Mgs. Carlos Enrique Guzmán Cárdenas Instituto de Investigaciones de la Comunicación Universidad Central de Venezuela

1. Tendencias y Escenarios de las TIC en Venezuela Mgs. Carlos Enrique Guzmán Cárdenas Instituto de Investigaciones de la Comunicación Universidad Central de Venezuela

2. Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología Ministra Dra. NURIS ORIHUELA Viceministro de Planificación Arq. LUIS F. MARCANO GONZÁLEZ Fundación CENIT Presidente Ing. JORGE BERRIZBEITIA Directora Ejecutiva Lic. GRACIELA AVELEDO Directora de Investigación, Desarrollo e Innovación Lic. GILDA RAMOS Directora Oficina de Comunicación e Información Soc. RAQUEL ORTEGA Coordinador General de la Investigación Mgs. CARLOS E. GUZMÁN CÁRDENAS Coordinador Estadístico Mgs. RICARDO MEZA Investigadores asociados al Proyecto Mgs. EDIXELA BURGOS PINO Soc. ADRIANA GARCÍA MURO Mgs. YOLANDA QUINTERO AGUILAR Lic. IBETH DUBRASKA RODRÍGUEZ Dr. GUSTAVO HERNÁNDEZ DÍAZ Grupo Técnico de Trabajo CENIT Lic. MILAGROS FREITES Ing. GERARDO RADA Lic. RONALD DELGADO CRUZ Lic. JOAQUIN MUÑOZ Lic. HÉCTOR REVERON TSU WILMER LA MADRIZ Edición, Diagramación y Montaje Mgs. CARLOS E. GUZMÁN CÁRDENAS REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ESTUDIO PROSPECTIVO TIC E ICD EN VENEZUELA 2008-2017 ESTUDIO EXPLORATORIO A EXPERTOS

3. TENDENCIAS DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN VENEZUELA Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

4. TI CAGR 14% HW CAGR 2,7% SW CAGR 21,9% SERV CAGR 14,7% Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 1.- En el 2004, el mercado de las TI en Venezuela se estructuró como sigue: 42% hardware; 20% software; 19%, servicios; 11% periféricos; 4% storage y; 4% networking. 2.- En 2007, según datos aportados por IDC, las inversiones en Tecnologías de Información (TI) fueron de 1.016 millones USD mientras que, en 2006, alcanzaron 911 millones USD, lo cual supondría un crecimiento del 11%. Para el año en curso, 2008, se han estimado inversiones en TI por el orden de 1.125 millones de USD; así el CAGR en el período 2003-2008 sería del 14%. 3.- Las valoraciones en inversiones de hardware han sido de 290 millones de USDpara el año 2007 mientras que, en 2006, fueron de 279 millones, lo cual supondría un CARG en el período 2003-2008 del 2,7%.De igual modo, las inversiones en software para el año 2007 se apreciaron en 255 millones de USD y para el 2006 en 225 millones, con un CARG en el período 2003-2008 del 21,9%. 4.- Las inversiones en servicios han aumentado desde 2003 y se espera un mantenimiento de esta tendencia, con un CARG en el período 2003-2008 del 14,7%. Las demandas de este mercado se concentran en consultoría, outsourcing, servicios de negocios, administración de redes y servicios de Internet (DIGIWORLD América Latina 2007: 256). 5.- El crecimiento en el número de computadoras vendidas en 2005 fue un 11% respecto a 2004 y es especialmente pronunciado en el caso de las portátiles. Si bien en 2003 las ventas de portátiles significaban sólo un 8% de las totales de PC, en 2004 representaron el 12% y, en 2005, se estimó en un 14% (DIGIWORLD América Latina 2007: 256).

5. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 6.-Venezuela lanzó, en asociación con la empresa china Lang Chao, una compañía nacional de fabricación de PC, Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT), que en un futuro podría iniciar también la producción de teléfonos celulares. También se produjeron nuevas entradas en el mercado venezolano: la empresa alemana Software AG extendió sus operaciones en Latinoamérica a través de la compra de la venezolana APS y sus filiales en Panamá, Costa Rica y Puerto Rico. 7.-Venezolana de Industrias Tecnológicas (VIT), ha tomado el liderazgo en el renglón de computadoras personales (tanto de escritorio como personales) de marca; una empresa con apenas dos años en el mercado nacional que ha logrado absorber todos los procesos de la industria del hardware basado en una experiencia de transferencia tecnológica y de formación de Cooperativas de Base tecnológica proporcionada por el Centro Nacional de Innovación Tecnológica (CENIT) a través de una línea de producción a escala instalada en la sede de la Carlota (LA RED, 2008: 5). 8.-En el año 2007 fueron producidos 42.559 computadoras y se espera llegar a 90.000 mil equipos en el año 2008, de los cuales aproximadamente 25% serán equipos portátiles. Se tiene estimado en el 2009 alcanzar su tope de producción en 150 mil equipos. La mayor parte de las ventas de la empresa se han hecho a entes gubernamentales o a través del Programa Internet Equipado de CANTV (LA RED, 2008: 5).

