1 / 52

AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL 2012 – 2103.

AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL 2012 – 2103. WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2014. MÁRCIUS 20. MIVEL FOGLALKOZUNK ? A 2008-BAN KEZDŐDÖTT VÁLSÁG HATÁSAI, KITEKINTÉS A MAI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA , A MAGYARORSZÁGI VÁLSÁG HATÁSAI,

ricky
Download Presentation

AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL 2012 – 2103.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. AZ ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐIRŐL2012 – 2103. WÉBER LÁSZLÓ CÍMZETES EGYETEMI DOCENS, VÁLLALKOZÁSI ÉS MARKETING IGAZGATÓ / MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. 2014. MÁRCIUS 20.

  2. MIVEL FOGLALKOZUNK ? • A 2008-BAN KEZDŐDÖTT VÁLSÁG HATÁSAI, • KITEKINTÉS A MAI NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA , • A MAGYARORSZÁGI VÁLSÁG HATÁSAI, • A MAI MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI , • PROGNÓZIS A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIACRA.

  3. AZ EGYES ORSZÁGOK, TÉRSÉGEK ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓJÁT, AZ AZOKAT LÉTREHOZÓ LEGJELENTŐSEBB CÉGEK MŰKÖDÉSÉT ÉS ADATAIT RENDSZERESEN ELEMZIK. (MÓDSZERTANI) NEHÉZSÉGEK AZ ADATOKKAL KAPCSOLATBAN • EGYÁLTALÁN VANNAK-E? KONZEKVENSEK-E? • SZÁMVITELI, JOGI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK ; • ÜZLETI (PÉNZÜGYI) ÉV ? NAPTÁRI ÉV ? • NEMZETKÖZI (SOKSZOR GLOBÁLIS) MŰKÖDÉS  A DEVIZAÁRFOLYAMOK ELTÉRÉSEI, A SZÁMBAVÉTEL IDŐPONTJA, HALMOZÓDÁSOK KISZŰRÉSE, STB. (MI A KSH ÉVES KÖZÉPÁRFOLYAMAIVAL SZÁMOLUNK); • AGGREGÁLÁSI KÜLÖNBÖZŐSÉGEK (IDŐIGÉNY); • AZ ÁRSZÍNVONALAK DIFFERENCIÁI, STB. SZÁMUNKRA MOST ELSŐSORBAN A TENDENCIÁK ÉS A NAGYSÁGRENDEK FONTOSAK.

  4. A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG * HATÁSA AZ INGATLANPIACRA ILLETVE AZ ÉPÍTÉSI PIACRA, ÉPÍTŐIPARRA AZ ÜZLETI PERSPEKTÍVA ERŐS SZŰKÜLÉSE + AZ ÁLTALÁNOS PÉNZÜGYI FORRÁSCSÖKKENÉS  A MEGRENDELÉSEK JELENTŐS VISSZAESÉSE EZ A VÁLSÁG ÉS A HATÁSAI ÁLTALÁBAN MÉG MA IS DETERMINÁLJÁK AZ ÉPÍTÉSI PIACOT. A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN: (NAGYON EGYSZERŰSÍTETT KÉP) MAGÁNFEJLESZTŐK VAN-E KERESLET AZ INGATLANPIACI „TERMÉK” IRÁNT? KOCKÁZATOK? MEGTÉRÜLÉS? BANKI MAGATARTÁS: ÓVATOSSÁG, NAGYOBB ÖNRÉSZ, MAGASABB KAMATOK * súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek a kimenetele jó is, rossz is lehet (Magyar Larousse Enciklopédia, 1994.)

  5. A TIPIKUS HELYZET A FEJLETT VILÁGBAN / FOLYTATÁS: KÖZCÉLÚ FEJLESZTŐK (ÁLLAM, ÖNKORMÁNYZATOK) A VÁLSÁGKEZELÉS RENGETEG SOK PÉNZBE KERÜLT , AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÁLLOMÁNYA DRASZTIKUSAN MEGNŐTT, EURÓPÁBAN ÉS AZ USA-BAN EZ CSÖKKENTENDŐ, ÁLTALÁBAN NEM JUT ELEGENDŐ / STIMULÁLÓ PÉNZFORRÁS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKRE c) A GAZDASÁGI ÉS POLITIKAI BIZONYTALANSÁGOK ELNYÚJTJÁK A VÁLSÁGOT ÉS A (TOVAGYŰRŰZŐ) HATÁSAIT AZ EURÓPAI UNIÓ SPECIÁLIS GONDJAI (TAGÁLLAMI KÜLÖNBSÉGEK) MAGYARORSZÁGRÓL KÜLÖN TÁRGYALUNK VOLT-E VÁLSÁG A FEJLŐDŐ VILÁGBAN? TÁVOL-KELET, KÍNA, DÉL- AMERIKA, KÖZEL-KELET – NEM TIPIKUS, DE A HATÁSOK TOVAGYŰRŰZTEK EZEKRE A TERÜLETEKRE IS

  6. (FORRÁS: EUROSTAT, 2014. 02. 19.)

