni�res sont li�es � l��cosyst�me: elles visent � faciliter le travail des acteurs technologiques qui cr�ent des logiciels, des mat�riels et des services pour Windows. Cela n�cessite des outils de d�veloppement et de test de plus en plus sophistiqu�s, des outils de protection de la propri�t� intellectuelle pour les ayant droits de l�industrie des loisirs, et aussi de travailler avec l�industrie autour de la cr�ation et de l�adoption de standards d�interop�rabilit� qui facilitent la communication entre les produits. On innove �galement dans l�ouverture et la confiance: en diffusant les codes sources de Windows tout en prot�geant notre propri�t� intellectuelle. Ces derni�res innovations sont relativement m�connues du grand public et contribuent tout autant au succ�s de Windows.

16. Microsoft Innovation Process Growth and innovation drivers, leadership and management culture, research and development organization, partnering with the ecosystem, external growth

17. Microsoft key growth drivers Share and value gains Server, desktop Beyond the PC Mobility, living room, games Up in the applications foodchain ERP and CRM for small businesses Advertising revenue Search, Live! Geographic / penetration Particularly China and India

18. Microsoft Innovation Drivers Leadership and management style Product teams environment Big long term quests Fundamental research investments New products incubation Partnering with the ecosystem External growth

19. Decision making process Top to bottom Billg memos Competition watch Product reviews Opportunity analysis Bottom up Customer feedback Technical support logs Geek ethnocentrism Skunk projects

20. Successes and Failures

21. Microsoft Research MSR brain trust Research partnerships Joint MSR/INRIA lab Publications Patents TechFest Brain trust: Jim Gray, 1998 ACM Turing Award Butler Lampson, 1992 ACM Turing Award C.A.R. Hoare, 1980 ACM Turing Award Gary Starkweather, Inventor of the laser printer (Consultant) Jim Blinn, Graphics pioneer Michael Freedman, Fields Medal winner Gordon Bell, Father of the VAX Rick Rashid, creator of the MACH kernel Brain trust: Jim Gray, 1998 ACM Turing Award Butler Lampson, 1992 ACM Turing Award C.A.R. Hoare, 1980 ACM Turing Award Gary Starkweather, Inventor of the laser printer (Consultant) Jim Blinn, Graphics pioneer Michael Freedman, Fields Medal winner Gordon Bell, Father of the VAX Rick Rashid, creator of the MACH kernel

22. Themes Algorithms and theory Hardware development (including nanotechs) Human-computer interactions Machine learning, adaptation and intelligence Multimedia and graphics Search, retrieval and knowledge management Security and cryptographics Social computing Software development Systems, architectures, mobility and networking

23. outcome examples Windows Media Codecs Cryptography libraries ClearType Tablet PC concept and ink management Speech recognition in Windows Mobile Chinese and Japanese Input Method Editors Spot watches

24. Product Groups Organization Team jobs Developers only 1/3rd of product teams Team size 5 to 60 developers per component Up to 30 components per product Special roles Lead Architects Business Managers Hardware reference designers Ethnologists User Interface designers Marketing in a separate division Usability labs

