FOTA S.A. prezentacja dla inwestorów

1. FOTA S.A. prezentacja dla inwestorów Łódź, kwiecień 2008

2. Prezentacja Spółki

3. 1990 1992 2000 2001 2003 2004 2005 2006 2007 1973 powstanie warsztatu – naprawa samochodów marki Ford powstanie PH Fota – dystrybucja części samochodowych pierwsze filie uruchomienie sprzedaży on-line sieć Leader Service i Centrum Logistyczne powstanie marki KAGER Leader Service Truck Fota International Fota na giełdzie przejęcie czeskiej Spółki AUTOPRIMY, Spółki Expom Kwidzyn oraz ART.-GUM Grupa FOTA 99% 61% FOTA S.A. EXPOM ART GUM 100% 100% 70% 80% FOTA Czechy FOTA Węgry FOTA Ukraina AUTOPRIMA /CZECHY/ 100% AUTOPRIMA /SŁOWACJA/ Połączenie do końca I poł. 2008 ponad 35 lat doświadczenia na rynku

4. Grupa FOTA 99% 61% FOTA S.A. EXPOM ART GUM 100% 100% 70% 80% FOTA Czechy FOTA Węgry FOTA Ukraina AUTOPRIMA /CZECHY/ 100% AUTOPRIMA /SŁOWACJA/ Połączenie do końca I poł. 2008 • czołowy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych i ciężarowych – ok.. 10% polskiego rynku • największa w Polsce sieć dystrybucji - 101 oddziałów, 8 magazynów regionalnych, 3 magazyny za granicą • kompleksowa oferta – 200 tys. referencji od ponad 200 dostawców • współpraca z wiodącymi producentami części oryginalnych oraz producentami części o tzw. porównywalnej jakości • rosnąca sprzedaż produktów własnej marki KAGER • Jedna z największych w Polsce sieci niezależnych warsztatów Leader Service i Leader Service Truck • umacnianie pozycji rynkowej poprzez wzrost organiczny oraz przejęcia w kraju i zagranicą

5. Gdynia Łódź miasta, w których znajdują się oddziały prowadzące sprzedaż do samochodów ciężarowych Sieć dystrybucji najbardziej rozbudowana sieć dystrybucji w Polsce zaawansowany i efektywny system informatyczny • 101 oddziałów w Polsce • 8 magazynów regionalnych, 3 magazyny zagranicą

6. Schemat logistyki Dostawy towaru do centrum logistycznego oddział -> klient do 9:00 oddział ->klient do 14:00 centrum logistyczne -> oddziałydostawa nocna do 6.00 rano Łódź` Dostawy towaru do poszczególnych krajów

7. Centrum logistyczne - wielkości dynamiczne • 50 000 zleceń dostaw miesięcznie • 420 000 realizowane linii zamówień miesięcznie • 1 200 000 szt. części wysyłanych w miesiącu • 5 500 mpl. ekspediowanych miesięcznie • 12 krajowych tras dostaw do oddziałów • 3 trasy dostaw zagranicznych

8. Centrum logistyczne – wielkości statyczne • 26 000 m2 powierzchni magazynowej; • 23 000 półek regałów; • 5000 miejsc paletowych; • elektroniczny system wspomagania procesów magazynowych – sieć radiowa, realizacja zadań przy pomocy skanerów z wykorzystaniem technologii kodów kreskowych; • automatyczna sortownia ekspedycji ze stanowiskami kontroli kompletacji; • 6 000 m2 powierzchni szkoleniowo-administracyjnej oraz hotelowej; • warsztat z trzema stanowiskami obsługi na potrzeby szkoleń; • 110 000 dostępnych pozycji asortymentowych; • 3 333 000 części składowanych; • obiekt monitorowany z kontrolą dostępu;

9. Centrum logistyczne

10. Struktura sprzedaży Grupy Fota dane za 9 miesięcy 2007 r.

11. Marki własne - produkcja • części samochodowe o jakości porównywalnej z jakością części produkowanych na pierwszewyposażenie • 22 tys. produktów • 49 linii produktów • wiodąca marka spółek FOTA International udział marki Kager w sprzedaży FOTA* struktura sprzedaży – rynki zagraniczne * dane za okres 1-10.2007 r.