  7. AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ KONKRÉT SZÁMADATOKBAN, 2012-BEN EURÓPAI UNIÓ 1.172 MILLIÁRD EURÓ USA 665 MILLIÁRD EURÓ JAPÁN 421 MILLIÁRD EURÓ (KÍNA 600 MILLIÁRD EURÓ ?) A VILÁG EGÉSZÉNEK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE: MINTEGY 5.700 MILLIÁRD DOLLÁR  4.400 MILLIÁRD EURÓ NEM ELHANYAGOLHATÓ TÉNYEZŐ A DEVIZAÁRFOLYAMOK (EURÓ, USD, YEN) VÁLTOZÁSÁNAK HATÁSA AZ ADATOK ÁTVÁLTÁSA SORÁN (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013., GLOBAL INSIGHT, KHL)

  8. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE, 2012. • NÉMETORSZÁG 261 MD € • FRANCIAORSZÁG 170 MD € • OLASZORSZÁG 131 MD € • EGYESÜLT KIRÁLYSÁG 129 MD € • SPANYOLORSZÁG 115 MD € • HOLLANDIA 52 MD € • SVÉDORSZÁG 50 MD € • LENGYELORSZÁG 47 MD € • BELGIUM 39 MD € • AUSZTRIA 33 MD € • FINNORSZÁG 30 MD € • DÁNIA 26 MD € • CSEHORSZÁG 17 MD € • PORTUGÁLIA 14 MD € • GÖRÖGORSZÁG 13 MD € • ROMÁNIA 9 MD € • ÍRORSZÁG 7 MD € • BULGÁRIA 6 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)

  9. AZ EURÓPAI UNIÓ TAGORSZÁGAINAK ÉPÍTŐIPARI TERMELÉSE, 2012. • MAGYARORSZÁG 6 MD € • SZLOVÁKIA 5 MD € • LUXEMBURG 4 MD € • LETTORSZÁG 2 MD € • CIPRUS 2 MD € • LITVÁNIA 2 MD € • ÉSZTORSZÁG 2 MD € • SZLOVÉNIA 2 MD € • MÁLTA 0,5 MD € AZ EU-N KÍVÜLI EURÓPAI ORSZÁGOK KÖZÜL • TÖRÖKORSZÁG 55 MD € • SVÁJC 52 MD € • NORVÉGIA 46 MD € (FORRÁS: KEY FIGURES 2012., FIEC 2013.)

  10. NÉMETORSZÁG 261 FRANCIAORSZÁG 170 OLASZORSZÁG 131 EGY. KIRÁLYSÁG 129 SPANYOLORSZÁG 115 HOLLANDIA 52 SVÉDORSZÁG 50 LENGYELORSZÁG 47 BELGIUM 39 TÖBBI TAGÁLLAM 178 ÖSSZESEN MD € 1.172

  11. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / ÉLBOLY • 1. VINCI (francia) VILÁGRANGLISTA 4. 38,634 MD € = 11.318 MD Ft (6,1 x Magyarország) • 2. ACS (spanyol) VILÁGRANGLISTA 5. 38,396 MD € = 11.248 MD Ft (5,5 x Magyarország) • 3. BOUYGUES (francia) VILÁGRANGLISTA 7. 33,547 MD € = 10.414 MD Ft • 4. HOCHTIEF (német) VILÁGRANGLISTA 8. 25,528 MD € = 7.479 MD Ft 5. SKANSKA (svéd) 14,859 MD € = 4.353 MD Ft : • 7. BALFOUR BEATTY (egyesült királyságbeli) 13,443 MD € = 3.938 MD Ft • 8. STRABAG (osztrák) 12,983 MD € = 3.803 MD Ft (2,1 x Magyarország) : • 10. BILFINGER - BERGER (német) 8,509 MD € = 2.493 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)

  12. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 16. NCC (svéd) 6,579 MD € = 1.927 MD Ft : • 20. YIT (finn) 4,676 MD € = 1.370 MD Ft : • 40. PORR (osztrák) 2,315 MD € = 678 MD Ft : • 42. LEMMINKAINEN GROUP (finn) 2,268 MD € = 644 MD Ft : • 50. CFE (belga) 1,898 MD € = 583 MD Ft : • 62. SWIETELSKY (osztrák) 1,398 MD € = 410 MD Ft : 68. SADE (francia) 1,336 MD € = 391 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)

  13. AZ EURÓPAI ÉPĺTŐIPARI TOPLISTA / FOLYTATÁS • 80. POLIMEX MOSTOSTAL (lengyel) 0,983 MD € = 288 MD Ft : • 96. HABAU (osztrák)0,824 MD € = 241 MD Ft : • 102. METROSTAV (cseh) 0,757 MD € = 222 MD Ft : • 145. ERBUD (lengyel) 0,553 MD € = 162 MD Ft : • 147. TRAKCJA POLSKA (lengyel) 0,322 MD € = 94 MD Ft (FORRÁS: Top European Contractors; BUILDING, 2014.01.16.)

