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1. Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level Apresentação Institucional Março 2005

2. Destaques

3. Perfil do Unibanco Unibanco Março/05 • Maior operação de crédito ao consumidor do país • Modelo de Banco Universal • Varejo • Atacado • Seguros e Previdência • Gestão de Patrimônios • Fundado em 1924 • Controlado pelo Grupo Moreira Salles • Banco privado mais antigo do Brasil • 3º maior banco privado Rede de Distribuição Base de Clientes - Total • 1.271 agências e PABs • 7.527 ATMs • 255 Lojas Fininvest • 5 Escritórios Regionais de Atacado • Escritórios e agências em Luxemburgo, Cayman e Assunção • Corretoras em São Paulo, Nova Iorque e Luxemburgo • 18,6 milhões de clientes Ratings Moeda Estrangeira Moody’s B2 / NP Standard & Poor’s BB- / B Fitch Ratings B / BB-

4. Perfil do Unibanco Múltiplo de Ativos O Unibanco é o terceiro maior banco privado do Brasil e reduziu a distância em relação a seus concorrentes. 1990 2004 Múltiplo de Ativos Múltiplo de Ativos 1- Banco do Brasil 13.8x 2- CEF 8.2x 3- Bradesco 2.9x 4- Itaú 2.3x 5- Banespa 2.3x 6- Bamerindus 1.6x 7- 1.0x 8- Econômico 0.9x 9- Nossa Caixa 0.9x 1- Banco do Brasil 3.3x 2- Bradesco 2.0x 3- CEF 2.0x 4- Itaú 1.7x 5- 1.0x 6- Santander Banespa 0.9x 7- ABN Real + Sudameris 0.8x 8- Safra 0.6x 9- HSBC + Lloyds 0.5x ² Baseado no preço da GDS em 25/02/2005

5. UBH PN UBB PN Estrutura Acionária Março 2005 Acionistas ON PN Total (Direto e Indireto) Indireta 59,4% UNIBANCO HOLDINGS 96,6% 15,6% Grupo Moreira Salles 17,7% Caixa Brasil 7,5% 0,1% Grupo Moreira Salles - Float Units + GDSs 31,9% Outros 2,2% UNIT 63,8% 4,8% Caixa Brasil 0,5% 10,0% 0,2% Grupo Moreira Salles - Float 0,03% 0,3% 31,9% Units + GDSs - 69,5% 3,7% Outros 2,9% 4,6% 100% 100% TOTAL 100,0%

6. Conselho de Administração Pedro Sampaio Malan Presidente Pedro Moreira Salles Vice-Presidente Armínio Fraga Joaquim F. Castro Neto João D. Amoedo Gabriel J. Ferreira Israel Vainboim Pedro Bodin Conselheiros Comitê de Auditoria Gabriel Jorge Ferreira Presidente Eduardo A. Guimarães Guy Almeida Andrade Membros Pedro Moreira Salles Presidente Executivo Varejo Márcio Schettini Atacado e Gestão de Patrimônios Demosthenes Madureira Seguros e Previdência José Rudge Tesouraria Daniel Gleizer Jurídico, Auditoria e Controle de Riscos Lucas Melo Planejamento, Controle, Operações e Rel. com Investidores Geraldo Travaglia Pessoas e Comunicação Corporativa Marcos Caetano Nova estrutura organizacional

