520 likes | 659 Views
AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL 2012 – 2103. WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2014. MÁRCIUS 20. MIVEL FOGLALKOZUNK ? A 2008-BAN KEZDŐDÖTT VÁLSÁG HATÁSAI, KITEKINTÉS A MAI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA , A MAGYARORSZÁGI VÁLSÁG HATÁSAI,
E N D
AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL2012 – 2103. WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2014. MÁRCIUS 20.
MIVEL FOGLALKOZUNK ? • A 2008-BAN KEZDŐDÖTT VÁLSÁG HATÁSAI, • KITEKINTÉS A MAI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA , • A MAGYARORSZÁGI VÁLSÁG HATÁSAI, • A MAI MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI , • PROGNÓZIS A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIACRA.
AZ EGYES ORSZÁGOK, TÉRSÉGEK ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓJÁT, AZ AZOKAT LÉTREHOZÓ LEGJELENTŐSEBB CÉGEK MŰKÖDÉSÉT ÉS ADATAIT RENDSZERESEN ELEMZIK. (MÓDSZERTANI) NEHÉZSÉGEK AZ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN • EGYÁLTALÁN VANNAK-E? KONZEKVENSEK-E? • SZÁMVITELI, JOGI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ; • ÜZLETI (PÉNZÜGYI) ÉV ? NAPTÁRI ÉV ? • NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS A DEVIZAÁRFOLYAMOK ELTÉRÉSEI, A SZÁMBAVÉTEL IDŐPONTJA, HALMOZÓDÁSOK KISZŰRÉSE, STB. (MI A KSH ÉVES KÖZÉPÁRFOLYAMAIVAL SZÁMOLUNK); • AGGREGÁLÁSI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK (IDŐIGÉNY); • AZ ÁRSZÍNVONALAK DIFFERENCIÁI, STB. SZÁMUNKRA MOST ELSŐSORBAN A TENDENCIÁK ÉS A NAGYSÁGRENDEK FONTOSAK.
A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG * HATÁSA AZ INGATLANPIACRA ILLETVE AZ ÉPÍTÉSI PIACRA, ÉPÍTŐIPARRA AZ ÜZLETI PERSPEKTÍVA ERŐS SZŰKÜLÉSE + AZ ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI FORRÁSCSÖKKENÉS A MEGRENDELÉSEK JELENTŐS VISSZAESÉSE EZ A VÁLSÁG ÉS A HATÁSAI ÁLTALÁBAN MÉG MA IS DETERMINÁLJÁK AZ ÉPÍTÉSI PIACOT. A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN: (NAGYON EGYSZERŰSÍTETT KÉP) MAGÁNFEJLESZTŐK VAN-E KERESLET AZ INGATLANPIACI „TERMÉK” IRÁNT? KOCKÁZATOK? MEGTÉRÜLÉS? BANKI MAGATARTÁS: ÓVATOSSÁG, NAGYOBB ÖNRÉSZ, MAGASABB KAMATOK * súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994.)
A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN / FOLYTATÁS: KÖZCÉLÚ FEJLESZTŐK (ÁLLAM, ÖNKORMÁNYZATOK) A VÁLSÁGKEZELÉS RENGETEG SOK PÉNZBE KERÜLT , AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA DRASZTIKUSAN MEGNŐTT, EURÓPÁBAN ÉS AZ USA-BAN EZ CSÖKKENTENDŐ, ÁLTALÁBAN NEM JUT ELEGENDŐ / STIMULÁLÓ PÉNZFORRÁS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKRE c) A GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI BIZONYTALANSÁGOK ELNYÚJTJÁK A VÁLSÁGOT ÉS A (TOVAGYŰRŰZŐ) HATÁSAIT AZ EURÓPAI UNIÓ SPECIÁLIS GONDJAI (TAGÁLLAMI KÜLÖNBSÉGEK) MAGYARORSZÁGRÓL KÜLÖN TÁRGYALUNK VOLT-E VÁLSÁG A FEJLŐDŐ VILÁGBAN? TÁVOL-KELET, KÍNA, DÉL- AMERIKA, KÖZEL-KELET – NEM TIPIKUS, DE A HATÁSOK TOVAGYŰRŰZTEK EZEKRE A TERÜLETEKRE IS
AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ KONKRÉT SZÁMADATOKBAN, 2012-BEN EURÓPAI UNIÓ 1.172 MILLIÁRD EURÓ USA 665 MILLIÁRD EURÓ JAPÁN 421 MILLIÁRD EURÓ (KÍNA 600 MILLIÁRD EURÓ ?) A VILÁG EGÉSZÉNEK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE: MINTEGY 5.700 MILLIÁRD DOLLÁR 4.400 MILLIÁRD EURÓ NEM ELHANYAGOLHATÓ TÉNYEZŐ A DEVIZAÁRFOLYAMOK (EURÓ, USD, YEN) VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ADATOK ÁTVÁLTÁSA SORÁN (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013., GLOBAL INSIGHT, KHL)