  14. A LEGJELENTŐSEBB AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBELI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • BECHTEL 29,436 MD USD világranglista 10. helyezett • FLOUR CORP. 22,353 MD USD világranglista 12. helyezett • KIEWIT CORP. 9,601 MD USD világranglista 34. helyezett • PCL CONSTRUCTIONS ENT. 6,842 MD USD világranglista 44. helyezett • KBR. 6,070 MD USD világranglista 50. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

  15. A LEGJELENTŐSEBB JAPÁN ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • OBAYASHI CORP. 15,598 MD USD világranglista 17. helyezett • KAJIMA CORP. 14,156 MD USD világranglista 20. helyezett • SHIMIZU CORP. 13,507 MD USD világranglista 22. helyezett • TAISEI CORP. 13,336 MD USD világranglista 23. helyezett • TAKENAKA CORP. 10,588 MD USD világranglista 31. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

  16. A LEGJELENTŐSEBB KÍNAI ÉPÍTŐIPARI CÉGEK • CHINA RAILWAY GROUP LTD. 84,642 MD USD világranglista 1. helyezett • CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP. LTD. 81,807 MD USD világranglista 2. helyezett • CHINA STATE CONSTRUCTION ENG’G CORP. LTD. 81,367 MD USD világranglista 3. helyezett • CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD. 47,327 MD USD világranglista 6. helyezett • CHINA METALLURGICAL GROUP CORP. 31,523 MD USD világranglista 9. helyezett (FORRÁS: ENR Engineering News-Record, 2013. november)

  17. MIVEL FOGLALKOZUNK ?  A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG,  KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA, • A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI, • A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS

  18. A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA A VÁLSÁG A MAGYAR GAZDASÁG EGYÉBKÉNT IS ROSSZ ÁLLAPOTÁBAN ÉRKEZETT, A HELYZET TÖBB TÉREN AZÓTA SEM VÁLTOZOTT PÉNZPIACI, BANKI HELYZET: • ÓRIÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (AZÓTA EZ JAVULT), • ERŐS LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, • A HITELEZÉS SZŰKÜLÉSE REÁLGAZDASÁGI HELYZET: • ÉRTÉKESÍTÉSI KILÁTÁSOK? TERMELÉSI PROGNÓZISOK? • A BEFEKTETŐI BIZALOM CSÖKKENÉSE, • A BERUHÁZÁSI KEDV HANYATLÁSA, • A MEGLÉVŐ PÉNZFORRÁSOK ÁTCSOPORTOSÍTÁSA, • ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGTAKARÉKOSSÁGI KÉNYSZER

  19. A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI INGATLANFEJLESZTÉSRE ÉS AZ ÉPÍTÉSI PIACRA /2 A MEGRENDELŐK HELYZETE : • MAGÁNMEGRENDELÉSEK: BIZONYTALAN MEGTÉRÜLÉS, KOCKÁZATKERÜLÉS, PÉNZÜGYI FORRÁSSZŰKE (SAJÁT FORRÁS, KAMATOK); • KÖZMEGRENDELÉSEK: SZINTECSAKIS EU-TÁMOGATÁSOKBÓL LEHET BERUHÁZNI A MAGÁNFEJLESZTÉSEK ÉS A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEK KÖRÜLMÉNYEI CSAKNEM AZONOSAK, MINT EURÓPA MÁS ORSZÁGAIBAN ; MIBEN VAN DIFFERENCIA ? • A MAGÁNCÉLÚ FEJLESZTÉSEK ESETÉBEN ALIG VAN PERSPEKTÍVA, NAGY A BIZONYTALANSÁG ÉS A KISZÁMÍTHATATLANSÁG;

  20. ÉS A KÖZCÉLÚAKNÁL ? (AZ EU-TÁMOGATÁSOK „MŰKÖDÉSI ALAPELVE” NEM VÁLTOZIK) EMLÉKEZTETŐÜL: AZ ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV (ÚMFT, 2008 - 2013), MA: ÚJ SZÉCHENYI TERV (ÚSzT) EREDETI (2006-2007. ÉVEKBELI) SZÁMAI SZERINT: • AZ EURÓPAI UNIÓ KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KOHÉZIÓS FEJEZETÉBŐL 22,4 MILLIÁRD EURÓ UNIÓS FORRÁS ÁLL RENDELKEZÉSRE, • AMELYET KIEGÉSZÍT A MAGYAR ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS (10~15 %); • EZZEL EGYÜTT AZ ÚMFT TELJES FEJLESZTÉSI FORRÁSA ÖSSZESEN 29,3 MILLIÁRD EURÓ ÖSSZEGET TESZ KI; EZ MINTEGY 8.200 MILLIÁRD FORINT (AZ AKTUÁLIS ÁRFOLYAM FÜGGVÉNYE), • ENNEK AZ ÖSSZEGNEK MINTEGY 60 %-ÁT AZ ÉPÍTŐIPAR TELJESÍTÉSÉN KERESZTÜL KÖLTÖTTÉK VOLNA EL: • EZ A KEZDETI IDŐSZAK BECSLÉSEI SZERINT KB. 4.800 MD FORINT MEGRENDELÉST JELENTETT VOLNA A 2008 – 2013. KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN AZ ÉPÍTŐIPARNAK.