6. TF 23% I 38% TM 25,8% @ 54,5% Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 9.- La adquisición de CANTV (re-nacionalizada el 13 de Febrero 2007) significó para el Estado Venezolano ofrecer servicios en telefonía fija (al día de hoy la penetración es de 15,7 líneas de telefonía fija local por cada 100 habitantes), móvil, en cuya estructura funciona Movilnet, la cual maneja 41,5% del mercado celular y de Internet. Para el año 2007, contaba con 3.2 millones de líneas fijas, 8.8 millones de líneas celulares y 592.000 suscriptores de Internet, según datos de la propia empresa. • A un año de la nacionalización CANTV reporta los siguientes datos ((LA RED, 2008: 16-18): • En 2007, la telefonía fija en Venezuela experimentó un crecimiento récord de 20% llegando a 5.163.326 suscriptores. CANTV tiene 4.129.994 millones de suscriptores que representa un crecimiento de 23%. Hasta mediados de 2008 había ganado 800 mil suscriptores y se espera un cierre con unos 600 mil suscriptores adicionales a finales de 2008. • Internetexperimentó un crecimiento de 38%. Esta cifra posiblemente sea a consecuencia del programa de venta de computadoras a crédito con banda ancha incluida, titulado “Internet equipado” que se ha topado con una demanda superior a su capacidad de oferta. CANTV aspira colocar 230 mil computadoras a través del programa Internet equipado. • Líneas móvilescon un crecimiento de 25,8% la estatal MOVILNET llegó a los 11 millones de suscriptores superando a Movistar, el tradicional líder del mercado venezolano, primero como Telcel y luego bajo la marca única de Telefónica de España, impulsado por la baja de tarifas aplicada por la estatal. • Cuentas de correo de CANTV Net crecieron 54,5%. • Internet equipado llevó computadoras con acceso Internet a 94.394 hogares. • Penetración Internet cercana al 20%. • 27 nuevas poblaciones que no tenían cobertura.

7. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela • Se instalaron celdas con tecnología GSM y CDMA que corresponden al 75% de lo que se había instalado durante la CANTV privada. • 27 nuevas poblaciones que no tenían cobertura. • 184 mesas técnicas de telecomunicaciones. • 133 cooperativas constituidas. • Utilidad de 1.024 millones de BsF. Se incrementó el patrimonio en 500 millones BsF. Y, para el año 2008 se esperan utilidades por el orden de 1.198 millardos de BsF. • Dividendos 622 millones de BsF en 2007. • Se pagaron en impuestos más de mil millones BsF, 52% más que 2006. • Se le pagó al Estado Venezolano 1.622 millones de BsF. • CANTV en 2007 invirtió 830 millones USD. Para el año en curso, 2008, se espera que la inversión total del sector de las telecomunicaciones llegará a 2.481 millones USD de los cuales CANTV aportaría una inversión de 1.100 millones de USD. • La empresa estatal tiene proyectos importantes en fibra óptica y red GSM, entre otros, por lo que se espera que las inversiones se estabilizarían en 750 millones USD. • Plan de interconexión de fibra óptica de todas las redes del Estado para poder llevar telefonía fija y banda ancha hasta lugares apartados de Venezuela. • Actualización en sistemas y migración a software libre. • Proyecto de Calidad para el ABA. • Plan de líneas fijas. Se aspira llegar a 5 millones de suscriptores a finales de 2008.

8. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 10.- Las ventas de productos de electrónica de consumo, muy relacionadas con la marcha de la economía, suelen aumentar a buen ritmo cuando ésta se encuentra en una fase de crecimiento. Es el caso de Venezuela que, registrando unas de las mayores tasas de crecimiento económico de la región, también experimenta el mayor crecimiento en ventas de aparatos de electrónica de consumo. Así, el CAGR de estas ventas en el período 2001-2005 es del 24% (a pesar de la crisis en 2002), siendo el crecimiento en el año 2005 del 49%. La penetración de televisores en Venezuela es del 96,7%, y la de DVD del 51,5% (DIGIWORLD América Latina 2007: 256). Fuente: SUMAQ (IESA) en DIGIWORLD América Latina 2007 11.- La telefonía móvil presenta una penetración similar a la de los equipos de sonido y reproductores de DVD, los cuales conforman el segundo grupo de mayor penetración, después de los bienes esenciales (TV, cocina, nevera y licuadora) en el caso venezolano.

9. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 12.- La telefonía móvil es el segmento de las telecomunicaciones con mayor crecimiento y penetración en Venezuela, donde la dinámica de la competencia ha favorecido la conformación de una amplia oferta de servicios y su promoción masiva. Se presenta como la categoría de servicio con mayor cantidad de suscriptores (tasa de penetración de 93,50%), seguida de los servicios de difusión por suscripción (tasa de penetración de 26,46%),de los servicios de Internet (tasa de penetración de 22,94%) y la telefonía fija (tasa de penetración de 20,30%: se estima 20 suscriptores de telefonía fija local por cada 100 habitantes) según datos aportados por CONATEL (II Trimestre 2008). 13.- De igual modo, destaca como el servicio de telecomunicaciones con una mayor penetración en la población, al superar los 25.876.592 suscriptores para Junio de 2008 (CONATEL: II Semestre 2008) presentando una base potencial de usuarios muy atractiva: el mensaje en el momento justo. Durante el último año, se han incorporado 4.699.749 nuevos suscriptores. 14.- Del total de 5.594,3 millones de BsF en ingresos operativos del sector telecomunicaciones en Venezuela en 2007, un 54% provienen de la telefonía móvil, seguida por transporte (10,94%), telefonía fija local (9,16 %), difusión por suscripción (6,84%), LDN (4,62%), Internet (3,51%), LDI (2,26%), telefonía pública (0,60%) y otros servicios (7,90%). Telefonía Móvil: El mensaje en el momento justo

10. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 15.- El tipo preferido por los usuarios de Venezuela es el prepago, que elige un 93,79% (CONATEL: 2008) siendo Venezuela el país en el que este porcentaje es mayor (con una tendencia al aumento), al contrario de lo que ocurre en Chile, que con un 72% es el país que exhibe un menor porcentaje en este concepto. Los dos operadores celulares líderes, Movistar (Telefónica) y Movilnet (CANTV), operan a nivel nacional con 40,50% y 40,70% respectivamente. Además, forma parte la empresa Digitel con una participación en el mercado de telefonía móvil de 18,08%. 16.- Una particularidad de los clientes de telefonía celular en Venezuela es que los usuarios muestran una gran propensión al uso de SMS (Short Message Service 97%) como medio de intercambio de datos, por encima de la media latinoamericana (93%). Los SMS no sólo presentan una gran penetración entre los usuarios, sino que su uso va creciendo en los últimos años. Hasta el segundo trimestre 2008, el número de SMS por cliente supera al número de minutos de voz por usuario. De acuerdo a CONATEL (2008), la variación porcentual del tráfico en minutos es 27,91% cuando se compara el cierre del II trimestre del 2008 con el mismo período del 2007, mientras que el número de mensajes de texto enviados se incrementó en 46,01% considerando el mismo lapso de tiempo.

11. Marco Situacional del Hipersector de las TIC en Venezuela 17.- El crecimiento del número de usuarios de Internet se ha soportado en los últimos años con un aumento en el número de accesos desde cibercafés (66%), muy por encima del crecimiento en número de accesos en los hogares (14%) o las empresas (12%). El número de cibercafés y centros de acceso ha subido desde 112 en el año 2000 hasta 3.174 en 2008. Haciendo un análisis del PBI per cápita y la penetración de Internet en los países de Latinoamérica se observa que existe cierta correlación entre estas cifras. No obstante, en algunos casos, existen importantes diferencias para un nivel dado de ingreso, tal como ocurre en Venezuela, donde la penetración de Internet es de un 22,94% (6,3 millones de usuarios), inferior a la que se da en Argentina. Todavía queda, pues, mucho mercado por explotar. 18.-Para el II trimestre de 2008, el total de suscriptores del servicio de Internet (1.187.276) presentó un crecimiento notable de 41,01% respecto al mismo periodo del año 2007. El acceso a banda ancha (1.053.040 suscriptores) se incremento en 52,89% y se reduce el uso de la modalidad dial up en 12,39% (134.236 suscriptores), siendo claramente este uno de los motores del crecimiento del sector. Internet: El mensaje en el centro de la experiencia

12. 4,9 4,8 2012 2011 2012 4,2 3,8 Tendencias de las TIC en Venezuela ¿Hacia dónde debería estar dirigido el gasto de innovación tecnológica, en los próximos nueve años (2008-2017) para el crecimiento del hipersector de las TICen Venezuela? PERIODO EN QUE DEBE REALIZARSE TIPOS DE GASTOS Gastos en Capacitación del Talento Humano (n = 76) A cuatros años ZONA DE INTERSECCIÓN Gastos Investigación y Desarrollo (I&D) (n = 79) A tres años Gastos en equipos, maquinarias e infraestructura tecnológicamente nuevas (n = 76) Gastos ensayos de Producción, patentes, licencias, etc.; (n = 75) A cuatros años Nada prioritario “1” Medianam. prioritario “3” Prioritario “4” Poco prioritario “2” Altamente prioritario “5” Inversión en Capacitación/ Formación (Talento Humano) a cuatros años

13. 4,6 4,6 4,4 2012 2011 2011 4,4 4,1 3,3 3,3 Tendencias de las TIC en Venezuela Señale el grado de prioridad de las actividades de I+D+i para cada uno de los siguientes sub-sectores del hipersector de las TIC en los próximos nueve años (2008-2017) PERIODO EN QUE DEBE REALIZARSE ZONA DE INTERSECCIÓN A tres años Tecnologías de información (n = 72) Contenidos digitales (n = 72) A cuatros años Operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones (n = 72) Industria de telecomunicación (n = 73) Electrónica personal (n = 73) Electrónica de consumo (n = 73) A tres años Componentes electrónicos (n = 71) Nada prioritario “1” Medianam. prioritario “3” Prioritario “4” Poco prioritario “2” Altamente prioritario “5”

14. 2013 26% Tendencias de las TIC en Venezuela Para los próximos cinco años (2008-2013), los mayores esfuerzos de inversión en I+D+i, deberían estar dirigidos principalmente a cuál área de las TIC. ZONA DE INTERSECCIÓN Fortalecimiento y desarrollo profesional del Talento o Capital Humano Desarrollo de la Industria de los Contenidos Digitales 19 13 Desarrollo del Software Libre En el caso de las industrias de contenidos digitales, impulsada por la convergencia tecnológica es una pieza clave en el desarrollo de la Sociedad de la Información. La industria de contenidos digitales está formada por distintos actores económicos cuya coordinación es un aspecto crítico para el desarrollo de la primera. Esta coordinación afecta a los proveedores de acceso a Internet, a quienes realizan las actividades de infomediación y a los responsables últimos de la digitalización, elaboración y organización de contenidos. Integración de Servicios en Redes de alta velocidad 9 4 Seguridad de datos Desarrollo del Software Propietario Comercial 2 1 Servicios de Comunicaciones móviles 1 Desarrollo de Hardware 4 Otro 20 No contesto n = 98 La Inversión en I+D+I dirigida al Fortalecimiento del Talento Humano y desarrollo de la ICD en los próximos cinco años