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE, 2012. • NÉMETORSZÁG 261 MD € • FRANCIAORSZÁG 170 MD € • OLASZORSZÁG 131 MD € • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 129 MD € • SPANYOLORSZÁG 115 MD € • HOLLANDIA 52 MD € • SVÉDORSZÁG 50 MD € • LENGYELORSZÁG 47 MD € • BELGIUM 39 MD € • AUSZTRIA 33 MD € • FINNORSZÁG 30 MD € • DÁNIA 26 MD € • CSEHORSZÁG 17 MD € • PORTUGÁLIA 14 MD € • GÖRÖGORSZÁG 13 MD € • ROMÁNIA 9 MD € • ÍRORSZÁG 7 MD € • BULGÁRIA 6 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)
AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE, 2012. • MAGYARORSZÁG 6 MD € • SZLOVÁKIA 5 MD € • LUXEMBURG 4 MD € • LETTORSZÁG 2 MD € • CIPRUS 2 MD € • LITVÁNIA 2 MD € • ÉSZTORSZÁG 2 MD € • SZLOVÉNIA 2 MD € • MÁLTA 0,5 MD € AZ EU-N KÍVÜLI EURÓPAI ORSZÁGOK KÖZÜL • TÖRÖKORSZÁG 55 MD € • SVÁJC 52 MD € • NORVÉGIA 46 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)
NÉMETORSZÁG 261 FRANCIAORSZÁG 170 OLASZORSZÁG 131 EGY. KIRÁLYSÁG 129 SPANYOLORSZÁG 115 HOLLANDIA 52 SVÉDORSZÁG 50 LENGYELORSZÁG 47 BELGIUM 39 TÖBBI TAGÁLLAM 178 ÖSSZESEN MD € 1.172
AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / ÉLBOLY • 1. VINCI (francia) VILÁGRANGLISTA 4. 38,634 MD € = 11.318 MD Ft (6,1 x Magyarország) • 2. ACS (spanyol) VILÁGRANGLISTA 5. 38,396 MD € = 11.248 MD Ft (5,5 x Magyarország) • 3. BOUYGUES (francia) VILÁGRANGLISTA 7. 33,547 MD € = 10.414 MD Ft • 4. HOCHTIEF (német) VILÁGRANGLISTA 8. 25,528 MD € = 7.479 MD Ft 5. SKANSKA (svéd) 14,859 MD € = 4.353 MD Ft : • 7. BALFOUR BEATTY (egyesült királyságbeli) 13,443 MD € = 3.938 MD Ft • 8. STRABAG (osztrák) 12,983 MD € = 3.803 MD Ft (2,1 x Magyarország) : • 10. BILFINGER - BERGER (német) 8,509 MD € = 2.493 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)
AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 16. NCC (svéd) 6,579 MD € = 1.927 MD Ft : • 20. YIT (finn) 4,676 MD € = 1.370 MD Ft : • 40. PORR (osztrák) 2,315 MD € = 678 MD Ft : • 42. LEMMINKAINEN GROUP (finn) 2,268 MD € = 644 MD Ft : • 50. CFE (belga) 1,898 MD € = 583 MD Ft : • 62. SWIETELSKY (osztrák) 1,398 MD € = 410 MD Ft : 68. SADE (francia) 1,336 MD € = 391 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)
AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 80. POLIMEX MOSTOSTAL (lengyel) 0,983 MD € = 288 MD Ft : • 96. HABAU (osztrák)0,824 MD € = 241 MD Ft : • 102. METROSTAV (cseh) 0,757 MD € = 222 MD Ft : • 145. ERBUD (lengyel) 0,553 MD € = 162 MD Ft : • 147. TRAKCJA POLSKA (lengyel) 0,322 MD € = 94 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)
A LEGJELENTŐSEBB AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • BECHTEL 29,436 MD USD világranglista 10. helyezett • FLOUR CORP. 22,353 MD USD világranglista 12. helyezett • KIEWIT CORP. 9,601 MD USD világranglista 34. helyezett • PCL CONSTRUCTIONS ENT. 6,842 MD USD világranglista 44. helyezett • KBR. 6,070 MD USD világranglista 50. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)