25. Development process & tools Processes Specifications Yearly Engineering Conference Developer Security Training Software build process Alpha & Beta Testing Internal IT ��dog-fooding�� Tools Automated Testing Tools Automated Security Audit Tools Automated User Interface Localization Windows Error Reporting database De nombreuses innovations de processus et outils de ��l�usine � logiciel�� Microsoft ont �t� cr�� dans les �quipes de d�veloppement de Windows. Elles ont trait en principal � l�am�lioration de la qualit� du logiciel : Outils de sp�cification. Ils permettent de mod�liser l�architecture des logiciels. Outils de tests automatique : il y a des centaines de d�veloppeurs d�di�s � la cr�ation d�outils logiciels de tests automatiques. Ces outils tournent sur des milliers de machines diff�rentes install�es dans les laboratoires. Des protocoles de tests sont ex�cut�s � chaque mise � jour interne du logiciel pendant son processus de d�veloppement et de mise au point, ... � savoir, tous les jours! Outils d�analyse du code: ces outils analysent automatiquement le code source des logiciels et identifie un certain nombre de d�fauts pouvant provoquer soit des bugs soit des failles de s�curit�. A noter que certains de ces outils ont �t� cr��s en faisant appel � un logiciel cr�� par l�INRIA en France. Traduction automatique de l�interface utilisateur : de nouveaux outils sont ainsi mis en oeuvre pour acc�l�rer la traduction des interfaces et de la documentation. Windows est ainsi commercialis� dans plusieurs dizaines de langues, et simultan�ment dans les principales langues (anglais, fran�ais, allemand, espagnol, japonais, chinois). Les progr�s sont constants dans ce domaine.De nombreuses innovations de processus et outils de ��l�usine � logiciel�� Microsoft ont �t� cr�� dans les �quipes de d�veloppement de Windows. Elles ont trait en principal � l�am�lioration de la qualit� du logiciel : Outils de sp�cification. Ils permettent de mod�liser l�architecture des logiciels. Outils de tests automatique : il y a des centaines de d�veloppeurs d�di�s � la cr�ation d�outils logiciels de tests automatiques. Ces outils tournent sur des milliers de machines diff�rentes install�es dans les laboratoires. Des protocoles de tests sont ex�cut�s � chaque mise � jour interne du logiciel pendant son processus de d�veloppement et de mise au point, ... � savoir, tous les jours! Outils d�analyse du code: ces outils analysent automatiquement le code source des logiciels et identifie un certain nombre de d�fauts pouvant provoquer soit des bugs soit des failles de s�curit�. A noter que certains de ces outils ont �t� cr��s en faisant appel � un logiciel cr�� par l�INRIA en France. Traduction automatique de l�interface utilisateur : de nouveaux outils sont ainsi mis en oeuvre pour acc�l�rer la traduction des interfaces et de la documentation. Windows est ainsi commercialis� dans plusieurs dizaines de langues, et simultan�ment dans les principales langues (anglais, fran�ais, allemand, espagnol, japonais, chinois). Les progr�s sont constants dans ce domaine.

26. Organizational Innovation Drivers Hiring and staffing Risk culture R&D budgeting Industry collaboration Incubation Acquisitions Standards creation Bureaucracy Installed base Hierarchy Interdependencies Unbalanced aged pyramid Badly managed acquisitions

