CALIS 馆际互借共享版

1. CALIS馆际互借共享版 川大图书馆信息技术中心 赵佳 电话:85990198 Email:zhaojia@scu.edu.cn

2. 主要内容 • 一、CALIS省级共享域平台组成情况 • 二、成员馆获取CALIS服务流程 • 三、成员馆获取馆际互借共享版流程 • 四、如何使用馆际互借共享版

3. CALIS省级共享域平台组成情况

4. 省级共享域平台相关应用系统 • 1.RCS：CALIS会员与应用注册管理中心(又称CALIS会员管理中心) • 2.UAS：统一认证系统，分为中心版、共享版（也称为共享域管理平台） • 3.ILL：馆际互借系统，分为中心版、共享版、本地版 • 4.CVRS：参考咨询系统，分为中心版、共享版 • 5.UES：统一交换系统，分为中心版、分中心版、共享版、本地版 • 6.NServer：统一认证/共享域管理平台同步子系统

5. UAS （CALIS统一认证）共享版 • 1）此系统仅限于各成员馆在本省中心申请使用，无需部署安装； • 2）各成员馆登录此系统管理端的账号信息由本省中心提供； • 3）成员馆通过该系统管理本单位用户信息、注册、认证及权限分配，配置本单位相关的系统参数等；租用馆申请使用其他CALIS租用系统（如ILL、CVRS、UES等）用户（包括读者和馆员）都通过此系统进行管理和授权。

6. ILL （馆际互借与文献传递）共享版 • 1）此系统仅限于各成员馆在本省中心申请使用，无需部署安装； • 2）成员馆通过此系统为本单位馆际互借员提供读者用户帐户管理、参数管理、事务管理、结算管理、数据查询、统计分析、成员馆优先级管理等功能；为本单位读者用户提供馆际互借与文献传递网关服务。

7. CALIS省级共享域平台组成情况 • 共享域中成员馆可以租用应用系统。所租用的应用系统称为租用版。如统一认证租用版（UAS租用版）、馆际互借与文献传递系统租用版（ILL租用版）等，租用这些软件的成员馆也称为租用馆。 • 租用馆平台用户3类： •读者用户 •馆员用户 •租用馆超级管理员 包括馆际互借系统中系统管理员，馆际互借员等，负责进行具体事务的操作和管理。 如统一认证租用馆系统管理员，负责管理本馆读者和馆员用户。

8. 成员馆获取CALIS服务流程 • http://www.calis.edu.cn/educhina/pages/orgservice.jsp

9. 成员馆获取CALIS服务流程

10. 成员馆获取CALIS服务流程 • 1.首先要成为正式激活的成员馆 •网上激活（更新本馆信息！） •正式激活（签署CALIS服务协议） • 2.向拟加入共享域中心提出申请 •填写《CALIS成员馆应用系统申请表》 • 3.由共享域中心接受申请并进行预审 • 4.提交CALIS管理中心复审并备案 • 5.共享域中心管理员为成员馆开通各个应用系统租用版 • 6.获取CALIS其他各类服务，实现服务集成

11. 成员馆获取馆际互借租用版流程 • 1. CALIS成员馆向省中心提交《CALIS成员馆应用系统申请表》 -同时申请统一认证系统租用版和馆际互借系统租用版 -准备读者用户数据或完成联合认证改造 -成员馆使用旧版馆际互借系统升级时需要提交《CALIS馆际互借（ILL）本地版升级申请表》 • 2.待审核开通系统后，在UAS租用版配置系统参数并可创建、管理ILL系统管理员和馆际互借员账号 • 3.利用创建的账号登陆使用ILL租用版

12. 四、如何使用馆际互借系统共享版 • 1、馆际互借共享版构成 • 2、馆际互借共享版的用户角色 • 3、利用统一认证共享版创建租用馆管理员及对读 者进行授权 • 4、馆际互借租用馆管理员的初始配置

13. 1、共享版馆际互借系统构成 • 馆际互借事务信息管理系统 • 馆际互借读者网关系统 • 馆际互借协议机

14. 馆际互借事务信息管理系统 • 即馆际互借管理客户端 –利用此系统，馆际互借操作员可以方便完成读者馆际互借申请的处理、读者账户信息及其资金的管理，馆际间的费用结算等。 • 主要功能包括： –帐户管理、事务管理、结算管理、数据查询、统计分析、系统管理、参数配置、成员馆管理等