7. Linha do Tempo

8. Revitalização da Marca

9. Unidades de Negócios

10. Unibanco – Unidades de Negócios Em termos de ativos, o Unibanco é o 3º maior banco privado no Brasil, 5º na América Latina e é reconhecido como referência no segmento de Atacado. Varejo e Crédito ao Consumo Seguros e Previdência – Unibanco AIG • Atende a pessoas de todos os níveis de renda (exceto private banking) e a empresas com faturamento anual de até R$ 150 milhões. • Possui 18,6 milhões de clientes e 16.382 pontos de distribuição em todo o país • Oferece crédito ao consumo via Fininvest, Banco Dibens, PontoCred, LuizaCred, Hipercard, entre outros • Hipercard: mais de 2,8 milhões de cartões de crédito emitidos e mais de 70.000 lojas afiliadas • Oferece uma ampla gama de produtos de seguros para pessoas físicas e jurídicas: de bens e acidentes, planos de pensão e aposentadoria, bem como produtos e serviços correlatos • # 3 no ranking brasileiro, com mais de 9% de market share • Líder em seguros corporativos • Pioneiro em desenvolvimento de produtos Em 31 de março de 2005 • Total de Ativos: R$ 82,11 bi (US$ 30,8 bi) • Carteira de Crédito: R$ 33,18 bi (US$ 12,5 bi) • Patrimônio líquido: R$ 8,36 bi (US$ 3,1 bi) • Lucro líquido 1T05: R$ 401 mi (US$ 151 mi) Atacado Gestão de Patrimônios • Oferece produtos de investimentos via Unibanco Asset Management para investidores pessoas física e jurídica e atende clientes com alto nível de patrimônio líquido no segmento private banking • Total de ativos administrados: R$ 34 bilhões (US$ 12,8 bilhões) • Atende 2.000 empresas com faturamento acima de R$ 150 milhões e investidores institucionais no Brasil e no exterior. • “One-stop-shop”. Banco universal, que oferece uma ampla gama de serviços financeiros para empresas e investidores institucionais: tesouraria, derivativos, cash management, project finance, investimentos, financiamento, mercado de capitais, M&A, corretora e pesquisa

11. Estratégia de Segmentação

12. Distribuição em larga escala - Varejo

13. Líder no financiamento ao consumo

14. Perspectivas 2005 Foco nos negócios com margem maior e rápido crescimento Financiamento ao Consumo Agências Cartão de Crédito Alta PMEs Autos Private Margem Gestão de Patrimônio Seguros & Previdência Baixa Atacado Baixa Alta Crescimento

15. Resultados 1T05

16. O Unibanco no 1T05 D1T05 / 1T04 +45,3% Lucro Líquido R$ 401 milhões Resultado Operacional R$ 711 milhões RPLM Anualizado (%) +51,0% 21,0 20,1 17,8 17,3 16,1 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05

17. Evolução do Patrimônio Líquido e RPLM R$ Bilhões 21,0% 20,1% 17,8% 8,4 17,5% 17,3% 17,1% 16,5% 16,1% 8,1 13,8% 7,9 7,7 7,4 7,2 7,0 6,8 6,7 1T03 2T03 3T03 4T03 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 RPLM Anualizado (%) Patrimônio Líquido

18. Indicadores Financeiros R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Lucro Líquido 401 375 276 6,9% 45,3% Resultado Operacional 711 533 471 33,4% 51,0% Margem Financeira (após PDD) 7,6% 7,0% 7,2% Ativos Totais 82.109 79.350 71.505 3,5% 14,8% Patrimônio Líquido 8.363 8.106 7.358 3,2% 13,7% RPLM Anualizado 21,0% 20,1% 16,1% Lucro por Ação (R$) 0,29 0,27 0,20 7,4% 45,0% Índice da Basiléia 16,4% 16,3% 18,1% Índice de Eficiência 53,7% 59,5% 59,5%

19. Demonstração de Resultado R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Resultado Interm. Financeira 1.434 1.338 1.176 7,2% 21,9% (+) Receitas de Prestação de Serviços 766 851 741 -10,0% 3,4% (-) Desp. Pessoal e Administrativas (1.186) (1.365) (1.143) -13,1% 3,8% (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (303) (291) (303) 4,1% 0,0% (=) Resultado Operacional 711 533 471 33,4% 51,0% (+/-) Resultado não Operacional (7) 37 (12) (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (165) (101) (79) 63,4% 108,9% (Alíquota Efetiva de IR) 27% 20% 20% (-) Participação Lucro/Participação Minoritária (138) (93) (104) 48,4% 32,7% (+/-) Efeitos Extraordinários - (1) - - - Lucro Líquido 401 375 276 6,9% 45,3%

