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STRUTTURA DEL TEAM

STRUTTURA DEL TEAM. Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009. Indipendenza dei consulenti. A. B. B. B. A: dedizione al Cliente B: relazione con il consulente di riferimento C: il nostro metodo. A. Dedizione al Cliente.

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Presentation Transcript

  1. STRUTTURA DEL TEAM Ad sb Investments & Trusts Consultancy INVESTMENT MANAGER 2009

  2. Indipendenza dei consulenti A B B B A: dedizione al Cliente B: relazione con il consulente di riferimento C: il nostro metodo

  3. A. Dedizione al Cliente • Il rapporto con il Cliente è di esclusiva competenza del consulente incaricato

  4. B. Relazione con il consulente di riferimento Il tipo di struttura relazionale con il consulente di riferimento assicura: • formazione e supporto tecnico • coordinamento delle competenze • allineamento funzionale degli interessi con il cliente • indipendenza del consulente incaricato

  5. B.1 Indipendenza del consulente incaricato L’indipendenza del consulente incaricato è ottenuta mediante la formazione a: • relazionarsi e concquistare clienti e potenziali clienti • gestire portafogli d’investimento e Unit Trust complesse • organizzare risorse e competenze • supporto iniziale

  6. B.2 Indipendenza del consulente incaricato L’indipendenza del consulente incaricato è internamente mantenuta e preservata nel tempo. • assenza di indicazioni condizionanti nelle scelte professionali • assenza di conferimenti o altri benefici condizionanti le scelte professionali • integrità della responsabilità professionale individuale

  7. C. Il nostro metodo Il nostro metodo è il nostro unico riferimento

  8. La trasparenza prima di tutto Ogni giorno il nostro metodo si arricchisce di: • esperienza • applicazione al lavoro • osservazioni dai nostri Clienti • osservazioni dai colleghi • orientamenti normativi o delle Authorities

  9. Supporto per i Clienti I risultati del nostro lavoro vengono resi disponibili attraverso il web, aggiornato quotidianamente, attraverso due modalità: • download diretti • approfondimenti, schede, newsletter inviati a richiesta

  10. Fonte: Studio Battista - sb Investments & Trusts Consultancy di Davide Battista

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