15. 2010 2011 2012 Tendencias de las TIC en Venezuela Podría valorar las perspectivas de futurode mayor desarrollo tecnológico de los siguientes sub-sectores del hipersector de las TIC en Venezuela e indicar por probabilidad de ocurrencia en los próximos nueve años (2008-2017). PERIODO DESARROLLO TECNOLÓGICO HIPERSECTOR DE LAS TIC Con la mayor penetración de la banda ancha, el sector de los contenidos digitales es la siguiente oportunidad en la era de Internet: una industria con gran crecimiento. Venezuela no puede permitirse el lujo de dejar pasar las oportunidades que se presentan para los contenidos venezolanos, innovando y adaptando riesgos. Se trata de un sector de gran importancia estratégica, aunque carezca en muchos casos de modelos de negocio claros. Sin embargo, está integrado en la cadena de valor de otros sectores con una mayor tradición, como el de los fabricantes de hardware o los operadores de telecomunicaciones, más allá del sector de los contenidos tradicionales. El sector incluiría periódicos, libros, revistas, portales, compañías discográficas, productores cinematográficos y de televisión, diseñadores y distribuidores de videojuegos… es decir, todos los productores de contenidos susceptibles de generar negocio o ser vendidos a través de redes digitales. Son estos contenidos los que están disparando la demanda de banda ancha, tanto fija como móvil. • Contenidos Digitales (n = 65) A dos años • Industria de telecomunicación (n = 63) • Tecnologías de información (n = 63) • Operadores y proveedores de servicios de telecomunicación (n = 65) A tres años • Electrónica personal (n = 59) • Electrónica de consumo (n = 60) • Componentes electrónicos (n = 59) A cuatro años Mayor desarrollo tecnológico en un periodo de cuatro años

16. 2011 2012 2015 Tendencias de las TIC en Venezuela Podría valorar las perspectivas de futuro de Venezuela como exportador en los siguientes sub-sectores del hipersector de las TIC e indicar por probabilidad de ocurrencia en los próximos nueve años (2008-2017). PERIODO DESARROLLO COMO EXPORTADOR HIPERSECTOR DE LAS TIC • Contenidos digitales (n = 64) • Operadores y proveedores de servicios de telecomunicación (n = 60) • Tecnologías de información (n = 63) A tres años • Industria de telecomunicación (n = 58) A cuatro años • Componentes electrónicos (n = 59) • Electrónica de consumo (n = 58) • Electrónica personal (n = 58) A siete años Venezuela como exportador tecnológico a siete años

17. 2013 Tendencias de las TIC en Venezuela ¿Qué aspectos del hipersector de las TIC se van a externalizar en los próximos cinco años (2008-2013) en Venezuela? ZONA DE INTERSECCIÓN Formación online (n = 63) 37% 57% 6% Gestión del talento y del capital intelectual (n = 65) 14 35 51 Desarrollo de software a la medida (n = 65) 8 43 49 27 29 44 Outsourcing de Hardware (n = 63) Integración de Sistemas (n = 60) 55 42 3 Aplicaciones y Manejo de Redes (n = 64) 8 52 41 11 48 40 Mantenimiento de sistemas (n = 62) Seguridad (n = 62) 19 40 40 Almacenamiento centralizado, Datacenter y Housing (n = 62) 16 48 35 16 Callcenter (n = 62) 52 32 No son externalizables Actualmente externalizable Potencialmente externalizable Externalización de la Formación on-line y Gestión del Talento

18. 2010 2009 Tendencias dominantes Software Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que serán dominantes en el mercado mundial del software en los próximos nueve años (2008-2017). • Aplicaciones y servicios para dispositivos móviles en redes inalámbricas (n = 64) • Herramientas para desarrollar sistemas Web (n = 60) • Paquetes de software genéricos (n = 62) En un año • Servicios de outsourcing y administración remota (n = 61) • Software para interacción entre empresas (n = 61) • Servicios de consultoría para adaptación (n = 60) • Software de código abierto (n = 62) • Software para trabajo colaborativo y flujo de trabajo (n = 58) • Software incrustado (n = 61) • Software a medida (n = 63) • Software de administración remota de redes, aplicaciones, sistemas, dispositivos y telecomunicaciones (n = 60) • Servicios en ingeniería de software, estándares, calidad, certificación y registro de propiedad intelectual (n = 61) • Software multimedia/videojuegos (n = 59) • Motores de búsqueda y manejo de grandes volúmenes de información (n = 60) A dos años Tendencias Dominantes en el mercado mundial del software

19. 2012 2011 Tendencias dominantes Software Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que serán dominantes en el mercado mundial del software en los próximos nueve años (2008-2017). • Software para seguridad (n = 62) • Software para industrias específicas (n = 61) • Software de gestión, inteligencia de negocios y administración del conocimiento • (n = 59) • Servicios de programación a distancia (n = 56) • Software para la educación (n = 64) • Software para integración de sistemas vía middleware y componentes (n = 58) • Software para reconocimiento de la voz (n = 60) • Software para sistemas peer to peer, o dispositivo a dispositivo sin paso por servidores (n = 59) A tres años • Inteligencia artificial (n = 60) Rama de la informática que trata de construir sistemas informáticos que, ante determinados estímulos, se comporten como lo harían los humanos. Dentro de este ámbito se han desarrollado determinados robots, programas de ajedrez, etc A cuatro años Tendencias Dominantes en el mercado mundial del software