27. Product lifecycle Le processus d�innovation chez un �diteur de logiciel et chez Microsoft en particulier fait se superposer des cycles longs et des cycles courts. Tr�s en amont, la recherche fondamentale explore des pistes nouvelles: dans les nouvelles interfaces utilisateurs (� trois dimensions, sur grands �crans, etc), dans les diff�rents domaines de l�intelligence artificielle (reconnaissance de l��criture, de la parole, de l�image), dans les technologies de d�veloppement (pour am�liorer la qualit� des logiciels). Les exemples sont nombreux mais tr�s techniques de transfert de la recherche aux produits: telle technique de gestion de la m�moire de Windows provient de travaux de recherche, telle autre de reconnaissance d��criture (pour Tablet PC), tel syst�me d�assistance utilisateur intelligent, etc. Ensuite vient le d�veloppement de versions majeures. Comme Windows 2000 ou Windows XP. C�est un cycle moyen, de 2 � 6 ans. C�est un processus industriel classique avec �tudes de besoins, sp�cifications, d�veloppement, mais aussi tests. Les tests sont nombreux: tests utilisateurs pour l�ergonomie (avec des laboratoires sp�cialis�s) et tests de fiabilit� sur des milliers de machines (dans les laboratoires) et des centaines de milliers de PC (chez les clients et partenaires). Ensuite viennent les versions mineures (Service Packs) et correctifs qui rel�vent de cycles plus courts. Mais qui consomment beaucoup de ressources. Eux aussi comprennent des innovations, moins marqu�es, plus incr�mentales. Elles rel�vent d�une r�ponse imm�diate aux besoins des clients: exigences de s�curit�, fonctionnalit�s tr�s demand�es, exigences d�exploitation dans les entreprises. Chaque audience client ou partenaire est impliqu�e dans ce processus. Les plus en amont sont les constructeurs et les �diteurs de logiciels.Le processus d�innovation chez un �diteur de logiciel et chez Microsoft en particulier fait se superposer des cycles longs et des cycles courts. Tr�s en amont, la recherche fondamentale explore des pistes nouvelles: dans les nouvelles interfaces utilisateurs (� trois dimensions, sur grands �crans, etc), dans les diff�rents domaines de l�intelligence artificielle (reconnaissance de l��criture, de la parole, de l�image), dans les technologies de d�veloppement (pour am�liorer la qualit� des logiciels). Les exemples sont nombreux mais tr�s techniques de transfert de la recherche aux produits: telle technique de gestion de la m�moire de Windows provient de travaux de recherche, telle autre de reconnaissance d��criture (pour Tablet PC), tel syst�me d�assistance utilisateur intelligent, etc. Ensuite vient le d�veloppement de versions majeures. Comme Windows 2000 ou Windows XP. C�est un cycle moyen, de 2 � 6 ans. C�est un processus industriel classique avec �tudes de besoins, sp�cifications, d�veloppement, mais aussi tests. Les tests sont nombreux: tests utilisateurs pour l�ergonomie (avec des laboratoires sp�cialis�s) et tests de fiabilit� sur des milliers de machines (dans les laboratoires) et des centaines de milliers de PC (chez les clients et partenaires). Ensuite viennent les versions mineures (Service Packs) et correctifs qui rel�vent de cycles plus courts. Mais qui consomment beaucoup de ressources. Eux aussi comprennent des innovations, moins marqu�es, plus incr�mentales. Elles rel�vent d�une r�ponse imm�diate aux besoins des clients: exigences de s�curit�, fonctionnalit�s tr�s demand�es, exigences d�exploitation dans les entreprises. Chaque audience client ou partenaire est impliqu�e dans ce processus. Les plus en amont sont les constructeurs et les �diteurs de logiciels.

28. Technology Evangelism Feeding the ecosystem Driving �killer apps� creation

29. Growth strategies Internal growth R&D Hiring and staffing >90% of historical growth India / China new R&D labs External growth Merger and acquisitions Investments Joint ventures Technology IP acquisitions Joint innovation with customers and partners Startup programs Tr�s important pour positionner nos investissements et bien montrer que les prises de participation correspondent � des activit�s qui ne rel�vent pas de notre m�tier. Mais l�essentiel de la croissance en capital humain (ce qui compte) s�effectue encore sous forme de recrutement de d�veloppeurs. Exemple FY00 : on va recruter 6000 personnes environ dont 50% de d�veloppeurs/testeurs. Dans le m�me temps, on a acquis des soci�t�s �quivalent � environ 800 personnes, dont les 600 p de Visio (assez exceptionnel) qui comprenait environ un quart de d�veloppeurs.Tr�s important pour positionner nos investissements et bien montrer que les prises de participation correspondent � des activit�s qui ne rel�vent pas de notre m�tier. Mais l�essentiel de la croissance en capital humain (ce qui compte) s�effectue encore sous forme de recrutement de d�veloppeurs. Exemple FY00 : on va recruter 6000 personnes environ dont 50% de d�veloppeurs/testeurs. Dans le m�me temps, on a acquis des soci�t�s �quivalent � environ 800 personnes, dont les 600 p de Visio (assez exceptionnel) qui comprenait environ un quart de d�veloppeurs.

