Sigorta Tatbikatçılar ı Derneği Sigortacılıkta Rekabet, Fiyatlandırma ve Kârlılık 05 Nisan 2010

1. Sigorta Tatbikatçıları DerneğiSigortacılıkta Rekabet,Fiyatlandırma ve Kârlılık05 Nisan 2010 C. Ererdi

2. AB Ülkelerinde Serbesti Farklı Tarihlerde Gerçekleşti Almanya İngiltere Portekiz 2000 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 Fransa İspanya İtalya

3. İngiltere’de Fiyat Serbestisinin Sonuçları ve Ürün Fiyatlaması Üzerindeki Etkisi Teknik Kâr % Fiyat Serbestisi Yıl

4. İngiltere Otomobil Piyasası 2007 Otomobilde ortalama hasar 2003’de %100.4 iken 2007 yılında % 113.2’ye yükseldi. Yani sigortacılar aldıkları her 1 paunda karşılık 1.13 paund ödediler. Personal Motor - Finding the key to motor 01 Nov 2008 With many leading insurers making significant underwriting losses in 2007, much of the sector is suffering. Highway has been courted by LV= after a fall in pre-tax profits to £1.4m for the first half of 2008, down from £11.8m in the same period for 2007. It is scant wonder that many insurers are suffering: with highly competitive premiums, an average loss ratio of 100.4% in 2003 rose to 113.2% 2007, meaning that the average personal motor insurer was paying out £1.13 for every £1 premium accepted last year.

5. İngiltere Oto Sigortacıları Son 11 Yıldır Teknik Kâr Elde Edemiyor! The Association of British Insurers (ABI) said the car insurance industry has not made an underwriting profit for at least 11 years.

6. Teknik kâr (Trafik) 2,000 1,500 1,000 500 Miyon € 0 1995 1995 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 - 500 - 1,000 - 1,500 - 2,000 - 2,500 İtalya’da Ancak Kısa Bir Süre Önce Şirketler İyi Sonuçlar Elde Etmeye Başladılar • İtalyan şirketleri sadece son yıllarda artan bir iyileşme yaşadılar • Serbest tarifeye geçişten 7 yıl sonra teknik kâr başa baş noktasına ulaştı !

7. Sektör Değil Şirketlerin Başarısı “SERBEST REKABET SİSTEMİNDE TÜM SEKTÖRÜN TAMAMININ KÂRLI OLMASINI BEKLEMEK MÜMKÜN DEĞİL, LİBERAL SİSTEM BİREYCİLİĞİN FARKLILAŞMASI VE BAŞARISINA DAYANIR. BAKIŞ AÇIMIZIN DEĞİŞMESİ GEREKİR”. 6

8. Aspis Pronia 2007’de 500 Mio Euro Prim Üretti 1944 yılında kurulan, 2500 civarında acentesi olan ülkenin 2. büyük sigorta şirketi

9. Aspis Şirketinin Finansal Sonuçları2008 Sonu 2008 sonuna kadar Aspis Pronia her yıl küçük ve orta ölçekli şirketleri satın alarak batırılamayacak kadar büyük bir şirket yaratmıştır. 2008 sonunda Aspis Pronia 114 milyon Euro negatif özkaynağa sahiptir. Bu durum birikmiş teknik zararlardan rezerv eksikliklerinden ve finansal piyasalardaki olumsuz gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

10. 21 Eylül 2009 Aspis’in Lisansları İptal Edildi • Aspis Pronia P&C ve Aspis Pronia Hayat’ın sigortacılık lisansları, gerekli asgari özkaynağa sahip olmamalarından ve likidite zorunluluklarına uymamalarından dolayı askıya alındı. • Aspis Pronia 700 çalışanının işten çıkardı. Araç sahiplerini 30 gün süreyle, garanti fonu teminat altına almış sigortalıların bu süre sonunda yeni şirketle poliçe yapmaları kararlaştırılmıştır. Yaklaşık 250.000 hayat sigortası poliçesi sahibinin para ya da akitsel hak kaybına uğramayacakları açıklanmıştır.

11. Aspis’in Oto Branşında Yaptığı Fiyatlama Nakit açığını kapatmak için her yıl, fiyatları düşürerek Daha fazla sayıda iş yazmayı “iş felsefesi” haline getirmiştir.

12. ASPİS PRONİA’dan Alınması Gereken Ders • Hiçbir şirket batırılamayacak kadar büyük değildir. • Nakit akışı bazlı iş kabul politikası eninde sonunda iflas eder. • Sermayedarların şirket kârlılığındaki gelişmelere hassas yaklaşımı mutlaka gereklidir. • Denetimin çok etkin ve zamanında aksiyon alarak gerekli rezerv ve sermaye artış talebini uygulatması diğer şirketleri ve sektörü korumak adına şarttır.