20. 2011 2010 Tendencias del Software en Venezuela ¿Cuáles serán las oportunidades de desarrollo y negocio que se le presentarán a la Industria venezolana del Software en los próximos nueve años (2008-2017)? • Servicios de consultoría para adaptación de paquetes de software (n = 51) • Herramientas para desarrollar sistemas Web interoperando con sistemas 'legacy‘ (n = 59) • Software de código abierto (n = 62) • Software para trabajo colaborativo y flujo de trabajo (n = 57) • Software a medida (n = 56) A dos años Es necesario tener una idea clara acerca de las oportunidades de negocios que se le presentarán a la industria venezolana de exportación de software en los próximos nueve años. El tema se abordó en esta pregunta, para lo cual los expertos encuestados propusieron oportunidades de negocios. • Aplicaciones y servicios para dispositivos móviles en redes inalámbricas (n = 63) • Software para seguridad (n = 56) • Software para industrias específicas (n = 59) • Servicios de outsourcing y administración remota (n = 58) • Paquetes de software genéricos (n = 57) • Software para interacción entre empresas (n = 5) • Software de gestión gubernamental, inteligencia de negocios y administración del conocimiento (n = 58) • Software incrustado (n = 55) • Servicios de programación a distancia (n = 54) • Software para la educación (n = 60) A tres años Oportunidades de desarrollo y negocio de la Industria Nacional de Software Cont…

21. 2013 2012 2011 Tendencias del Software en Venezuela ¿Cuáles serán las oportunidades de desarrollo y negocio que se le presentarán a la Industria venezolana del Software en los próximos nueve años (2008-2017)? • Software de administración remota de redes, aplicaciones, sistemas, dispositivos y telecomunicaciones (n = 56) • Servicios en ingeniería de software, estándares, calidad, certificación y registro de propiedad intelectual (n = 57) • Software multimedia/videojuegos (n = 56) • Motores de búsqueda y manejo de grandes volúmenes de información (n = 56) • Software para reconocimiento de la voz (como interfaz de usuario primaria) • (n = 56) • Software para sistemas peer to peer, o dispositivo a dispositivo sin paso por servidores (n = 56) A tres años • Software para integración de sistemas vía middleware (n = 49) A cuatro años • Inteligencia artificial (n = 56) A cinco años Oportunidades de desarrollo y negocio de la Industria Nacional de Software

22. 2011 2010 Tendencias Software Libre en Venezuela Podría valorar las perspectivas de futuro delas siguientes líneas de negocios y servicios del Software Libre en Venezuela e indicar por probabilidad de ocurrencia en los próximos nueve años (2008-2017). PERIODO DESARROLLO Entendemos como consultoría aquel servicio que después de identificar las dificultades de la empresa, organización o institución ofrece de manera especializada soluciones tecnológicas basadas en Software Libre. • Consultoría (n=59) • Programas de migración a Software Libre (n=56) • Formación (n=60) • Instalación y configuración de servidores (n=58) A dos años • Desarrollo de componentes comerciales para aplicaciones de Software Libre (n=59) • Desarrollos (n=59) • Donaciones o suscripciones (n=57) • Integración de Software (n=56) • Sistemas de seguridad para Redes (n=58) • Soporte, personalización y parametrización sobre aplicaciones de Software Libre (n=58) A tres años Aplicaciones y Servicios del Software Libre en Venezuela a tres años

23. 2010 2012 Tendencias Software Libre en Venezuela ¿Qué tipo de aplicaciones considera que serán desarrolladas en el país para fortalecer la implementación y uso masivo del software libre en los próximos nueve años (2008-2017)? n = 98

24. 2013 2013 2012 2011 2009 2008 PERIODO DE APLICACIÓN Y MASIFICACIÓN A cinco años Tendencias dominantes Servicios móviles Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia las tendencias que serán dominantes en el uso de servicios móviles en los próximos nueve años (2008-2017) en Venezuela. • Descargas de tonos y logos • Mensajería instantánea (MI) • Mensajería unificada • Envío de mensajes con imágenes • Los juegos móviles y subastas • Los servicios de ocio basados en SMS • Servicios móviles para la Administración pública • Teleasistencia médica • Portal de voz • Servicios de televigilancia móvil • Servicios de almacenamiento en Red • Sincronización de información • Servicios basados en la localización • Videoconferencia • Gestión de la información personal • TV e Internet móvil • Solicitar noticias con video y audio • Visualización de películas y vídeos • Comercio electrónico móvil A tres años A cuatro años • Plataformas móviles para la gestión de los pacientes • Teleasistencia básica para la gestión digital del hogar A cinco años

25. TENDENCIAS DE LAS INDUSTRIAS DE CONTENIDOS DIGITALES (IDC) EN VENEZUELA Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