  21. EGYÉRTELMŰ: AZ ÚMFT, ILLETVE ÚSzT ÉPÍTŐIPART ILLETŐ IDŐARÁNYOS TELJESÍTÉSE (FŐLEG A MAGASÉPÍTÉS TERÉN) KOMOLY ELMARADÁSBAN VOLT – A MA IS FOLYAMATBAN LÉVŐ FORRÁS-ÁTCSOPORTOSÍTÁSOK EREDMÉNYEKÉNT: • NŐ AZ INFRASTRUKTURÁLIS BERUHÁZÁSOK RÉSZARÁNYA, • NŐ A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA. A TELJESÍTÉS ELMARADÁSÁNAK OKAI VOLTAK ELSŐSORBAN: • A PROJEKTEK PÉNZÜGYI „ALULTERVEZETTSÉGE”, • A HAZAI (ÁLLAMI VAGY ÖNKORMÁNYZATI) ÖNRÉSZ HIÁNYA, • A BÜROKRÁCIA TÚLSÚLYA (A „KAFFKAI KASTÉLY”), • KÖZBESZERZÉSI ANOMÁLIÁK, • A POLITIKAI VÁLTOZÁSOK „TÚLDIMENZIONÁLTSÁGA” ÉS MEGVÁLTOZÓ / MEGVÁLTOZOTT PRIORITÁSOK (ÚMFT → ÚSzT). A TANULSÁGOK LEVONÁSA ? AZ ÚJ SZISZTÉMÁRÓL A KÉSŐBBIEKBEN LESZ SZÓ

  22. A „KAFFKAI KASTÉLY” – A KÖZELMÚLT TÁMOGATÁSI RENDJE FORRÁS: MAPI, 2010.

  23. A KERESLET DRASZTIKUS CSÖKKENÉSE + A MŰKÖDÉSI HITELEZÉS JELENTŐS SZŰKÜLÉSE  A HAZAI ÉPÍTŐIPAR MÉLY VÁLSÁGA AZ ELMÚLT ÉVEKBEN; ENNEK VELEJÁRÓI: • ALAPVETŐEN KIEGYENSÚLYOZATLAN PIACI VISZONYOK - A „VEVŐK” ALKUPOZÍCIÓJA SZINTE IRREÁLISAN ERŐS ÉS ENNEK KÖVETKEZTÉBEN A • AZ „ELADÓK” KÖZÖTT NAGYON KIÉLEZETT LETT A VERSENY, JELLEMZŐEK AZ IRREÁLISAN ALACSONY VÁLLALÁSI ÁRAK; • LIKVIDITÁSI PROBLÉMÁK, LÁNCTARTOZÁS (350-400 MILLIÁRD Ft); • NÖVEKVŐ SZAKEMBERHIÁNY; • VÁLLALATI CSŐDÖK, FELSZÁMOLÁSOK (DOMINÓ-HATÁS); • KORRUPCIÓ ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYEI; • ÁLLAMI REAKCIÓ: PERMANENS JOGI TÚLSZABÁLYOZÁS; 2013-BAN A MAGYAR KÖZLÖNY TERJEDELME 90.344 OLDAL ! 1990. ÓTA NINCS „KORMÁNYZATI GAZDÁJA” AZ ÉPÍTŐIPARNAK

  24. A TÉNYEK : MAGYARORSZÁGI ADATOK, 2013. • A 2013. ÉVI BRUTTÓ HAZAI TERMÉK (GDP) ÖSSZEGE 29.114 MILLIÁRD FORINT = 99,4 MD € • ÉPĺTÉSI TERMELÉS: 1.794 MILLIÁRD FORINT GDP- ARÁNYOSAN 6,16 %; AZ EU – ÁTLAG: 9,10 % 2012. ÉVBEN AZ EU TERMELÉSÉNEK 0,51 %-A • AZ ÉPÍTÉSI PRODUKCIÓ ÖSSZEGE ERŐSEN CSÖKKENŐ: 2006-BAN 2.205 , 2007-BEN 1.998 , 2008-BAN 1.984, 2009-BEN 1.979 , 2010- BEN 1.785 , 2011- BEN 1.685 , 2012- BEN 1.604, 2013-BAN 1.794 MILLIÁRD FORINT FOLYÓ ÁRON FORRÁS: MAGYAR STAT. ZSEBKÖNYV 2012; KSH, 2013., ILLETVE KSH, 2014.02.13. ÉS 03.05.)

  25. (FORRÁS: KSH, 2014. 02. 13.)

  26. (FORRÁS: KSH, 2014. 12. 13.)

  27. EMLÉKEZTETŐÜL: (FORRÁS: EUROSTAT, 2014. 02. 19.)

  28. 2013. ÉVBEN ÖSSZESEN HASZNÁLATBA VETT LAKÁSOK SZÁMA: 7.293 DARAB (-31 %) KIADOTT LAKÁSÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEK SZÁMA: 7.536 DARAB (FORRÁS: ÉVOSz, 2014. FEBRUÁR 26.)