13. TÜRK SİGORTA PİYASASI 12

14. Tarife Dönemi Fiyatları 1989 Öncesi 13

15. Tarife Dönemi Yangın Fiyatları 0.80 1.60 14

16. Fiyat Mukayesesi Tarife Rejiminde Mensucat Fabrikası Yangın Fiyatı Şu Anda Geçerli Yangın Fiyatı 15

17. Kasko Tarifesi 16

18. Hanefi Ulutekin / 1973Sigortacılığımızın Sorunları Söz konusu edilen sorunların başlıcaları şöyle özetlenebilir: Bir taraftan, durmadan yükselen çeşitli kollardaki fiyatların meydana getirdiği genel gider artışlarının, diğer taraftan, özellikle bazı sigorta dallarında hasar maliyetlerinin önemli ölçülerde artmasına karşılıksigorta tarifelerinin bu artışları karşılayabilecek ölçüde ve zamanında ayarlanmaması, Sigorta Endüstrisini güç duruma düşürebilecek nitelikte bir sorundur. 17

19. Serbest Kasko Tarifesi 18

20. Haşim Ekener / 15.05.1978Sigorta Endüstrisinin Ekonomideki Yeri • Teknik sigorta hesapları devamlı negatif sonuç vermektedir. Sigortacılık diğer sektörlerle bir an olsun kıyaslanamayacak şekilde çok düşük kâr sağlayabilmekte, zarar etmekte sağlayabildiği kâr da bir oranda tesis edebildiği mali gelirlere dayanmaktadır. Zira teknik sonuçları etkileyen sebepler çok ağırdır. Sendikal faaliyetler, ekonomik koşullar umumi masrafları şiddetle yükseltmektedir. Altından kalkılamayacak yükümlülüklerle karşı karşıya kalınmıştır. • Tarifelerde meydana gelen yetersizliklerin karşılanması, bunda geç kalınmaması hayati önemdedir. 19

21. Türkiye Elementer Sigorta Sektörü Özkaynak Kârlılığında Reel Getiri Yaratamamıştır 20

22. Net Bileşik Oran 2009’da % 108,1 10.9 Hayat Dışı Net Bileşik Oran Kasko Net Bileşik Oran 120,9% 108,1% • Komisyon oranı • Komisyon oranı • Genel Gider oranı • Genel Gider oranı • Net Hasar Prim oranı • Net Hasar Prim oranı % 102.58 En düşük % 87 En yüksek % 247 % 242.49 21

23. Net Bileşik Oran 2009’da % 108,1 10.9 Trafik Net Bileşik Oran Yangın Net Bileşik Oran 124,4% 91,3% • Komisyon oranı • Komisyon oranı • Genel Gider oranı • Genel Gider oranı • Net Hasar Prim oranı • Net Hasar Prim oranı Sağlık Net Bileşik Oran 118,4% En düşük % 44,35 En yüksek % 206,17 En düşük % 58,91 En yüksek % 265,11 • Komisyon oranı • Genel Gider oranı • Net Hasar Prim oranı En düşük % 42,15 En yüksek % 567,39 24

24. ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM BEKLENTİLER 23

25. Müşteri Artık Sadık Değil 24

26. Rekabet Her Alanda Etkisini Gösteriyor 28

27. Rekabet Her Alanda Etkisini Gösteriyor 26

28. Fiyatlar Daha da Düşecek • Yangında tam serbesti gerçekleşecek • Diğer branşlarda fiyatlar daha da düşecek 31

29. Tüm Dünya’da Sigorta Şirketleri Operasyonel Maliyette Etkin Değiller Sigortacılar maliyet – etkin değiller Sigorta şirketleri, bankalar ve varlık yöneticilerinin faaliyet giderlerini varlıklara oranlarsanız Sigorta Şirketleri Bankalar Fon Yöneticileri - Sigorta Şirketleri - Fon Yöneticileri - Bankalar Kaynak: Şirket verileri, Goldman Sachs Araştırma Tahminleri 28

30. Düşecek Fiyatlara Şirketlerin Hazır Olması Süreci 10.9 Hayat Dışı Net Bileşik Oran 108,1% H/P Oranı = Net Gerçekleşen Hasar / Net Kazanılmış Prim Genel Gider Oranı = Genel Giderler / Net Kazanılmış Prim Komisyon Oranı = Net Komisyon/ Net Kazanılmış prim Net Bileşik Oran: HP Oranı + Genel Gider Oranı + Komisyon oranı Hayat dışı toplamda ertelenmiş komisyonlar ve devreden ertelenmiş komisyonlar hesaplamalara dahil edilmiştir. Devam eden riskler karşılığı ve dengeleme karşılığı net kazanılmış prim hesaplamasına dahil edilmiştir. 33

31. Şirketlerin Kâr Etme Yolu 1)Net Hasar Prim Oranını Düşürmek a - Hasar Frekansını düşürmek a) İş kabul de segment bazlı anlayışa geçmek b) Seçici olmak c) Segmetlere uygun fiyatlama b - Hasar maliyetlerini düşürmek c - Primi arttırmak için; a) Fiyatı arttırmak, b) Yazılan iş adedini arttırmak. 30

32. Şirketlerin Kâr Etme Yolu 2)Gider Oranını Düşürmek - Genel Gider Oranını düşürmek, - Komisyon politikasını tekrar gözden geçirmek. 31

33. Sorun Fiyatlamada Değil,Bakış Açısında • 31/12/2009 • TEKNİK KÂR ZARAR • 3.450.336 D A S K

34. Sorun Fiyatlamada değil,Bakış Açısında • 31/12/2009 • TEKNİK ZARAR • 2.450.089 TARSİM

35. Teşekkürler