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CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA

Explore the consumer confidence index and consumption trends in Turkey. Discover the high propensity for consumption and the concerns of Turkish consumers in the current economic context.

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Presentation Transcript

  1. CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI • #BusinessRetailTurchia Roberto Pedretti General Manager Nielsen Turchia 28 marzo 2014

  2. TURKEY The East-West Intersection • Popolazione: 77 milioni • Ha la piu’ giovanepopolazionein Europa • 2/3dellapopolazione in Turchia ha meno di 40 anni • 42%e’ anche sotto i 25! • # mobiles: 69 milioni • # di utenti internet: 34 milioni • 16°Paesenellaclassificamondialeper PIL (IMF)

  3. In turchia Livello di fiducia più alto della ue Indice di fiducia 94 Media Globale 73 Media europea Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  4. ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO Situazionefinanziariabuona per metàdeiconsumatoriturchi e propensione al consumosuperiorealla media UE e a quellaglobale GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI 47% 55% 38% 25% 37% 28% 33% 48% 43% % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  5. ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO- Turchia Ma diversa in modo significativo tra Uomini e Donne GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI HA BISOGNO GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI 48% 33% 43% 51% 48% 40% 45% 37% 26% % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  6. ma I consumatori turchi sono consapevoli dell’attuale contesto economico difficile PensicheiltuoPaesesia in recessioneeconomica in questomomento? PensicheiltuoPaesesaràfuoridallarecessioneneiprossimi 12 mesi? Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  7. Situazioneeconomica e sicurezza del posto di lavoro le preoccupazionicomuni con glialtriPaesieuropei. Permangono, anche se supercentuali non elevate, timorilegatiallasituazionepolitica e al terrorismo. PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI EU Average- Q4 TURKEY-Q4 SICUREZZA DEL LAVORO (16%) ECONOMIA(16%) SICUREZZA POSTO DI LAVORO (13%) ECONOMIA(12%) AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (12%) DEBITI (13%) SALUTE (10%) EDUCAZIONE FIGLI E/O WELFARE (10%) DEBITI (8%) STABILITA’ POLITICA (7%) TERRORISMO (7%) Pertanto, un consumatore cauto Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  8. Come sono cambiate le preoccupazioni 40% I piu’ grandi cambiamenti sono per preoccupazione su Economia eStabilita’ Politica. Q4.2013 vs Q4.2012 Q4 2013 Economia 35% 30% 25% Sicurezza posto di lavoro Debiti Educazione dei figli Terrorismo Guerra Stabilità politica Aumento bollette utilities Salute Equilibrio tra vita e lavoro Preoccupazioni in calo Preoccupazioni in crescita 5% Aumento prezzo carburanti -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% Change +/- Source: Nielsen Global Confidence Index Q4’2013

  9. Si privilegia il pagamento dei debiti e il risparmio L’utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Change+/- Q4 2012 44% -5% 44% +7% 27% 34% -6% 24% +1% -3% 23% Il 18% dei cittadini turchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

  10. Ma La turchia è ilpaese con iltasso di crescitapiù alto nel largo consumoconfezionato Indice di sviluppo per Paese INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006) INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006) Vendite di prodotti di Largo ConsumoConfezionato in tutti I canalimonitoratineidiversiPaesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e negozi di Prossimità)

  11. Anchenel 2013 la turchiasiconferma come best performer Largo ConsumoConfezionato – Trend dellevenditenell’ultimo anno per Paese Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel

  12. Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel Turchia Largo ConsumoConfezionato – Trend dellevendite

  13. YTD Settembre 2013 Largo ConsumoConfezionato Le bevandealcoliche E IL CONFECTIONARY SONO in forte crescita Turchia: quota a valore e trend deicomparti del food & beverage Trend valore vs anno precedente Quota valore (%)

  14. 95% Finland 89% Denmark 85% Switzerland 85% Sweden 84% Austria 82% Norway 70% Belgium 65% Germany 63% Netherlands 63% Portugal 61% UK 57% Spain 49% Slovakia 45% Hungary 39% Greece 38% Czech Rep 34% Italy Turkey 25% 24% Poland BASSA CONCENTRAZIONE DEL MERCATO DISTRIBUTIVO Quota deiTop 3 Retailers Turchia Europa In Turchiala concentrazione è molto piùbassache in Europa Neiprossimianni, ci siaspettache le fusioniincrementeranno la concentrazione Top 4 Retailers Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel

  15. LE MARCHE CONFEZIONATE HANNO GRANDI SPAZI DI CRESCITA Total Turkish Basket (w/o Tobacco) annual turnover (2012): 128 Bil TL (approx 40 Bil €) Traditional Trade - 14,3% FMCG Modern Trade - 19,7% FMCG 66% Grocery Non Packaged Source: Nielsen FMCG data integrated with TUIK household expenditure survey 2012 data

  16. ED HANNO ANCHE GRANDI SPAZI PER RAGGIUNGERE I CONSUMATORI Advertising Expenditure (,000 TL) Source: AIS Nielsen

  17. Conclusioni • LA TURCHIA, UN PAESE GIOVANE, DINAMICO, IN CRESCITA • LA CONFIDENZA E’ ALTA MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA; IL RISULTATO E’ UN CONSUMATORE MATURO • IL TARGET DONNA HA ANCORA MARGINI DI CRESCITA • UNA DOMANDA FORTE PER OFFERTA DI VICINANZA (CONVENIENCE) • LA MARCA HA SPAZI ANCORA ENORMI Source: Advertising Association

  18. #BusinessRetailTurchia

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