Prywatyzacja GZE S.A. szansa czy zagrożenie w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej?

1. Prywatyzacja GZE S.A. szansa czy zagrożenie w aspekcie wejścia Polski do Unii Europejskiej?

3. Informacje o firmie • Koncesje na : • usługi przesyłowe i dystrybucję • obrót energią elektryczną • świadczenie usług telekomunikacyjnych • obszar działania (dystrybucji) 4 062 km2 • sprzedaż energii 10 TWh / a • liczba klientów 1,1 mln 3

4. Historia • 1894 - POWSTANIE PRYWATNEJ FIRMY OEW "OBERSCHLESISCHE ELEKTRICITATS - WERKE" • 1945 - 1989 PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE • 1989 - 1993 SAMODZIELNE PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE • 1993 KOMERCJALIZACJA - PRZEKSZTAŁCENIE W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ • 1993 POCZĄTEK RESTRUKTURYZACJI - STWORZENIE GRUPY KAPITAŁOWEJ • 2000/2001 - PRYWATYZACJA 4

5. Etapy prywatyzacji GZE S.A. • Lipiec 1993r. – komercjalizacja ZE GLIWICE • Styczeń 1996r. – złożenie wniosku o prywatyzację do Min. Przemysłu i Handlu • Czerwiec 1997r. – złożenie w Ministerstwie analiz i koncepcji prywatyzacji • Sierpień 1997r. – wstrzymanie prywatyzacji przez Skarb Państwa • IV kwartał 1998r. – wznowienie prac prywatyzacyjnych • Grudzień 1999r. – zaproszenie przez MSP do rokowań prywatyzacyjnych • Luty 2000r.- złożenie ofert przez 11 zainteresowanych firm • Marzec 2000r. – wybór 8 firm (krótka lista) – początek due dilligence • Lipiec 2000r. – wybór 3 firm (RWE Energie, Vattenfall AB i PSEG Global)

6. Etapy prywatyzacji GZE S.A. c.d. • Sierpień 2000r. – rozpatrzenie ofert i przyznanie wyłączności firmie Vattenfall • Grudzień 2000r. – zawarcie umowy sprzedaży akcji między MSP a Vattenfall AB • Luty 2001r. – zakup 250 tys. akcji od Skarbu Państwa przez Vattenfall AB • Maj 2001r. - zarejestrowanie podwyższenia kapitału o 100 tys. akcji objętych przez ……………. .Vattenfall AB • Lipiec 2001r. – Maj 2002r. – udostępnianie nieodpłatne akcji pracownikom • Luty 2003r. – zakup 25 tys. akcji od Skarbu państwa przez Vattenfall AB • Kwiecień 2003r. – uchwała o podwyższeniu kapitału zakłądowego GZE S.A. …………………… o 150 tys. akcji – akcje zaoferowano firmie Vattenfall AB • Kwiecień 2003r. – odkupienie akcji od pracowników przez firmę Vattenfall AB • Maj 2003 r. – złożenie wniosku do KRS o rejestrację podwyższenia kapitału

7. Struktura własnościowa GZE S.A.

8. Tendencje oraz kierunki rozwoju europejskiego rynku energetycznego 8

9. Rozwój europejskiego rynku energetycznego % liberalizacji rynku energii elektrycznej w Polsce Członkowie EU Kraje kandydujące Source: Commission of the European Communities, Brussels, 3.12.2001 9

10. Trendy • Konsolidacja narodowych przedsiębiorstw • E.on (Veba & Viag) • RWE & VEW • Tworzenie przedsiębirstw europejskich • EdF-EnBW • Endesa – Elettrogen • Vattenfall Europe • Multi-utility • RWE – Water • E.on – Gas • Endesa – Gas Rynek Europejski Zużycie 2000, TWh Liberalizacja rynku • F Wszyscy klienci • N Wszyscy klienci przemysłowi Tylko najwięksi klienci • S • DK • 35 • PL • D • Benelux • CZ • F • A • CH • I • E • P Source: UCTE; Electricity Association UK;Nordel; EU commission 10

11. 2000 • 2002 HEW Preussen- Elektra Bewag VEW VEAG • EUROPE RWE Bayern- werk EnBW • Zmiany na rynku niemieckim Konsolidacja niemieckiego rynku energetycznego 11 Source: Vattenfall Europe

12. 10 największych podmiotów w Europie Sprzedaż (TWh) 1. Electicité de France 550 2. E.ON AG 355 3. RWE AG 354 4. Enel S.p.A. 206 5. Vattenfall AB1185 6. Electrabel 168 7. Energie Baden-Würtemberg 97 8. Endesa S.A. 86 9. Iberdrola S.A. 74 10. British Energy 68 12

13. Efekty prywatyzacji GZE S.A. 13

14. Główne cele restrukturyzacji GZE S.A. • KONCENTRACJA NA DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ • ADAPTACJA DO WARUNKÓW FUNKCJONOWANIA NA ..WOLNYM RYNKU ENERGII ELEKTRYCZNEJ • ZWIĘKSZENIE EFEKTYWNOŚCI ORGANIZACYJNEJ • RACJONALIZACJA KOSZTÓW • WZROST PRODUKTYWNOŚCI • WZROST EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA MAJĄTKU 14

15. Obrót Dystrybucja GK GZE przed restrukturyzacją ZPUE

16. RWNChorzów Sp. z o.o. ENERGOSERWIS Sp. z o.o. ENERGOUSŁUGI Sp. z o.o. INFONET GZE Sp. z o.o. OBRÓT GLIWICE GZE Sp. z o.o. HV network service company (335 employees) GK GZE po restrukturyzacji GZE S.A.

17. Produktywność zatrudnienia

18. Rentowność działalności

19. Zadłużenie klientów GZE S.A.

20. Nakłady inwestycyjne GZE SA VAB zobowiązał się do zainwestowania w GZE S.A. do końca 2010 roku 2,8 mld zł.

21. Systemy IT wspomagające zarządzanie • SAP R/3 (system finansowo księgowy + moduły wspierające ………… zarządzanie) • SAP SEM (Strategic Enterprise Management) • SAP BW (Business Information Warehouse) • WORKFLOW (system obiegu dokumentów) • PLANET (system zarządzania sieci) • CRM (Customers Relationship Management) • SZR (system zarządzania ryzykiem) • PLANKTON (system wspomagający działalność OHT) 21

22. Korzyści dla GZE S.A. • Przetrwanie na rynku konkurencyjnym • Dostęp do know-how oraz szerokich informacji • wprowadzono nowoczesny system zarządzania finansowego • wprowadzono system zarządzania ryzykiem w obrocie energią elektryczną • wprowadzono nowoczesne zasady rachunku efektywności ekonomicznej inwestycji ...sieciowych • wprowadzana jest nowoczesna struktura organizacyjna GK GZE • wprowadzana są nowoczesne systemy obsługi klientów - Indywidualna obsługa klientów …dla Megaklientów , CRM - dla klientów indywidualnych W dalszej perspektywie dzięki wprowadzonym technikom spodziewane jest: • ograniczenie kosztów zakupu energii • zmniejszenie ryzyka handlowego • zwiększenie gamy oferowanych klientom produktów • dalsza ekspansja działalności 22

23. Dziękuję za uwagę Karol Janosz 23