A LEGJELENTŐSEBB JAPÁN ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • OBAYASHI CORP. 15,598 MD USD világranglista 17. helyezett • KAJIMA CORP. 14,156 MD USD világranglista 20. helyezett • SHIMIZU CORP. 13,507 MD USD világranglista 22. helyezett • TAISEI CORP. 13,336 MD USD világranglista 23. helyezett • TAKENAKA CORP. 10,588 MD USD világranglista 31. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)
A LEGJELENTŐSEBB KÍNAI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • CHINA RAILWAY GROUP LTD. 84,642 MD USD világranglista 1. helyezett • CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. 81,807 MD USD világranglista 2. helyezett • CHINA STATE CONSTRUCTION ENG’G CORP. LTD. 81,367 MD USD világranglista 3. helyezett • CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. 47,327 MD USD világranglista 6. helyezett • CHINA METALLURGICAL GROUP CORP. 31,523 MD USD világranglista 9. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)
MIVEL FOGLALKOZUNK ? A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG, KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, • A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI, • A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS
A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA A VÁLSÁG A MAGYAR GAZDASÁG EGYÉBKÉNT IS ROSSZ ÁLLAPOTÁBAN ÉRKEZETT, A HELYZET TÖBB TÉREN AZÓTA SEM VÁLTOZOTT PÉNZPIACI, BANKI HELYZET: • ÓRIÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (AZÓTA EZ JAVULT), • ERŐS LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, • A HITELEZÉS SZŰKÜLÉSE REÁLGAZDASÁGI HELYZET: • ÉRTÉKESÍTÉSI KILÁTÁSOK? TERMELÉSI PROGNÓZISOK? • A BEFEKTETŐI BIZALOM CSÖKKENÉSE, • A BERUHÁZÁSI KEDV HANYATLÁSA, • A MEGLÉVŐ PÉNZFORRÁSOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA, • ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER
A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA /2 A MEGRENDELŐK HELYZETE : • MAGÁNMEGRENDELÉSEK: BIZONYTALAN MEGTÉRÜLÉS, KOCKÁZATKERÜLÉS, PÉNZÜGYI FORRÁSSZŰKE (SAJÁT FORRÁS, KAMATOK); • KÖZMEGRENDELÉSEK: SZINTECSAKIS EU-TÁMOGATÁSOKBÓL LEHET BERUHÁZNI A MAGÁNFEJLESZTÉSEK ÉS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEK KÖRÜLMÉNYEI CSAKNEM AZONOSAK, MINT EURÓPA MÁS ORSZÁGAIBAN ; MIBEN VAN DIFFERENCIA ? • A MAGÁNCÉLÚ FEJLESZTÉSEK ESETÉBEN ALIG VAN PERSPEKTÍVA, NAGY A BIZONYTALANSÁG ÉS A KISZÁMÍTHATATLANSÁG;
ÉS A KÖZCÉLÚAKNÁL ? (AZ EU-TÁMOGATÁSOK „MŰKÖDÉSI ALAPELVE” NEM VÁLTOZIK) EMLÉKEZTETŐÜL: AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT, 2008 - 2013), MA: ÚJ SZÉCHENYI TERV (ÚSzT) EREDETI (2006-2007. ÉVEKBELI) SZÁMAI SZERINT: • AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KOHÉZIÓS FEJEZETÉBŐL 22,4 MILLIÁRD EURÓ UNIÓS FORRÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE, • AMELYET KIEGÉSZÍT A MAGYAR ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (10~15 %); • EZZEL EGYÜTT AZ ÚMFT TELJES FEJLESZTÉSI FORRÁSA ÖSSZESEN 29,3 MILLIÁRD EURÓ ÖSSZEGET TESZ KI; EZ MINTEGY 8.200 MILLIÁRD FORINT (AZ AKTUÁLIS ÁRFOLYAM FÜGGVÉNYE), • ENNEK AZ ÖSSZEGNEK MINTEGY 60 %-ÁT AZ ÉPÍTŐIPAR TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTÖTTÉK VOLNA EL: • EZ A KEZDETI IDŐSZAK BECSLÉSEI SZERINT KB. 4.800 MD FORINT MEGRENDELÉST JELENTETT VOLNA A 2008 – 2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ ÉPÍTŐIPARNAK.