20. Provisão para Perdas com Crédito / Margem Financeira Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Margem Financeira R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 Receita da intermediação financeira 3.557 2.970 2.883 Variação cambial sobre investimentos no exterior 2 (83) 8 Despesa da intermediação financeira (1.815) (1.148) (1.402) Margem financeira (A) 1.744 1.739 1.489 Provisão para perdas com créditos (310) (401) (313) Margem financeira após provisão para perdas com créditos (B) 1.434 1.338 1.176 Ativos Totais Médios (-) Permanente Médio (C) 78.037 78.563 67.045 Margem ante de provisão (%) (A/C) 9,2 9,2 9,2 Margem após provisão (%) (B/C) 7,6 7,0 7,2 21,0% 23,1% 17,8% 9,2% 9,2% 9,2% 7,6% 7,2% 7,0% 1T04 4T04 1T05

21. Eficiência

22. Receitas de Prestação de Serviços Exclui Credicard e Orbitall R$ Milhões 61,3% 60,1% 64,6% 1.316 1.186 1.071 656 791 766 1T04 4T04 1T05 Receita de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e Administrativas Receita de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal e Administrativas

23. Despesas de Pessoal e Administrativas R$ Milhões 1T05 4T04 1T04 D % Tri D % Ano Banco Múltiplo 772 879 729 -12,2% 5,9% Controladas 375 384 338 -2,3% 10,9% Empresas adquiridas 39 53 4 -26,4% 875,0% Subtotal 1.186 1.316 1.071 -9,9% 10,7% Credicard e Orbitall - 49 72 Total 1.186 1.365 1.143 -13,1% 3,8%

24. Despesas de Pessoal e Administrativas Exclui Credicard e Orbitall R$ Milhões Banco Múltiplo Consolidado Controladas -12,2% -5,3% -9,9% 1.316 1.186 879 -6,0% 772 787 740 437 -8,0% 461 -3,1% 414 424 -15,7% 326 -16,7% 316 -11,7% 529 446 418 348 111 98 4T04 1T05 4T04 1T05 4T04 1T05 Despesas Administrativas Despesas de Pessoal

25. Número de Funcionários Quantidade de Funcionários Quantidade de Diretores - 4,4% 28.229 27.408 -20,0% 26.982 155 124 -2,9% -1,6% Mar-04 Dez-04 Mar-05 Mar-05 Jun -04

26. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 22,2% D% Mar-05 / Mar-04 4,3% 17,2% 33.176 31.796 Pessoa Física +30,8% 27.140 12.199 5,4% 11.570 24,1% 9.324 3,7% 13,5% Pessoa Jurídica +17,7% 20.977 20.226 17.816 Dez-04 Mar-05 Mar-04

27. Qualidade da Carteira de Crédito Saldo PDD / Carteira Total Mar-04 Dez-04 Mar-05 2,0% 2,5% 2,7% CDC e Leasing Veículos 9,3% 6,8% 6,5% Financiamento ao Consumo 4,8% 5,4% 5,2% Banco Múltiplo e Demais Empresas 5,1% 5,2% 5,1%

28. Qualidade da Carteira de Crédito Carteira de Crédito E-H (atraso > 90 dias) / Carteira Total Provisão para Perdas / Carteira de Crédito E-H 108,9% 5,4% 107,8% 4,9% 91,5% 4,7% Mar-04 Mar-05 Mar-04 Mar-05 Dez-04 Dez-04

29. Mix da Carteira de Crédito R$ Milhões 27.140 31.796 33.176 49% 54% 55% 51% 46% 45% Mar-04 Dez-04 Mar-05 Varejo Atacado

30. Contínua expansão do varejo R$ Milhões 37,5% 5,7% 18.185 17.199 32,8% 30,8% 44,3% 53,4% 21,2% 13.225 6,3% -5,9% 14,5% 5,9% 7,2% 5.986 5.629 3.901 3.273 3.900 3.682 2.859 2.794 2.982 2.700 2.396 2.630 2.235 1.661 1.981 Demais carteiras Banco comercial CDC e Leasing Veículos Financeiras de Crédito ao Consumo Pequenas e médias empresas Cartões de crédito Total Varejo Mar-04 Dez-04 Mar-05