  29. AZ ÉPÍTŐIPARBAN FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA ÖSSZESEN: 245.900 FŐ = 6,3 % AZ EU – ÁTLAG: 6,8 % (TERMELÉKENYSÉGI DIFFERENCIA ?) AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLÓK (MUNKAVÁLLALÓK) SZÁMA: 107.400 FŐ (4,4 %-OS CSÖKKENÉS EGY ÉV ALATT) 2013-BAN AZ ÁTLAGOS BRUTTÓ KERESETEK 8,6 %-KAL NŐTTEK (A VERSENYSZFÉRA ÁTLAGA 3,6 %-OS NÖVEKEDÉS VOLT); ÍGY A HAVI BRUTTÓ ÁTLAGKERESET ÖSSZEGE: 177.790 Ft/FŐ (A VERSENYSZFÉRA ÁTLAGA 242.191 Ft/FŐ VOLT). FEKETE (SZÜRKE) FOGLALKOZTATÁS ? (FORRÁS:ÉVOSZ, 2014. FEBRUÁR 26.)

  30. A REGISZTRÁLT ÉPĺTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMA 2013. ÉV VÉGÉN: 93.274 (~ 2.200 CÉGGEL KEVESEBB, MINT 2012-BEN) EBBŐL MŰKÖDŐ VÁLLALKOZÁS: ~ 82.000 AZ MKIK ÁLTAL NYILVÁNTARTOTT: 52.883 EBBŐL A VÁLLALKOZÁSOK ÁLTAL FOGLALKOZTATOTTAK SZÁMA SZERINT MEGOSZLÁS: LÉTSZÁM-KATEGÓRIA MEGOSZLÁS • 5 FŐ ALATTI 88,5 % • 5 – 19 FŐ KÖZÖTTI 9,8 % • 20 – 249 FŐ KÖZÖTTI 1,5 % • 250 FŐ FELETTI 0,2 % (FORRÁS: MKIK; ÉVOSz, 2014. FEBRUÁR 26.)

  31. LÉNYEGÉBEN A TELJES MAGYAR ÉPĺTŐIPAR MAGÁNTULAJDONBAN VAN. A TULAJDONOSOK • INFRASTRUKTURÁLIS ÉPĺTÉS, MÉLYÉPÍTÉS TÖBBSÉGÉBEN KÜLFÖLDI • MAGASÉPĺTÉS TÖBBSÉGÉBEN HAZAI • SZERELŐIPAR JELLEMZŐEN VEGYES TULAJDON • SZAKIPAR ELAPRÓZOTT, GYÁRTÓKHOZ ÉS TECHNOLÓGIÁKHOZ KÖTÖTT, VEGYES

  32. LÁTTUK, HOGY 2012. ÉVBEN A MAGYARORSZÁGI ÉPĺTÉSI TERMELÉS 1.604 MILLIÁRD FORINT VOLT; 2013. ÉVI ADATOK MÉG NINCSENEK A VÁLLALKOZÁSOKRÓL (MÉRLEGZÁRÁS MAGYARORSZÁGON: LEGKÉSŐBB MÁJUS VÉGÉIG)  TENDENCIÁK, NAGYSÁGRENDEK EBBŐL A PRODUKCIÓBÓL 2012-BEN • MINTEGY 793 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS (2013-BAN JELENTŐS NÖVEKEDÉS: 879 MD Ft LETT A TERMELÉS) • MINTEGY 811 MILLIÁRD FORINTOT TETT KI A MAGASÉPÍTÉS (2013-BAN ITT IS JELENTŐS NÖVEKEDÉS: 915 MD Ft ATERMELÉS) MILYEN CÉGEK VÉGEZTÉK JELLEMZŐEN EZT A MUNKÁT ?

  33. INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS / 2012. ÉVBEN (ÚT-, HÍD - ÉS VASÚTÉPÍTÉS, KÖZMŰÉPÍTÉS, ÁLTALÁNOS ÉS SPECIÁLIS MÉLYÉPÍTÉS) AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 282 MD Ft (~ 36 %) • A-HÍD ÉPÍTŐ ZRT. • COLAS HUNGÁRIA ÉPÍTŐIPARI ZRT. • COLAS ÚT ÉPÍTŐIPARI ZRT. • DUNA ASZFALT ÚT- ÉS MÉLYÉPÍTŐ KFT. • EUROASZFALT ÉPÍTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. • KÖZGÉP ÉPÍTŐ ÉS FÉMSZERKEZETGYÁRTÓ KFT. • STRABAG MML KFT. • STRABAG ÁLTALÁNOS ÉPÍTŐ KFT. • STRABAG VASÚTÉPÍTŐ KFT. • SWIETELSKY VASÚTTECHNIKA KFT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)

  34. MAGASÉPĺTÉS / 2012. ÉVBEN AZ ELSŐ TÍZ CÉG EGYÜTT: 177 MD Ft (~ 22 %) • ÉPÍTŐ ÉS ÉPÜLETKARBANTARTÓ ZRT. • HUNÉP UNIVERSAL ÉPÍTŐIPARI ZRT. • KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. • MAGYAR ÉPÍTŐ ZRT. • MARKET ÉPÍTŐ ZRT. • RENESZÁNSZ KŐFARAGÓ ZRT. • STRABAG MML KFT. • SWIETELSKY MAGYARORSZÁG KFT. • WEST HUNGÁRIA BAU KFT. • ZÁÉV ÉPÍTŐIPARI ZRT. (FORRÁS: FIGYELŐ TOP 200; HVG TOP 500, ILLETVE MÉRLEG-ADATOK)