EGYÉRTELMŰ: AZ ÚMFT, ILLETVE ÚSzT ÉPÍTŐIPART ILLETŐ IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSE (FŐLEG A MAGASÉPÍTÉS TERÉN) KOMOLY ELMARADÁSBAN VOLT – A MA IS FOLYAMATBAN LÉVŐ FORRÁS-ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK EREDMÉNYEKÉNT: • NŐ AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK RÉSZARÁNYA, • NŐ A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA. A TELJESÍTÉS ELMARADÁSÁNAK OKAI VOLTAK ELSŐSORBAN: • A PROJEKTEK PÉNZÜGYI „ALULTERVEZETTSÉGE”, • A HAZAI (ÁLLAMI VAGY ÖNKORMÁNYZATI) ÖNRÉSZ HIÁNYA, • A BÜROKRÁCIA TÚLSÚLYA (A „KAFFKAI KASTÉLY”), • KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK, • A POLITIKAI VÁLTOZÁSOK „TÚLDIMENZIONÁLTSÁGA” ÉS MEGVÁLTOZÓ / MEGVÁLTOZOTT PRIORITÁSOK (ÚMFT → ÚSzT). A TANULSÁGOK LEVONÁSA ? AZ ÚJ SZISZTÉMÁRÓL A KÉSŐBBIEKBEN LESZ SZÓ
A „KAFFKAI KASTÉLY” – A KÖZELMÚLT TÁMOGATÁSI RENDJE FORRÁS: MAPI, 2010.
A KERESLET DRASZTIKUS CSÖKKENÉSE + A MŰKÖDÉSI HITELEZÉS JELENTŐS SZŰKÜLÉSE A HAZAI ÉPÍTŐIPAR MÉLY VÁLSÁGA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN; ENNEK VELEJÁRÓI: • ALAPVETŐEN KIEGYENSÚLYOZATLAN PIACI VISZONYOK - A „VEVŐK” ALKUPOZÍCIÓJA SZINTE IRREÁLISAN ERŐS ÉS ENNEK KÖVETKEZTÉBEN A • AZ „ELADÓK” KÖZÖTT NAGYON KIÉLEZETT LETT A VERSENY, JELLEMZŐEK AZ IRREÁLISAN ALACSONY VÁLLALÁSI ÁRAK; • LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS (350-400 MILLIÁRD Ft); • NÖVEKVŐ SZAKEMBERHIÁNY; • VÁLLALATI CSŐDÖK, FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ-HATÁS); • KORRUPCIÓ ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI; • ÁLLAMI REAKCIÓ: PERMANENS JOGI TÚLSZABÁLYOZÁS; 2013-BAN A MAGYAR KÖZLÖNY TERJEDELME 90.344 OLDAL ! 1990. ÓTA NINCS „KORMÁNYZATI GAZDÁJA” AZ ÉPÍTŐIPARNAK
A TÉNYEK : MAGYARORSZÁGI ADATOK, 2013. • A 2013. ÉVI BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) ÖSSZEGE 29.114 MILLIÁRD FORINT = 99,4 MD € • ÉPĺTÉSI TERMELÉS: 1.794 MILLIÁRD FORINT GDP- ARÁNYOSAN 6,16 %; AZ EU – ÁTLAG: 9,10 % 2012. ÉVBEN AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,51 %-A • AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ ÖSSZEGE ERŐSEN CSÖKKENŐ: 2006-BAN 2.205 , 2007-BEN 1.998 , 2008-BAN 1.984, 2009-BEN 1.979 , 2010- BEN 1.785 , 2011- BEN 1.685 , 2012- BEN 1.604, 2013-BAN 1.794 MILLIÁRD FORINT FOLYÓ ÁRON FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2012; KSH, 2013., ILLETVE KSH, 2014.02.13. ÉS 03.05.)
