Lancement du Comité de Concertation Etat-Industrie sur l’Espace Mercredi 4 septembre 2013

1. Lancement du Comité de Concertation Etat-Industrie sur l’Espace Mercredi 4 septembre 2013

2. L’espace est aujourd’hui indispensable Les citoyens Télécommunications, observation, localisation…, plus de 1 000 satellites d’applications actuellement en orbite Les institutions Défense, diplomatie, sécurité civile, environnement, sciences… Le développement économique et industriel Les revenus dérivés de l’espace atteignent plus de 150 Md$ par an (source OCDE) Une industrie de souveraineté au service d’enjeux multiples, socio-économiques, stratégiques et scientifiques

3. Sommaire Le secteur spatial : état des lieux 2. Les facteurs d’évolution 3. Les missions et objectifs du COSPACE 4. Les axes de travail du COSPACE

4. Un paysage en pleine évolution Source Euroconsult 2 Ratio budget 2012 / budget 2007 1 • Un paysage en évolution • Développement accéléré de la Chine (15 lancements en 2010), de l’Inde, du Brésil • Rôle toujours très important des Etats-Unis • Estimation OCDE : 65 Md$ de budgets institutionnels, dont 43 Md$ pour les Etats-Unis 0 0 1 2 3 4 Hors Europe, les activités spatiales sont très majoritairement financées par les programmes institutionnels Ratio budget spatial sur PIB en ‰

5. Chaîne de la valeur du secteur commercial (valeurs 2010 en Md€) Source Euroconsult Des marchés commerciaux matures (télécommunications) et d’autres en développement (localisation, observation...)

6. L’industrie spatiale manufacturière française • La part française représente 50% du chiffre d’affaires de l’industrie spatiale européenne, avec 25% de contribution aux budgets institutionnels européens • Deux maîtres d’œuvre satellites, un maître d’œuvre lanceur, un motoriste, 200 ETI et PME • Des emplois hautement qualifiés : plus de 12 000 emplois (hors services) dans le secteur privé en 2012 • Une contribution positive significative pour la balance commerciale : 500 M€ en 2012 Une dépendance aussi forte au secteur commercial est une caractéristique unique au monde Un modèle français spécifique, des positions de leader à préserver

7. Le secteur des services spatiaux • La France dispose de nombreux opérateurs dans les domaines suivants : • Lancements : Arianespace, 1er opérateur mondial • Télécommunications : Eutelsat, 3ème opérateur mondial • Observation : Astrium Services, 2ème opérateur mondial • Collecte de données : CLS, 3ème opérateur mondial • Nombreuses PME de services, sur un large éventail de marchés, avec un mix de solutions terrestres et spatiales Des services matures, d’autres à structurer et à développer

8. Le secteur spatial : état des lieux 2. Les facteurs d’évolution 3. Les missions et objectifs du COSPACE 4. Les axes de travail du COSPACE

9. Les facteurs d’évolution Le marché Des opportunités de nouveaux segments (ex : THD) Des risques (effets de cycles) La concurrence Etats-Unis : SpaceX, Boeing Un nouvel entrant européen (OHB) Pression concurrentielle sur les opérateurs Le taux de change €/$ et ses fluctuations Les ruptures technologiques (propulsion électrique) Les normes et la réglementation ITAR ReaCh La montée en puissance de l’Union Européenne Politique industrielle Financement Politique de données, etc… La montée en puissance asiatique (Chine, Japon, Corée) Le soutien à la capacité d’accès autonome à l’espace Equilibre de l’exploitation des lanceurs Préférence européenne Avoir une capacité d’anticipation et de préparation de l’avenir

10. Le secteur spatial : état des lieux 2. Les facteurs d’évolution 3. Les missions et objectifs du COSPACE 4. Les axes de travail du COSPACE

11. Les missions et objectifs du COSPACE • Pérenniser et développer des filières d’excellence industrielles et de services, garantes de la création d’emplois productifs et de valeur • Accroître la compétitivité sur les marchés commerciaux et export • Assurer la pérennité des compétences critiques • Mettre en place des feuilles de route technologiques • Intégrer les systèmes et services spatiaux dans un continuum de solutions de collecte et de transmission des informations • Développer la demande des utilisateurs de services