  35. MIVEL FOGLALKOZUNK ?  A 2008-BAN KEZDŐDÖTT PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁG,  KITEKINTÉS A NEMZETKÖZI ÉPÍTÉSI PIACRA,  A GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI VÁLSÁG MAGYARORSZÁGI HATÁSAI,  A MAGYARORSZÁGI ÉPÍTÉSI PIAC JELLEMZŐI, • RÖVIDEBB TÁVÚ (MAGYARORSZÁGI) PIACI PROGNÓZIS

  36. AZ ALAPKÉRDÉS MOST, 2014. ÉV ELEJÉN : VAN-E MÉG VÁLSÁG ?HOGYAN TOVÁBB ? • LEHET, HOGY A LEFUTÁSA „W”„ U ”VAGY „ L ” ALAKÚ? • LEHET, HOGY EZ MA MÁR ELSŐSORBAN EURÓPA VÁLSÁGA? VAGY AZ EUROZÓNA VÁLSÁGA + A PERIFÉRIA VÁLSÁGA ? (BENNE MAGYARORSZÁG IS) POLITIKAI VÁLSÁGOK KÖVETKEZNEK ? A PROGNÓZISOK VEGYESEK , VÁLTOZATLANUL IGEN NAGYFOKÚ • A BIZONYTALANSÁG A JELEN ÉS A JÖVŐ MEGÍTÉLÉSÉBEN – KÖZGAZDASÁGI ELMÉLETBEN IS, PÉNZPIACI GYAKORLATBAN IS; • A BIZALMATLANSÁG, AZ ÓVATOSSÁG → SZŰKÖS FORRÁSOK . BÁR SOK IPARÁGBAN MEGINDULT A FELLENDÜLÉS, DE A VÁLSÁG EMLÍTETT HATÁSAI MIATT AZ ÉPÍTŐIPARI PRODUKCIÓ LÉNYEGESEN NEM NÖVEKSZIK EURÓPÁBAN .

  37. RÖVID TÁVÚ MAGYARORSZÁGI PROGNÓZIS A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VÁLTOZÁSA • MEGTÖRTÉNT AZ ÚSzT BIZONYOS REVÍZIÓJA 2011-2013-BAN, A TERV „ÚJRAINDÍTÁSA” MÁS PRIORITÁSOKAT SZABOTT MEG (VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS , ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK ), • NAGYON FONTOS AZ IDŐTÉNYEZŐ: 2014-BEN VÉGET ÉR EZ AZ EU – KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAK, 2015-IG EL KELL SZÁMOLNI EZEKKEL A FEJLESZTÉSI FORRÁSOKKAL , • ÚJ SZERVEZET: NEMZETI FEJLESZTÉSI KORMÁNYBIZOTTSÁG, • „MAGYAR VÁGTA”: 2013. ÉV VÉGÉRE A TELJES KERETBŐL CSAKNEM 95 %-RA VAN MEGKÖTÖTT TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS, MOST A TELJES KERETBŐL ~ 5.250 MD Ft VAN KIFIZETVE (63 %), A TELJES ÖSSZEG ELKÖLTÉSÉHEZ HAVI 150 MD Ft-OT (!) KELLENE KIFIZETNI FORRÁS: NFÜ STATISZTIKAI JELENTÉS , NFM, MAPI, SAJTÓHÍREK

  38. * NÉHÁNY, NAGYOBB ÉPÍTÉSI FELADATOT JELENTŐ KONKRÉTUM 2014. ÉVRE(?): A BUDAPESTI 4-ES METRÓVONAL BEFEJEZÉSE , AZ ÚSzT REDUKÁLT VÁLTOZATÁNAK FOLYTATÁSA : - NAGY INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEK (ÚT, VASÚT, ÁRVÍZVÉDELEM, IVÓVÍZELLÁTÁS, CSATORNÁZÁS, KÖRNYEZETVÉDELEM, STB.), - EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK, - KÖZINTÉZMÉNYI REKONSTRUKCIÓK, - ENERGIAHATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ ÉPÜLETFELÚJÍTÁSOK. (MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN IS FUTNAK JELENTŐS EU- TÁMOGATÁSOK: VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS, KKV-SZEKTOR, STB.) + HAZAI KÖLTSÉGVETÉSBŐL: SPORTLÉTESÍTMÉNYEK ÚJ BERUHÁZÁSAI

