Краткая презентация Фонда и Управляющей компании

1. Краткая презентация Фонда и Управляющей компании Управляющая компания «Оксфорд Эссет Менеджмент»

2. ЧАСТЬ I • Команда и опыт УК • Резюме • Генеральный директор • Инвестиционный комитет • Инвестиционные директора • Advisory Board • Партеры УК • Стратегия Фонда • Портфельные проекты

3. РЕЗЮМЕ RUVENTO – венчурный фонд ранних стадий • УК «Оксфорд Эссет Менеджмент» - совместное предприятие РУВЕНТУ, известного управляющего Алексеева В.Н. • РУВЕНТУ – венчурный бутик, имеет уникальный опыт венчурных инвестиций на ранних стадиях: за 2 года три из пяти проинвестированных компаний привлекли 14 млн.долларов • Команда УК имеет совокупный предпринимательский и инвестиционный опыт более 50 лет, опыт M&A и IPO, успешный опыт выведения российских компаний на зарубежные рынки и опыт привлечения инвестиций.

4. Алексеев Владимир имеет опыт управления инвест фондами и фундаментальную техническую экспертизу Генеральный директор 4 • В 1975 г. окончил Московский институт электронного машиностроения • 1975-1989 гг. научный сотрудник Института Физической Химии АН СССР, за это время опубликовал более 50 работ • с 1992 г. генеральный директор «Лиги содействия инвестиционным фондам» • с 1996 г. - Председатель Совета Директоров Чекового Инвестиционного Фонда «Альфа-Капитал», затем генеральный директор УК «Альфа-Капитал». • с 2003 г генеральный директор УК Росбанка, участвовал в выведении этой компании в топ-10 российских УК. • с 2006 г. Вице-президент СМ-Холдинга, построил новый для него бизнеса ДУ и венчурных инвестиций. • с 2007 г. - генеральный директор ООО «Генеральная Управляющая Компания», сформировал фонд 80 млн. долл. • Член Экспертного совета Сибирского отделения РАН по инновационным фондам Совокупный объем фондов под управлением – более $500 млн.

5. Инвестиционный комитет Инвестиционный комитет привносит глубокое понимание инвестиционного бизнеса 5 • Геннадий Медецкий, член Инвестиционного комитета • 2006 – ОАО «Газпромнефть», Заместитель начальника управления по региональной политике • 2005-2006 – старший вице-президент финансовой корпорации «УРАЛСИБ», Руководитель дирекции стратег. коммуникаций • Топ-менеджер КБ «Меритбанк», Банк «Дипломат», КБ «Банк Высоких технологий», соучредитель Академии ТЭК Совокупный банковский и GR опыт более 15 лет. • Андрей Осипов, член Инвестиционного комитета • 97-98 ОАО "НК Юкос" – корпоративные финансы • 97-02 ОАО "Сибнефть" – Head of Capital Markets • 02-05 Millhouse Capital UK Ltd – Head of M&A • 05-06 Millhouse Capital UK Ltd (Лондон) - Head of M&A • 06-07 Московский офисRenova Management AG -Head of M&A • 2007 - ООО «Коалко», Инвестиционный директор Совокупный объем сделок M&A– более $2 млрд.

6. Операционная команда имеет опыт создания и развития стартапов Инвестиционные директора 6 Вячеслав Солоницын, физик, MBA, управляющий директор Как PM и руководитель направлениякомпании разработчика игр G5Software, Вячеслав управлял созданием игр для Disney, Sony, Electronic Arts, включая игру “Пираты Карибского моря 2”, которая вошла в число лидеров рейтингов в США и позволила G5 выйти на IPO на Стокгольмской фондовой бирже. Вячеслав занимал руководящие должности в ряде других ИТ-компаний и стартапов. Опыт выведения российского стартапа на IPO в Стокгольме. Антон Вайшнурс LL.M, MBA, управляющий директор Антон работал в нескольких ведущих консалтинговых и финансовых компаниях, где он получил опыт в сфере слияний и поглощений, стратегического и инвестиционного консалтинга, международного и корпоративного права. Антон – автор более 20 профессиональных публикаций в ведущих российских, немецких и британских журналах. Уникальное сочетание юридической и финансовой экспертизы.

7. ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ Экспертный Совет привносит глубокое понимание инновационного бизнеса 7 • Мик О’Брайен – управляющий венчурным фондом корпорации Synopsys (более 15 инвестиций на сумму 300 млн.), частный инвестор (более 10 инвестиций) • ВиллиамМакДугал - венчурный инвестор и управляющий фондами со стажем. • Томас Настас - управлял венчурными фондами «США-Россия», «Innovative Ventures» (в т.ч. совместный фонд с Shell). Эксперт в сферах автомобильной промышленности, энергетики, медицины. • Павел Черкашин - Глава Adobe в СНГ. Бизнес-ангел, ИТ-предприниматель. Построил веб-агентство‘Aktis’, ставшее за 3 года вторым по размеру поставщиком интернет-решений, построил и продал компанию в сфере интернет-рекламы. • Александр Окунев -MIT SloanSchoolofManagement MBA, основатель Gateway Venture Management – венчурная компания, работающая в Скандинавии и США. • Александр Рыжов – зам. директора по инновациям и инвестициям Института точной механики и вычислительной техники РАН, тех .директор российского офиса Cadense • Гари Хайес - Эксперт в сфере альтернативной энергетики и водородных технологий, консультант BP, Shell, государственных комиссий по альтернативной энергетике правительства Сингапура и Великобритании.

8. ПАРТНЕРЫ 8 Сильные партнеры расширяют возможности фондапо успешной реализации проектов Доступ к ведущим экспертам и предпринимателям. • Партнерство сAmBAR – ассоциацией, объединяющей 3 000 русских эмигрантов Силиконовой Долины • WIP – ведущая консалтинговая компания в сфере альтернативной энергетики в Европе, официальный консультант Евросоюза • Партнерские фонды: E-synergy, Capital Partners (Великобритания), Pilot Capital, Severstal GroupCapital Management, Ambient Sound Investments, Delta Pruvate Equity, Brains-to-Ventures • Российские технические университеты, НИИ, технопарки • Бизнес-школы Imperial College, Nottingham University, CASS BS, Chicago GSB, МГУ, ВШЭ Доступ к европейскому рынку. Привлечение следующих раундов инвестиций. Поток проектов. Доступ к бизнес-экспертизе и кадрам.

9. ЧАСТЬ II • Команда и опыт УК • Стратегия Фонда • Основные положения стратегии • Принципы отбора проектов • Индустрии • Бизнес-модель • Положение Фонда на рынке • Портфельные проекты

10. Семь компонентов стратегии определяют «лицо» Фонда СТРАТЕГИЯ Российские технологии на порядок превосходят конкурентные по качеству или себестоимости. Отрасли специализации фонда - альтернативная энергетика, cleantech, медицина и новые материалы, недофинансированы, хотя их рыночный потенциалочень значителен. Build and Buy: ищем технологии – инкубируем -> инвестируем на стадии старт-ап -> запускаем пилот в регионе ->финансируем рост лучших компаний -> привлекаем соинвесторана 5-10 млн долларов -> выводим компанию на зарубежные рынки -> выходим из инвестиции через продажу пакета или IPO. Портфельные компании работают в экосистеме инвесторов и партнеров, упрощается продвижение продуктов на рынок, обратный синергетический эффект на профильный бизнес инвестора. Создаем лидеров в своей рыночной нише: если 10 компаний медленно развиваются, а две-три достигают капитализации в $50 млн., то Фонд успешен. По-российски «умные деньги» –помощь в продвижении продукции портфельных компаний в крупные корпорации и государственные органы. Позиционирование фонда – лучший венчурный фондранних стадий России для проектов из фундаментальной науки. 10

11. Превосходя аналоги на порядок, можно создать новые рынки DISRUPTIVE • Принцип «превосходства на порядок» – по себестоимости, удобству, скорости работы и др. технологическим характеристикам – позволяет концентрировать усилия фонда на потенциальных «звездах». • Из четырех основных значимых составляющих успеха старт-апа российские проекты чаще всего опережают американские только в технологии. Тем не менее, именно этот аспект создает для конкурентов наибольшие и часто непреодолимые препятствия (патенты, ноу-хау). • Прочие аспекты можно улучшать с помощью «умных» денег фонда. 11 уровень американских проектов

12. ИНДУСТРИИ Фонд фокусируется на альтернативной энергетике, медицинских технологиях, новых материалах и cleantech • Все эти отрасли значительно недофинансированы, конкуренция между российскими инвесторами невысока, возможно выбирать лучших из лучших. • Наличие в российской науке базисных или платформенных инноваций – технологий, которые имеют целый спектр применений. • Все отрасли специализации в той или иной степени зарегулированы; при наличии сильной административной поддержки (GR) и юридического сопровождения фонда это создает дополнительные конкурентные преимущества портфельным компаниям. • Высокий спрос, значительные емкости рынка: • Строительный рынок стабильно растет с CAGR 10%, на рынке ощущается дефицит цемента и бетона, новые строительные материалы имеют значительный потенциал • Альтернативная энергетика – 11% электроэнергии за рубежом из альтернативных источников, российские компании проявляют интерес к сфере. • Медицинские технологии: стареющее население, увеличение затрат на медицину во многих странах, медикаментозные методы лечения теряют свою эффективность. • Clean-tech –колоссальный рынок – только рынок переработки отходов ТЭЦ оценивается в 100 млрд. долларов… многие задачи до сих пор не решены. • Интересующий объем рынка проекта от 1 млрд. долларов

13. БИЗНЕС-МОДЕЛЬ Результаты бизнес-модели Фонда – качество потока проектов, меньшие риски, быстрая отдача. Бизнес-акселератор (СП в Чувашии) Венчурный фонд поиск проектов до инвестиций дью- дилидженс менеджмент последующие инвестиции, выходы Стадии процесса СП в Чувашии по региональным проектам РУВЕНТУ по другим регионам Координаторы проектов Бизнес-школы и студенты MBA Инвестиционные директора фонда Сеть экспертов, advisory board Партнеры фонда Сервисные партнеры IR-менеджеры, партнеры фонда Фонды-партнеры, advisory board Исполнитель Действия Высокий стабильный поток сделок. Возможность проверить проект и команду на деле. Рост качества проектов, т.к. заявки прорабатываются, а не отсеиваются по формальным признакам. Более взвешенное принятие инвестиционных решений. Меньшие бизнес-риски. Политика «руки на пульсе» старт-апов, оперативное реагирование. Динамическое размещение капитала. Привлечение соинвестиций и выходы Результат

14. ПОЛОЖЕНИЕНА РЫНКЕ Ниша Фонда в отрасли практически не занята 14 • За последний год количество венчурных фондов в России увеличилось вдвое • Венчурным фондам интересны компании с cash-flow и размером инвестиций от $3М • Всего три фонда на стадии $1-3М • Стадия $400K-1,5М – «мертвая зона» Поздние стадии Bazel Oneksim Leader (Gazporm) DFJ-VTB AURORA Mint Capital Troika VC Baring Vostok Alliance- Rosno Delta PE Intel Capital S-Group ABRT Bioprocess Maxwell ASI Oradell Low-tech High-tech Фонд Ранние стадии $100K Бизнес-ангелы, инкубаторы, гранты

15. ЧАСТЬ III 15 • Команда и опыт УК • Стратегия Фонда • Примеры портфельных проектов • Новые Композитные Технологии • Мембранные технологиипереработки нефти и газа • Сводные данные по проектам

16. КОМПОЗИТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 16 Напорные композитные трубы – качество стеклопластика по цене металла • Проблема: дороговизна полиэтиленовых труб, быстрый износ и коррозия металлических труб. • Решение: технология обмотки полиэтиленовых труб композитной лентой позволяет снизить расход полиэтилена в 3-4 раза, при получении высокопрочной трубы. Технология совмещает в себе лучшие свойства материалов: полиэтилен дает низкое трение транспортировки жидкости и нефти, высокую износостойкость, композит – дает высокую прочность на сжатие и сдвиг. При этом стоимость подобных труб ниже металлических. Давление более 120 Атм. • Стадия: отлажена технология, получены и испытаны образцы труб, получен международный патент. • Конкуренты: есть исследовательские работы, промышленных образцов нет • Рынок: трубопроводы ЖКХ, магистральные трубопроводы, водоснабжение, газонефте и продуктопроводы • Выход: продажа стратегу,крупному промышленному холдингу.

17. МЕМБРАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 17 Производство бензина из нефти без возгонки решает проблему введения ЕВРО-4 в России • Проблема: дороговизна и неэкологичность производства бензина в России • Решение: установка, использующая технологию мембранного сепарирования, позволяет выделять до 99% бензина, дизельного топлива, керосина из нефти, без дорогостоящей возгонки и нагрева, а также утилизировать остальные продукты. Установка также может быть использована для переработки попутного газа в бензин и дизельное топливо. • Стадия: отлажена технология, первые инсталляции на НПЗ, получены патенты. • Конкуренты: технология не имеет прямых аналогов в мире • Рынок: нефтеперерабатывающие заводы, газодобывающие компании • Производство бензина и дизтоплива прямо на месторождении. • Выход: продажа стратегу,крупному промышленному холдингу. • Дополнительно: Очистка дизтоплива и нефти от серы (99,99%)

18. Портфельные проекты, предлагаемые для реализации в Республике Чувашия, принесут более 300 млн. налогов ПРОЕКТЫ • Производство строительных материалов по технологии RENAMAT. • Мембранная технология очистки жидких углеводородных соединений. • Производство напорных комбинированных труб. • Экологически чистая энергосберегающая технология переработки золошлаковых отходов с получением шлакопортландцемента и оксидов редкоземельных металлов. • Получение целлюлозы из однолетних растений.

19. Генеральный директор Вячеслав Солоницын Контактное лицо: solonitsyn@ruvento.com тел.: +7-926-532-30-85 • Адрес в России: • ООО «РУВЕНТУ» • Россия, г.Москва, • ул.Мелитопольская, • дом7, 3-й этаж • Тел.: + 8 (495) 383-30-74 • info@ruvento.com Благодарим Вас за внимание!