12. największa w Polsce sieć niezależnych warsztatówsamochodowych • samochody osobowe • ponad400 warsztatów • sieć niezależnych warsztatówsamochodowych obsługującychflotę samochodów ciężarowych • 47 warsztatów Marki własne-usługi Akademia Techniczna FOTA • szkolenia dla mechaników w ramach programu Leader Service • szkolenia marketingowe w zakresie obsługi klienta • zespół sal konferencyjnych, wzorcowy warsztat Leader Service, najnowocześniejsze wyposażenie, zaplecze hotelowe

13. Rynek dystrybucji części zamiennych – potencjał wzrostu Samochody osobowe na 1000 mieszkańców (2004) • Niski poziom nasycenia rynku samochodowego • Postępująca konsolidacja (wg Spółki docelowo3-4 główni gracze koncentrujący 50% rynku w Polsce) • Liberalizacja polskiego rynku części samochodowych związana z przystąpieniem Polski do UE • możliwość używania do obsługi i napraw w okresiegwarancji części o jakości porównywalnej z oryginałem • zniesienie ograniczeń w produkcji widocznych części zamiennych przez niezależnych producentów (tzw. klauzula napraw) • Znaczący wzrost importu samochodów używanychzwiązany z wstąpieniem Polski do UE • Rozwój sprzedaży na rynki zagraniczne – znaczącyudział sprzedaży eksportowej w przychodach Inter Cars (ok. 20%) i JC Auto (ok. 40%) • Potencjał demograficzny i ekonomiczny Ukrainy • Przewidywane utrzymanie dotychczasowej dynamikiwzrostu rynku Źródło: European Motor Vehicle Parc 2004, szacunki ING Pozostałe pojazdy użytkowe na 1000 mieszkańców (2004) Źródło: European Motor Vehicle Parc 2004, szacunki ING

14. Czynniki przewagi konkurencyjnej rynek krajowy • skala działania porównywalna z liderami rynkowymi • sieć dystrybucji na terenie całej Polski • pełne pokrycie asortymentowe w segmencie aftermarket • orientacja na warsztaty – sprzedaż części wysokiej jakości • własna silna marka KAGER, obecna w Tec-Doc • doskonale zorganizowana logistyka: • Centrum Logistyczne w Łodzi • 8 magazynów regionalnych • doświadczona i wykwalifikowana kadra menadżerska i pracownicza rynek zagraniczny • korzystanie z doświadczeń i zaplecza biznesowego FOTA SA: • szerokośc oferty • Centrum Logistyczne • wsparcie kapitałowe • skala działalności • oferowanie własnej marki KAGER

15. Strategia trzy filary strategii: • aktywna konsolidacja dystrybutorów części zamiennych: • umocnienie pozycji na rynku krajowym • ekspansja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej • budowa brandu: • umacnianie i rozwój marki KAGER • rozbudowa sieci Leader Service i Leader Service Truck • KAGER jako wiodący produkt spółek FOTA International – lewarowanie sukcesu w Polsce na inne kraje regionu • wysoka efektywność prowadzonej działalności: • optymalizacja potencjału logistycznego • maksymalne wykorzystanie potencjału Grupy FOTA, w tym synergie w Grupie • wdrożenie najlepszych praktyk w wybranych obszarach działalności w oparciu o consulting zewnętrzny • przywództwo jakościowe w obszarze informatyki

16. Kryteria akwizycji • udział managementu / właścicieli kluczowych przejmowanych spółek w ich dalszym zarządzaniu o ile istnieje taka możliwość • motywacyjne elementy w strukturze płatności za przejmowane spółki oraz w wynagrodzeniu managementu / właścicieli • możliwość realizacji istotnych korzyści skali w zakresie logistyki i pozycji przetargowej wobec dostawców • zajęcie kluczowej pozycji w danym segmencie rynku lub wejście na rynek /produktowy lub geograficzny/ o wyższej marży: • Art. Gum – osiągnięcie drugiej pozycji w Polsce w hurtowej sprzedaży opon • Expom Kwidzyn - lider rynku alternatorów i rozruszników w Polsce • Autoprima – rynek czeski i słowacki charakteryzujące się wyższymi marżami • atrakcyjne dyskonto w wycenie: • P/S przejmowanych spółek za rok 2006 w przedziale 0,1 – 0,4