  39. ELKEZDŐDÖTT A HAZAI FELKÉSZÜLÉS A 2014-2020-AS EU-TÁMOGATÁSI PERIÓDUSRA – SZÉCHENYI 2020 PROGRAM • ÚJ PROGRAMOK: KEVESEBB, MÁS PRIORITÁSOK MENTÉN TRANSZEURÓPAI ÖSSZEFÜGGŐ PROJEKTEK • ÚJ ELJÁRÁSREND: AZ ÁLLAM JELÖLI KI A KÖZCÉLÚ FEJLESZTÉSEKET, ITT NEM LESZNEK PÁLYÁZATOK A FORRÁSOKÉRT ERŐSEN KÖZPONTOSÍTOTT DÖNTÉSEK „SAJÁT KAPACITÁSOK” • ÚJ INTÉZMÉNYRENDSZER: MEGSZŰNTETETT NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG PROJEKTGAZDÁK: ÁGAZATOK, TERÜLETEK ELLENŐRZÉS, KOORDINÁCIÓ: MINISZTERELNÖKSÉG ÁTMENET AZ ÚSzT ÉS A SZ 2020 RENDJE KÖZÖTT?

  40. A MAGÁNSZFÉRA BERUHÁZÁSI ELKÉPZELÉSEI/LEHETŐSÉGEI NEM VÁLTOZNAK LÉNYEGESEN A PROGNÓZISOK SZERINT • BÁR VÉGET ÉRT A RECESSZIÓS IDŐSZAK, ALIG VAN GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MAGYARORSZÁGON; • MINDEN TÉREN ALACSONY A FIZETŐKÉPES KERESLET; • ÁLTALÁNOS A BEFEKTETŐI BIZALMATLANSÁG A PIACOT, ILLETVE A GAZDASÁGPOLITIKA CÉLJAIT ÉS ESZKÖZEIT ILLETŐEN; • A HITELSZŰKE FOLYTATÓDIK ( 10-15 % VISSZAESÉS!); • ÖSSZEOMLOTT LAKÁSÉPÍTÉSI PIAC: 2010/2013: - 2/3 (!) RÉSZ; • A TERMELŐ ÉS A LOGISZTIKAI BERUHÁZÁSOK ÉPÍTÉSI IGÉNYEINEK VISSZAESÉSE – VAN-E VÁSÁRLÓERŐ ? • IRODÁK, KERESKEDELEM, IDEGENFORGALOM: AZ ÉPÍTÉSI IGÉNYEK SZINTÉN CSÖKKENNEK (PL. AZ IRODAÉPÜLETEK KIHASZNÁLATLANSÁGI RÁTÁJA 22,96 %), „PLÁZASTOP” – DE LENNE-E ÚJ IGÉNY? VÁSÁRLÓERŐ, STB.

  41. A HAZAI MAGÁN - INGATLANFEJLESZTŐK VÉLEMÉNYÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSAKÉNT A TRIGRÁNIT-CSOPORT (DEMJÁN SÁNDOR ÉRDEKELTSÉGE), TÖRÖK ÁRPÁD VEZÉRIGAZGATÓ NYILATKOZATA: „Stabilitás, kiszámíthatóság, megbízhatóság, transzparencia és gazdasági növekedés hiányában az országkockázat, a bizonytalanság, az átláthatatlanul változó jogszabályok beárazása miatt olyanok a hozamszintek, hogy sem a fejlesztésnél, sem az eladásnál nem jön ki a fejlesztési matematika.” (NAPI.HU – 2014. MÁRCIUS 13.)

  42. KÜLFÖLDI PIACRA LÉPÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR CÉGEK SZÁMÁRA? A FEJLETT EU- TAGORSZÁGOKBAN: ELSŐSORBAN ALVÁLLALKOZÁSBAN VAGY BÉRMUNKÁBAN A FEJLETLENEBB TAGORSZÁGOKBAN (A DÉLI ÉS A KELETI SZOMSZÉDOS ORSZÁGOK PIACÁN) – OTT IS HASONLÓAN VÁLSÁGOS A HELYZET, DE VANNAK KEZDEMÉNYEZÉSEK TÁVOLABBI ORSZÁGOK: ARÁNYTALANUL NAGY KOCKÁZATOK TERVEZÉSI MUNKÁK: ARAB VILÁG KORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A PIACRA LÉPÉSHEZ EXIMBANK, MEHIB, NEMZETI KÜLGAZDASÁGI HIVATAL (HITA) EREDMÉNYEK: OROSZORSZÁGBAN: MARKET ZRT., KÉSz HOLDING, PÓLUS KFT. UKRAJNÁBAN: KÉSz HOLDING

  43. A FIZETŐKÉPES KERESLET TOVÁBBI ÁTMENETI NÖVEKEDÉSE VÁRHATÓ ; MINDEMELLETT • NEM CSÖKKENŐ (ÁR)VERSENY, VÁLLALATI FELSZÁMOLÁSOK; • FOLYTATÓDÓ DIFFERENCIÁLÓDÁS AZ ALÁGAZATOK KÖZÖTT: AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉS VOLUMENE JOBBAN NÖVEKSZIK, MINT MAGASÉPÍTÉSÉ. A KSH FRISS (2014. FEBRUÁR 13.) ADATAI SZERINT AZ ÉPÍTŐIPARI VÁLLALKOZÁSOK 2014. JANUÁR ELEJI SZERZŐDÉSÁLLOMÁNYA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBI, NAGYON ALACSONY SZINTHEZ KÉPEST • ÖSSZESSÉGÉBEN 64,9 %-KAL NÖVEKEDETT, EZEN BELÜL • A MAGASÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSEK ÁLLOMÁNYA 9 %-KAL NŐTT, • AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉPÍTÉSEKÉ 85 %-KAL LETT NAGYOBB. ENNEK A NÖVEKEDÉSNEK A FORRÁSA CSAKIS A 2008-2013-AS CIKLUSÚ EU-TÁMOGATÁSÚ PROJEKTEK FELFUTTATÁSA („MAGYAR VÁGTA”).