30. External growth track record

31. Microsoft Challenges Success and failures, business challenges, Vista and Google case studies, competing with open source, innovations marketing challenges

32. Microsoft challenges Engineering challenges Products complexity (Vista) Product delays (Vista, Office 2007) Software revenue models Open source competition Google competition Organization challenges Talent drain Organization complexity Legal challenges Limits to software integration IP protection and litigations mitigation Marketing challenges

33. Windows history

34. Vista delays Way too complex product Track record of exec in charge Desynchronization with licensing

35. Software Licencing Models

36. Competing with Open Source Non traditional competition Challenges software business models Challenging intellectual property grounds Software with many so-called benefits Microsoft response Evangelize fundamentals of software publishing Continue to heavily invest in R&D to make a difference Communicate on value and TCO Debunk some open source myths Improve software interoperability and standards endorsement Embrace but not extend Shared Source licences and tools L�open source et le logiciel libre constituent une concurrence atypique pour Microsoft car elle touche � la fois les produits, mais elle remet en cause le mod�le �conomique m�me de l�industrie du logiciel. En m�me temps, cette concurrence s�est institu�e comme alternative associ�e � des notions id�ologiques qui ont tendance � masquer la r�alit� et � parer de toutes les vertues des produits qui restent des logiciels cr��s par des d�veloppeurs, et donc, sujets aux m�mes genres de d�fauts que les logiciels commerciaux. Pourtant, les logiciels commerciaux partagent avec les logiciels libres des caract�ristiques qui sont attendues des clients, telles que le support des standards (qui sont souvent cr��s par les soci�t�s commerciales). La r�ponse de Microsott comporte plusieurs composantes: D�abord, il faut respecter la volont� des clients d�exercer un choix. Et donc, rentrer dans le jeu de la concurrence normal. Il faut donc valoriser les b�n�fices rationnels des logiciels commerciaux par rapport aux logiciels libres. A la fois dans le retour sur investissement (ce que l�on fait avec) que sur la structure de co�t (plus �lev�e en services avec les logiciels libres). La R&D reste un diff�rentiel cl� pour les logiciels commerciaux, surtout dans la mesure o� de nombreux logiciels libres suivent et clonent avec des ann�es de retard les fonctions innovantes des logiciels commerciaux. Enfin, il faut assumer la position de leader et la responsabilit� associ�e. Tout en garantissant la p�rennit� du mod�le �conomique de l��dition du logiciel.L�open source et le logiciel libre constituent une concurrence atypique pour Microsoft car elle touche � la fois les produits, mais elle remet en cause le mod�le �conomique m�me de l�industrie du logiciel. En m�me temps, cette concurrence s�est institu�e comme alternative associ�e � des notions id�ologiques qui ont tendance � masquer la r�alit� et � parer de toutes les vertues des produits qui restent des logiciels cr��s par des d�veloppeurs, et donc, sujets aux m�mes genres de d�fauts que les logiciels commerciaux. Pourtant, les logiciels commerciaux partagent avec les logiciels libres des caract�ristiques qui sont attendues des clients, telles que le support des standards (qui sont souvent cr��s par les soci�t�s commerciales). La r�ponse de Microsott comporte plusieurs composantes: D�abord, il faut respecter la volont� des clients d�exercer un choix. Et donc, rentrer dans le jeu de la concurrence normal. Il faut donc valoriser les b�n�fices rationnels des logiciels commerciaux par rapport aux logiciels libres. A la fois dans le retour sur investissement (ce que l�on fait avec) que sur la structure de co�t (plus �lev�e en services avec les logiciels libres). La R&D reste un diff�rentiel cl� pour les logiciels commerciaux, surtout dans la mesure o� de nombreux logiciels libres suivent et clonent avec des ann�es de retard les fonctions innovantes des logiciels commerciaux. Enfin, il faut assumer la position de leader et la responsabilit� associ�e. Tout en garantissant la p�rennit� du mod�le �conomique de l��dition du logiciel.

37. Software vs Advertising IAB says 2005 US advertising budget was : $267B. THE END OF GLOBAL STRATEGY de Alan M. Rugman* and Richard M. Hodgetts** indique que le march� publicitaire am�ricain repr�sentait 55% du march� mondial dans les ann�es 80. On peut estimer que c�est inf�rieur � 45% en 2005. IAB says 2005 US advertising budget was : $267B. THE END OF GLOBAL STRATEGY de Alan M. Rugman* and Richard M. Hodgetts** indique que le march� publicitaire am�ricain repr�sentait 55% du march� mondial dans les ann�es 80. On peut estimer que c�est inf�rieur � 45% en 2005.