EMLÉKEZTETŐÜL: (FORRÁS: EUROSTAT, 2014. 02. 19.)
2013. ÉVBEN ÖSSZESEN HASZNÁLATBA VETT LAKÁSOK SZÁMA: 7.293 DARAB (-31 %) KIADOTT LAKÁSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK SZÁMA: 7.536 DARAB (FORRÁS: ÉVOSz, 2014. FEBRUÁR 26.)
AZ ÉPÍTŐIPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN: 245.900 FŐ = 6,3 % AZ EU – ÁTLAG: 6,8 % (TERMELÉKENYSÉGI DIFFERENCIA ?) AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK (MUNKAVÁLLALÓK) SZÁMA: 107.400 FŐ (4,4 %-OS CSÖKKENÉS EGY ÉV ALATT) 2013-BAN AZ ÁTLAGOS BRUTTÓ KERESETEK 8,6 %-KAL NŐTTEK (A VERSENYSZFÉRA ÁTLAGA 3,6 %-OS NÖVEKEDÉS VOLT); ÍGY A HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESET ÖSSZEGE: 177.790 Ft/FŐ (A VERSENYSZFÉRA ÁTLAGA 242.191 Ft/FŐ VOLT). FEKETE (SZÜRKE) FOGLALKOZTATÁS ? (FORRÁS:ÉVOSZ, 2014. FEBRUÁR 26.)
A REGISZTRÁLT ÉPĺTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA 2013. ÉV VÉGÉN: 93.274 (~ 2.200 CÉGGEL KEVESEBB, MINT 2012-BEN) EBBŐL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS: ~ 82.000 AZ MKIK ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT: 52.883 EBBŐL A VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA SZERINT MEGOSZLÁS: LÉTSZÁM-KATEGÓRIA MEGOSZLÁS • 5 FŐ ALATTI 88,5 % • 5 – 19 FŐ KÖZÖTTI 9,8 % • 20 – 249 FŐ KÖZÖTTI 1,5 % • 250 FŐ FELETTI 0,2 % (FORRÁS: MKIK; ÉVOSz, 2014. FEBRUÁR 26.)
LÉNYEGÉBEN A TELJES MAGYAR ÉPĺTŐIPAR MAGÁNTULAJDONBAN VAN. A TULAJDONOSOK • INFRASTRUKTURÁLIS ÉPĺTÉS, MÉLYÉPÍTÉS TÖBBSÉGÉBEN KÜLFÖLDI • MAGASÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN HAZAI • SZERELŐIPAR JELLEMZŐEN VEGYES TULAJDON • SZAKIPAR ELAPRÓZOTT, GYÁRTÓKHOZ ÉS TECHNOLÓGIÁKHOZ KÖTÖTT, VEGYES
LÁTTUK, HOGY 2012. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI TERMELÉS 1.604 MILLIÁRD FORINT VOLT; 2013. ÉVI ADATOK MÉG NINCSENEK A VÁLLALKOZÁSOKRÓL (MÉRLEGZÁRÁS MAGYARORSZÁGON: LEGKÉSŐBB MÁJUS VÉGÉIG) TENDENCIÁK, NAGYSÁGRENDEK EBBŐL A PRODUKCIÓBÓL 2012-BEN • MINTEGY 793 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (2013-BAN JELENTŐS NÖVEKEDÉS: 879 MD Ft LETT A TERMELÉS) • MINTEGY 811 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI A MAGASÉPÍTÉS (2013-BAN ITT IS JELENTŐS NÖVEKEDÉS: 915 MD Ft ATERMELÉS) MILYEN CÉGEK VÉGEZTÉK JELLEMZŐEN EZT A MUNKÁT ?
INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS / 2012. ÉVBEN (ÚT-, HÍD - ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS) AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 282 MD Ft (~ 36 %) • A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. • COLAS HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI ZRT. • COLAS ÚT ÉPÍTŐIPARI ZRT. • DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. • EUROASZFALT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. • KÖZGÉP ÉPÍTŐ ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ KFT. • STRABAG MML KFT. • STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. • STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. • SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)
MAGASÉPĺTÉS / 2012. ÉVBEN AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 177 MD Ft (~ 22 %) • ÉPÍTŐ ÉS ÉPÜLETKARBANTARTÓ ZRT. • HUNÉP UNIVERSAL ÉPÍTŐIPARI ZRT. • KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. • MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. • MARKET ÉPÍTŐ ZRT. • RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT. • STRABAG MML KFT. • SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. • WEST HUNGÁRIA BAU KFT. • ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)
MIVEL FOGLALKOZUNK ? A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG, KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI, A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS
AZ ALAPKÉRDÉS MOST, 2014. ÉV ELEJÉN : VAN-E MÉG VÁLSÁG ?HOGYAN TOVÁBB ? • LEHET, HOGY A LEFUTÁSA „W”„ U ”VAGY „ L ” ALAKÚ? • LEHET, HOGY EZ MA MÁR ELSŐSORBAN EURÓPA VÁLSÁGA? VAGY AZ EUROZÓNA VÁLSÁGA + A PERIFÉRIA VÁLSÁGA ? (BENNE MAGYARORSZÁG IS) POLITIKAI VÁLSÁGOK KÖVETKEZNEK ? A PROGNÓZISOK VEGYESEK , VÁLTOZATLANUL IGEN NAGYFOKÚ • A BIZONYTALANSÁG A JELEN ÉS A JÖVŐ MEGÍTÉLÉSÉBEN – KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETBEN IS, PÉNZPIACI GYAKORLATBAN IS; • A BIZALMATLANSÁG, AZ ÓVATOSSÁG → SZŰKÖS FORRÁSOK . BÁR SOK IPARÁGBAN MEGINDULT A FELLENDÜLÉS, DE A VÁLSÁG EMLÍTETT HATÁSAI MIATT AZ ÉPÍTŐIPARI PRODUKCIÓ LÉNYEGESEN NEM NÖVEKSZIK EURÓPÁBAN .
RÖVID TÁVÚ MAGYARORSZÁGI PROGNÓZIS A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VÁLTOZÁSA • MEGTÖRTÉNT AZ ÚSzT BIZONYOS REVÍZIÓJA 2011-2013-BAN, A TERV „ÚJRAINDÍTÁSA” MÁS PRIORITÁSOKAT SZABOTT MEG (VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS , ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ), • NAGYON FONTOS AZ IDŐTÉNYEZŐ: 2014-BEN VÉGET ÉR EZ AZ EU – KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK, 2015-IG EL KELL SZÁMOLNI EZEKKEL A FEJLESZTÉSI FORRÁSOKKAL , • ÚJ SZERVEZET: NEMZETI FEJLESZTÉSI KORMÁNYBIZOTTSÁG, • „MAGYAR VÁGTA”: 2013. ÉV VÉGÉRE A TELJES KERETBŐL CSAKNEM 95 %-RA VAN MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, MOST A TELJES KERETBŐL ~ 5.250 MD Ft VAN KIFIZETVE (63 %), A TELJES ÖSSZEG ELKÖLTÉSÉHEZ HAVI 150 MD Ft-OT (!) KELLENE KIFIZETNI FORRÁS: NFÜ STATISZTIKAI JELENTÉS , NFM, MAPI, SAJTÓHÍREK
* NÉHÁNY, NAGYOBB ÉPÍTÉSI FELADATOT JELENTŐ KONKRÉTUM 2014. ÉVRE(?): A BUDAPESTI 4-ES METRÓVONAL BEFEJEZÉSE , AZ ÚSzT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA : - NAGY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, VASÚT, ÁRVÍZVÉDELEM, IVÓVÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, STB.), - EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK, - KÖZINTÉZMÉNYI REKONSTRUKCIÓK, - ENERGIAHATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK. (MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN IS FUTNAK JELENTŐS EU- TÁMOGATÁSOK: VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, KKV-SZEKTOR, STB.) + HAZAI KÖLTSÉGVETÉSBŐL: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÚJ BERUHÁZÁSAI
ELKEZDŐDÖTT A HAZAI FELKÉSZÜLÉS A 2014-2020-AS EU-TÁMOGATÁSI PERIÓDUSRA – SZÉCHENYI 2020 PROGRAM • ÚJ PROGRAMOK: KEVESEBB, MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN TRANSZEURÓPAI ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEK • ÚJ ELJÁRÁSREND: AZ ÁLLAM JELÖLI KI A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKET, ITT NEM LESZNEK PÁLYÁZATOK A FORRÁSOKÉRT ERŐSEN KÖZPONTOSÍTOTT DÖNTÉSEK „SAJÁT KAPACITÁSOK” • ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER: MEGSZŰNTETETT NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PROJEKTGAZDÁK: ÁGAZATOK, TERÜLETEK ELLENŐRZÉS, KOORDINÁCIÓ: MINISZTERELNÖKSÉG ÁTMENET AZ ÚSzT ÉS A SZ 2020 RENDJE KÖZÖTT?
