Journée Ukraine à UBIFRANCE 26 juin 2014 Quelles opportunités en Ukraine avec l a BERD?

1. Journée Ukraine à UBIFRANCE26 juin 2014Quelles opportunités en Ukraine avec la BERD? La BERD en 6 questions La BERD en Ukraine Le Bureau de l’administrateur pour la France

2. 1. La BERD en 6 questions • Quand? Institution Financière Internationale fondée en 1991 • Qui ? 65 Etats actionnaires et 2 Institutions internationales : UE et BEI. Capital statutaire : 30 Milliards EUR. • Quoi ? Finance la transition vers l’économie de marché. Orientée secteur privé : 75% des projets secteur privé/25% environ secteur public. • Comment ? Prêts (à taux du marché pour les prêts corporate), equity (15% du portefeuille)/quasi equity (prêts subordonnés, prêts mezzanine), participation à des émissions obligataires. • Où? Mandat originel : pays de l’ex URSS et de ses satellites d’Europe centrale, y compris ex-Yougoslavie. Champ d’opération élargi à Mongolie, Turquie et Sud et Est de la Méditerranée (SEMED = Egypte, Jordanie, Maroc, Tunisie)= 35 pays d’opération. • Combien? Un volume d’activité de 8 à 9 Milliards EUR/ an (2010 : 9 Mrds, 2011 : 9,1 Mrds, 2012 : 8,9 Mrds, 2013 : 8,5 Mrds EUR) ; environ 400 projets/an ; volume annuel de marchés publics : entre 1,2 et 2 Mrds EUR. • Des opportunités pour les entreprises française : • Pour financer leurs projets d’investissements en Ukraine • Pour participer à des appels d’offre

3. 2. La BERD en Ukraine • Premier investisseur étranger en Ukraine • Seconde exposition pays de la BERD après la Russie avec un portefeuille de 4,6 Mrds EUR (dette : 4,1 ; equity : 0,5). • Part du secteur privé : 60% • Part du secteur public : 40%. • Un plan d’action pour soutenir le pays dans son programme de réforme : cible 5 Mrds EUR sur 5 ans, relance engagement dans secteur public souverain, initiative anticorruption pour contribuer à améliorer le climat des affaires.

4. Secteur public : appels d’offre en cours ou attendus • Infrastructures municipales : Approche intégrée dans le secteur du chauffage urbain (modernisation et réhabilitation, efficacité énergétique, gouvernance) : 15 projets, 200 M EUR de financements BERD • Energie : HydroPowerRehabilitation (Ukrgidroenergo) : coût total du projet de rénovation de 39 unités sur 8 barrages sur le Dniepr : 615 M EUR, dont 200 M EUR BERD et 200 M EUR BEI. • Sureté nucléaire : 15 réacteurs concernés, coût total : 1,4 Mrd EUR, dont 300 M EUR BERD et 300 M EUR Euratome • Secteur routier : Pan European Corridors : 450 M EUR en 2 tranches : • Tranche 1 (2010) en cours d’exécution : 250 M EUR • Tranche 2 (2014) : 200 M EUR

5. Secteurs publics : un pipeline de projets en développement Autres projets probables : • Modernisation d’infrastructures de transport de gaz : 115 M EUR en cofinancement possible avec BEI • Modernisation d’infrastructures de transport d’électricité : 65 M EUR en cofinancement possible avec la BEI

6. Clients français de la BERD en Ukraine dans le secteur privé (exemples) • Secteur financier : UkrSibbank (BNP Paribas) = prise de participation • Air Liquide = prêt • Lafarge = prêt • Secteur Agroalimentaire : • Groupe Soufflet • Groupe Louis Dreyfus (terminal céréalier au port d’Odessa) • Agrogeneration • Danone • Fromagerie Bel (equity)

7. Priorités de la BERD en Ukraine • Energie : diversification des sources d’approvisionnements (y compris infrastructures de transport d’énergie), énergie renouvelable (éolien, hydro, biomasse …), efficacité énergétique (services municipaux, résidentiel, industrie). Dialogue politique avec superviseur, soutien à réforme du secteur • Soutien à la restructuration du secteur financier pour qu’il soit à même de financer l’économie réelle, y compris dialogue politique avec autorité de régulation • Soutien renforcé au secteur privé, avec un focus particulier auprès des PME (mise en place de facilités ciblées de financement avec l’intermédiation du secteur bancaire) • Intégration régionale : infrastructures de transport, facilité financière pour les échanges (Trade finance programme) • Agribusiness : exploiter le potentiel existant, renforcer la chaine de valeur du producteur à l’exportateur, adopter les standards européens • Climat des affaires : initiative anticorruption, soutien aux réformes

8. 3. Le bureau de l’administrateur pour la France à la BERD • La France fait partie des pays fondateurs de la BERD. Sa part dans le capital est de 8,52% et en droit de vote de 8,61%. Elle dispose d’un siège au conseil d’administration. • Le Bureau de l’administrateur pour la France est composé d’un administrateur (Alain de Cointet), un administrateur suppléant (Jérôme Baconin : baconinj@ebrd.com ; tel : +44 (0)20 73386846) et une assistante (Monique Haar : haarm@ebrd.com). Une boîte mail générique est aussi à disposition : FranceOffice@ebrd.com .

9. Ce que le bureau de l’administrateur français peut faire pour les entreprises: Ce que le bureau français ne peut pas faire : Assurer une veille des projets et des marchés Interférer avec des procédures en cours (en matière d’appels d’offres par exemple) • Aider à obtenir l’information et à comprendre le fonctionnement de la Banque ; • Orienter vers les bons interlocuteurs. • Organiser des business-visites/events à la BERD pour rencontrer les interlocuteurs sur un secteur donné. Ce que vous pouvez faire : mettre en place une procédure d’alerte automatique par email depuis le site web www.EBRD.com (cfslides suivantes)