Activité et Perspectives

1. Le Bâtiment et lesTravaux Publics Activité et Perspectives

2. Sommaire • Structure du marché de la construction • Analyse conjoncturelle du secteur de la construction en 2009 • Perspectives de moyen terme

3. Structure du marché de la construction

4. Un secteur important pour PACA… • La construction représente 7% de l’emploi en région • Près de 140 000 emplois (salariés et non salariés) • Plus de 10 000 intérimaires • Près de 2 000 apprentis • Un secteur qui crée de l’emploi de manière constante depuis plus de 10 ans

5. Un tissu d’entreprises composé de petites structures… • La construction représente 13% des entreprises en région • Environ 41 000 entreprises • Plus de 33 000 entreprises artisanales

6. Un secteur présent sur tous les territoires… • En termes d’entreprises • En termes d’emploi

7. Des natures de travaux différentes… TRAVAUX PUBLICS 4 milliards d€ BATIMENT 9 milliards d’€ 70% 30% Répartition du CA travaux publics (source : CERC Paca) (source : FRTP)

8. Une clientèle particulière… TRAVAUX PUBLICS 4 milliards d€ BATIMENT 9 milliards d’€ 70% 30% Une clientèle publique à 40% environ Une clientèle publique à 70% environ

9. 28 100 salariés recrutés en 2007 (sur 96 700) 16 400 pour la première fois 6 500 9 900 < 25 ans > 25 ans Qualification et mobilité de la main d’œuvre 58% d’ouvriers qualifiés ou très qualifiés en 2006 PRODUCTION 70% CADRE 12% ETAM 18% En 2007, 29% des salariés sont des entrants 2007

10. Des besoins structurels de recrutement … Évolution de la pyramide des âges 2002 2007 Age moyen = 38,9 ans en 2007 % de moins 25 ans = 13,5%

11. Analyse conjoncturelle du secteur de la construction en 2009

12. Un contexte économique difficile en 2009 • Perspectives de croissance du PIB peu porteuses • Durcissement de l’accès au crédit • Des mesures de soutien qui bénéficient à l’activité de la construction : le plan de relance et le Grenelle de l’environnement • Une démographie favorable en région PACA

13. Le plan de relance • Investissement de l’Etat et des entreprises publiques - 1,4 Mds € supplémentaires seront consacrés en 2009 aux infrastructures et équipements structurants - 656 M € pour l’enseignement et la recherche - 645 M € pour entretenir et rénover l’ensemble du patrimoine de l’Etat - Les entreprises publiques augmenteront en 2009 leur effort cumulé d’investissement de 4 Mds € par rapport à 2008, soit une hausse de 35% • Volet logement (construction et entretien-Rénovation) - Programme de construction de 100 000 logements supplémentaires en 2 ans (logement social et intermédiaire) y compris les 30 000 acquis en Vefa auprès de promoteurs - Accélération du programme de Rénovation Urbaine (200 M€ supplémentaires de crédits pour l’ANRU) • En 2009, le montant du prêt à 0% est doublé pour l’achat de logement neuf • Le Pass Foncier pour soutenir l’accession sociale à la propriété des ménages modestes • TVA à taux réduit (5,5%) pour l’amélioration-rénovation des logements • Loi Scellier • ….

14. Le plan de relance • Soutien aux collectivités locales et aux grands projets structurants - FCTVA - Soutien financier aux grands projets • Financement des petites et moyennes entreprises - Augmentation des capacités d’intervention d’Oséo Garantie

15. Les mesures du Grenelle • - Eco PTZ • - Ouverture du droit de cumuler avec le crédit d’impôt DD sous condition de ressource • - Eco prêt de CDC en faveur de la rénovation du parc HLM

16. Chiffres clés de l’activité et de l’emploi en PACA

17. L’activité de la construction • Chiffre d’affaires du Bâtiment et Travaux publics (à prix constants)

18. L’activité de la construction • La construction par marché

19. L’emploi dans la construction • Évolution de l’emploi salarié en PACA (source : Pôle emploi)

20. L’emploi dans la construction • Évolution du travail intérimaire en PACA (source : DARES)

21. Éléments clés de l’activité et de l’emploi • Un ralentissement de l’activité et de l’emploi dans le secteur de la construction • 2009 : maintien de l’emploi salarié, dégradation de l’intérim et hausse des demandes d’emploi • Des besoins structurels en main d’œuvre

22. Le logement neuf

23. La construction neuve de logements • Un ralentissement cyclique

24. La construction neuve de logements • Après l’individuel, le recul du collectif (source DREAL, Sitadel)

25. La construction neuve de logements • Le recul du collectif n’impacte pas encore le CA (source DREAL, Sitadel)

26. La commercialisation des logements • Les ventes de logement en baisse

27. La commercialisation des logements • Un stock de logements collectifs en hausse

28. Bilan 2008-2009 • Les effets positifs du dispositif Scellier • Des programmes neufs rachetés par les opérateurs du logement social

29. Les logements locatifs sociaux neufs

30. Éléments clés du logement neuf • Un ralentissement net des mises en chantier • Un CA qui se dégrade dès 2008 • Des facteurs de soutien sur 2009 (logement social, mesures fiscales, taux d’intérêt en baisse, évolution démographique…) • Mais une forte baisse attendue sur 2009 (-12,5%)

31. Les Bâtiments Non Résidentiels neufs

32. La construction neuve de BNR • La chute des surfaces privées neuves

33. La construction neuve de BNR • Les BNR privés

34. La construction neuve de BNR • Le soutien du Secteur Public (source DREAL, Sitadel)

35. Éléments clés BNR • Un ralentissement net des mises en chantier • Un CA qui se dégrade dès 2008 • Le plan de relance en 2009 • Mais une forte baisse attendue sur 2009 (-10,2%)

36. L’entretien - rénovation

37. Le chiffre d’affaire entretien-rénovation (source DREAL, Sitadel)

38. Les Travaux Publics

39. Le chiffre d’affaire Travaux Publics

40. Le chiffre d’affaire Travaux Publics

41. Conclusion • Année 2009 se terminera par une baisse certaine de l’activité avec un fort ralentissement de la commande privée (logements, locaux, Travaux Publics) • Malgré les quelques signes positifs sur la commercialisation des logements neufs sur 2009, peut-on parler de reprise durable ?

42. Perspectives de moyen terme

43. Perspectives de moyen terme

44. Perspectives de moyen terme

45. Perspectives de moyen terme

46. La vision des entreprises • Jugement de l’activité des entreprises de GO

47. La vision des entreprises • Jugement de l’activité des entreprises de SO

48. La vision des entreprises • Jugement de l’activité Entretien-Rénovation

49. La vision des entreprises • Jugement de l’activité des entreprises de TP

50. La vision des entreprises • Jugement des carnets de commandes des entreprises de Bâtiment