La Logística Portuaria en México y alrededor del Mundo Martin Sack

1. La Logística Portuaria en México y alrededor del Mundo Martin Sack Leschaco Mexicana, S.A. de C.V.

2. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones

3. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones

4. Panorama mundial Malcom Purcell McLean (1913 – 2001) “The Father of Containerization” “A true giant, Malcom revolutionized the maritime industry in the 20th century. His idea for modernizing the loading and unloading of ships, which was previously conducted in much the same way the ancient Phoenicians did 3,000 years ago, has resulted in much safer and less-expensive transport of goods, faster delivery, and better service. We owe so much to a man of vision, ‘the father of containerization”. Statement of U.S. Transportation on the Death of Malcom P. McLean Fuente: Biografía Sea.Land

5. Panorama mundial Biografía Malcom Purcell McLean • 1934: Compra un camión usado por USD 120 • 1950: McLean Trucking es el segundo mayor transportista americano, cuenta con 1770 camiones y 32 terminales terrestres • 1953: Desarrolla la idea de transportar contenedores en barcos • 1955: Vende su empresa transportista McLean Trucking • 1956: Compra dos barcos petroleros de la segunda guerra y los adapta para el transporte de contenedores > “Pan-Atlantic Steamship Corp.” • 1956: El “Ideal XX” embarca con 58 x 35ft.Cont. de Newark a Houston • 1960: Pan-Atlantic es renombrada a “Sea-Land Service,Inc.” • 1966: Sea-Land comienza con servicios hacia Europa • 1967: Contratado por el Gobierno Americano para la guerra en Vietnam • 1968: Sea-Land abre nuevos servicios saliendo de Asia Fuente: Biografía Sea.Land

6. Panorama mundial Contenerización – Datos relevantes • 90% de toda la carga regular se transporta en contenedores • 26% de los embarques en contenedores se generan en China • 26% de los embarques en contenedores se generan en China • En 2005 18 millones de contenedores hicieron más de 200 millones de viajes • El barco de contenedores más grande tiene capacidad para transportar 15,200 TEUs > “EMMA MAERSK” Fuente: Wikipedia / Maersk

7. Panorama mundial Principales Navieras (TEU = Twenty-foot equivalent unit) Fuente: AXS-Alpha Liner “Top Ten”

8. Panorama mundial Movimiento de Contenedores Variación Transporte de Contenedores a nivel mundial (en millones de TEUs) Crecimiento de 500% en 20 años! Fuente: Puerto de Hamburgo

9. Panorama mundial Puertos “Top Ten” Fuente: Puerto de Hamburgo

10. Panorama mundial Movimiento de Contenedores Producción de contenedores a nivel mundial (en miles de TEUs) Est. Fuente: Alphaliner

11. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones / Comentarios

12. Puertos Mexicanos Principales Puertos Mexicanos Topolobampo San Juan de la Costa Pichilingue Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

13. Puertos Mexicanos Operación Portuaria por tipo de carga Otros Fluidos 7.7% Granel Mineral 47.7% General Suelta 13.7% General Contenerizada 20.7% Granel Agrícola 10.1% Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

14. Puertos Mexicanos Principales Puertos por movimiento de contenedores Veracruz, Altamira, Manzanillo y Lázaro Cárdenas representan 92% del total de contenedores movidos Manejo de Contenedores en México (en TEUs) Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

15. Puertos Mexicanos Principales Puertos por manejo de contenedores Manejo de Contenedores en México (en TEUs) Enero – Mayo 2010 vs 2009 Veracruz: + 16.0% Altamira: + 30.4% 2010 vs. 2008: - 12.7% 2010 vs. 2008: + 7.8% Manzanillo: + 35.3% L.Cárdenas:+ 32.1% 2010 vs. 2008: - 9.5% 2010 vs. 2008: + 123.3% Todos : + 29.3% 2010 vs. 2008: + 5.5% Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes

16. Puertos Mexicanos Puertos Mexicanos / Ranking Mundial En 2008 todos los puertos mexicanos juntos manejaron la misma cantidad de contenedores (3.3 millones) que el puerto número 33 en el ranking mundial (Algeciras / España). Fuente: Secretaría de Comunicaciones y Transportes / Alphaliner News

17. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones

18. Servicios Portuarios Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

19. Servicios Portuarios Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

20. Servicios Portuarios Carga / Descarga en muelle Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

21. Servicios Portuarios / Carga y Descarga Foto: Port of Hamburg

22. Servicios Portuarios / Carga y Descarga Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

23. Servicios Portuarios / Carga y Descarga Foto: Port of Hamburg

24. Servicios Portuarios / Carga y Descarga Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

25. Servicios Portuarios Terminal Handling CY = Container Yard Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

26. Servicios Portuarios/ Terminal Handling Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

27. Servicios Portuarios/ Terminal Handling Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

28. Servicios Portuarios/ Terminal Handling Grúa Porta Contenedor (esencial para en operación barco-tierra) Grúa Reach Stacker (trabajan en la vertical y horizontal) Straddle/Van Carrier (Grúa portátil – solo servicio vertical) Grúa Pórtico (Rueda sobre una pista (rieles) colocada en el piso Montacarga Contenedor

29. Servicios Portuarios Recepción / Entrega Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

30. Servicios Portuarios / Recepción-Entrega Foto: Port of Hamburg

31. Servicios Portuarios / Recepción-Entrega Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

32. Servicios Portuarios / Recepción-Entrega Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

33. Servicios Portuarios CFS Container Freight Station Foto: CTA – Hamburg-Altenwerder

34. Servicios Portuarios / CFS - Desconsolidación Foto: Port of Hamburg

35. Servicios Portuarios / CFS – Consolidación Foto: Port of Hamburg

36. Servicios Portuarios / CFS – Almacenaje Foto: Port of Hamburg

37. Servicios Portuarios / M & R

38. Actores Portuarios DEPÓSITO ADUANA CUSTODIA TRANSPORTIST ADUANA API TRANSPORTISTA TERMINAL TERMINAL FFWD/NVOCC AG. ADUANAL NAVIERA AG. NAVIERO SEDENA

39. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones

40. Importación Marítima / FCL Almacenaje Reacomodo Lavado Reparación

41. Importación Marítima / FCL • Las maniobras básicas (buque-costado, costado-patio, previo, patio-camión) están incluidos en el “paquete” • ¡Productos peligrosos pagan el doble! • Días libres de almacenaje: 03 días para IMO, 05 días No IMO. El costo de almacenaje es por día/contenedor • El previo se puede realizar a partir de las 7:00 am. • Se paga “Reacomodo” si el contenedor no sale el mismo día del previo. • Pueden existir hasta 2 reconocimientos aduaneros, cada uno tiene costo si la mercancía se manipulea (carga peligrosa paga el doble) • El contenedor debe ser regresado en buenas condiciones, limpio y sin etiquetas.

42. Importación Marítima / LCL Cobros abusivos

43. Importación Marítima / LCL • El proceso de la liberación de una carga suelta (LCL) regularmente tarda más tiempo debido al proceso de la desconsolidación en el almacén (CFS) • Algunos puertos tienen problemas con la saturación de sus almacenes fiscales. • Se debe evaluar el costo de la desconsolidación con anticipación para evitar cobros abusivos • Hay muchas empresas “patito” involucradas en el servicio de la carga consolidada. Ojo con quién trabajan! • Si traen regularmente carga suelta del mismo lugar, la opción LCL/FCL puede ser una opción.

44. Importación Marítima Gastos regulares Muellaje (wharfage) Pago para el uso de la infraestructura portuaria > Administración Portuaria Integral ISPS (International Ship and Port Facility Security Code) Cobro por implementación del código ISPS • Maniobras (Terminal Handling Charge) • Descarga de buque a costado de muelle • Traslado de costado de muelle a patio de almacenamiento (CY) • Previo: Revisión por solicitud del usuario (importador) • Entrega en patio de almacenamiento / Almacén (CFS) PAQUETE E.I.R. (Equipment Interchange Receipt) Documento que se emite en la entrada/salida de la terminal en donde se registra el traspaso de la responsabilidad del equipo.Se paga en la salida y en el retorno Entrega (retorno) del contenedor vacío Maniobra para bajar el contenedor de camión e ingresarlo al depósito de contenedores

45. Importación Marítima Gastos variables Reacomodo Maniobra de retornar el contenedor inspeccionado (previo) al patio de almacenamiento Reconocimiento Aduanero Gastos de maniobras en el 1. o 2. Semáforo Aduanero (por solicitud del Vista) Almacenaje (Demurrage) Gastos por uso de la terminal después del tiempo libre otorgado Lavado (Barrido) Gasto por servicio de limpieza en el depósito de contenedores (retorno vacío) Reparación Gasto por servicio de reparación del contenedor Remoción de etiquetas Gasto por remover etiquetas pegadas en el contenedor Conexión eléctrica Gasto por recibir servicio de energía eléctrica en la terminal (conectar refrigerados) ¡Casi todos los gastos variables son evitables!

46. Importación Marítima Abandono de mercancías: Artículo 29 / Ley Aduanera: Fracción II/Inciso A: 03 meses tratándose de exportación Fracción II/Inciso B: 03 días tratándose de mercancías explosivas, inflamables, contaminantes, radioactivas o corrosivas Fracción II/Inciso D: 02 meses en los demás casos Definición del plazo /Artículo 30 /Fracción I: Tratándose de operaciones que se realicen en tráfico marítimo el plazo se computará a partir del día siguiente en que se hubiera terminado la descarga del buque. ¡Una misma ley – criterios diferentes! Manzanillo: Se aplica el mismo criterio para cargas FCL y LCL, aunque en el último caso la carga muchas veces está sin desconsolidar. Para la liberación se requiere una carta original del importador. Plazo para la liberación de un abandono: 07 – 10 días. Veracruz / Altamira: Para la carga consolidada se consideran la fecha de la desconsolidación, no de la descarga del buque. Más flexibles en la liberación, se acepta una carta del Ag.Aduanal. Plazo para la liberación de un abandono: 24-48 horas.

47. AGENDA • Panorama mundial • Puertos Mexicanos • Servicios y Actores Portuarios • Importación Marítima en México • Exportación Marítima en México • Conclusiones

48. Exportación Marítima / FCL + LCL FCL Reacomodo Cambio de carril LCL

49. Exportación Marítima / FCL + LCL • Evitar tiempos quemados, respetar los cierres • Tiempo libre de almacenaje de 3 días para carga peligrosa y 15 días para carga general • Cargas peligrosas requieren la aprobación de internación al puerto, la solicitud se debe tramitar 24 horas antes del ingreso al puerto • Para la internación al puerto (Art.23) debe existir la información/documentación completa de la carga • No salir en el barco asignado representa gastos adicionales por “cambio de carril = reacomodo” • Observar las reglas de segregación de productos • Usar embalajes y etiquetas correctas

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