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TOMÁS PABLO ROA Delegado para España y Portugal CORFO - Agencia Chilena de Desarrollo Económico

CHILE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN. TOMÁS PABLO ROA Delegado para España y Portugal CORFO - Agencia Chilena de Desarrollo Económico. SUD AMERICA. Superficie territorial. Suramérica: 17,840,000 km2 Brasil: 8,456,510 km2 UE (27): 4,324,782 km2. Configuración geográfica.

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TOMÁS PABLO ROA Delegado para España y Portugal CORFO - Agencia Chilena de Desarrollo Económico

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  1. CHILE: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN TOMÁS PABLO ROADelegado para España y Portugal CORFO - Agencia Chilena de Desarrollo Económico

  2. SUD AMERICA

  3. Superficie territorial Suramérica: 17,840,000 km2 Brasil: 8,456,510 km2 UE (27): 4,324,782 km2

  4. Configuración geográfica

  5. Densidad demográfica UE: 116/Km2 América Central 77/Km2 Suramérica: 21.4/Km2

  6. Porcentaje Comercio intrarregionalFuente: CEPAL, División de Comercio Internacional e Integración

  7. Ficha País Población : 17.094.275 millones Tasa de alfabetización: 97% Esperanza de vida:78 años hombres 84 mujeres PIB 2010 : US$221.925 millones Singapur – Hong Kong – Israel – Portugal Doblaría a Perú y Bolivia juntos PIB per cápita (PPP , 2011) : US$15.800 (estimado por FMI) Balanza de Pagos (2010): US$3.802 millones positiva Demanda Interna (2010) 16,4% FBC 18,8% Inver. Maq.38,5% Inver. Construcción y obras 1,8% Consumo Interno, 9,3% Sector: Comercio 13,3% record Transporte y Comunicaciones Ahorro (2010) 22,4% del PIB PIB (primer semestre 2011) 8,1% PIB (julio 2011) 4% Tasa de desempleo 2011: 7,5% (mayo - julio 2011) Tasa de Interés (junio - 2011) 5,25% Inflación (a septiembre 2011) 3% (ene.-sept. 2011) 3,3% anual subyacente, 2,1% en doce meses Exportaciones (2010) US$ 71.028 millones +32,2% Importaciones (2010) US$ 58.955 millones +39% Mas SERVICIOS Fuente: FMI, Banco Central de Chile, INE, SOFOFA

  8. Exportaciones (primer semestre 2011) +26% US$ 41.308 millones Importaciones (primer semestre 2011)+35,2% US$ 32.984 millones Superávit Comercial (primer semestre 2011) US$ 8.324,4 millones PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHILE - China - Estados Unidos – Japón – Corea del Sur - Brasil El 92,5% de las ventas externas de Chile se dirigieron a países o bloques con Acuerdos Comerciales. En este sentido, China, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, siguen posicionándose como los principales mercados de destino de las exportaciones, concentrando en su conjunto más del 60% de los envíos. Sector construcción El sector crecerá 9,5% este año, lo que implica que la inversión superará los US$ 26.500 millones. El crecimiento estará impulsado por el sector privado, tanto en vivienda, que ha tenido una fuerte expansión, como en infraestructura. Además, estamos con pleno empleo, con unos 600 mil trabajadores y un desempleo del 8%, lo que está en los mínimos históricos. Comercio Índice de Ventas del Comercio al por Menor julio 2011 julio 9,6% en doce meses, Índice Real de Ventas de Supermercados registró un aumento de 8,3% en doce meses. A nivel regional, las ventas mostraron alzas en las quince regiones, y las variaciones más altas se registraron en Tarapacá, Coquimbo y O'Higgins.

  9. Chile, Puerta de Entrada a Latinoamérica ¿Por qué invertir en Chile? 10 Razones para Invertir en Chile Gobierno de Chile | InvestChile de CORFO 9

  10. … Nuestras fortalezas • Infraestructura portuaria, aérea y vial • Desarrollo de las telecomunicaciones • Costos operacionales competitivos: • bajos aranceles de importación • apertura y desregularización • Modernización del Estado • Economía integrada a mercados internacionales • Reconocimiento en los ranking internacionales • Miembro pleno de la OCDE desde marzo de 2010

  11. US (AAA) Inglaterra (AAA) Francia (AAA) Canadá (AAA) Japón (AA) Chile (A+) China (A+) Corea (A) Polonia (A-) México (BBB) Perú (BBB-) Brasil (BBB-) Grecia (BB+) Colombia (BB+) Uruguay (BB-) Venezuela (BB-) Argentina (B-) Ecuador (CCC-) 2. Bajo Riesgo País Estabilidad Económica Estabilidad Política Responsabilidad Fiscal Ranking de Riesgo País 2010: Fuente: Ranking 2010 – Standard& Poor`s