26. 4,6 4,6 4,4 4,4 2010 4,4 4,1 3,9 3,6 3 Tendencias de las ICD en Venezuela ¿Cuáles van a ser los factoresimpulsores del desarrollo de nuevos productos y servicios basados en contenidos digitales según su grado de influencia en el período de aplicación 2008-2017? FECHA EN QUE SE GENERALIZARÁN ZONA DE INTERSECCIÓN Integración con Internet (n=74) Internet y uso de la banda ancha serán los factores impulsores influyentes en un período de dos a tres años El incremento en el uso de la banda ancha (n=74) Convergencia tecnológica y digital (n=73) La ampliación de oferta de productos y servicios (n=74) Capacidades de formación on-line (n=74) El desarrollo de capacidades para trabajo en equipo (workflow) (n=75) Flexibilidad de los sistemas de pago (n=72) Flexibilidad en los derechos de propiedad intelectual (n=70) A dos años Mayor regulación (n=72) Nada influyente “1” Medianam. influyente “3” Influyente “4” Poco influyente “2” Muy influyente “5”

27. Tendencias de las ICD en Venezuela Aprecie el grado de importancia de las siguientes herramientas en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela Nada importante “1” Poco importante “2” Medianam. “3” Importante “4” Muy importante “5” 4,40 4,38 4,26 4,16 4,00 3,92 3,80 Herramienta muy importante: Software de Gestión de contenidos (valor promedio 4,40 de la escala)

28. 27% 12% 18% 0 12 12 18 14 8 12 14 18% 46% 0 15 7 6 5 0 2 2 5 4 2 0 50 50 42 Tendencias de las ICD en Venezuela ¿Cuáles de las siguientes características le parece que definen mejor el sector de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela? Mucha inversión inicial – retornos a mediano plazo en el desarrollo de nuevos productos Poca demanda en Venezuela Confusión en la oferta de servicios de cara al usuario Volatilidad empresarial Mucha concentración empresarial Otro No contesta Total entrevistados Características de la ICD en Venezuela n = 98

29. 36% 31% 2% 9 4 26 0 4 10 5 17% 43% 12 4 9 4 6 0 0 8 0 0 2 41 46 42 Tendencias de las ICD en Venezuela ¿Quiénes serían los principales agentes en la Industria de los Contenidos Digitales en Venezuela? ZONA DE INTERSECCIÓN Medios de Comunicación Operadoras y proveedores de servicios de telecomunicaciones 16 Proveedores de servicios y de tecnología 6 Administración pública 6 Productoras de cine / TV / discografía 6 Universidades 4 Proveedores de acceso 1 No contesta n = 98 Total entrevistados Principal Agente en la ICD: Medios de Comunicación (17%)

30. 4,6 4,43 2010 2011 2011 4,31 4,02 3,91 Tendencias de las ICD en Venezuela Valore las perspectivas de futuro del desarrollo de contenidos en la Web para las siguientes aplicaciones e indique por probabilidad de ocurrencia ¿cuándo se alcanzarán masivamente en Venezuela? PERIODO DE MASIFICACIÓN A tres años Educación Virtual (n=58) Comercio Electrónico (n=56) A dos años Producción de servicios multimedia (n=58) Gestión remota de redes (n=57) A tres años La Educación virtual es importante para el desarrollo de contenidos y se alcanzará masivamente en un período de tres años Manejo de la voz (n=57) Muy importante “5” Nada importante “1” Medianam. importante “3” Importante “4” Poco importante “2”

31. 4,52 4,35 2012 2010 2011 4,3 4,23 3,96 Tendencias de las ICD en Venezuela Aprecie el grado de influencia de los siguientes sub-sectores y tipos de contenidos en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela para el período de aplicación 2008-2017. PERIODO DE DESARROLLO DE LAS ICD Industria de los servicios de información (n=49) Formación online (n=49) A tres años Contenidos y servicios para móviles (n=57) A dos años Industria de los contenidos audiovisuales (n=38) Industria del software de los juegos electrónicos (n=56) A cuatro años Muy influyente “5” Nada influyente “1” Medianam. influyente “3” Influyente “4” Poco influyente “2”

32. 2012 4,52 4,35 4,23 Tendencias de las ICD en Venezuela Aprecie el grado de influencia de los siguientes sub-sectores y tipos de contenidos en el desarrollo de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela para el período de aplicación 2008-2017. Industria de los servicios de información Industria de los contenidos audiovisuales • Industrias de la Imagen: Video / cine / TV • Industria de la música: portales P2P, mp3, radio digital. • Portales en Internet (verticales y horizontales) y buscadores • Sistemas de información digital especializados • Prensa y medios de comunicación digital • Editoriales y Edición electrónica Formación online • e-Educación (e-learnig) El concepto de industrias de servicios de información electrónica pretende agrupar a una serie de segmentos e industrias de los contenidos digitales que, si bien proceden de la economía tradicional, están convergiendo hacia una prestación de servicios basados en contenidos con unas características comunes. Es uno de los sectores que más ha impulsado los contenidos digitales hasta ahora y está muy vinculado a Internet. Son los que tienen más experiencia de “prueba y error” en el lanzamiento de productos. En lo que se refiere a los sistemas de información electrónica especializados y a los portales verticales de Internet entra también otra variable en juego, el objeto de la venta y así nos encontramos que a la par de estos dos grupos se encuentran los servicios de banca online, los servicios de viajes, los sistemas de información bursátil electrónica y otros muchos que, más allá del comercio electrónico, ofrecen valor añadido o nuevos servicios apoyándose, en ambos casos, en los contenidos. Sectores según su grado de influencia en el desarrollo de las ICD en un período de tres a cuatro años

33. 2013 2013 2012 2010 2011 2010 2009 PERIODO DE APLICACIÓN Y MASIFICACIÓN A cinco años Tendencias de las ICD en Venezuela Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia en los próximos nueve años (2008-2017) la orientación básica de los servicios basados en contenidos digitales, tantas las empleadas en el interior del hogar como las que permiten el acceso a/desde el hogar. • Servicio de Red de Área Local Doméstica • Telecompra /Comercio Electrónico / Telebanca • Servicio de TV y Video Bajo Demanda • Servicios de Juegos en Red • Alquiler de Juegos • Teleasistencia Básica • Videovigilancia No Profesional • Teleseguridad • Videovigilancia Profesional • Videoconferencia • Mensajería Unificada • Servicio de Teletrabajo • Teleeducación • Servicios de TV Digital Interactiva A tres años A cuatro años • Teleasistencia Avanzada • Servicio de Domótica y Confort A cinco años

34. 41% 31% 30% 5 8 14 5 4 39% 33% 14 5 12 4 5 4 2 41 42 36 Tendencias de las ICD en Venezuela ¿Hacia qué uso opina Usted que se están desarrollando la mayor parte de los productos y servicios de las Industrias de los Contenidos Digitales en Venezuela?. Uso particular para ocio y entretenimiento Uso por parte del Gobierno para la Administración Pública 10 Uso para grandes empresas 9 Uso comunitario para la construcción de comunidades virtuales de aprendizaje 6 Uso por parte de los pequeños productores, PYMEs y cadenas de producción local 3 No contesta Total entrevistados Usos de las ICD: ocio y entretenimiento (33%) n = 98

35. 4,36 2011 Tendencias de las Industrias Creativas ¿Cuáles presentan en la actualidad mayor grado de innovación tecnológica?. Escasa o nula “1” Parcial baja “2” Parcial media “3” Parcial alta “4” Integral “5” Los videojuegos han alcanzado una época de madurez como sector líder de las industrias culturales y creativas. Las razones para el crecimiento de esta industria son diversas: demográficas, financieras y técnicas. 4,36 3,87 3,62 3,62 3,61 3,55 3,50 3,03 3,01 2,97 2,95

36. Industrias Creativas. Los videojuegos ¿Cuáles presentan en la actualidad mayor grado de innovación tecnológica?. Los videojuegos se están convirtiendo en el principal mercado cultural del mundo, superando e incluso influenciando a otras industrias como el cine o la música. Se trata de la verdadera industria digital del entretenimiento al haber nacido en esta era y no necesita adaptarse tanto como los mercados culturales tradicionales ya que la innovación tecnológica está en su base. Los videojuegos son una de las industrias con mayor crecimiento dentro del sector de los contenidos digitales y específicamente del entretenimiento digital (con un crecimiento anual de dos dígitos). Debido a su original característica de interacción (cada vez menos original, al convertirse todo entretenimiento poco a poco en un videojuego), se venderán progresivamente más y más aparatos y periféricos, llevando la realidad de la experiencia a nuevos horizontes. Además, al crecer rápidamente la demanda para videojuegos, crece también la demanda para controladores y periféricos. Los videojuegos están llevando la realidad al mundo digital, pero también están haciendo el camino opuesto llevando el entretenimiento digital a los mercados físicos. Los videojuegos: una de las ICD más innovadoras (valor promedio 4,36 de la escala)

37. ACCESO A LA TECNOLOGÍA. Eje vertebrador: La Inclusión Digital Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

38. 4,75 4,53 2012 2011 2010 2011 4,28 4,25 Acceso a la tecnología. La Inclusión Digital Valore las perspectivas de futuro e indique por probabilidad de ocurrencia cuándo se superaran los siguientes factores que influyen en el mayor uso de las conexiones a alta velocidad en Venezuela en los próximos nueve años (2008-2017). PERIODO DE SUPERACIÓN Cobertura (n=64) A tres años ZONA DE INTERSECCIÓN A dos años Precio (n=65) A tres años Diversidad en Aplicaciones (n=61) Desarrollo de Hardware y Software para Pc´s y Teléfonos (n=64) A cuatro años Nada importante “1” Medianam. importante “3” Importrante “4” Poco importante “2” Muy importante “5”

39. 3,04 3,39 Acceso a la tecnología. La Inclusión Digital ¿Cuál es la situación actual de la sociedad venezolana entre los diversos procesos de introducción, extensión y consolidación de las TIC en general así como los tipos poblacionales resultantes? Muy bajo “1” Bajo “2” Madianam. “3” Alto “4” Muy Alto “5” 3,39 Procesos de introducción y extensión de las TIC 2,92 2,82 2,54 3,04 Tipos sociales de usuarios de las TIC 2,91 3,04 2,89 2,67 Inhibidores de uso

40. Menos de Secundarios Completos y, especialmente, Primarios o menos. ESTUDIOS Tener Secundarios Completos y, especialmente, Universitarios. Ser mayor de 45 años y, muy especialmente, tener 65 o más años. EDAD Ser menor de 45 años y, muy especialmente, tener menos de 25 años. Trabajador sin Cualificación, muy especialmente, Jubilado o Ama de Casa. SITUACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL Empleados de nivel alto o medio, Profesionales o Estudiantes. Vivir en un Hogar con Ingresos Escasos. INGRESOS DEL HOGAR Vivir en un Hogar a partir de Ingresos Medios Tecnofóbicas o crítico ACTITUDES Protecnológicas o positivo COMPUTADORA INTERNET SERVICIOS MÓVILES Acceso a la tecnología. La Inclusión Digital ¿Cuáles serían los distintos factores que están operando en nuestro país como inhibidores y barreras en el proceso de introducción, extensión y consolidación de las TIC en general? “–” Barrera insalvable “+” Es impulsor Inhibidores de uso