17. Art-Gum Beskidy Sp. z o.o. warunki transakcji nabycie pakietu 60,78 % akcji lipiec 2007 – przejęcie 34% udziałów październik 2007 – nabycie 26,14% udziałów profil działalności: handel hurtowy oponami w południowej i centralnej Polsce dwa główne oddziały + 11 mniejszych ok. 5% udziału w rynku hurtowej sprzedaży opon skala działalności: 67 mln zł przychodów i ponad 0,7 mln zł zysku netto /2006/ 470 tys. sztuk opon sprzedanych w 2006 r. Akwizycje na rynku krajowym • EXPOM- Kwidzyn Sp. z o.o. • warunki transakcji: • nabycie pakietu 79% akcji za 4,4 mln zł (obecnie 99,9%) • profil działalności: • czołowy polski producent nowych rozruszników i alternatorów • regeneracja rozruszników i alternatorów do samochodów • 15% udziału w rynku • około 600 stałych klientów z polski i zagranicy • skala działalności: • 15,5 mln zł przychodów i około 150 tys. zysku netto /2006/ • zatrudnienie – 145 osób konsolidacja rynku producentów i dystrybutorów samochodowych części zamiennych własna produkcja części zamiennych umocnienie pozycji w segmencie opon FOTA + Art Gum - gracz #2 na polskim rynku uruchomienie produkcji innych części realizacja celów emisyjnych i strategicznych

18. Akwizycje na rynku zagranicznym Autoprima s.r.o • warunki transakcji • nabycie pakietu 80% udziałów za 97,7 mln koron czeskich /około 13 mln zł/ • profil działalności: • czołowy dystrybutor na rynku czeskim i słowackim /38 filii/ • 26 własnych oddziałów • 12 autoryzowanych dystrybutorów • 150 tys. części w ofercie + akcesoria i kosmetyki samochodowe • skala działalności: • przychody 14 mln EUR / 53,2 mln zł /2006/ • zatrudnienie 168 osób konsolidacja rynku producentów i dystrybutorów samochodowych części zamiennych umocnienie pozycji rynkowej w Czechach i na Słowacji docelowe połączenie Autoprimy i FOTA Czechy i osiągnięcie 10% udziału w rynku realizacja celów emisyjnych i strategicznych

19. Działania celem poprawy marż realizowane 2007 roku • zakup nieruchomości w Warszawie i Wrocławiu z przeznaczeniem na nowe Regionalne Centra Logistyczne • wdrażanie nowego systemu informatycznego do zarządzania łańcuchem dostaw i optymalizacją stanu zapasów • rozpoczęcie wdrożenia zintegrowanego sytemu informatycznego oraz systemu controllingu i rachunkowości zarządczej • zakończenie II etapu inwestycji w Centrum Logistycznym zaplanowane na 2008 • usprawnienie procesów biznesowych działalności Grupy, • rozwój narzędzi informatycznych wspomagających sprzedaż i komunikację w Grupie • usprawnienie procesu logistycznego /zapasy na poziomie max 35% sprzedaży Fota S.A./ • przebudowa sieci dystrybucji i docelowe przejście w 100% na system franszyzy • poprawa rentowności na poszczególnych grupach asortymentowych i wprowadzenie nowych produktów • zakończenie wdrożenia zintegrowanego sytemu informatycznego oraz systemu controllingu i rachunkowości zarządczej

20. Podsumowanie • jeden z największych dystrybutorów części samochodowych w Polsce • aktywny konsolidator polskiego rynku dystrybucji części samochodowych: dwie akwizycje dokonane w I połowie 2007 roku • dynamika przychodów ze sprzedaży regularnie przekraczająca tempo wzrostu całego rynku • ekspansja na wybranych rynkach regionu Europy Środkowo – Wschodniej • dotychczasowa obecność eksportowa na rynku Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier • dokonana znacząca akwizycja na rynku Czech i Słowacji • konsolidacja dokonanych akwizycji od początku lipca 2007 • sprzyjające uwarunkowania rynkowe wynikające z przystąpienia Polski do UE oraz ogólnych warunków makroekonomicznych na rynkach działalności Spółki

21. Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani oferowania papierów wartościowych w publicznym obrocie. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które FOTA S.A. uznaje za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. FOTA S.A. nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstawie niniejszego opracowania. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na korzystającym z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody FOTA S.A.

22. Dziękujemy za uwagę