FORO TRATADOS COMERCIALES “Luego de la Negociación…¿Qué?” COMEX PERU Lima, 21 de Julio, 2009

1. FORO TRATADOS COMERCIALES“Luego de la Negociación…¿Qué?”COMEXPERULima, 21 de Julio, 2009 Eliel Hasson www.tlconsulting.pe

2. Destacados • Luego de la Negociación.... • LA IMPLEMENTACION - Perspectiva Pública: Administración/Observancia - Perspectiva Privada: El Aprovechamiento Comercial - Oportunidades Intra-Países - Asociándose para Competir en la Aldea Global - Como atraer Inversión Extranjera: Asia Conclusiones: Coyuntura o Mediano Plazo?

3. De qué hablamos cuando hablamos de.....Implementación de TLC? Definición... Medidas o acciones específicas adoptadas por un gobierno para permitir la plena puesta en práctica de un acuerdo comercial • Administración:Gestión ordinaria del acuerdo por parte de las autoridades competentes • Observancia:La implementación durante la vigencia del acuerdo • Aprovechamiento Comercial:Identificación y desarrollo de Oportunidades de Negocios Medidas de.... • Aprovechamiento (p.e promoción de X) • Compensación (p.e. subsidios) • Acompañamiento (p.e. fomento de competitividad)

4. La Gestión Implementación: Experiencias Regionales • Diseñar y ejecutar una estrategia para la implementación de un acuerdo comercial es esencial: Inversión en Capital Político, Técnico y Económico (Cooperación) • Definir ex ante la brecha (gap) de implementación • Herramienta para realizar reformas estructurales importantes....pero hay que estar preparado para ello • La participación de la contraparte no concluye con la negociación del acuerdo; en consecuencia, es necesario lidiar con ella durante el proceso de implementación • La implementación de disciplinas en materia laboral o ambiental en los acuerdos comerciales conlleva un reto diferente del que se plantea en otras áreas • Spaghetti Bowl

5. Fuente: MINCETUR

6. Perú ha alcanzado importantes logros en los últimos años. Uno de ellos: Apertura Comercial Fuente: EIU

7. Más Apertura Comercial...más ExportacionesCrecimiento en Acceso a Mercados y a Nuevos Productos

8. Optimizando los TLC se crean oportunidades… • Comercio: Acceso a Nuevos Mercados con 0% arancel • Más allá del Arancel: Singapur / Nueva Zelanda • Inversiones: - “Inversionista soñador” - Portfolio de Proyectos ad-hoc • Asociatividad: Encadenamientos Productivos • Nacionales • Regionales • Plataforma Regional: Clusters • Nichos: - Compras Públicas - Nearshore Outsourcing: India - Despliegue de Proyectos I&D&I

9. TLC: Beneficios Para las Pymes • Se desarrollan disciplinas comerciales que fijan reglas para el comercio • Oportunidad para ordenar agenda interna. Sistema de verificación en aduana para controlar (textil, calzado, etc): valoración, calidad, marcado • Los productos más sensibles han quedado protegidos (listas de excepciones o en listas de desgravación con plazos mayores) • Existe la posibilidad de comprar bienes (capital, insumos, consumo) más baratos • Existe la posibilidad de desarrollar exportaciones indirectas

10. Matriz Energética, 2008 Matriz Energética, 1995 Gas Natural Gas Natural 0% 36% Hidro 57% Carbón 28% Hidro 39% Carbón 18% Diesel Diesel Otros Otros 2% 13% 5% 2% I- Oportunidades Intra-Países:Casos Prácticos: Energía Chile • Inversiones: Chile necesita Energía Perú le vende Electricidad(Valor Agregado Local) • De Colombia, Terpel invierte el 2008 USD$ 250 millones • Proyecto GNL Mejillones: Suez-Codelco invierten USD$ 500 millones

11. II- Oportunidades Asociativas Encadenamientos Productivos Nacionales y Regionales buscando los mercados de Asia, especialmente China… ¿Por qué China?

