Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013

1. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Łódź, 11 marca 2014

2. Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raporto sytuacji mikro i małych firm • 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, • Badania prowadzone we wrześniu 2013 r., • Wyniki na poziomie krajowym i lokalnym, • Trendy za lata 2010-2013, • Temat specjalny:„Eksport w mikro i małych firmach”, • 16 konferencji regionalnych (III - IV 2014), • "Pakiet trwałych korzyści" dla Klientów. Mikro firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 pracowników, Małe firmy – przedsiębiorstwa zatrudniające do 49 pracowników,

3. Mikro i małe firmy - kluczowe znaczenie dla polskiej gospodarki Udział mikro i małych firm w sektorze przedsiębiorstw 1,8 mln firm 4,7 mln osób 1,28 bln PLN 150 mld PLN Mikro i małe firmy w roku 2011 według danych GUS

4. Plan prezentacji • Wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm • Wyniki ogólne • Wyniki dla województwa łódzkiego • Temat specjalny – eksport w mikro i małych firmach • Wyniki ogólne • Wyniki dla województwa łódzkiego

5. Wyniki Raportu o sytuacji mikro i małych firm Polska i województwo łódzkie

6. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm Osiem pytań składających się na Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm: • Ogólna sytuacja gospodarcza • Sytuacja branży • Sytuacja firmy • Przychody firmy • Wynik finansowy firmy • Zatrudnienie • Długość oczekiwania na zapłatę • Dostęp do zewnętrznego finansowania Pytania dotyczą oceny ostatnich i przyszłych 12 miesięcy

7. Wyraźne polepszenie nastrojów polskich przedsiębiorców… Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm - syntetyczna miara nastrojów właścicieli firm + 4 pkt Wskaźniki w ramach badania mogą przyjmować wartości od 50 do 150, przy czym 50 oznacza „dużo gorzej”, 75 – „gorzej”, 100 – „ani lepiej, ani gorzej”, 125 – „lepiej”, 150 – „dużo lepiej”

8. …wynikające z wyższej oceny ostatnich 12 miesięcyi oczekiwanej znaczącej poprawy w 2014 roku Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm Przyszłe 12 miesięcy Ostatnie 12 miesięcy + 6 pkt + 2 pkt

9. Wszystkie 8 obszarów ocenione wyżej niż w poprzednim roku Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm R/R +10 + 7 + 4 + 3 + 3 + 1 + 2 + 2

10. Poprawa Wskaźnika Koniunktury we wszystkich badanych branżach: produkcyjnej, usługowej, handlowej i budowlanej Ogólny Wskaźnik Koniunktury Mikro i Małych Firm +3 pkt +4 pkt +4 pkt +6 pkt

11. Wysokość podatków i koszty pracy to główne bariery prowadzenia działalności Właściciele firm byli proszeni o skwantyfikowanie każdej z barier w skali od 1 (brak bariery) do 5 (bardzo ważna bariera)

12. Wysoko oceniona dostępność finansowania Ocena jakości usług doradczych świadczonych przez banki w zakresie kredytów Ocena dostępności zewnętrznego finansowania

13. Województwo łódzkie – najpierw trochę oficjalnych statystyk Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w roku 2011, Główny Urząd Statystyczny

14. Ogólny wskaźnik koniunktury mikro i małych firm najwyższy w historii, ale nieco niższy niż średnio w Polsce • Powiaty wokół Łodzi najbardziej zadowolone z poprzedniego roku. Miasto Łódź widzi najlepsze perspektywy • Najniższe wskaźniki w podregionie piotrkowskim

15. Zatrudnienie i dostęp do finansowania to obszary ocenione wyżej niż średnio w Polsce -0,8 -0,9 -1,3 -1,6 -2,1 +0,2 +0,3 -0,8

16. Inwestycje w firmach były nieznacznie wyższe niż średnio w Polsce.Prognozy na 2014 mniej optymistyczne • Sieradz i miasto Łódź – najwyższy wskaźnik inwestycji za ubiegły rok • W 2014 r. firmy rzadziej planują inwestować (najmniejszy spadek w skierniewickim) • Przedsiębiorcy w Łodzi, pomimo dobrych perspektyw, ostrożnie podchodzą do inwestycji na 2014 rok (zamrożone „rezerwy”?)