  12. 3. Un País Integrado al Mundo Acuerdos de Libre Comercio: 21 Acuerdos Comerciales en vigencia con 58 países que representan el 90% del PIB mundial. Canadá (1997) EFTA (2004) Unión Europea (2003) Corea (2004) Estados Unidos (2004) China (2006) Turquía Japón (2007) México (1999) India (2007) Panamá (2008) Vietnam América Central (2002) Thailand Venezuela (1993) Malasia Colombia (2009) Ecuador (1995) Bolivia (1993) Perú (2009) Australia (2009) Mercosur (1996) Acuerdos de Libre Comercio Acuerdos de Asociación Económica Acuerdos Comerciales Bilaterales Acuerdos Comerciales Parciales En Negociación P4 (2006) Fuente: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales - DIRECON

  13. 4. Un Ecosistema Tributario Amigable • Baja Carga Tributaria • Chile tiene Tratados Bilaterales para evitar la Doble Tributación con 22 países, incluyendo España, Reino Unido, Francia, Polonia, Rusia y Estados Unidos. • Además, Chile se encuentra en procesos de negociación con otros países y tiene acuerdos sujetos a confirmación por parte del Congreso.

  14. Tratados de doble tributación Noruega Dinamarca Suecia Holanda Finlandia Polonia Croacia Francia Hungría Italia Republica Checa Suiza España Reino Unido Irlanda Canadá EUA Rusia México Corea del Sur Tailandia Malasia China Cuba En vigencia Firmados En negociación Argentina Brasil Ecuador Perú Venezuela Paraguay Nueva Zelanda

  15. 5. Economía Competitiva Ranking de Competitividad 2010-2011 Chile tiene el lugar 30 entre 132 países del mundo. Es el país latinoamericano mejor rankeado. Fuente: WorldEconomicForum (www.weforum.org)

  16. 6. Mayor Transparencia Índice de Percepción de la Corrupción (178 países analizados) Fuente: Transparencia Internacional (www.transparency.org) Octubre 2010.

  17. Índice de Libertad Económica(179 Economías) 7. Mayor Libertad Económica Fuente: Heritage Foundation, Marzo 2010 (www.heritage.org)

  18. Ranking de Ambiente de Negocios 2010 – 2014 (82 Economías) 8. Mejor Clima de Inversión Fuente: Economist Intelligent Unit, Abril 2010 (www.eiu.com)

  19. 9. Fuerza Laboral Calificada Una de las tasas más altas de inscripción en Educación Superior y los mejores Management Schools de la Región Calidad de Enseñanza en Matemáticas y Ciencias(2008, Escala 1-7) Calidad de Management Schools(2008, Escala 1-7) Inscripción en Educación Superior Ratio* (2007, % por grupo de edad relevante) Chile Argentina Brazil Sur Colombia Uruguay Mexico Costa Rica Central Panama Jamaica USA (Tier II) Norte Canada Fuente: UNESCO, World Economic Forum Global Competitiveness Report.

  20. 10. Apoyo del Estado Normativa Aplicable a la Inversión

  21. INVERSION EN CHILE • Desde 1974, las empresas extranjeras han invertido más de US$ 100 mil millones de dólares en Chile, tanto en el desarrollo de nuevos proyectos, como en fusiones y adquisiciones, a través del DL 600 y el Capítulo XIV. • Esta es una cifra significativa para una economía que en 2010 alcanzó un PIB de US$ 221 mil millones. • Actualmente, más de 6.000 empresas provenientes de a lo menos 65 países tienen operaciones en Chile. • Tenemos el segundo PIB per cápita en Sudamérica, una población estructuralmente pequeña con 17 millones de habitantes, y una calificación de deuda soberana “investment grade” durante la última década, lo cual es muy favorable para generar un clima de inversión. Estos aspectos han permitido que Chile se ubique por primera vez dentro de los veinte primeros países receptores de inversión extranjera en el mundo, según el World Investment Report de la ONU”.

