El Mercado del Acero en Chile Otto Kunz Sommer Presidente Cámara Chilena de la Construcción

1. El Mercado del Acero en ChileOtto Kunz SommerPresidente Cámara Chilena de la Construcción

2. Antecedentes • Intranquilidad de nuestros socios debido a alzas registradas en el precio interno de las barras de acero para hormigón; insumo sin sustitutos en el mercado. • En Chile, la oferta es abastecida por dos empresas: CAP y Gerdau Aza. Existía sospecha de que estaban ejerciendo poder de mercado, que impedía que precios se fijaran de acuerdo a condiciones de mercados internacionales.

3. Diagnóstico: 1) Evolución de los Precios 1) Investigación por parte de la Gerencia de Estudios de la CChC de la Evolución de los Precios, tanto internos como externos, del insumo en cuestión. Enero 2003 = 100

4. Diagnóstico: 1) Evolución de los Precios Enero 2003 = 100

5. Diagnóstico: 1) Evolución de los Precios • Caída en el precio externo medido en pesos (que no es otra cosa que el precio internacional multiplicado por el tipo de cambio), causada por disminución del tipo de cambio registrada en Chile durante el 2003, no fue traspasada al precio final pagado por los consumidores del insumo. • Esto claramente no ocurrió cuando el precio externo comenzó a aumentar, pues en este caso el precio interno si registró un alza. Así se pudo comprobar que el precio interno fue, el período analizado, superior al externo.

6. Luego de comprobar que el precio interno en el período analizado se mantuvo por sobre el precio externo, se analizó qué parte de este hecho podría ser explicado por cambios en el Costo de los Fletes, los cuales representan aproximadamente un 10% del precio final del insumo. Éstos efectivamente aumentaron fuertemente a partir de septiembre del 2003, debido a la escasez relativa de barcos provocada por el aumento en la demanda china por materias primas, anotaron un máximo en febrero del 2004 y luego el índice de costo de flete (Baltic) cayó en más de un 40%, por lo que el argumento ya no servía. Diagnóstico:2) Cambio en el Costo de los Fletes

7. Se procedió a verificar la Evolución del Consumo Interno de Barras de Acero para Hormigón. Ésta se muestra a continuación: Diagnóstico:3) Consumo Interno de Acero

8. El gráfico anterior le permitió a la Institución comprobar un importante hecho, el cual se venía observando desde fines de la década pasada: la proporción de importaciones sobre el consumo aparente es cada vez menor. De lo anterior se puede inferir que las barras de acero para hormigón vendidas en los mercados internacionales NO estaban siendo una alternativa para los consumidores del insumo. Diagnóstico:3) Consumo Interno de Acero

9. La estrategia consistió, en el corto plazo, en hacer pública la información encontrada, utilizando como herramientas el sitio web (www.camaraconstruccion.cl), el Informe Mach (una documento bimensual de análisis, diagnóstico y proyección a 1 – 2 años de la situación económica del país y del sector), y por último, diversas apariciones en la prensa nacional. Por otro lado, la estrategia de largo plazo utilizada para subsanar la situación verificada consistió en promover el estudio de un posible cambio a la norma “NCh 204 Acero–barras laminadas en caliente para hormigón armado”. Estrategia de Acción por parte de la CChC

10. Fue diseñada pensando en prevenir efectos sísmicos propios de nuestro país. Sus características específicas, fundamentadas en las consecuencias del terremoto ocurrido en Chile en 1960 (intensidad 9.5 en escala Richter), hacen que las importaciones se realicen “a pedido”, y además que sea poco viable para los mercados internacionales mantener stocks. Conclusión: el acero pierde para Chile las características propias de un commodity. Acerca de la “Nch 204”

11. Acerca de la “Nch 204” Oabcd : fatigas verdaderas cuando la deformación es pequeña. Para deformaciones mayores se debe multiplicar las ordenadas de la curva Oabcd por la relación (A0: área inicial de la sección recta primitiva; A1: área final de la sección de rotura), pues debe tenerse en cuenta la reducción del área de sección para encontrar la fatiga verdadera. Así se obtiene la curva bc’d’. Fuente: “Resistencia de Materiales, Segunda Parte, Teoría y Problemas más Complejos”, Timoshenko, S. (1962)

12. La CChC está estudiando proponer como alternativa homologar en nuestro país la norma que rige en Estados Unidos para las zonas de San Francisco y California La principal razón de esta propuesta radica en que Estados Unidos es el segundo mayor demandante de acero en el mundo, lo que hace que siempre existan stocks disponibles a precios convenientes en los mercados internacionales. Esto facilitaría la importación del insumo para nuestro país permitiendo que éste se transforme en una real alternativa a la producción nacional. Propuesta por parte de la CChC

13. Sin embargo, y como punto final, no podemos dejar de mencionar que en caso de la homologación de la norma de nuestro país con la estadounidense (más específicamente, con la que rige las zonas de San Francisco y California), probablemente se observaría una mayor volatilidad en el precio interno como la que se observa para el precio internacional. Como ejemplo de lo anterior, se muestra a continuación la evolución del precio externo (tanto en dólares como en pesos) para un plazo aproximado de 10 años: Propuesta por parte de la CChC

14. Enero 2003 = 100

15. Enero 2003 = 100

16. El Mercado del Acero en ChileOtto Kunz SommerPresidente Cámara Chilena de la Construcción