17. Innowacyjność mikro i małych firm w woj. łódzkim ma się zwiększać • Paradoks – Miasto Łódź najmniej innowacyjne. Ale planuje zwiększenie nakładów w innowacyjność. Pytanie w jaki sposób, jeżeli firmy nie planują zwiększenia nakładów na inwestycje. Innowacja produktowa Innowacja procesowa

18. Najważniejsze bariery rozwoju • Częściej niż średnio w kraju firmy w łódzkim zwracają uwagę na: • Konkurencję na rynku • Biurokrację • Niską rentowność działalności - to może się zmienić, bo ocena prognoz jest dobra (rosnąca ocena wyniku finansowego firmy): • Popyt na produkty i usługi firmy (nieznaczne różnice)

19. Temat specjalny Raportu Eksport w mikro i małych firmach w Polsce i woj. łódzkim

20. Eksporterzy wśród mikro i małych firm mają się dobrze Ocena przychodów z eksportu Działalność eksportową prowadziło w ostatnich 12 miesiącach: • 7% firm mikro firm, • 24% firm małych firm.

21. Niemcy głównym rynkiem eksportowym mikro i małych firm.25% firm opiera swoją działalność na eksporcie (> 50% przychodów) Udział eksportu w przychodach Główne rynki eksportowe

22. Statystyczny eksporter współpracuje z kilkoma kontrahentami, pozyskiwanymi głównie poprzez bezpośrednie kontakty i przez internet Pozyskiwanie kontrahentów Liczba kontrahentów 20% eksporterów korzystało ze wsparcia publicznego na rozwój eksportu • targi i wystawy - 10%, • doradztwo eksportowe - 3%, • promocja - 3%,

23. Atutem polskich mikro i małych firm jest połączeniewysokiej jakości i atrakcyjnej ceny Przewagi konkurencyjne w eksporcie Jakość produktów lub usług 85% 82% Dobra opinia o polskich produktach Atrakcyjna cena 78% Dlaczego eksportuję? Niezbędne zasoby: 73% eksporterów planuje rozwijać działalność eksportowąna nowe rynki lub nowych kontrahentów Polecamy!!! W tegorocznym raporcie case studies 19 eksporterów (klientów Banku Pekao)

24. Główne wyzwania eksporterów - bariery w eksporcie

25. Eksport mikro i małych firm w województwie łódzkim • O 1 punkt procentowy wyższy wskaźnik liczby eksporterów niż średnio w kraju • W ubiegłym roku odsetek był wyższy – wyniósł 12% • Najwyższy odsetek w mieście Łodzi; z kolei w planach najwyższy w podregionie skierniewickim i mieście Łodzi

26. Kierunki eksportu mikro i małych firm w woj. łódzkim • Główny kierunek bez niespodzianek – Niemcy • Częściej firmy eksportują do Skandynawii • W. Brytania i Irlandia – częściowo efekt emigracji • Wysoko w rankingu Słowacja i Węgry (eksport tam częściej niż średnio w Polsce)

27. Podsumowanie • Polska • Najwyższa ocena prowadzenia działalności gospodarczej w historii badań • Eksport bardzo pozytywnie wpływa na kondycję mikro i małych firm • Coraz częściej nie tylko cena, ale też jakość przewagą konkurencyjną mikro i małych firm w eksporcie • Główne bariery w eksporcie to ryzyko kursowe i konkurencja • Łódzkie: • Duże oczekiwania na 2014 rok, zwłaszcza w mieście Łodzi • Najniższa ocena prowadzenia działalności w podregionie piotrkowskim • Na razie firmy uruchamiają ‚rezerwy’, mało inwestują • W planach rozwój innowacyjności • Konkurencja na rynku, biurokracja i niska rentowność to częściej niż średnio w kraju wymieniane bariery • Firmy oczekują, że rentowność ta będzie wzrastać • 8% eksporterów wśród mikro i małych firm w Łódzkiem; odsetek ten ma rosnąć • Niemcy, Skandynawia i Wyspy to główne kierunki eksportu łódzkich firm