38. Competing with Google Situation Google and search �new darlings� in town Microsoft Internet assets not well valued MSN lagging behind with search but leading with communication tools (IM, Hotmail) Software as a service trend Internet advertising market growing faster than software market Challenged traditional software revenue models What should they do ?

39. Marketing Challenges Product portfolio complexity Customer and partners segmentation Ecosystem drive vs spin communication Consumer vs enterprise schizophrenia Global strategy vs local execution

40. Conclusion Software development is becoming a real industrial process Size matters but it�s a growing management challenge Innovation still comes from small teams or companies Business model innovations as important as technology innovations

41. Appendix Bibliography and speaker bio

42. On innovation strategies "Inside The Tornado" de Geoffrey Moore Il ne s'agit pas d'un ouvrage sur Microsoft mais l'industrie du logiciel et Microsoft y sont �voqu�s. Il explique les grands cycles d'introduction des nouvelles technologies sur le march� et leur condition de r�ussite. Il explique comment se cr�ent les leaders sur le march� des nouvelles technologies et l'illustre avec des exemples concrets de l'industrie high-tech: Lotus, IBM, Intel, Microsoft etc. C'est une excellente lecture pour mieux comprendre l'industrie des hautes technologies et d�crypter les strat�gies technologiques et marketing de ses acteurs. "Inside The Tornado" de Geoffrey Moore Il ne s'agit pas d'un ouvrage sur Microsoft mais l'industrie du logiciel et Microsoft y sont �voqu�s. Il explique les grands cycles d'introduction des nouvelles technologies sur le march� et leur condition de r�ussite. Il explique comment se cr�ent les leaders sur le march� des nouvelles technologies et l'illustre avec des exemples concrets de l'industrie high-tech: Lotus, IBM, Intel, Microsoft etc. C'est une excellente lecture pour mieux comprendre l'industrie des hautes technologies et d�crypter les strat�gies technologiques et marketing de ses acteurs.

