Investire in Serbia

1. Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni SIEPA Investire in Serbia dott. Marko Zelenovic Ottobre, 2008 Belgrado

2. INVESTIMENTI DIRETTI ESTERI Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • $ 16,5 miliardi di investimenti diretti esteri dal 2001 • La maggior parte nel settore bancario, nelle telecommuncazioni e nei servizi in generale • Negli ultimi anni tanti investimenti del tipo “Greenfield” • Più del 85% provenienti dai paesi membri della UE

3. LA STABILITÀ CRESCENTE Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Trattato CEFTA firmato nel settembre 2007; • Stato membro della “Partnership for Peace” dal 2006; • Domanda di accesso alla WTO accettata; Gruppo di lavoro istituito nel Gennaio 2005;Adesione prevvista per il 2009; • Maggio 2008, firmati gli Accordi di Stabilizzazione e Associazione; • Status di Paese Candidato prevvisto per il 2009; Completare tutte le procedure di pre-adesione all’Unione Europea entro 2012

4. I FATTORI CHIAVE PER L’ATTRAZIONE DI IDE Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Stabilità politica crescente • Alti indici di performance dell’economia serba • Serbia - mercato in forte espansione • Incentivi a fondo perduto • Bassi costo d’esercizio • Mano d’opera di qualità • Ampie possibilità di approvigionamento in loco

5. Indici di performanze dell’economia Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Crescita del PIL, Inflazione Decrescente

6. ACCESSO AI MERCATI • Corridoio X, Corridoio VII (Danubio), rete stradale interna di 40, 845 km, 10 porti fluviali. • La Serbia si trova al centro dell’area di libero scambio dell’Europa Sud-Orientale, il che consente l’accesso ad un mercato di 28 milioni di persone. La SEE é la regione a maggior tasso di crescita in Europa. • Nel Dicembre del 2000 la UE ha accordato le Misure Commerciali Autonome, che assicurano misure esenti da dazio verso i paesi UE. • L’unico paese al di fuori della CIS* a vantare unaccordo di libero scambio con la Federazione Russa, un mercato di 150 milioni di persone. • *Unione degli Stati Indipendenti

7. SETTORE FINANZIARIO Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Molte Banche Estere:Intesa - San Paolo IMI, Findomestic, Societe Generale, Uni Credito, Hypo Alpe-Adria-Bank, LHB Bank, National Bank of Greece, Raiffeisenbank, Volksbank, Credit Agricol, Alpha Bank, EFG Bank, Erste Bank … • Istituzioni Finanziarie Internazionali disposte a partecipare parzialmente al finanziamento dei progetti di investimento nel settore privato: SIMEST,EBRD, IFC, … • 15 Società di Leasing:Raiffeisen Leasing, Hypo Leasing, TBI Leasing, S-Leasing… • Le assicurazioni degli investimenti e delle esportazioni: Banca Mondiale/ MIGA, OPIC, Exim Bank, Hermes, Kontrollbank, COFACE, SACE, Serbian Export Credit Agency – SMECA

8. ECCEZIONALE CAPITALE UMANO Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Conoscenza della lingua inglese (in % sul totale della popolazione): Serbia 42.3 Repubblica Ceca 22 Polonia 22 Romania 16 Bulgaria 14 Ungheria 14 Un percentuale di gran lunga superiore alla media Europea Source: Gallup International, 2003

9. Mercato interno in forte espansione Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Investimenti nei centri commerciali, dal 2005 in poi, superano 1 miliardo di dollari. • Poter d’acquisto in netto aumento • Presenti finanziamenti al consumo

10. IL SISTEMA LEGISLATIVO IN PROGRESSO Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Varate più di 260 leggi negli ultimi due anni • Gran parte di esse inerenti all’ambiente economico: • Legge sul fallimento (7 anni → 1 anno) • Registrazione d’impresa (51 giorni → 5 giorni) • Legislazione d’impresa • Pacchetto di leggi su imposte e le tassazioni, inclusa la legge sull’IVA “La Serbia é al primo posto nelle riforme effettuate allo scopo di costituire un ambiente favorevole per gli affari” World Bank, Doing Business 2006

11. TASSAZIONE FAVOREVOLE Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni Serbia 10% Romania 16% Ungheria16% Polonia 19% Slovacchia 19% Croazia 20% Repubblica Ceca 24% La più bassa aliquota fiscale sugli utili

12. TASSAZIONE FAVOREVOLE Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Serbia 12% Romania 16% Slovacchia19% Bulgaria24% Ungheria36% La più bassa imposta sui redditi personali in Europa

13. CLIMA D’INVESTIMENTO PIÙ CHE FAVOREVOLE Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni • Imposta sull’utile d’impresa più bassa in Europa – 10% • Esenzione decennale dall’imposta sugli utili per gli investimenti superiori ai 7,5 milioni di euro • Sovvenzioni per la creazione di nuovi posti di lavoro, esenzioni fiscali e numerosi altri incentivi • Agevolazioni fiscali per gli investimenti fissi, fino all’80% dell’importo investito • Ammortamenti accelerati • Riporto delle perdite per 10 anni Tassazione favorevole • Esenzione dai dazi doganali per i mezzi di produzione fondamentali • Liberalizzazione di leggi sulla proprietà di beni mobili e immobili Altre agevolazioni

14. Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni Le condizioni • I fondi si assegnano per: • Gli investimenti nell’attività industriale, a patto di crearealmeno 50 nuovi posti di lavoro nell’arco di tre anni; • Gli investimenti nel settore dei servizi internazionali (call centers, centri logistici…); l’ammontare minimo dell’investimento édi 500,000 euro,con la creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro; • Gli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo; l’ammontare minimo dell’investimento édi 250,000 di euro,con la creazione di almeno 10 nuovi posti di lavoro.

