Situācija kreditēšanā un finansējuma pieejamība tranzīta nozares uzņēmumiem

1. Situācija kreditēšanā un finansējuma pieejamība tranzīta nozares uzņēmumiem Viktors Šeršņovs DnB NORD Banka

2. Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (1) • Transporta nozare ietver dzelzceļa, autosatiksmes, jūrniecības un aviācijas apakšnozares, kā arī pasažieru pārvadājumu un tranzītpārvadājumu jomas • Nozares dinamikā ir pretcikliski elementi (it īpaši vietējās ekonomikas kontekstā) • Nozare nav atkarīga no iekšēja pieprasījuma • Tiek izmantotas Latvijas dabiskās ģeogrāfiskās un infrastruktūras priekšrocības • Nozares uzņēmumi arī lejupslīdes laikā demonstrēja labāku kredītspēju, salīdzinot ar pārējām nozarēm (izņemot kravu pārvadājumus ar autotransportu)

3. Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (2)

4. Transporta pakalpojumu eksports Transporta pakalpojumu eksports (miljonos latu) • Iepriekšējos divos gados bija kritums, bet šī gada 1. ceturksnī transporta pakalpojumu eksports atkal pieauga - par 8.9% YoY • Tai skaitā sauszemes transporta pakalpojumu eksports pieauga par 31.6% Avots: Latvijas maksājumu bilance, Latvijas Banka

5. Kāpēc bankām patīk tranzīta nozare un tajā strādājošie uzņēmumi (3) • Nozares uzņēmumiem ir labi kredītriska rādītāji (credit fundamentals) • Labi apgrozāmo līdzekļu aprites rādītāji, rezultātā - laba likviditāte • Sadarbības partneru stabilitāte > zemāka varbūtība ciest kredītzaudējumus • Ja vien nav lielu ieguldījumu infrastruktūrā, tad fiksēto izmaksu īpatsvars kopējās izmaksās ir zemāks nekā uzņēmumiem citās nozarēs (operational gearing) • Laba rentabilitāte

6. Banku produkti tranzīta nozares uzņēmumiem • Norēķinu pakalpojumi un brīvo naudas līdzekļu izvietošana • Ilgtermiņa finansējums • Industriālais līzings • Kredītlīnijas apgrozāmo līdzekļu finansēšanai • Instrumenti procentu likmju un valūtas risku ierobežošanai

7. Latvijas banku sektors pēc lejupslīdes • Bankas ir back in business(kaut arī piesardzīgākas nekā agrāk) • Lielāks fokuss uz menedžmenta un īpašnieku pieredzi un reputāciju • Kredītresursu cenas pārskatīšana vēlākais pēc 5 gadiem (līgumu termiņi vai nosacījumi) Avots: FKTK

8. Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (1) • Uzticība cilvēkiem, ar kuriem veidojam sadarbību – nozares pieredze, līdera un uzņēmumu pārvaldīšanas spējas un reputācija • Pārdomāts biznesa modelis, ar skaidru vīziju, nākotnes potenciālu un savu konkurētspējas priekšrocību, kas ļaus sasniegt/ noturēt labas (vai pat līdera) pozīcijas Baltijas reģionā • Saimnieciskās darbības stabilitāte – stabils klientu loks, stabila pieeja pārvadājamajām/ pārkraujamajām kravām • Adekvāta aizņēmēja kredītspēja – kredītsaistību attiecība pret ienākumiem (EBITDA) gan normālajos, gan stresa apstākļos

9. Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (2) • Īpašnieku finanšu ieguldījums projekta ietvaros un spēja atbalstīt uzņēmumu, ja tas ir nepieciešams (atkarībā no darījuma struktūras un riskiem - 25-40% pašu ieguldījums) • Jaunajiem projektiem celtniecības riska mazināšana – vēlams celtniecības līgums par fiksēto cenu un laiku, spējīgi ģenerāluzņēmēji (iesk. līguma saistību izpildes un garantijas perioda garantijas) • Adekvāta tehnoloģijas riska mazināšana

10. Tranzīta nozares uzņēmumu kreditēšanas pamatprincipi (3) • Jaunajiem projektiem – celtniecības posmā ir svarīga pietiekama vadības komandas tehniskā kapacitāte un zināšanas • Gatavojot projekta finanšu prognozes un celtniecības tāmi un plānojot projekta realizācijas termiņus, jābūt rīcības plānam, ko darīt izmaksu pārsnieguma, termiņu pagarināšanas gadījumā • Ir jābūt skaidriem, nepārprotamiem, detalizētiem līgumiem, kas regulē pušu attiecības (akcionāru līgums, kravu pārvadājumu līgumi)

11. DnB NORD Banka • Ietilpst DnB NOR grupā – vienā no lielākajām Skandināvijas finanšu pakalpojumu grupām, pasaules līderis jūras transporta un enerģētikas finansēšanā • DnB NORD Banka vienmēr ir orientējusies uz ilgtermiņa attiecībām ar klientiem: • nekad nepārtraucām jaunu kredītu izsniegšanu • spējam nodrošināt konkurētspējīgus finansēšanas nosacījumus, kā arī pievienoto vērtību no mūsu pieredzes

12. Paldies par uzmanību!