43. On Microsoft "Gates - How Microsoft's Mogul Reinvented an Industry-And Made Himself the Richest Man in America" de Stephen Manes, 1994 C'est probablement l'une des meilleures bibliographies de Microsoft, et aussi la plus dense. En plus de 500 pages, elle explique tr�s bien le cours des 18 premi�res ann�es de Microsoft, la psychologie et le mod�le de management de ses dirigeants. L'ouvrage est tr�s bien document�, notamment sur la n�gociation sur MS-DOS entre Microsoft et IBM en 1980. L'auteur est journaliste au Seattle Times et suit r�guli�rement Microsoft depuis les ann�es 1980. "The Microsoft Way. The real story of how Bill Gates outsmarts the competition", de Randall E. Stross, Warner Books, 1996 D�crit assez bien la strat�gie de Microsoft vis � vis de ses comp�titeurs. C'est un livre bien document� qui va jusqu'� expliquer l'architecture des buildings du campus de Microsoft Corporation en relation avec la politique de recrutement de Microsoft. Les �pisodes de l�histoire de Microsoft qui sont les mieux d�taill�s concernent�: Money vs Intuit, l�arriv�e des encyclop�dies multim�dia et Encarta, les tentatives dans la t�l�vision interactive. L�auteur montre comment Microsoft a pu initialiser des investissements en �tant challenger face � un leader existant, ou, dans le cas d�Encarta, comment il a pu transformer un march� en introduisant une notion nouvelle, l�encyclop�die multim�dia alors que les concurrents de l��poque n�utilisaient gu�re le multim�dia dans la version CD-ROM de leur encyclop�die. Les th�mes de l�ouvrage tournent plut�t autour du march� grand public et n�abordent pas l�activit� de Microsoft tourn�e vers les entreprises. "Microsoft Secrets � How the world's most powerful software company creates technologue, shapes market and manages people", de Michael Cusumano et Richard Selby, chez HarperCollinsBusiness Un ouvrage tr�s complet, bien document� et tr�s factuel d�crivant les m�thodes de travail chez Microsoft. C�est une sorte de compte-rendu de nombreuses interviews de d�veloppeurs et managers de Microsoft Corp. Certaines r�f�rences sont int�ressantes comme la fa�on dont des produits comme Word ou Excel ont pu �tre d�velopp�s. Les auteurs segmentent bien leur approche en 8 chapitres (sur le recrutement, la gestion de projet, �) avec � chaque fois, une description des ��best practices�� avec leurs avantages et leurs inconv�nients. On peut regretter, comme pour la plupart des ouvrages sur Microsoft, que les th�mes �voqu�s ne concernent que le d�veloppement et pas l�autre moiti� de l�activit� de Microsoft�: le marketing, la vente et les services associ�s. "How the web was won" de Paul Andrews, 2001 La description de l�histoire de l�Internet chez Microsoft. L�ouvrage remonte plus en amont (vers 1991) que OverDrive en d�crivant assez en d�tail le parcours de James Allard, le pionnier de TCP/IP chez Microsoft. A lire absolument pour comprendre pourquoi le proc�s DOJ vs Microsoft n�a pas de sens. �Breaking Windows � How Bill Gates fumbled the future of Microsoft� de David Bank (fin 2001) Un ouvrage � th�se, racontant d�une autre fa�on l�histoire de Microsoft pendant les ann�es Internet, concentr� sur la p�riode 1997-2000. Attribue de nombreux attermoiements et �checs de Microsoft � Bill Gates en personne. ��Plus il est proche des projets, plus grandes sont ses chances d��chec��. ��Bad Boy Ballmer��, de Frederick Alan Maxwell, 2002 Bibliographie de Steve Ballmer. Int�ressante pour ses ann�es de jeunesse, o� l�on d�couvre qu�il �tait dans les m�mes lyc�es que le patron de General Electric ayant succ�d� � Jack Welch (Stempel), ainsi qu�avec l�acteur Robin Williams. Pour la partie Microsoft, l�ouvrage est assez mal document�, et n�apporte pas grand choses aux autres bibliographies. Il v�hicule des informations de seconde main. Aucune interview de Steve Ballmer n�a eu lieu pour la pr�paration de ce livre, ce qui est un peu g�nant."Gates - How Microsoft's Mogul Reinvented an Industry-And Made Himself the Richest Man in America" de Stephen Manes, 1994 C'est probablement l'une des meilleures bibliographies de Microsoft, et aussi la plus dense. En plus de 500 pages, elle explique tr�s bien le cours des 18 premi�res ann�es de Microsoft, la psychologie et le mod�le de management de ses dirigeants. L'ouvrage est tr�s bien document�, notamment sur la n�gociation sur MS-DOS entre Microsoft et IBM en 1980. L'auteur est journaliste au Seattle Times et suit r�guli�rement Microsoft depuis les ann�es 1980. "The Microsoft Way. The real story of how Bill Gates outsmarts the competition", de Randall E. Stross, Warner Books, 1996 D�crit assez bien la strat�gie de Microsoft vis � vis de ses comp�titeurs. C'est un livre bien document� qui va jusqu'� expliquer l'architecture des buildings du campus de Microsoft Corporation en relation avec la politique de recrutement de Microsoft. Les �pisodes de l�histoire de Microsoft qui sont les mieux d�taill�s concernent�: Money vs Intuit, l�arriv�e des encyclop�dies multim�dia et Encarta, les tentatives dans la t�l�vision interactive. L�auteur montre comment Microsoft a pu initialiser des investissements en �tant challenger face � un leader existant, ou, dans le cas d�Encarta, comment il a pu transformer un march� en introduisant une notion nouvelle, l�encyclop�die multim�dia alors que les concurrents de l��poque n�utilisaient gu�re le multim�dia dans la version CD-ROM de leur encyclop�die. Les th�mes de l�ouvrage tournent plut�t autour du march� grand public et n�abordent pas l�activit� de Microsoft tourn�e vers les entreprises. "Microsoft Secrets � How the world's most powerful software company creates technologue, shapes market and manages people", de Michael Cusumano et Richard Selby, chez HarperCollinsBusiness Un ouvrage tr�s complet, bien document� et tr�s factuel d�crivant les m�thodes de travail chez Microsoft. C�est une sorte de compte-rendu de nombreuses interviews de d�veloppeurs et managers de Microsoft Corp. Certaines r�f�rences sont int�ressantes comme la fa�on dont des produits comme Word ou Excel ont pu �tre d�velopp�s. Les auteurs segmentent bien leur approche en 8 chapitres (sur le recrutement, la gestion de projet, �) avec � chaque fois, une description des ��best practices�� avec leurs avantages et leurs inconv�nients. On peut regretter, comme pour la plupart des ouvrages sur Microsoft, que les th�mes �voqu�s ne concernent que le d�veloppement et pas l�autre moiti� de l�activit� de Microsoft�: le marketing, la vente et les services associ�s. "How the web was won" de Paul Andrews, 2001 La description de l�histoire de l�Internet chez Microsoft. L�ouvrage remonte plus en amont (vers 1991) que OverDrive en d�crivant assez en d�tail le parcours de James Allard, le pionnier de TCP/IP chez Microsoft. A lire absolument pour comprendre pourquoi le proc�s DOJ vs Microsoft n�a pas de sens. �Breaking Windows � How Bill Gates fumbled the future of Microsoft� de David Bank (fin 2001) Un ouvrage � th�se, racontant d�une autre fa�on l�histoire de Microsoft pendant les ann�es Internet, concentr� sur la p�riode 1997-2000. Attribue de nombreux attermoiements et �checs de Microsoft � Bill Gates en personne. ��Plus il est proche des projets, plus grandes sont ses chances d��chec��. ��Bad Boy Ballmer��, de Frederick Alan Maxwell, 2002 Bibliographie de Steve Ballmer. Int�ressante pour ses ann�es de jeunesse, o� l�on d�couvre qu�il �tait dans les m�mes lyc�es que le patron de General Electric ayant succ�d� � Jack Welch (Stempel), ainsi qu�avec l�acteur Robin Williams. Pour la partie Microsoft, l�ouvrage est assez mal document�, et n�apporte pas grand choses aux autres bibliographies. Il v�hicule des informations de seconde main. Aucune interview de Steve Ballmer n�a eu lieu pour la pr�paration de ce livre, ce qui est un peu g�nant.