  22. Durante este período, los países que conforman la Unión Europea a 2009, han materializado inversiones por el 37,8% del total ingresado a través del DL 600, mientras que los países de la OCDE, organismo al cual Chile ingresó a comienzos de 2010, son responsables del 95,4% del total. IED materializada DL 600 según país de origen

  23. UNIÓN EUROPEA: INVERSIÓN MATERIALIZADA

  24. PAISES PRIORIZADOS POR LA EMPRESA ESPAÑOLA PARA INVERTIR

  25. INTERCAMBIO COMERCIAL CHILE - PORTUGAL

  26. EMPRESAS PORTUGUESAS EN CHILE

  27. EMPRESAS PORTUGUESAS REPRESENTADAS

  28. EMPRESAS PORTUGUESAS REPRESENTADAS

  29. START UP CHILE • ¿Qué es START UP Chile? Es un programa del Gobierno de Chile para atraer a los empresarios de clase mundial etapa temprana para iniciar sus negocios en Chile. Empresas portuguesas aceptadas: Plan Piloto 2010 – 25 seleccionadas 1. Vendder Abril 2011 – 110 seleccionadas 2. ez4u 3.Leafer _ Claan 4. PracticalWay 5. Tecla Colorida 6. Venture Catalysts 7. Vita Life Septiembre 2011 – 154 seleccionadas 8. Belmont 9. Inocrowd

  30. Oportunidades de Inversión • Industria de Proveedores de la Minería • Chile es el principal centro de producción minero a nivel mundial. • Es el Nº1 del mundo en producción de cobre. • Industria • Alimentaria • Chile es uno de los ecosistemas alimentarios con clima mediterráneo más competitivo del mundo (Barreras sanitarias, contra estación, costos). • Oportunidades de Inversión: Agronómicas (vinos, paltas…) • Industria Auxiliar • Derivados lácteos • Salmon • Generación de Energías Renovables e Industria Auxiliar • Chile posee un interesante potencial de energías primarias renovables. • Abarca todos los tipos de ERNC (solar, eólica, biomasa, geotermia, undimotríz, mareomotriz e hidroeléctrica). • Biotecnología • Consituye una prioridad nacional. • Es un sector con alto potencial de crecimiento. • Competitivo a nivel regional para ensayos clínicos. • Servicios Globales • El mercado de la industria de Servicios Globales alcanzó más de +US$ 140.000 millones al año 2009. • Actualmente Chile cuenta con más de 60 centros de servicios globales funcionando.

  31. Biotecnología Oferta de Valor: • Al agenda 2010-2020 del CNIC ha definido la Biotecnología como un area de fortalecimiento de sectores prioritarios • Aprox. 200 empresas nacionales y 300 grupos científicos, dedicados a diversas áreas todas en sectores claves de la economía chilena. Agricultura Salud Acuicultura Forestal Industrial

  32. Programa de Promoción y Atracción de Inversiones en Biotecnología: Nichos Priorizados

  33. Oportunidades en Biotecnología en Sectores Prioritarios Biotecnología

  34. Industria Alimentaria Oferta de Valor. • Chile es uno de los ecosistemas alimentarios con clima mediterráneo más competitivo del mundo ( Barreras sanitarias, contra estación, costos). Desafío. • Ocupamos el lugar 17, con US MM $10.500, Meta 2014 top 10 con US MM $ 17.000 exportaciones. Oportunidades de Inversión. • Agronómicas: Plantaciones, viñedos, olivos, Berries, Nuts, paltas entre otros. • Industriales: Bodegas orientada a vinos de alta gama , almazaras, plantas procesadoras de pulpa, conservas y enlatados, automatización de procesos. • Industria auxiliar: Maquinarias, genética y sanidad vegetal, desarrollo de semillas y viveros frutales, envases y embalajes. agricultura de precisión. • Derivados lácteos: Vino, olivos y Alimentos elaborados.

  35. Sector Acuícola del Salmón Oferta de Valor. • Chile es el segundo productor de salmón y primero de Trucha, cuenta con condiciones oceanográficas excepcionales y con un conocimiento acumulado de la industria. Posee gran potencial de crecimiento y renovación de la industria, ante la actual crisis sanitaria. • Salmonicultura, Exportaciones 2008, USD MM $ 2.475. • Miticultura, Exportaciones 2008, USD MM $115. • La industria del salmón compró USD MM 1.200 en 2007, y se proyecta para el 2015 compras del orden de USD MM 3.200, incluyendo efecto virus ISA. • Debido a la actual crisis sanitaria, la industria tomará 5 años en recuperar los niveles de producción del año 2008. • Aprobación de la nueva LGPA el 08 de Abril de 2010, otorgando a la industria un nuevo reordenamiento sanitario.