15. 馆际互借事务信息管理系统

16. 馆际互借读者网关系统 • 即提供给用户使用的系统 • 主要功能包括： •个人信息的管理 •馆际互借申请的提交、取消、查询 •资金帐户的查询等功能。

17. 馆际互借读者网关系统

18. 馆际互借协议机 • 即馆际互借服务器 • 主要功能是： –负责馆际互借请求的接收与发送 –支持馆际互借国际标准ISO10160/ISO10161

19. 2、馆际互借系统的用户角色 • 馆际互借系统用户包括： •读者 •馆际互借员 •系统管理员 通过UAS导入读者数据或联合认证读取读者数据。 通过UAS创建、管理ILL系统管理员和馆际互借员账号

20. 统一认证系统中导入读者数据

21. 导入文件格式要求 • 一、TXT文件格式具体要求 （1）文件格式为TXT文件，UTF-8编码，后缀名为.txt； （2）文件内容显示要求：第一行必须为表头，显示导入数据项名称，表头之间以TAB键（“\t”）分隔，表头名称必须与“列名”一致，如：用户名、密码等； （3）每一行一条记录，各列以TAB键（"\t"）分隔，数据项值为空的列用"null"填充，否则将导致导入操作失败。

22. 导入文件格式要求 • 二、EXCEL文件格式具体要求 （1）文件格式为EXCEL，后缀名为.xls； （2）文件内容显示要求：第一行为表头，显示导入数据项“列名”，如：用户名、密码等； （3）每一行一条记录，数据项值为空的列用"null"填充，否则将导致导入操作失败。

23. 导入数据的详细信息见附件

24. CLIAS联合认证概念 • 是指CALIS统一认证中心(UAS)信任一个机构B，并使用B提供的认证服务来对登录到UAS的用户进行认证 • 亮点： •不再需要往UAS中导入和同步读者数据 图书馆需要自己来维护读者数据 •实现图书馆一个用户名和密码登录 • 需要本馆提供联合认证接口程序

25. 联合认证读者数据来源 • 图书馆自动化系统 •集成简单快速 •可根据需要增加校外读者数据管理 •不提供用户接口的，可以采用代理封装OPAC登录（需要分析和提取HTML） • 校园卡系统 •可以实现整个学校范围的统一认证 •需要对校园卡数据进行筛选 •必须增加校外读者的管理

26. 成员馆联合认证改造情况一览表

27. 成员馆联合认证改造情况一览表 • 大部分自动化系统都已实现联合认证改造，可根据本校自动化系统选择相应已完成改造的学校进行学习。详细接口程序做法见附件。

28. 统一认证系统中配置联合认证

29. 3、创建租用馆管理员 • 租用馆ILL系统管理员的创建（两种方式）： •第一种方式：登录UAS管理端，用UAS管理员身份创建ILL租用馆管理员； •第二种方式：利用ILL升级工具导出本地系统管理员，然后以UAS租用馆管理员身份登录UAS系统，导入管理员信息。（前提是有馆际互借系统本地版的成员馆）

30. UAS中创建ILL系统相关人员并赋权

31. UAS中创建ILL系统相关人员并赋权

32. UAS中创建读者授权策略

33. 4、租用馆管理员的初始配置 • 1、调度参数的配置：如果需要获取CALIS补贴，首先在馆际互借系统中配置相关参数。【见租用馆手册6.7.3 系统限定定义】 •是否启用CALIS馆际互借调度服务，是否需要CALIS中心的调度服务；（总开关） •是否需要指定调度目标，在启用调度服务的前提下，可以配置是否对用户提交的、需要发送到调度中心的请求，指定一下调度目标馆； •调度中心优惠服务接口地址，CALIS调度中心的接口地址，配有缺省值，一般不需要修改； •CALIS中心文献上传服务地址，CALIS提供的FTP服务器的地址，通过CALIS调度中心请求的文献才可上传。

35. 4、租用馆管理员的初始配置 • 2、邮件发送成功的前提条件： •（1）配置邮件服务器地址【见租用馆手册6.7.3 系统限定定义】 •（2）配置操作员（发件人）的邮箱用户名和密码【见租用馆手册6.8.4 操作员信息管理】 •3、需要给馆际互借员配置操作权限，尤其对于系统新增的一些菜单项，需系统管理员将新增菜单授权给馆际互借员。【见租用馆手册6.8.3 操作员权限管理】 注：具体操作请参考《馆际互借系统租用馆用户手册(4.2)》

36. 4、租用馆管理员的初始配置 • 读者用户配置 –“帐户管理”“确认新帐户” –“帐户管理”“修改帐户信息”

39. 提供附件 • 自动化系统读者数据导出规范 • CALIS统一认证系统（UAS）租用馆用户手册（V3.0） • CALIS馆际互借系统（ILL）租用馆用户手册（V4.2） • 联合认证接口程序示例

40. 谢谢！