31. Mix da Carteira de Varejo Total Varejo R$ 18.185 Milhões

32. Mix da Carteira de Varejo Pequenas e médias empresas Mar-05 34% Cartões de crédito Demais carteiras/ Banco comercial 14% 18% Financeiras de Crédito ao Consumo Financiamento a Veículos 13% 21% Fininvest R$ 1.739 Milhões LuizaCred R$ 234 Milhões PontoCred R$ 423 Milhões Carteira de Crédito* * Pessoas Físicas Total Varejo R$ 18.185 Milhões

33. Mix da Carteira de Varejo Pequenas e médias empresas Mar-05 34% Cartões de crédito Demais carteiras/ Banco comercial 14% 18% Financeiras de Crédito ao Consumo Financiamento a Veículos 13% 21% Unicard R$ 1.577 Milhões Hipercard R$ 1.053 Milhões Carteira de Crédito* * Pessoas Físicas Total Varejo R$ 18.185 Milhões

34. Cartões de Crédito – Portifólio Milhões de Cartões 10 9 8 7 6 5 4 9,6 UNIBANCO Itaú 7,52 7,29 Credicard Ourocard 7,17 7,09 Bradesco

35. Operações de crédito do atacado Grandes Empresas R$ Milhões 7,7% 2,7% 14.991 14.597 13.915 Mar-04 Dez-04 Mar-05

36. Depósitos e Fundos R$ Milhões Mar-05 Dez-04 Mar-04 D % Tri D % Ano Depósitos a vista 3.415 3.220 2.525 6,1 35,2 Depósitos de poupança 5.801 5.966 5.798 -2,8 0,1 SuperPoupe 1.962 1.625 - 20,7 - Core Deposits (A) 11.178 10.811 8.323 3,4 34,3 Depósitos a prazo e interfinanceiros (B) 23.791 22.720 19.091 4,7 24,6 Total de Depósitos (A+B) 34.969 33.531 27.414 4,3 27,6 Fundos de investimentos e carteiras administradas (C) 34.206 32.979 29.324 3,7 16,6 Total de Depósitos + Fundos (A+B+C) 69.175 66.510 56.738 4,0 21,9

37. Seguros e Previdência Privada R$ Milhões 1T05 1T04 D % Ano Prêmio Emitido Líquido + 1.178 1.027 14,7% Faturamento de Previdência Lucro Líquido 76 69 10,1% Índice Combinado 98,6% 98,8% -0,2 p.p. Índice Combinado Ampliado 85,1% 85,0% 0,1 p.p. Reservas Técnicas 37,3% 5.941 5.535 1.217 4.326 1.101 947 4.724 4.434 3.379 1T04 4T04 1T05 Seguros Previdência

38. Ações do Unibanco

39. Ações do Unibanco • Dividendos Trimestrais • Em abril de 2005, o Unibanco e a Unibanco Holdings pagaram, pela primeira vez, juros sobre capital próprio trimestrais aos seus acionistas. • Próximos pagamentos em: Julho/05, Outubro/05, Janeiro/06 • Inclusão no Ibovespa • Na revisão da carteira teórica de Maio-05, as UNITS (UBBR11) foram incluídas com peso de 0,984%.

40. Aumento da Liquidez na Bovespa Inclusão no IBOVESPA 0,010 25 0,009 20 0,008 Oferta local: R$ 718 milhões 15 0,007 Índice de Negociabilidade (100% da Oferta) Volume Negociado (R$ milhões) Inclusão no 0,006 Formador de Mercado IBrX-50 10 Bovespa Oferta local: R$ 191 milhões (1/3 da Oferta Global) 0,005 5 0,004 0,003 0 Jul-04 Jul-03 Out-04 Out-04 Out-03 Out-03 Abr-04 Abr-04 Abr-05 Abr-03 Jan-04 Jun-04 Jun-04 Jan-05 Jun-03 Jun-03 Mar-04 Mar-05 Mar-05 Ago-04 Ago-04 Mar-03 Dez-03 Fev-04 Fev-04 Fev-05 Ago-03 Ago-03 Nov-03 Nov-03 Nov-04 Dez-04 Dez-04 Set-04 Set-03 Mai-05 Mai-04 Mai-03 Volume negociado (média móvel – 60 dias) Índice de Negociabilidade (média móvel - 252 dias ) Incluindo cross trades • Ações do Unibanco • Revisão da Carteira do Ibovespa de Mai/05