44. Olivier Ezratty bio Olivier Ezratty has 20 years of experience in software research and development, marketing and business development. He started his career in 1985 at Sogitec, a wholly owned subsidiary of Dassault Aviation, where he was a software design engineer then project manager and group manager of a development team working on custom electronic publishing projects. He then became an early adopter of the Windows platform, starting projects on its initial 1.0 release. Starting in 1990, he then acquired at Microsoft France a broad experience in all dimensions of marketing: products, channels, customer, communication and public relations. He launched the first version of Visual Basic in 1991 as well as Windows NT in 1993, and a bunch of partner programs. All these are now IT industry standards. Olivier Ezratty became Chief Marketing Officer of Microsoft France in July 1998. He reengineered internal and external communication tools, charter, processes and vendors, reshaped its public relations including starting dealing with government institutions, managed customer�s and partner�s transition to Year 2000 and Euro, consolidated its call centre and telesales operations and also launched Windows 2000 and Office 2000. In May 2001, Olivier Ezratty became Director of the Developer and Platform Evangelism Division which he created and staffed for the France region. This organization of 50+ is chartered with driving the adoption of the Microsoft enterprise platform by software developers, IT professionals, software vendors, as well as with the computer science academia and research. He launched the � .NET � platform, new partnerships with the best universities, research organizations and local software vendors, as well as initiated the first strategic .NET projects with large accounts across many industries. Since June 2005, Olivier Ezratty is coaching and consulting for innovative high-tech start-up and in the venture capital community. He also delivers conferences and speeches on innovation strategies, digital convergence and management. Olivier Ezratty graduated from Ecole Centrale Paris in 1985, MsC in computer science.