VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

1. Mevcut durum ve geliştirme ALIŞVERİŞ MERKEZİ İÇERENKÖY 2009 Fahrettin Kerim Gökay caddesi No:245, D:6 Göztepe / Kadiköy Tel 0539 365 04 85 e.ozturk@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com CONSEIL . MARKETING . FORMATION PARIS. SAO PAULO . ISTANBUL 23 Rue de la performance 59660 VILLENEUVE D’ASCQ Tel 03 20 815 820 - Fax 03 20 8158 21 etudes@sad-marketing.com - www.sad-marketing.com 1 VAL D’EUROPE - ETUDE CLIENTELE - Juin 2008

2. Etki Alanı İçerenköy

3. Etki alanı : İçerenköy Etki alanı

4. Etki alanı : İçerenköy Etki alanı : 1 740 186 nüfus Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi geniş bir etki alanına sahip : 1 740 186 nüfus (2005’te : 1 488 368 nüfus). Alışveriş Merkezi cirosu birçok bölgeden oluşuyor. Cironun 28%’i yakkın bölgesinden gerçekleştiriyor (bölge 1, 2 ve 9), 2005’te 39 % idi. * Eğilim, bilgi amaçlı

5. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi

6. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Hanehalkı harcamaları Türk hanehalkının harcamaları, gelişen bir ülkenin rakamlarını yansıtıyor ki harcamaların büyük bölümü Gıda, alkolsüz ve alkollü içecekler, ve tütun’den oluşuyor; Eğlence ve Kültür, Eğitim gibi harcamalar daha düşük. Istanbul ve Ankara daki harcamalar Türkiye geneline göre fransız hanehalkı harcamalarına daha çok benziyor, veriler arasında farklılık olsa bile. Kaynak : Tuik, 2007

7. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Hanehalkı harcamaları Türk hanehalkının harcamalarıbüyüyor ve ülkenin gelir seviyesi artmasıyla, büyümeye devam edecektir. 2004 ve 2007 arası, harcamalar 1,5 kat büyüdü. Kaynak : Tuik, 2007

8. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Alışveriş Merkezinin performans analizi İçerenköy Alışveriş Merkezinin müşteri sayısı 12,6 milyondur ve cirosu 427 Milyon TL olarak tahmin ediliyor. Alışveriş Merkezi kendi müşterileri üzerinde daha düşük bir performans gösteriyor : onların harcamalarının 12,3 %’sini nüfuz ediyor ki, çalışma yapılan 5 AVM’in endeks ortalaması ise 12,3%. 2005’te performans olarak ortalamanın üzerindeydi. 2005 ve 2009 arası, Alışveriş Merkezinin performans endeksi düştü. Alışveriş Merkezinin performans endeksi 9,7% 19,9 % 12,3 % Pazar payı – Carrefour İçerenköy Pazar payı – Rakipler

9. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Alışveriş Merkezinin2008/2009 müşteri sayıları Ortalama haftalık giriş : 2008/2009 aynı dönem içinde -24% düşüş. Haftalık ortalama (Ocak’tan Nisan’a) : 222 822 276 365 2009 2008

10. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Sunum analizi Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi iyi ve dengeli bir sunuma sahip. İlk 3 rakip’e göre, Tekstil ve Aksesuar ve Kültür Eğlence sektörlerinde bir eksiklik olduğu görülüyor. Aksine, Restoranlar ve Hizmetler sektöründe de geniş bir sunum mevcut.

11. İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi

12. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Tehtitler ve Fırsatlar Etki alanındaki Alışveriş Merkezi yoğunluğu ile Istanbul şehirinin rekabet düzeylerini ayrı incelemeli. 2005’te, şehirin rekabet ortamına göre etki alanında rekabet daha yoğundu. 2005 ile 2009 arası, Istanbul’da bir çok Alışveriş Merkezi açıldı. Bu nedenle Istanbul’daki AVM yoğunluğu 2 kat artı, ve etki alanında ise 1,7 kat artış oldu. Rekabet ve AVM yoğunluğu açılacak AVM’lerle daha da artacak. Gelecekte, Istanbul’da rekabet düzeyi daha büyük olacak (+ 76%) ve etki alanındaki (+ 49%) rekabet seyiyesi ile aynı düzeyde olacak.

13. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Tehtitler ve Fırsatlar (Avm yoğunluk : m²/1000 kişi) (Istanbul’daki yoğunluk) (Etki alanındaki yoğunluk)

14. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Tehtitler ve Fırsatlar 1 – Tehtitler Etki alanındaki yoğun rekabete rağmen, Alışveriş Merkezi çok iyi bir lokasyona sahip, ve rakipleriyle mücadele edecek kadar güçlü. Projelerin etkisi sınırlı kalacaktır. Rekabet daha çok Alışveriş Merkezinin mağazalarını etkileyecektir, hipermarket ise bölgesinin « lideri » olarak kalıyor.

15. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Tehtitler ve Fırsatlar • Ana rakiplerine karşı, özellikle Optimum, Palladium, ve Nautilus, Carrefour İçerenköy etkisini koruması için güçlendirilmeli. • 2 – Fırsatlar • Alışveriş Merkezini güçlü avantajlara sahip : • Güçlü bir imaj • Güçlü bir hipermarket • Geniş bir etki alanı • Yakkın bölgesinde yoğun bir nüfus • Bölgedeki nüfus iyi bir gelir düzeyinde • Gelişen bir bölgede • Büyük geniş otopark alanına sahip

16. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Öneriler Rakipleriyle ve gelecek projelerle baş edebilmesi için, Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezi « yenilenmeli » (Daha yeni bir görünüş kazanmalı) ve eksiklerini tamamlamalı. Öncelikle müşterilerinin beklentilerine dikkat etmeli. Avm mutlaka bir eğlence bölömü oluşturmalı : Sinema ve/veya Bowling, ve çocuk merkezi. Zara, C&A, Marks&Spencer ve Décathlon (spor) gibi büyük mağazalar getirilmeli ki yeni akış olanakları olsun. Décathlon (spor) tarzı gibi bir büyük mağazanın getirilmesi, ve buna ek olarak deneme pistleri, ve ürünleri tanıtım/görteri alanı oluşturulması bölge halkına çok uygun olacaktır. Avm’de eksik olan Tekstil ve aksesuar ile Kültür alanı (D&R, Fnac,…) tamamlanmalı.

17. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Rekabet haritası Projet Tarabya Carrefour Istinye Istinye Park Migros Istinye Dogus Power Center Forum TEM Sapphire Kanyon Akmerkez Metrocity Profilo Astoria Deposite Basak Trump Towers Mass Plaza Istoc Torunlar Ali Samiyen Ispartakule Cevahir Akkoza Forum Istanbul Edip Iplik City’s Carrefour ümraniye ORA NeoCity Aquarium Espri Demirören-Istiklal Carrefour Bayrampasa Hayat Park Buyaka Capitol Real/IKEA Historia MarmaraPark Akkom Taksit Center Kale Center Akasya Real Armoni Sefaköy Carrefour Haramidere Asya Park M1 Real Ömür Plaza Optimum Outlet Kadir Has Marka City Metroport Tansas Koctas Tepe Nautilus Bahcelievler Palladium Migros Pelican Mall City Park Merter Colony Olivium Atrium Ancora Airport Carrefour Icerenköy Town Center Capacity Kozzy Fly Inn Carousel Galleria Yaylada Maltepe Park Mevcut Avm Proje halinde Avm

18. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Rekabet ortamı (Açık olan AVM’ler)

19. Carrefour İçerenköy Alışveriş Merkezini geliştirme analizi Rekabet ortamı (Projeler)

20. ANNEXE

21. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Mevcut merchandising planı

22. Alışveriş Merkezinin performans ve sunum analizi Alışveriş Merkezinde bulunan mağazalar