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Painel 5: Como abordar o varejo no Brasil e no exterior. Arleu Anhalt Diretor-Presidente da FIRB. Nenhuma de suas partes desta apresentação poderá ser reproduzida ou encaminhada para terceiros sem autorização por escrita da FIRB. SUMÁRIO. Contexto Pesquisa FIRB Pesquisa Quantitativa

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Presentation Transcript

  1. Painel 5: Como abordar ovarejo no Brasil eno exterior • Arleu Anhalt • Diretor-Presidente da FIRB Nenhuma de suas partes desta apresentação poderá ser reproduzida ou encaminhada para terceiros sem autorização por escrita da FIRB

  2. SUMÁRIO • Contexto • Pesquisa FIRB • Pesquisa Quantitativa • Pesquisa Qualitativa Brasil • Pesquisa Qualitativa EUA • Investidor Pessoa Física nos EUA • Eventos • Recomendações

  3. CONTEXTO

  4. POSIÇÃO BOVESPA MAIO 2007 Investidores Estrangeiros Instituições Financeiras 34,1% 9,5% Empresas 1,3% Investidores Institucionais 30,5% Pessoas Físicas 24,4% Fonte: Bovespa

  5. PARTICIPAÇÃO DO VAREJO NA BOVESPA 27,5% 26,2% 25,4% 24,6% 21,9% 21,7% 137 20,2% 15,9% 93 75 12,3% 11,3% 10,4% 48 9,9% 9,7% 34 29 28 23 19 18 9 5 6 1994 1995 1996 1997 1998 2000 2001 2002 2004 2005 2006 1999 2003 Volume (em R$ Bilhões) Pessoa Física Participação Pessoa Física no Volume da Bovespa Fonte: Bovespa

  6. MOVIMENTAÇÃO VIA HOME BROKER 8.488% 4.164% 3.140% jul/03 jul/04 jul/05 jul/02 jul/00 jul/01 jul/06 jan/03 jan/04 jan/05 jan/00 jan/01 jan/02 jan/06 jan/07 Volume Mensal Negócios no Mês Investidores Ativos Fonte: Bovespa

  7. O CRESCIMENTO DO VAREJO • Indivíduo • Acesso a informações • Mercado acionário como opção e formação de patrimônio • Empresa • Programas para atrair investidores individuais • Mercado • Facilidade de negociação (home broker)

  8. PESQUISA FIRB

  9. PESQUISAS QUANTITATIVA • Realizada por e-mail com 30 grandes empresas brasileiras QUALITATIVA • Brasil: estudo de percepção realizado com empresas indicadas ao Prêmios IR Magazine Brasil 2007 na categoria • EUA: estudo de percepção realizado com a empresa vencedora do Prêmios IR Magazine EUA 2007

  10. PESQUISA QUANTITATIVA

  11. Sim 16% Não 84% PESQUISA QUANTITATIVA Site diferenciado para navegação de pessoa física Mantém contato com acionistas individuais Não Sim 3% 97%

  12. PESQUISA QUANTITATIVA Ferramentas para relacionamento com investidores pessoa física

  13. PESQUISA QUALITATIVA BRASIL

  14. PESQUISA QUALITATIVA BRASIL EQUIPE DE RI • Dedicação: no mínimo 30% do tempo para o atendimento aos investidores individuais • Algumas equipes têm profissionais que dedicam 100% de seu tempo ao atendimento a este público

  15. PESQUISA QUALITATIVA BRASIL CANAIS DE COMUNICAÇÃO • Site de Relações com Investidores com conteúdo específico (e não necessariamente com portais segmentados) • E-mail • Somente para pessoas cadastradas • Sob demanda • Linha dedicada (0800)

  16. PESQUISA QUALITATIVA BRASIL FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO • Fact sheet • Informativos mensais e trimestrais (versões simplificadas e abreviadas dos releases de resultados) • Relatório anual

  17. PESQUISA QUALITATIVA BRASIL PROSPECÇÃO • Reuniões com analistas e investidores (principal) • Eventos públicos (ex: Expo Money) TENDÊNCIAS • Linguagem didática • Mais reuniões em cidades do interior • Campanhas institucionais voltadas a este público • Mensuração da eficácia dos eventos

