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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS. Volume Consumido de Ingrediente Ativo por País KG/HA. País. Consumo. País. Consumo. Holanda Japão Bélgica França Inglaterra Iugoslávia Alemanha. 20,8 17,5 12 6,0 5,8 4,0 4,0. USA Brasil Dinamarca Rep.Dominicana Polônia Índia Paquistão. 3,4* 3,2*

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DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

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Presentation Transcript

  1. DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

  2. Volume Consumido de Ingrediente Ativo por País KG/HA País Consumo País Consumo Holanda Japão Bélgica França Inglaterra Iugoslávia Alemanha 20,8 17,5 12 6,0 5,8 4,0 4,0 USA Brasil Dinamarca Rep.Dominicana Polônia Índia Paquistão 3,4* 3,2* 2,6 1,6 1,0 0,3 0,2 Fonte: Wageningen University – 1993 *US – EPA - 1994 / 1995 **ANDEF - 2000

  3. Mercado Nacional dos Insumos Agrícolas Quantidade ou Faturamento Jan a Dez/ 2004 Jan a Dez/ 2005 Variação % Unidade Insumos Defensivos Agrícolas Faturamento R$ milhões 10.520,9 7.953,2 -24% 3.631,6 3.760,3 2.561,8 194,4 372,8 2.630,8 2.426,6 2.399,6 174,9 321,3 -28% -35% -6% -10% -14% Herbicidas Fungicidas Inseticidas Acaricidas Outros Fonte:ABRACAL, ABRASEM, ANDA, ANDEF e ANFAVEA.Elab.Câmara Temática de Insumos Agropecuários/SPA/MAPA Obs.(1) Taxa de utilização:área cultivada, com o uso de sementes legais sobre a área total cultivada com o produto. (2) Sul: RS, SC, PR ; Sudeste: ES, MG, RJ e SP ; Centro Oeste: DF, GO, MT, MS e TO; Nordeste:AL, BA, CE, MA, PB, PI, PE, RN e SE ; Norte: AC, AP, AM, PA, RO e RR. (3) Mercado estimado em 85% do total. (4) Crédito liberado pelo sistema financeiro para custeio, comercialização e investimento no ano-safra.Fonte SPA/MAPA.

  4. ISK, Merck, Maag, Stauffer, Sandoz, Ciba Geigy, Zenea, ICI, Novartis Syngenta Bayer, Aventis, Union Carbide, Schering Hoechst, RhonePoulenc BCS Celamerck, Shell, Cyanamid BASF Monsanto Elanco, Rohm & Haas DOW Fatores principais para fusões e aquisições Shell USA DU PONT Makhteshim Sumitomo FMC • Sinergias • produto • portfólio • pacotes • penetração de • mercado Massa Crítica • Redução de Custos • P & D • Operações • Pessoal Ishihara Kumiai Uniroyal Consolidação em agroquímicos reduziu pela metade o número de empresas

  5. Organização do mercado de defensivos agrícolas Mercado Empresas % de participação Brasil Argentina América Latina Europa Ásia 10 11 10 12 13 85 98 97 99 97,5

  6. Faturamento por Empresa no Mercado Brasileiro,2004 (em US$1,00) % Empresa Faturamento Caracterização multi alemã/adquiriu Aventis multi anglo-suiça/fusão Novartis e Zeneca multi alemã multi americana multi americana/adquiriu a Rohm&Haas multi americana empresa israelense/grupo Makteshim brasileira/australiana Nufarm 17,37 14,47 14,25 7,34 6,68 5,56 5,52 4,67 780,000,000 650,000,000 640,000,000 330,000,000 300,000,000 250,000,000 248,000,000 210,000,000 BAYER SYNGENTA BASF MONSANTO DOW DU PONT MILENIA AGRIPEC

  7. Faturamento por Empresa no Mercado Brasileiro,2004 (em US$1,00) % Empresa Faturamento Caracterização 4,45 4,00 3,78 2,56 2,00 1,89 1,33 0,89 0,53 brasileira multi americana multi japonesa dinamarquesa brasileira com participação estrangeira italiana brasileira multi americana/fusão Uniroyal com Witco empresa de Taiwan 200,000,000 180,000,000 170,000,000 115,000,000 90,000,000 85,000,000 60,000,000 40,000,000 24,000,000 4,490,000,000 NORTOX FMC HOKKO CHEMINOVA IHARABRASSIPCAMFERSOLCROMPTONSINONTOTAL

  8. Estrutura do Sistema Brasileiro de Registro Variação média Número de produtos Número de produtos

  9. Custo do Registro • PRODUTO NOVO • R$ 4 milhões • REGISTRO DE GENÉRICOS (de 1999 a 2002) • R$ 500 a R$ 600 mil • REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA • R$ 350 mil

  10. Preços dos defensivos agrícolas x IGP-DI – Série curta Número de produtos Número de produtos Variação média Grupos abaixo do IGP-DI acima do IGP-DI Out/03 a Out/04 Herbicidas +4,00% 41 4 Acaricidas +5,30% 7 3 Fungicidas +3,20% 23 4 Inseticidas +2,70% 34 0 Reguladores +0,80% 4 0 Total de produtos 109 11 IGP-DI +11,85%

  11. Preços dos defensivos agrícolas x IGP-DI – Série longa . Variação média Número de produtos Número de produtos Grupos Out/03 a Out/04 abaixo do IGP-DI acima do IGP-DI Herbicidas +64,23% 23 4 Acaricidas +78,25% 4 2 Fungicidas +65,72% 13 3 Inseticidas +58,96% 16 4 Reguladores +73,03% 1 0 Total de produtos 57 13 IGP-DI +87,34%

  12. Dívida por segmento BRASIL Total: R$ 7,24 bilhões

  13. Dívida por Segmento BRASIL Total: R$ 7,24 bilhões

  14. Dívida DEFENSIVOS – por lavoura Total: R$ 3,60 bilhões

  15. Dívida DEFENSIVOS – por estado Total: R$ 3,60 bilhões

  16. Proposições visando ampliar o número de ofertantes de agroquímicos • Abertura de linhas de financiamento no BNDES, orientadas para a geração de registro. • Adequação das condições materiais e humanas do MAPA e do IBAMA visando atender à demanda de novos registros. • Retomada do sistema de crédito rural, permitindo acesso dos agricultores a recursos baratos e a preços compatíveis com atividade • agrícola e menor dependência ao financiamento proveniente das empresas fornecedoras de insumos.

  17. Proposições visando ampliar o número de ofertantes de agroquímicos • Dotação do INPI de condições materiais e humanas, agilizando a expedição de patentes. • Aplicação das resoluções do MERCOSUL, obedecidas as regras de registro dos países membros desse mercado e a correta utilização da regra de origem na declaração dos produtos a serem exportados.

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