  44. VÉGSŐ SORON: • EBBEN AZ ESZTENDŐBEN A HAZAI ÉPÍTŐIPARI PIACI SZEREPLŐK (INGATLANFEJLESZTŐK, TERVEZŐK, KIVITELEZŐK) SZÁMÁRA • A KÖZSZFÉRA ÉPÍTÉSI LEHETŐSÉGEI ÁTMENETILEG NŐNEK, ÁM • A MAGÁNSZFÉRA ÉPÍTÉSI PIACA TOVÁBBRA IS A KOMOLY VÁLSÁG JELEIT MUTATJA. • Magyar Larousse Enciklopédia (1994): • „A válság = súlyos helyzet, döntő fordulat, amelynek • a kimenetele jó is, rossz is lehet.”

  45. VAN-E REMÉNY A „JÓ KIMENETELRE” ? RÖVID TÁVON KEVÉS, HISZEN AZ EURÓPAI UNIÓS BERUHÁZÁSI FORRÁSOK TESZIK LEHETŐVÉ MOST AZ IPARÁG TÚLÉLÉSÉT; ÁM A 2014-2020. KÖZÖTTI EU-TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 7.500 MD Ft LESZ (A „MAI” ÚSzT- 8,5%), EMELLETT A FELHASZNÁLÁSI PRIORITÁSOK MÁSOK LESZNEK *, ENNEK KÖVETKEZTÉBEN (IS) AZ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ÉPÍTÉSRE FORDÍTHATÓ FORRÁSOK MÉRTÉKE CSÖKKEN; A 2000-ES ÉVEK INGATLANPIACI „ARANYKORA” JÓ PÁR ÉVIG NEM FOG VISSZATÉRNI EURÓPÁBAN; HA ELINDUL EGY ÚJFAJTA FEJLŐDÉS, AZ VALÓSZÍNŰLEG MINKET IS ÉRINT, HISZEN A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI, BEFEKTETÉSI PIAC RÉSZE VAGYUNK – DE: A BEFEKTETŐI BIZALOM ÉS KLÍMA? * lásd a következő diaképen

  46. AZ EURÓPAI UNIÓ TEMATIKUS FEJLESZTÉSI CÉLJAI A 2014 – 2020. KÖZÖTTI KÖLTSÉGVETÉSI IDŐSZAKBAN • A KUTATÁS-FEJLESZTÉS TEVÉKENYSÉG ERŐSÍTÉSE, • AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA TERJEDÉSE, • A KISVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FOKOZÁSA, • AZ ALACSONY CO2 KIBOCSÁTÁSÚ GAZDASÁG TÁMOGATÁSA, • ALKALMAZKODÁS AZ ÉGHAJLATVÁLTOZÁSHOZ, • A KÖRNYEZETVÉDELEM FEJLESZTÉSE, • A FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE, • A FOGLALKOZTATÁS ÉS A MUNKAERŐ-MOBILITÁS ÖSZTÖNZÉSE, • A SZEGÉNYSÉG ELLENI KÜZDELEM, • BERUHÁZÁS AZ OKTATÁSBA, KÉSZSÉGEKBE, AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSBA, • A KÖZIGAZGATÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA. (AZ EGYES CÉLOKNAK MÁSODLAGOS VONATKOZÁSAI IS VANNAK)

  47. AZ ERRE VONATKOZÓ MAGYARORSZÁGI TERVEK SZERINT EZEN EURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSI FORRÁSOK (7.500 MD Ft) • 60 %-ÁT KELL KÖZVETLENÜL GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE FORDÍTANI, • 40 %-ÁT A HUMÁN ERŐFORRÁS-FEJLESZTÉS, • AZ INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS, • A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS • AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG • CÉLTERÜLETEK KÖZÖTT KELL ALLOKÁLNI. •    • LÉNYEGESEN KISEBB ARÁNY JUT AZ ÉPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ • FEJLESZTÉSEKRE, MINT A KORÁBBI CIKLUSBAN • AZ ÚJ PROGRAMOK ÉS AZ ÚJ TÁMOGATÁSI RENDSZER INDULÁSA REÁLISAN 2014. MÁSODIK FELÉRE VÁRHATÓ; NAGY ÉS JOGOS KÉRDÉS: MIRE SZÁMÍTHATNAK AZ ÉPÍTŐIPARI CÉGEK 2015. ÉVRE? TERVEZNI SZERETNÉK MÁR MOST A KÖVETKEZŐ ESZTENDŐT !

More Related