A MAGÁNSZFÉRA BERUHÁZÁSI ELKÉPZELÉSEI/LEHETŐSÉGEI NEM VÁLTOZNAK LÉNYEGESEN A PROGNÓZISOK SZERINT • BÁR VÉGET ÉRT A RECESSZIÓS IDŐSZAK, ALIG VAN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON; • MINDEN TÉREN ALACSONY A FIZETŐKÉPES KERESLET; • ÁLTALÁNOS A BEFEKTETŐI BIZALMATLANSÁG A PIACOT, ILLETVE A GAZDASÁGPOLITIKA CÉLJAIT ÉS ESZKÖZEIT ILLETŐEN; • A HITELSZŰKE FOLYTATÓDIK ( 10-15 % VISSZAESÉS!); • ÖSSZEOMLOTT LAKÁSÉPÍTÉSI PIAC: 2010/2013: - 2/3 (!) RÉSZ; • A TERMELŐ ÉS A LOGISZTIKAI BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE – VAN-E VÁSÁRLÓERŐ ? • IRODÁK, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM: AZ ÉPÍTÉSI IGÉNYEK SZINTÉN CSÖKKENNEK (PL. AZ IRODAÉPÜLETEK KIHASZNÁLATLANSÁGI RÁTÁJA 22,96 %), „PLÁZASTOP” – DE LENNE-E ÚJ IGÉNY? VÁSÁRLÓERŐ, STB.
A HAZAI MAGÁN - INGATLANFEJLESZTŐK VÉLEMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSAKÉNT A TRIGRÁNIT-CSOPORT (DEMJÁN SÁNDOR ÉRDEKELTSÉGE), TÖRÖK ÁRPÁD VEZÉRIGAZGATÓ NYILATKOZATA: „Stabilitás, kiszámíthatóság, megbízhatóság, transzparencia és gazdasági növekedés hiányában az országkockázat, a bizonytalanság, az átláthatatlanul változó jogszabályok beárazása miatt olyanok a hozamszintek, hogy sem a fejlesztésnél, sem az eladásnál nem jön ki a fejlesztési matematika.” (NAPI.HU – 2014. MÁRCIUS 13.)
KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR CÉGEK SZÁMÁRA? A FEJLETT EU- TAGORSZÁGOKBAN: ELSŐSORBAN ALVÁLLALKOZÁSBAN VAGY BÉRMUNKÁBAN A FEJLETLENEBB TAGORSZÁGOKBAN (A DÉLI ÉS A KELETI SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PIACÁN) – OTT IS HASONLÓAN VÁLSÁGOS A HELYZET, DE VANNAK KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁVOLABBI ORSZÁGOK: ARÁNYTALANUL NAGY KOCKÁZATOK TERVEZÉSI MUNKÁK: ARAB VILÁG KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A PIACRA LÉPÉSHEZ EXIMBANK, MEHIB, NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL (HITA) EREDMÉNYEK: OROSZORSZÁGBAN: MARKET ZRT., KÉSz HOLDING, PÓLUS KFT. UKRAJNÁBAN: KÉSz HOLDING
A FIZETŐKÉPES KERESLET TOVÁBBI ÁTMENETI NÖVEKEDÉSE VÁRHATÓ ; MINDEMELLETT • NEM CSÖKKENŐ (ÁR)VERSENY, VÁLLALATI FELSZÁMOLÁSOK; • FOLYTATÓDÓ DIFFERENCIÁLÓDÁS AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTT: AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS VOLUMENE JOBBAN NÖVEKSZIK, MINT MAGASÉPÍTÉSÉ. A KSH FRISS (2014. FEBRUÁR 13.) ADATAI SZERINT AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK 2014. JANUÁR ELEJI SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI, NAGYON ALACSONY SZINTHEZ KÉPEST • ÖSSZESSÉGÉBEN 64,9 %-KAL NÖVEKEDETT, EZEN BELÜL • A MAGASÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA 9 %-KAL NŐTT, • AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉSEKÉ 85 %-KAL LETT NAGYOBB. ENNEK A NÖVEKEDÉSNEK A FORRÁSA CSAKIS A 2008-2013-AS CIKLUSÚ EU-TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK FELFUTTATÁSA („MAGYAR VÁGTA”).