  36. Sector Servicios • Un alza de 20% en las exportaciones de servicios para el 2011, sumarían un total de US$13 mil millones. • La cifra es casi tres veces lo enviado en el año 2000, cuando los envíos de esta área eran de unos US$4 mil millones. • Paulatinamente, Chile se ha ido convirtiendo en un atractivo proveedor para empresas en el exterior que deciden buscar fuera de sus fronteras la provisión de servicios especializados • Las empresas de transporte a escala internacional podrían hacer que las exportaciones del rubro puedan alcanzar los US$7.700 millones, mientras que las de servicios relacionados con viajes y el turismo bordearían los US$2 mil millones. • Por su parte, los servicios no tradicionales generarían retornos por US$3.200 millones en 2011, explicando la cuarta parte del total de las exportaciones terciarias. • Entre ellos destacan "otros servicios empresariales", que incluye los de energía, call centers, arquitectura y otros, categorías que en conjunto superarían las ventas por US$2.200 millones este año. • Los envíos de servicios de seguros y los de informática, en tanto, superarían los US$300 millones y los US$100 millones, respectivamente.

  37. Sector Turístico • En el año 2001 el número de turistas que visitaba Chile se situaba entorno al 1.700 mil personas, este 2011 se espera llegar a los tres millones y para dentro de 3 años el objetivo se alcanzar los cuatro millones. El peso del turismo en el Producto Interior Bruto, PIB, chileno, está en algo más de un 3%, la meta es lograr que el 2014 este represente un 6%. • Chile se ha consolidado como un destino de clase mundial, pues ya tenemos ciertas marcas que están absolutamente posicionadas en el escenario internacional, como la Patagonia, Atacama e Isla de Pascua. • Los europeos quienes más dinero invierten en sus vacaciones. Por países, los canadienses lideran el ranking de gastos durante su estadía, seguidos de los alemanes y los estadounidenses. El promedio de días que permanece un extranjero en Chile son dieciocho, y según su nacionalidad, las actividades que realiza son diversas. • En los últimos cinco años la industria hotelera local ha experimentado un acentuado crecimiento. Entre 2005 y 2010 el número de hoteles -que son la cuarta parte de la oferta por alojamiento en Chile- creció un 14%, mientras la cantidad de habitaciones y camas disponibles se elevó en 22% y 14%, respectivamente. • Hoy existen 16 iniciativas hoteleras en Santiago para 2012 y 2013, las que sumarán unas 3.000 nuevas habitaciones. En su mayoría son establecimientos de 4 y 5 estrellas, con capacidad para 100 a 300 habitaciones y una inversión total por US$ 600 millones. En regiones también habrá novedades: en la zona sur se proyectan 10 nuevos hoteles entre 2012 y 2013. • Chile se ha ido posicionando en la región como una plaza importante en la hotelería de negocios, debido a su estabilidad política, crecimiento económico y la llegada de grandes multinacionales con base en Chile • La inversión en hoteles, asimismo, se ha tornado atractiva por sus retornos, lo que ha hecho que inversionistas que apostaban por oficinas ahora estén mirando el sector con interés. Otro aspecto es que todavía es incipiente la presencia de fondos de inversión especializados en hotelería,

  38. Industria de Servicios Globales • Tendencia mundial de compañías europeas y norteamericanas de relocalizar procesos de negocios. • Una industria que crece a tasas sobre el 30%. • El mercado de la industria de Servicios Globales alcanzó más de +US$ 140.000 millones al año 2009. • La demanda de servicios proviene principalmente del mercado de EE.UU y Europeo, mientras que los principales proveedores de esta industria son India y Europa del Este. Recientemente América Latina ha adquirido un interés de parte de los inversionistas. • Oferta de Valor: Chile es una de las localizaciones más competitivas en términos de estabilidad, infraestructura y Capital Humano (A.T. Kearney 2007, WEF, The Black Book of Outsourcing). • Actualmente Chile cuenta con más de 60 centros de servicios globales funcionando.

  39. INDUSTRIA DE SERVICIOS GLOBALES Oferta de Valor: • Chile es una de las localizaciones más competitivas en términos de estabilidad, infraestructura y Capital Humano (A.T. Kearney 2007, WEF, The Black Book of Outsourcing) • Actualmente Chile cuenta con más de 60 centros de servicios globales. Oportunidades de Inversión: • BPO/ITO: Centros de Servicios Compartidos, Centros de Atención al Cliente, Centros de • Desarrollo de Aplicaciones • KPO/IPO: Centro de Conocimiento y Centros de I+D, Servicios de Ingeniería • Biotech: Biotech aplicado a Recursos Naturales, Ensayos Clínicos