15. Decreto sugli incentivi per gli investimenti diretti Agenzia Governativa per gli Investimenti esteri e la Promozione delle Esportazioni Fondi Disponibili • Per gli investimenti nell’attività industriale produttiva:da 2,000 a 5,000 Euro per ogni assunto; • Per gli investimenti nel settore servizi internazionali:da 2,000 a 10,000 Euro per ogni assunto; • Per gli investimenti nel settore Ricerca e Sviluppo:da 5,000 a 10,000 Euro per ogni assunto.

16. IMPIANTARE ATTIVITÁ NELLE ZONE FRANCHE Le Zone Franche in Serbia • Non si pagano i dazi doganali, IVA, tassa sulla proprietà, tasse locali ecc. • L’importazione dell’attrezzatura e del materiale per la costruzione dell’impianto produttivo é esente dal pagamento dei dazi e delle tasse • É permessa l’uscita temporanea della merce fuori dalla zona franca nel caso in cui tale merce dovesse subire ulteriori lavorazioni • La proprietà di colui che usufruisce di una zona franca non può essere nazionalizzata o espropriata • Il trasferimento dei profitti o dei fondi investiti é completamente libero Free Zones in Serbia

17. LA LISTA DEGLI INVESTIMENTI I Maggiori Investimenti

18. FDI Track Record Investimenti Italiani in Serbia Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni (mil.USD)

19. Tradizione e Diversificazione Industriale Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni L’industria tradizionale attraverso i vari settori • Tessile • Calzaturee Pelletteria • Legname • Metallurgia • Meccanica • Automobilisticae sua Componentistica • Energia e Fonti Alternative • Immobiliare • Finanziario • Turistico ed Alberghiero “Dal punto di vista degli affari, siamo stati molto impressionati dalla qualità della forza-lavoro nella U.S. Steel Serbia e nelle sue società affiliate.” Michael Fedorenko, Ex General Manager U.S. Steel Serbia

20. OPPORTUNITA’ DI COLLABORAZIONE Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni • Decadi di cooperazione con società occidentali • Joint Ventures, produzione su licenza e altre forme di collaborazione • La componentistica per automobili, il tessile, l’elettronica, l’alimentare e le bevande e l’informatica sono le industrie-guida

21. STORIE DI SUCCESSO • Fiat Group ha firmato il contratto con il Governo Serbo per l’acqusizione di Zastava auto • Investimento ammonta a circa 700 milioni di euro • Obiettivo e’ arrivare a 300,000 unita/anno entro 2011 • Si stima che l’investimento provvochera’ altri 500 milioni di euro di investimenti • 10.000 nuovi posti di lavoro

22. La storia di un successo POMPEA Agenzia Governativaper gli Investimenti Esteri e la Promozione dell Esportazioni Pompea Serbia é stata fondata nel 2002 e il suo stabilimento si trova nel comune di Brus. All’inizio del 2004, la Pompea ha acquisito l’azienda tessile Brusjanka, che fabbrica indumenti intimi in cotone (per uomini, donne e bambini) e un’ampia gamma di abbigliamento ed accessori per bambini, sempre in cotone. La Pompea controlla ora il 100% della Brusjanka. La “Brusjanka” nel 2005 ha registrato un giro d’affari di 3,17 milioni di euro, con il 100% delle esportazioni verso l’Italia. Il nuovo progetto in Serbia portato avanti dalla Pompea riguarda la costruzione di una nuova fabbrica per la produzione di calze e relativi accessori nella zona franca di Zrenjanin, per la quale é previsto un investimento di oltre 17 milioni di euro durante i prossimi tre anni e l’assunzione di 300 lavoratori.

23. La storia di un successo FANTONI Spik Ivanjica L’acquisizione é stata compiuta nel Novembre 2006 dal Gruppo Fantoni insieme ad altre due imprese; la prima specializzata nel lavorazione dei prodotti semi-finiti (15.000 metri cubi di legname lavorati annualmente) mentre la seconda si occupa del servizio di trasporto internazionale. Il gruppo intende fondere le tre imprese in un’unica azienda (Spik, Morava e Napredak).

24. SIEPA Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni

25. SIEPA – Cosa possiamo fare per voi? Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la promozione delle Esportazioni • I servizi della SIEPA: • Informazioni sul clima economico generale e specifici settori industriali • Avvicinare le aziende alle opportunità di business dai terreni verdi a quelli già edificati, incluse visite in loco • Assistere l’azienda su registrazione, licenze, permessi e altra documentazione • Identificare partners e fornitori locali • Presentare progetti ad hoc pronti per l’investimento • Ricerca di partner per la JV in loco • Analizi settoriali • Consigli al Governo sulle riforme alla struttra legale e normativa riguardante gli investimenti e le esportazioni

26. BENVENUTI IN SERBIA Serbia Investment and Export Promotion Agency Agenzia Governativa per gli Investimenti Esteri e la Promozione delle Esportazioni Vlajkoviceva 3/5, 11000 Belgrado, REPUBBLICA DI SERBIATel: +381 11 3398 550 Fax: +381 11 3398 814 E-mail: marko.zelenovic@siepa.gov.rs www.siepa.gov.rs