  18. PESQUISA QUALITATIVA EUA

  19. PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC A COMPANHIA • Setor: Seguros de Vida e Saúde • Valor de Mercado: US$ 26 bilhões • 36% a 38% dos investidores são pessoas físicas EQUIPE DE RI • 7 profissionais nos EUA e 3 no Japão • Um profissional dedicado somente ao atendimento aos investidores individuais Vencedora do Prêmio IR Magazine USA 2007 na categoria Melhor Programa de RI para Investidores Individuais

  20. PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC CANAIS DE COMUNICAÇÃO • Site • Não é segmentado • Conteúdo • Acessibilidade • Navegabilidade • Telefone • E-mail (respondidos em até 48 horas)

  21. PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO • Fact sheet trimestral especialmente produzido para este público • Resultado, dividend yield, payout • Calendário dos eventos nos quais a AFLAC estará presente Envio apenas para cadastrados ou sob demanda

  22. PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC CANAIS DE PROSPECÇÃO • Money Show • Reuniões com corretoras especializadas neste público • Anúncios institucionais específicos em publicações impressas e em sites • Linhas 0800 diferentes para cada campanha • Próprio site, por meio de questionário • Targeting por meio de ferramenta de busca

  23. PESQUISA QUALITATIVA EUA: CASO AFLAC MELHORIAS • Mensuração da eficácia pós-eventos: • Monitoramento da evolução das visitas ao site de RI • Monitoramento do volume de negócios • Reuniões com CFAs • Antecipação das necessidades dos investidores

  24. INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA

  25. INVESTIDOR PESSOA FÍSICA NOS EUA CARACTERÍSTICAS • 84 milhões de investidores • Investidores individuais mantêm os papéis por mais tempo que outros tipos de investidor • 57% das empresas de capital aberto norte-americanas aumentaram os esforços para atingir este público, nos últimos três anos Fonte: Financial Relations Board, The Bank of NY

  26. EVENTOS

  27. BRASIL EXPO MONEY • Principal evento no Brasil voltado aos investidores individuais • 8 eventos anuais • Público: entre 1.690 (Macaé) e 17.900 (São Paulo) • Expositores: entre 14 e 81

  28. EUA MONEY SHOWS • Principal evento nos EUA voltado aos investidores individuais • 5 eventos anuais nos EUA, 1 em Londres • 2008 – Hong Kong Money Show • Público: entre 4.000 e 11.500 • Expositores: entre 100 e 340

  29. PESQUISA MONEY SHOW O Money Show influencia sua decisões de investimentos? Nos últimos 12 meses, quantos negócios você realizou na bolsa? Mais de 100 34% Em Partes 45% Nenhum De 50 a 100 5% 14% De 1 a 10 Não 15% Sim De 10 a 50 3% 49% 32% Não Sabe 3% Fonte: MarketSmart Services

  30. PESQUISA MONEY SHOW Em que países você possui algum tipo de investimento (excluindo os EUA)? Serviços de assessoria de investimentos utilizados 43% 42% 43% 42% 29% 29% 23% 29% 29% 20% 18% 17% 23% 17% 20% Online Discount Advisory Direct- Financial Full Service India China Japão Brasil Canadá México Broker Broker Service Access Advisor Hong-Kong Grã-Bretanha Coréia do Sul Broker Trading Account Provider Fonte: MarketSmart Services

  31. RECOMENDAÇÕES

  32. RECOMENDAÇÕES CONCLUSÕES • Acessibilidade • Igualdade • Transparência • Consistência

  33. ESTÁGIO INICIAL CANAIS DE COMUNICAÇÃO • Site de RI • Mailing por assunto • Balanço interativo • Simulador de investimento • Segmentação • Fórum de discussões • Comunicação via e-mail (Q&A) • Telefone • Reuniões • Chats específicos com investidores pessoa física

  34. ESTÁGIO AVANÇADO • FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO • Fact sheet • Newsletter • Informativos sobre resultados e desempenho das ações • Expo Money/Money Show IDENTIFICAÇÃO DE INVESTIDORES INDIVIDUAIS • Sistema de gestão de relacionamento - para os que já são acionistas da companhia (CRM) • Estudos de targeting - para os investidores potenciais

  35. VALORIZAÇÃO CLIENTES: ÍNDICE FIRB De 01/01/2001 a 31/05/2007 1.195 Clientes Firb 618 485 338 Fonte: Economatica - Cotação de fechamento base 100

  36. CONTATO FIRB - Financial Investor Relations BrasilRua Funchal, 375 SP www.firb.com Arleu Aloisio Anhalt (11) 3897-6899 arleu.anhalt@firb.com

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