12. Crecimiento Promedio por Región

13. II- Oportunidades Asociativas:Encadenamientos Productivos Material o Partes Bien Final TLCs TLCs Preferencia Arancelaria Proceso Productivo Preferencia Arancelaria Norma de Origen Norma de Origen

14. II- Oportunidades Asociativas:Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos NMF NORMA DE ORIGEN* PERU COREA DEL SUR 8% Cambio de Partida 0% EE.UU. 7% Cambio de Partida 0% CHINA 35% VCR 40% 0% * Ejemplos Referenciales

15. II- Oportunidades Asociativas:Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos Manufacturas de Plástico NMF PERU* COREA DEL SUR 8% 0% CHINA 10% 0% * Ejemplos Referenciales

16. II- Oportunidades Asociativas:Encadenamientos Productivos • Casos Prácticos Gasolina de Aviación NMF PERU* CHINA 9% 0% * Ejemplos Referenciales

17. II- Oportunidades Asociativas:Casos Prácticos: Compras Públicas Global • TLC con Estados Unidos: Ventaja Exención del “Buy American Act”, Trato Nacional y No Discriminatorio, Acceso a 78 Agencias de Gobierno Federal y 9 Estados. Protección sobre las licitaciones mayores que el umbral de USD$ 193.000 dólares • Algunas Oportunidades: Alimentos, Muebles, Textiles, Consultoría Informática • Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: Acceso a las compras nacionales y municipales de 27 países. Donde está la oportunidad?......

19. El Mercado de CP de la UE http://www.simap.eu.int : Información para las Compras Públicas UE

20. Licitación Abierta España: Contrato de Suministro de Servilletas de Papel por $ 237.284 eurosVence el 25 de Junio 2009

21. Licitación Abierta España: Contrato de Suministros Agrícolas para el Ministerio del Medio Ambiente por $ 708.504 eurosVence el 2 de Julio 2009

22. II- Oportunidades Asociativas:Casos Prácticos: Compras Públicas GlobalMercado Europeo • Actualmente del Total de las Licitaciones a nivel UE: • - 38% corresponden a Suministros • - 37% corresponden a Servicios • - 19% corresponden a Obras Públicas • (....varía entre países) • Aproximadamente un 70% de las Licitaciones son adjudicadas a PYMES

23. II- Oportunidades Asociativas:Casos Prácticos: Compras Públicas GlobalMercado Europeo

24. III- Oportunidades de Inversión:Cómo atraer Inversión Extranjera • Más allá de la certeza jurídica… • Tratados de Doble Tributación: un must • Business Plan País • Portfolio de Proyectos de Escalas Varias • Potenciar Clusters y Ventajas Competitivas • Estrechar Lazos: “Guanxi” (关系) • Incentivos Directos a la Inversión Extranjera • El Caso de CORFO y la atracción de inversiones Tics y de I&D&I

25. III- Oportunidades de Inversión:Cómo atraer Inversión ExtranjeraCORFO, Chile • Estudios de Preinversión (max. 60% y tope de US$30.000.-). • Formación de Recursos Humanos (max. 12 meses; US$ 3.500.- por trabajador contratado y max. 20% del monto de la renta anual de remuneraciones brutas de cada trabajador) • Activo Fijo Inmovilizado (max. 40% y tope (US$ 1.000.000.) • Arriendos (contrato plazo mínimo de 5 años, max. 40% de la renta y un tope de US$ 1.000.000).

26. Aprovechamiento TLC: Desafíos • Negociar nuevos protocolos sanitarios que permitan el ingreso de estos productos. • Perfeccionar mecanismos nacionales de control de calidad y conformidad de los productos importados. • Logística: ampliar medios de transporte y disminuir costos. • Atraer nuevas inversiones a Perú (insumo de conocimiento). • Incentivar asociatividad para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda de Norteamérica, Europa y Asia

27. Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? ¿ Riesgos en Sudamérica ?

28. Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? Asia: Inversión en infraestructura • La inversión en infraestructura de países emergentes crece al 20% anual v/s 6% en los países desarrollados La demanda por energía y metales es inmensa Fuente: JPMorgan

29. Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? • China tiene más de 150 ciudades con más de 1 millón de habitantes, e India tiene más de 35 ciudades Asia: Inversión en infraestructura • …… Europa tiene 45 Fuente: JPMorgan

30. “…porque allí donde miremos, hay trabajo que hacer, construiremos carreteras y puentes, las redes eléctricas y las líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos mantienen unidos, pondremos a la ciencia en el lugar donde se merece y aprovecharemos las maravillas de la tecnología, utilizaremos el sol, el viento y la tierra para alimentar a nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas, transformaremos nuestras escuelas y universidades para hacer frente a las necesidades de una nueva era. Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos…” Barack Obama, 2009

31. Gracias/Preguntas