VÉGSŐ SORON: • EBBEN AZ ESZTENDŐBEN A HAZAI ÉPÍTŐIPARI PIACI SZEREPLŐK (INGATLANFEJLESZTŐK, TERVEZŐK, KIVITELEZŐK) SZÁMÁRA • A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEI ÁTMENETILEG NŐNEK, ÁM • A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI PIACA TOVÁBBRA IS A KOMOLY VÁLSÁG JELEIT MUTATJA. • Magyar Larousse Enciklopédia (1994): • „A válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek • a kimenetele jó is, rossz is lehet.”
VAN-E REMÉNY A „JÓ KIMENETELRE” ? RÖVID TÁVON KEVÉS, HISZEN AZ EURÓPAI UNIÓS BERUHÁZÁSI FORRÁSOK TESZIK LEHETŐVÉ MOST AZ IPARÁG TÚLÉLÉSÉT; ÁM A 2014-2020. KÖZÖTTI EU-TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 7.500 MD Ft LESZ (A „MAI” ÚSzT- 8,5%), EMELLETT A FELHASZNÁLÁSI PRIORITÁSOK MÁSOK LESZNEK *, ENNEK KÖVETKEZTÉBEN (IS) AZ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSRE FORDÍTHATÓ FORRÁSOK MÉRTÉKE CSÖKKEN; A 2000-ES ÉVEK INGATLANPIACI „ARANYKORA” JÓ PÁR ÉVIG NEM FOG VISSZATÉRNI EURÓPÁBAN; HA ELINDUL EGY ÚJFAJTA FEJLŐDÉS, AZ VALÓSZÍNŰLEG MINKET IS ÉRINT, HISZEN A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI, BEFEKTETÉSI PIAC RÉSZE VAGYUNK – DE: A BEFEKTETŐI BIZALOM ÉS KLÍMA? * lásd a következő diaképen
AZ EURÓPAI UNIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI CÉLJAI A 2014 – 2020. KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN • A KUTATÁS-FEJLESZTÉS TEVÉKENYSÉG ERŐSÍTÉSE, • AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA TERJEDÉSE, • A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA, • AZ ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁG TÁMOGATÁSA, • ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ, • A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE, • A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, • A FOGLALKOZTATÁS ÉS A MUNKAERŐ-MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSE, • A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, • BERUHÁZÁS AZ OKTATÁSBA, KÉSZSÉGEKBE, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBA, • A KÖZIGAZGATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA. (AZ EGYES CÉLOKNAK MÁSODLAGOS VONATKOZÁSAI IS VANNAK)
AZ ERRE VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGI TERVEK SZERINT EZEN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK (7.500 MD Ft) • 60 %-ÁT KELL KÖZVETLENÜL GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE FORDÍTANI, • 40 %-ÁT A HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, • AZ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS, • A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS • AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG • CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT KELL ALLOKÁLNI. • • LÉNYEGESEN KISEBB ARÁNY JUT AZ ÉPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ • FEJLESZTÉSEKRE, MINT A KORÁBBI CIKLUSBAN • AZ ÚJ PROGRAMOK ÉS AZ ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER INDULÁSA REÁLISAN 2014. MÁSODIK FELÉRE VÁRHATÓ; NAGY ÉS JOGOS KÉRDÉS: MIRE SZÁMÍTHATNAK AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK 2015. ÉVRE? TERVEZNI SZERETNÉK MÁR MOST A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐT !