Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

1. Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia 2002

2. INTRODUCCIÓN Durante los meses de diciembre del 2002 y enero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 254 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,222 de acuerdo con cifras del IMSS en jalisco al mes de diciembre del 2002. El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.0%. Febrero 2003

3. PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN JALISCO

4. En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2002 en relación con 2001: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas no alcohólicas, únicamente incluyendo la fabricación de cerveza se incremento 6.48% en el último año al pasar de 92,367.7 millones a 100,990.7 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clase industrial referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 17.38% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de

5. frutas, legumbres y de pescados y mariscos represento el 26.13%; el grupo de beneficio de granos, incluido harinas,galletas y panadería industrial significó el 9.75% del total; el grupo de aceitescomestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 10.72% del valor total ; el quinto grupo que incluye café, concentrados, almidones, botanas y otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 11.36% y finalmente la elaboración de malta, cerveza y refrescos representa el 24.66% del valor total considerado. Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2002 con relación al año anterior, fueron la congelación y empacado de carne fresca con 15.64%, la elaboración de sopas, guisos preparados y concentrados para caldos, se incrementó 19.53%, la elaboración de cocoa, chocolate y confitería aumento 16.28%, la elaboración de concentrados, jarabes y colorantes naturales para alimentos acuso el mayor incremento 21.85% por clase industrial en los resultados de la encuesta de INEGI.

6. Fue igualmente importante el incremento de la elaboración de cerveza con 10.87% y la elaboración de refrescos con 13.87% Por otra parte las clases industriales que reportaron decremento importante en 2002 con relación al año anterior fueron: Beneficio de café 30.30%, y beneficio de arroz 13.86%. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con las cifras disponibles, del último Censo Industrial de 1999, registró 29,792 establecimientos de la industria manufacturera, de los cuales el 29.16% ( 8,686) corresponden a establecimientos para la fabricación de alimentos. Un desglose de las cifras de las ramas industriales que nos ocupa, por su localización geográfica nos señala que el 52.26% (4,540) de los establecimientos se localiza en la Zona Metropolitana de Guadalajara con la siguiente participación porcentual en establecimientos y en personal ocupado:

7. % Z.M.G. CLASE INDUSTRIAL Establecimientos Personal Industria de la carne 42.24 74.07 Elab. Productos lácteos 44.95 47.07 Elab. Conservas alimenticias 52.38 68.88 Beneficio y molienda de prod.agrí. 50.72 67.55 Elab. de prod., de panadería 54.44 79.13 Molienda nixt.fab., de tortillas 53.34 50.14 Fab. De aceites y grasas comestible 84.38 80.27 Industria azucarera 0.00 6.09 Fab. Cocoa, chocolate, confitería 72.97 64.67 Otros prods., p/consumo humano 63.90 87.43 Elab. Alimentos pre., p/animales 35.23 32.45 Industria de las bebidas 47.95 63.53 La localización del personal ocupado, de las principales ramas de la industria alimenticia en el Estado de Jalisco, se presenta en las siguientes gráficas.

8. Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998 Industria de Aceites y Grasas Comestibles Industria Azucarera Industria de las Bebidas Industria de la Carne FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

9. Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998 Beneficio y Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas Elaboración de Conservas Alimenticias Industria de Artículos de Confitería Elaboración de Productos Lácteos FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

10. Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998 Elaboración de Productos de Panadería Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas Industria de Otros Productos Alimenticios para el Consumo Humano Industria del Tabaco FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

11. Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1999 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

12. Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 1999 Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 1999 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

13. Aportación de las Ramas a la Producción Bruta Total del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Jalisco 1998 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

14. Activos Fijos Netos por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1998 Miles de Pesos FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

15. Valor Agregado Censal Bruto por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1998 Miles de Pesos FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

16. Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco Diciembre 1994 - Diciembre 2002 Dic-1994 Dic-2002 En este lapso hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 30.0% FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

17. Comportamiento de Trabajadores Asegurados Dic01 - Dic02 Alimentos y Bebidas Variación Dic01-Dic02 1.3% Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados Variación Dic01-Dic02 -2.7% Variación Dic01-Dic02 1.8% FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

18. Participación Trabajadores asegurados en Jalisco 100% Industria de la transformación 100% La Elaboración de Alimentos y bebidas ocupa al 6% del total de trabajadores asegurados

19. Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 01 - Dic 02 Alimentos y Bebidas Variación Dic01-Dic02 2.61% Industria de la Transformación Variación Dic01-Dic02 0.67% FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

20. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

21. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

22. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

23. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año anterior? Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

24. ¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

25. Factor % Empresas Apertura Comercial 57.09% Demanda del mercado 55.12% Mejoras tecnológicas 51.57% Ventas 50.39% Coordinación con proveedores 47.64% Estructura organizacional de la empresa 44.09% Abastecimiento de materia prima 43.70% Inversión de capital 39.37% Infraestructura 36.61% Acceso al crédito 36.22% OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una oportunidad Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

26. Factor % Empresas Certidumbre económica 57.9% Trámites gubernamentales 50.8% Liquidez 45.7% Tasa de interés 39.1% Capacidad Instalada 36.2% Suministro de energía 35.8% OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una limitante Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

27. OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran no le afectan Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 Factor % Empresas Relaciones laborales 43.7% Rotación de personal 41.3% Servicio de transporte 41.3% Oferta de mano de obra especializada 37.4% Suministro de agua 36.2% Nivel de capacitación 31.5% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

28. Características de la empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 NUMERO DE EMPLEADOS TIPO DE EMPRESA

29. < 50% 51-60% 61-70% 71-80% 81-90% 91-100% Capacidad de producción instalada Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 177 % de Capacidad de producción utilizada En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.3% mientras que durante el 2001 era del 69.7% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

30. VENTAS

31. Volumen de ventas con relación al año anterior Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 Disminuyeron 30.4% en promedio Volumen promedio de crecimiento 16.61% 52.6% Volumen promedio de crecimiento 21.1% Disminuyeron 28.6% en promedio 41.3% 29.9% 25.6% 24.0% 22.1% 3.1% 1.3% Creció Permaneció Disminuyeron No contestó FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

32. Precios de venta con relación al año anterior Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 Aumentaron 12.8 % 57.4 % 57.1 % Aumentaron 13.6 % 38.8 % Disminuyeron 30.4 % 30.3 % Disminuyeron 21.1 % 7.9 % 4.7 % 1.6 % 2.2 % Aumentaron Igual Disminuyeron No contestó FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

33. Composición del destino de sus ventas Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 241 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

34. Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos) Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 207 Miles de pesos FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

35. Prom.de ventas Prom.de ventas Prom.de ventas $ 542.5 $ 3’795.0 $ 38’515.1 Nivel de ventas durante 2002 (En miles de pesos)

36. COSTOS E INVERSIÓN

37. Costos totales de la empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 Aumentaron 18.1% Aumentaron 16.1% Disminuyeron 15.0% Disminuyeron 23.71% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

38. Estructura de Costos Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 139 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

39. Incrementos de Costos durante 2002 Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 68 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

40. ¿Realizó la empresa Inversión durante 2002? Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 2001 2002 Monto promedio :$2’506,420 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

41. Inversión de la Empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 50 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

42. ¿Realizará la empresa Inversión en lo que resta del año? Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 254 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

43. Inversión de la Empresaenlo que resta del año. Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 32 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

44. EMPLEO

45. Personal de la Empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 202 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

46. Personal de la EmpresaEstructura por sexo Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 183 Administrativos Técnicos Hombres Mujeres Obreros FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

47. Personal de la Empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 120 • Actual • Si la empresa operara al 100% de su capacidad Personal promedio por empresa en números absolutos

48. Personal contratado promedio Administrativos : 1.58 Técnicos: 0.20 Obreros: 6.89 Personal contratado por la empresa Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 95 2001 2002 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

49. Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones) Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 199 En promedio un trabajador gana 2.1 s.m. en el 2002 1.7 s.m. en el 2001 * s.m.. = salarios mínimos FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

50. Costo de las prestaciones laborales respecto al salario minimo Universo 3,222 Muestra 254 Submuestra 26 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.