12. Organisation du COSPACE COSPACE Ministre en charge de l’Espace Groupe de pilotage Président du CNES Président de la Commission Espace du GIFAS Etudes de marché Applications Feuille de route R&T

13. Le secteur spatial : état des lieux 2. Les facteurs d’évolution 3. Les missions et objectifs du COSPACE 4. Les axes de travail du COSPACE

14. Etudes de marché : enjeux • Une action pertinente et efficace requiert une bonne connaissance des marchés, des faits et chiffres partagés et validés, des indicateurs de suivi Anticiper les opportunités et les risques Mieux caractériser le secteur « aval », très dispersé, dont le poids dans les différentes filières reste assez mal connu Apprécier les retombées socio-économiques des investissements dans le secteur spatial

15. Etudes de marché : résultats attendus • Etablir et entretenir une base d’indicateurs chiffrés • Budgets spatiaux en France et dans les principaux pays spatiaux, ainsi que la part de ces budgets allouée au développement des différentes filières spatiales • Situation des acteurs industriels nationaux et de leurs principaux concurrents • Secteur manufacturier : CA en ventes finales par grand client, emploi, part des PME/ETI • Secteur aval : méthodes d’évaluation, indicateurs économiques • Bénéfices socio-économiques (exemples : part dans la balance commerciale, contribution à la qualité des prévisions économiques, réduction de la fracture numérique) • Conduire les analyses de marché sur les segments critiques

16. Applications spatiales : enjeux • Exploiter les potentialités du secteur aval en tirant parti des positions d’excellence du secteur manufacturier national. Potentiel économique considérable du secteur aval Arrivée du système GNSS européen (EGNOS et Galileo) Données des systèmes d’observation de la Terre de plus en plus nombreuses et accès gratuit aux données de Copernicus Débit croissant des communications offertes par les systèmes de télécommunications par satellites et accès depuis tous les territoires et tous les milieux Démultiplication des applications par combinaison des capacités télécommunications, observation et navigation et avec intégration avec des capacités terrestres

17. Applications spatiales : résultats attendus • Analyser la structure des différentes filières aval, leur ancrage dans les territoires • Analyser les demandes institutionnelles et privées • Formuler des recommandations sur les politiques de données • Mettre en place une approche concertée et efficace de l’utilisation des données Copernicus et signaux Galileo/EGNOS • Analyser l’approche retenue dans les autres pays pour le développement des applications aval • En tant que de besoin, le groupe pourra identifier des marchés d’applications intégrées et proposer des méthodes et mesures pour favoriser le développement de PME et ETI applicatives

18. Feuille de route R&T : enjeux Environnement compétitif en évolution rapide Ressources limitées Besoins variés avec synergies à exploiter Mieux cibler l’effort de R&T pour préserver les positions de leader de la France, y compris en Europe Le maintien et le développement d’une industrie nationale compétitive passent par une optimisation et une concertation des actions publiques et privées sur les axes de R&T jugés stratégiques pour la France

19. Feuille de route R&T : résultats attendus • Identification des priorités technologiques • Etat des lieux de l’existant en France et dans les autres pays (écarts technologiques, situations de dépendance) • Axes d’efforts permettant de se différencier de la concurrence • Feuille de route de haut niveau contenant le calendrier et les cibles de marchés et programmes • Eléments de coût, gain de compétitivité • Propositions de projets collaboratifs, dont des démonstrateurs associant largement la filière

20. Le COSPACE, une ambition pour la France, une chance pour l’espace • Renforcer la cohésion de « l’équipe de France » • Renforcer la compétitivité des filières d’excellence des systèmes spatiaux aux services à l’utilisateur • Positionner l’industrie française sur les filières d’avenir : très haut débit, observation très haute résolution ou permanente, surveillance de l’environnement… • Maximiser les retombées socio-économiques en France • Pour augmenter la croissance du PIB • Au bénéfice de la balance commerciale • Pour créer des emplois très qualifiés non délocalisables • Utiliser toute la palette des moyens disponibles, au premier rang desquels l’effort national en Recherche et Technologie • Fortifier les ETI/PME dans la chaîne de valeur en leur donnant une meilleure visibilité