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Perú: La Política Energética Logros y Metas para los próximos años

Perú: La Política Energética Logros y Metas para los próximos años. I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA DA ENERGIA Associação Brasileira de Estudos em Energia (AB3E). Ing. Humberto Campodónico Sánchez Universidad Nacional Mayor de San Marcos DESCO . Bahía, 27 de mayo de 2008.

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  1. Perú:La Política Energética Logros y Metas para los próximos años I ENCONTRO LATINO-AMERICANO DE ECONOMIA DA ENERGIA Associação Brasileira de Estudos em Energia (AB3E) Ing. Humberto Campodónico Sánchez Universidad Nacional Mayor de San Marcos DESCO Bahía, 27 de mayo de 2008

  2. Situación macroeconómica • Alto crecimiento del PBI y de la inversión privada • Superávit en las cuentas fiscales • Alto crecimiento de las exportaciones • Alto crecimiento de la demanda eléctrica • Alto crecimiento de la demanda de petróleo

  3. Fuerte Crecimiento Económico PBI en el 2007 = US$ 111,000 millones. Producto Bruto Interno(Var. % anual) 3 Fuente: INEI. Proyecciones del MEF

  4. Tendencia favorable en el sector externo Balanza Comercial y Balanza en Cuenta Corriente (% del PBI) 4 Fuente: BCRP-MEF

  5. El PBI per cápita se acerca a los US$4 000 Producto Bruto Interno per Cápita (US$) 2001 = US$ 2 080 2011 = US$ 5 279 5 Fuente: INEI. Proyecciones MEF

  6. Dinamismo de la Inversión Privada … Inversión Privada(Variación % anual) 6 Fuente: BCRP. Proyecciones del MEF

  7. Hay superávit fiscal (términos del intercambio) Gobierno Central(% del PBI) 7 7 Fuente: SUNAT, MEF. Proyecciones del MEF .

  8. Repliegue de la Inversión Pública, aunque… Inversión Pública (% PBI) Fuente: MEF * Incluye CRPAOs

  9. Una política energética abierta a las fuerzas del mercado • La política energética del Perú, como toda la política económica desde hace 17 años, estábasada en la apertura a las fuerzas del mercado. • En los 90 se privatizó casi todo el sector eléctrico y de hidrocarburos. • El Estado actúa como un ente que fija las reglas generales para promover la inversión privada. • El último Plan Energético Nacional data del 2002. De allí en adelante existen Planes Referenciales, tanto del Sector Eléctrico como de Hidrocarburos. • Se está preparando un Plan Energético Nacional, que debe aprobarse en el 2008.

  10. La privatización del sector eléctrico • En 1992 se promulgó la Ley 25844, que determinó una reforma institucional y una nueva estructura tarifaria (costos marginales). • En 1993-94, se privatizóElectroperú, empresa estatal que tenía el monopolio de la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El Estado se quedó con muy pocas centrales, entre ellas la CH del Mantaro. • La distribución de electricidad se privatizó en Lima en 1996 y en la ciudad de Ica. • La transmisión de electricidad se privatizó en el 2002. Actualmente todas las redes de transmisión eléctrica son privadas.

  11. Viraje hacia las centrales térmicas

  12. La demanda viene creciendo

  13. Perspectivas Sector Electricidad • Se estima que la demanda en el periodo 2006 - 2015 crecerá a una tasa promedio del 7,3% anual, por lo que se requiere instalar 3605 MW, de los cuales 2540 MW corresponden a centrales termoeléctricas a gas natural y 1065 MW a centrales hidroeléctricas. • La inversión total en generación y transmisión en el periodo se estima en US $ 3 065 millones, de los cuales US $ 1 981 millones corresponde a generación y US $ 1 084 millones a transmisión. • El 100% de la inversión será realizado por empresas privadas. /

  14. Se duplica la demanda de energía al 2016

  15. Escenario Optimista - Demanda Año Energía (GWh) Potencia (MW) 2006 24 751 3 629 2015 47 064 6 656 Tasa 7,40% 6,97% Plan Referencial de Electricidad 2006 - 2015 La mayor parte de las nuevas centrales serán a gas CH Machupicchu CH Chevez II CH La 159 MW 71 MW Virgen 58 MW CH Santa CH Platanal Rita 220 MW CH 174 MW CH Tarucani Quitaracsa CT Ventanilla CH Olmos 49 MW 112 MW 9000 CH Santa CH Pucará 3 y 4 Chilca1 TG2 120 MW CC Teresa 130MW Conversión Enersur 520MW Camisea 110 MW GN-CC 170MW Camisea 2x170 MW 8000 150MW Camisea GN CS 2x170 MW 3x170 MW Chilca1 TG1 Globeleq TGN- 22,0% 7000 Enersur 170 CS 25% A MW 170 MW 26% 25% V GN CS BPZ TGN 6000 36% 150MW R E 41% 5000 S 35% E MW R 32% 37% 34% 4000 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Año HÍdrico existente Térmico Existente Hidro Nueva Térmico Nuevo Demanda

  16. Cobertura por habitante 1992 -2006

  17. Cobertura en América del Sur

  18. Proyección del coeficiente de electrificación 95,0% 93,1% 92,1% 91,0% 92,5% 89,8% 88,5% 90,0% 86,9% 87,5% 85,3% 83,7% 85,0% 80,5% 82,5% 78,7% 80,0% 77,5% 75,0% 72,5% 70,0% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 FUENTE : PNER 2006-2015

  19. La privatización del sector petróleo • En 1996 se privatizaron los principales activos de Petroperú: los bloques productores de petróleo de la Selva Amazónica y de Talara (costa norte). • También se privatizó la Refinería La Pampilla, la más grande del país, y todo el sistema de transporte (los buques) y almacenamiento. • La Ley 26221 de 1993 establece que los contratistas petroleros son dueños del petróleo y del gas en boca de pozo. • La Ley 26221 también establece que los precios de los combustibles en el mercado interno se rigen por la oferta y la demanda.

  20. El Perú es importador de petróleo crudo Demanda de Petróleo Crudo - Año 2006 165 MBPD (Miles de barriles por día) El 60% dela carga a las refinerías es importado.

  21. Caen las reservas de petróleo (en MMB) En Camisea, existen 670 MMB de hidrocarburos líquidos.

  22. Y también la producción…

  23. Aumentan las reservas de Gas.En 1988 se incorpora Camisea.

  24. Las Reservas de Gas en el Perú y Camisea - 2006 También existen 670 MMB de hidrocarburos líquidos.

  25. Los hidrocarburos líquidos de Camisea • En Camisea, además de las reservas de gas natural, existen 670 MMB de reservas de hidrocarburos líquidos. • En su mayor parte corresponden a GLP, seguidos de Nafta y de Diesel. • Estas reservas han permitido mejorar la cobertura de la demanda interna, sobretodo de GLP.

  26. Sube el consumo de gas natural

  27. Crecimiento de la demanda de combustibles, sobretodo de gas natural

  28. Plan Referencial de Hidrocarburos 2007-2016 Fuente: DGH

  29. Demanda Promedio de Hidrocarburos - 2006 (*) Expresado en miles de barriles equivalentes de petróleo por día

  30. Cambio de la Matriz Energética: Objetivos del gobierno • Modificar la actual matriz energética mediante el desarrollo de las fuentes primarias disponibles en el país. • La idea es: consumir lo que tenemos en abundancia y dejar de consumir lo que el país no produce e importa (principalmente diesel). • Promover el desarrollo sostenible de las fuentes renovables de energía: hidroenergía, energía geotermica, eólica, solar y Biocombustibles.

  31. Cambio de la Matriz Energética: Gas pasa de 7 a 34%, Petróleo baja de 69 a 33%. Antes de Camisea 24% 7% Situación Actual 69% 27% Fuente: Balance de Energía 2002 53% Objetivo 20% 33% 33% Fuente: Balance de Energía 2006 • Hidroenergía • Biocombustibles • Energías no Convencionales 34%

  32. La historia de Camisea - El Lote 88 • Fue descubierto por Shell, pero se retiró en 1998 (después de invertir más de US$ 400 millones) por controversias con el gobierno. • En el 2000, el consorcio Camisea (Pluspetrol, Hunt Oil y SK de Corea) ganó la licitación para el Lote 88). • El gas llegó a la costa en el 2004, después de atravesar 700 Km de selva y sierra andina. • El Lote 88 se reservó para el mercado interno. • El precio del gas, en boca de pozo, para las centrales eléctricas es US$ 1 dólar por millón de BTU y US$ 1.80/millón de BTU para los industriales, residenciales y GNV.

  33. La ubicación de Camisea

  34. La historia de Camisea -El Lote 56 • También fue descubierto por Shell y abandonado en el 2001. Las reservas ascienden a 2.85 TCF. • En 2004, el mismo Consorcio Camisea obtuvo la licencia de explotación del Lote 56. • Este gas será exportado como LNG por el consorcio Peru LNG, formado por Hunt Oil, SK, Marubeni y Repsol. • El gobierno se comprometió a que se exporten 4.2 TCF, de los cuales 2.8 TCF vienen del Lote 56 y el resto sería “prestado” por el Lote 88. • En setiembre del 2007, Repsol ganó el contrato para exportar 2.8 TCF a México.

  35. LNG Proyecto LNG - Lote 56 Reference Price/ US Market Inversión en el pais: 2 150MM US$ Inversión fuera: 1 150 MM US$ TOTAL: 3 300 MM US$ Regasificación $US 500 MM Desarrollo del Lote 56: $US 550 MM Transporte: $US 650 MM Expansión del Gasoducto: $US 500 MM Licuefacción: $US 1,100 MM

  36. Reservas y Demanda de Gas Natural(TCF) Total 11,93 TCF Total 10,8 TCF 0,73 Otras Áreas 2,85 Proyecto de Exportación (Perú LNG) Lote 56 4,20 TCF Demanda Local (20 Años) Escenario Térmico 8,35 Lote 88 Eléctrico: 3,8 Industria: 2,5 Residencial:0,1 Vehicular:0,2 6,60 Reservas Demanda

  37. ¿Qué hacer del 2025 al 2045?

  38. Respuesta del gobierno y las empresas (enero 2008) • Pluspetrol acaba de anunciar que las reservas de gas en Camisea han aumentado 23%, pasando de 11.2 a 13.4 billones de pies cúbicos (TCF, bpc). • Así, las reservas del Lote 88 sumarían 10.4 bpc y las del Lote 56 serían 3.0 bpc. • Por tanto, "estaría solucionado el problema de la falta de garantía para el abastecimiento de gas natural al mercado local y se disiparían las críticas sobre su exportación".

  39. El nuevo gas tendrá una situación distinta • El gas del Lote 88 y del Lote 56 fue un “regalo de Dios”. El consorcio Camisea paga 37% de regalías (altas para el Perú). • El precio de venta del gas del Lote 88 en el mercado interno es muy barato. • Nuevo gas tiene riesgo de exploración. La regalía será del 5%. El precio de venta del nuevo gas será el precio del mercado.

  40. Repsol ha encontrado 2 TCF en el Lote 57 y Petrobras debe perforar en el 2008 en el Lote 58 Fuente: PERUPETRO S.A.

  41. Agresiva política de incentivos a la exploración • En el 2007 se otorgaron 17 nuevos contratos para la exploración de petróleo, casi todos en la selva amazónica. • Los contratos tienen fuertes incentivos a la inversión, entre ellos, un nivel de regalías que comienza en 5%. Se prevé la depreciación acelerada (5 años) y el pago de aranceles en 7 años. • Ha habido oposición de la Defensoría del Pueblo y de ONGs ambientalistas, que afirman que hay superposición con Areas Naturales Protegidas.

  42. Nuevos descubrimientos de petróleo y gas natural • En el 2007, Barrett Resources (hoy Perenco), anunció el descubrimiento de petróleo pesado (1,000 MMB) en la frontera con Ecuador. • También en el 2007, Repsol (53.8%, asociada con Petrobrás, 46.2%) anunció el descubrimiento de 2 TCF de gas en el Lote 57, adyacente a Camisea. • En el 2008, Petrobrás debe perforar en el Lote 58, que tiene buenas perspectivas, pues está en la misma zona de Camisea.

  43. Petroperú no será privatizada • Hasta el 2005, el gobierno insistía en privatizar la empresa estatal. • Desde el 2006 se ha reafirmado la modernización de la Refinería de Talara. • Se han firmado convenios de asociación con Petrobras, Ecopetrol y Petroecuador. • Con Petrobrás, lo más importante es la exploración en la Selva Norte y los planes para instalar un polo petroquímico en Ilo (1,200 km al sur de Lima).

  44. Pero tampoco tiene prioridad • En el 2007, el consorcio Camisea procedió a licitar 150 MMPCD para una planta de petroquímica básica (úrea).El Estado no es dueño del gas. • La licitación la ganó C&F Industries. La alianza Petroperú/Petrobrás participó, pero no ganó. • Surgieron problemas con C&F Industries porque no desea instalar maquinaria nueva. • Alto costo de fertilizantes genera constante movilización de agricultores peruanos.

  45. Lo mismo sucede con el gasoducto del Sur • Existen dos proyectos de gasoductos al sur del Perú. • Proyecto de Suez-Tractebel, por la costa. • Proyecto de Kuntur Energy, por la sierra andina. • 2007: Ley establece prioridad nacional de gasoducto andino. • No hay suficiente demanda para 2 gasoductos y el de la costa llegaría primero a Ilo. • Gobierno dice que no se puede negar a ninguno de los dos proyectos porque “estamos en una economía de libre mercado”.

  46. Oportunidades de negocios en Hidrocarburos con grandes inversiones • Proyectos relacionados con el procesamiento de gas natural: • Proyecto de Licuefacción de Gas Natural. • Proyecto de Fabricación de Fertilizantes Amoniaco, Urea, Nitrato de Amonio. • Proyecto de Fabricación de Metanol. • Proyecto Gas a Líquidos. • Proyectos de instalación de plantas criogénicas. • Fabricación de explosivos • Fabricación de Hierro Esponja

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