  40. EXPORTACIÓN DE SERVICIOS GLOBALES

  41. SECTOR MINERO Oferta de Valor: • Chile es el principal centro de producción minero mundial en un contexto en que América Latina tiene un potencial de inversión de US$ 120.000 millones (al 2017) • Minería metálica: 38% de cobre (1º en el mundo), 20% de molibdeno (2º en el mundo), 15% de oro y 3% de plata. Oportunidades de Inversión: • Energía y Agua de uso industrial. • Producción de Insumos, Materiales y Equipamientos. • Ensamblaje e integración de equipos y herramientas • Nuevos Materiales • Tecnología de Información y Comunicación , Automatización de Procesos (control remoto productivo, RFID, Redes fotónicas, Robótica) • Servicios de Mantención y Bienes de Capital • Extracción y remanufactura de mármol, y granito. • Remanufactura del Cobre. Foco Internacional: • Norteamérica, Brasil, Perú, España, Italia, Alemania, Países Nórdicos, Asia (énfasis en China), Sudáfrica y Australia.

  42. ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES Oferta de Valor: • Chile posee un potencial de energías primarias renovables interesante, abarcando todos los tipos de ÉRNC (solar, eólica, biomasa, geotermia, undimotríz, mareomotriz e hidroeléctrica). Oportunidades de Inversión: • Pequeñas centrales hidroeléctricas. • Centrales térmicas de combustión de biomasa. • Aprovechamiento de residuos industriales o domiciliarios para obtención de biogás y generación eléctrica. • Parques fotovoltaicos en la zona norte del país, para venta a grandes clientes. • Industria Auxiliar al sector para satisfacer demanda local y regional (Antofagasta, Valparaíso y Concepción).

  43. Agenda InvestChile 2011-2012

  44. InvestChile Instrumentos de Apoyo a la Inversión ETAPA DE PRE-INVERSION • Estudios de Pre-Inversión • Inversión Mínima = UF 3.500 (aprox. US$164.000) • Cobertura: 40% de estudios de pre-inversión y factibilidad, hasta UF 1.000 (aprox. US$47.000) Gobierno de Chile | InvestChile de CORFO 47

  45. InvestChile Instrumentos de Apoyo a la Inversión ETAPA DE INVERSION • Inversión Tecnológica • Inversión Mínima = UF 12.000 (aprox. US$560.000) • Cobertura: 15% del proyecto con un máximo de UF 45.000 (aprox. US$2.000.000). • Zona de Oportunidades • Región de Arica y Parinacota, Región de Aysén, Región de Magallanes, Provincia de Palena en la Región de Los Lagos, Regiones de Maule, Bío Bío & Araucanía, Provincia de Valparaíso, Provincia de  San Antonio & las comunas de Quilpué & Villa Alemana de la Provincia de Marga Marga (Región de Valparaíso); la Provincia de Colchagua (Región del Libertador Bernardo O´Higgins). • Inversión Mínima = UF 600 (aprox. US$28.000) • Cobertura: Co-financiamiento hasta UF 2.000 (aprox. US$ 94.000). Gobierno de Chile | InvestChile de CORFO 48

  46. InvestChile Franquicias Tributarias y Bonificaciones Plan Arica. Exime de Impuesto de Primera Categoría hasta un 30% de la Inversión en activos fijos en la provincia de Arica, y 40% de la inversión de infraestructura e inmuebles, en la provincia de Parinacota; 40% para proyectos turísticos en la provincia de Arica. Todas las anteriores de la Región de Arica y Parinacota. Plan Austral: Exime de Impuesto de Primera Categoría Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Magallanes y Antártica Chilena; y provincia de Palena de la Región de Los Lagos, hasta 32% de la Inversión en activos fijos. Leyes Navarino y Tierra del FuegoBonificación de 20% a las Ventas Netas (dentro del país) y exime del total de Impuesto de Primera Categoría (hasta 2035), respectivamente, en las Provincias de Porvenir y Primavera, ambas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena. DL 889. Regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo; Magallanes y Antártica Chilena; y Provincias de Chiloé y Palena (de la Región de Los Lagos): Bonifica la Mano de Obra en 17% sueldo mínimo por persona. Gobierno de Chile | InvestChile de CORFO 49

  47. ¡OBRIGADO! TOMÁS PABLO R tpablo@corfo.cl Centro de Negocios Embajada de Chile en España c/Velázquez, 80 – 1ero izquierda MADRID www.investchile.com www.corfo.cl AVISO LEGAL : La información contenida en esta presentación está destinada exclusivamente a entregar una orientación general sobre el tema. La aplicación de las normas citadas puede variar según el caso concreto.

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