41. 2011 2012 Acceso a la tecnología. La Inclusión Digital ¿Cuál sería la estrategia de futuro que se va a implantar en la oferta de productos y servicios basados en contenidosen los próximos nueve años (2008-2017) FECHA DE APLICACIÓN A tres años • Servicios centrados en un diseño avanzado e innovador • Servicios centrados en mayor desarrollo tecnológico A cuatro años • Servicios enfocados en el componente humano: más práctico, más necesarios, más humano Capital Humano Estrategia de Futuro en el Capital Humano a cuatro años

42. TALENTO HUMANO Eje vertebrador: Formación. e-Educación Estudio Prospectivo TIC e ICD en Venezuela 2008-2017

43. 2000 2005-2007 2010 Conexión Predominio de conexiones Dial Up en PC’S Aumento importante de la penetración de Banda Ancha • Banda Ancha • Dispositivos móviles • Conexiones inalámbricas Lugar de Conexión Hogares Lugares públicos (Cibercafés y Centros de Telecomunicaciones) • Lugares públicos • Movilidad (desde cualquier lugar): Teléfonos celulares y equipos PDA’S 2010 Barreras de Adopción Económicas Know How (educación) Contenidos (oferta nacional) y aplicaciones Estrato Social Limitado a estratos A, B y C Predominio de estratos medios y bajos (61%) Masificado, principalmente en estratos A, B, C, y D Educación 80% - 90% Superior 65% Superior Más similar a la población Género Fuerte predominio masculino Ligero predominio masculino Equilibrio masculino-femenino Talento Humano. e-Educación Actualmente, las conexiones predominantes en Venezuela se realizan a través de cibercafés e infocentros y la principal barrera de adopción es el elemento educativo (DATANÁLISIS: 2007). CONECTIVIDAD PERFIL

44. 2010 PERIODO DE APLICACIÓN Y MASIFICACIÓN A dos años Talento Humano. Formación ¿Cuáles áreas del conocimiento y a qué niveleducativo sería necesario incorporar o reforzar los planes de estudio, para aprovechar las oportunidades que se le presentarán al sector de las TIC (en particular, software y hardware) y las Industrias de los Contenidos Digitales tomando en consideración el período 2008-2017? Se entiende por Alfabetización digital el proceso de adquisición de los conocimientos necesarios para conocer y utilizar adecuadamente las infotecnologías y poder responder críticamente a los estímulos y exigencias de un entorno informacional cada vez más complejo, con variedad y multiplicidad de fuentes, medios de comunicación y servicios. • Educación Media • Alfabetización digital • Habilidades de comunicación interpersonal y de trabajo en equipo • Educación Técnico – Profesional • Tecnologías de redes (Internet, Wireless, óptica, etc) • Computación e Informática • Educación Superior Universitaria • Tecnologías de redes (Internet, Wireless, óptica, etc.) • Tecnologías emergentes • Ingeniería en Telecomunicaciones Áreas de Conocimiento Prioritarias: Alfabetización digital y Tecnologías de Redes

45. 37% 22% 22% 2013 46% 17% 16% 15% 14% 7% 6% 6% Talento Humano. e-Educación La Industria de la formación online es aquel sector donde se interceptan la oferta y demanda de productos y servicios provenientes de las TIC y de la educación. Según su criterio, Venezuela será capaz de aprovechar las oportunidades de desarrollo en esta área en los próximos cinco años (2008-2013), identificadas por los siguientes argumentos. e-Educaciónes educación a distancia en el que se integra el uso de las TIC y otros elementos didácticos para la capacitación y enseñanza. Los contenidos y las herramientas pedagógicas utilizadas varían de acuerdo con los requerimientos específicos de cada individuo y de cada organización. En la actualidad numerosas universidades y diferentes instituciones educativas y empresas están implementando soluciones de e-learning, tanto con sistemas propios como con paquetes especializados. Contenidos educativos dispuestos en formato digital Servicios de gestión de la información Servicio de certificación y acreditación para la educación online Desarrollo, adaptación y/o arriendo de plataformas tecnológicas para la educación Cursos de educación primaria y secundaria, dictados bajo la modalidad a distancia (on line) Servicio de educación continúa bajo la modalidad a distancia Capacitación laboral bajo la modalidad a distancia Portales y sitios educacionales con servicios especializados Servicio de educación extracurricular para desarrollar habilidades transversales a nivel escolar Educación a distancia de carreras universitarias Producción de software educativos para el mercado nacional n = 98

46. Tendencias y Escenarios de las TIC en Venezuela Este documento está elaborado por expertos independientes bajo la supervisión del CENIT con el propósito de analizar la gestión de la innovación tecnológica en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Industrias de los Contenidos Digitales (ICD) en el contexto venezolano, entre 2008-2017, desde una perspectiva dinámica y global, pero en modo alguno representa la posición oficial del CENIT con respecto a otras cuestiones que pudieran derivarse más allá de éste objetivo. Se permite la reproducción total o parcial de los contenidos de este documento siempre y cuando se cite la fuente “Estudio elaborado por el CENIT en el marco del Proyecto Estrategia en Proyección y Prospección Tecnológica en TIC ”. ©®OCTUBRE 2008