41. Ações do Unibanco 1T04 2T04 3T04 4T04 1T05 Volume Diário Negociado Total 55,7 47,7 35,0 30,3 86,8 (R$ milhões) Bovespa 8% 7% 13% 18% 32% (% do volume) NYSE 92% 93% 87% 82% 68% (% do volume) Participação nos Índices IBrX-50 - - 2,72% 2,93% 2,96% Ibovespa - - - - 0,98% (*) P/VPL 1,33 1,11 1,22 1,44 1,54 (*) Sobre o valor da GDS. Valor de Mercado (R$ bilhões) 9,8 8,6 9,7 11,7 12,8

42. Perspectivas 2005

43. Perspectivas 2005 2004 2005(E) Crescimento PIB 5,2% 3,5% Câmbio R$ / US$ (final de ano) 2,6544 2,70 SELIC (final de ano) 17,75% 18,25% IPC-A 7,6% 6,4%

44. Perspectivas 2005 Estimativas 2005 Carteira de Crédito 17-22% Pessoa Jurídica 10-15% Grandes 7-12% Médias / Pequenas 25-30% Pessoa Física 22-27% Banco Múltiplo e Demais Empresas 25-30% Crédito ao Consumo 25-30% Cartões de Crédito 15-20% D < 5% Despesas Administrativas

45. Responsabilidade Social

46. Instituto Moreira Salles Principais áreas de envolvimento • Fotografia • Literatura • Exposições • Criado em 1990. A missão do Instituto Moreira Salles é promover e desenvolver projetos culturais. • Cria e executa a maior parte de suas iniciativas • Recitais • Cursos e workshops de arte • Memória de música popular • O IMS mantém 4 centros culturais no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. • Coordena 54 salas de cinema (Espaço Unibanco / Unibanco Arteplex). Em conjunto, esses centros constituem o maior complexo privado dedicado à cultura e às artes no Brasil • .

47. Instituto Unibanco População Alvo: Principalmente adolescentes e jovens adultos Educação Formal Capacitação de Educadores Educação Profissionalizante Formação para o mercado de Trabalho

48. Microcredit • Uma parceria entre o Unibanco e o IFC (International Finance Corporation), divisão de investimentos privados do Banco Mundial; • Controle Acionário: 75% do Banco Fininvest e 25% do IFC; • Microinvest é uma SCM (Sociedade de Crédito a Microempreendedor); • Crédito a microempreendedores, entre R$ 400 e R$ 10.000. • Início da operação em Outubro de 2003; • Pontos de distribuição (SP, RJ e RS): • 96 lojas Fininvest; • 2 Postos em comunidades: Rocinha e Jardim Ângela.

49. Desenvolvimento econômico sustentável • Iniciativa do IFC e de um grupo de bancos em 2002; • Os Princípios do Equador são critérios mínimos ambientais e de responsabilidade social, que deverão ser atendidos para a concessão de crédito; • O Unibanco foi o primeiro banco entre países emergentes a adotar os Princípios do Equador; • As regras são aplicadas a todos os financiamentos de projetos acima de US$ 50 milhões; • A iniciativa estimulou outros bancos a aderir aos Princípios. Nos casos de crédito corporativo não-regulados pelos Princípios do Equador, o Unibanco adota procedimentos para avaliar e monitorar os riscos ambientais.

50. Para informações adicionais favor contactar a área de Relações com InvestidoresTelefone: 11-3097-1980 Fax: 11-3813-6182email: relacoes.investidores@unibanco.com.br site: www.ri.unibanco.com • A apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas, planos de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Unibanco, suas subsidiárias e afiliadas. Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, desta forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e discutidos. Esses riscos e incertezas incluem, mas não são limitados, à nossa habilidade de perceber a dimensão das sinergias projetadas e seus cronogramas; bem como aspectos econômicos, competitivos, governamentais e tecnológicos que possam afetar tanto as operações do Unibanco, quanto o mercado, produtos/preços, e outros fatores detalhados nos documentos do Unibanco arquivados juntamente à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, cabendo aos interessados lerem e avaliarem cuidadosamente as expectativas e estimativas aqui contidas. O Unibanco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nesta apresentação.