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TFT-LCD 공정 장비. 반도체 장비. Wafer Sorter. 배향공정. GAP 공정. 검사공정. Wafer hand. TFT 기판. Review & Repair. 세정. 절단. 세정. 세정. 인쇄. 절단 후 검사. 은 도트 형성. 씨일재 도포. 소성. 연마. 중력검사기 In-Line System. 컬러 필터 기판. 액정 적하. TFT 기판. 검사. 세정. 진공합착 / 경화. 러빙. 검사. Laser Repair. USC. Cell 이재기.

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Presentation Transcript

  1. TFT-LCD 공정 장비 반도체 장비 Wafer Sorter 배향공정 GAP공정 검사공정 Wafer hand TFT 기판 Review & Repair 세정 절단 세정 세정 인쇄 절단 후 검사 은 도트 형성 씨일재 도포 소성 연마 중력검사기 In-Line System 컬러 필터 기판 액정 적하 TFT 기판 검사 세정 진공합착/경화 러빙 검사 Laser Repair USC Cell 이재기 Edge Grinder Index System Edge Inspection Column Inspection System Rubbing Machine MPO / MT Connector Polygon Mirror 원자현미경(AFM) 부품소재 등 현재 주거래선 삼성전자 LPL, BOE Hydis(국내) / CMO, Hannstar, Innolux, Innocom, QDI(국외) 미래 Biz Model TFT-LCD 공정 장비 Top Maker

  2. 기본 사업전략 사업 추진 단계 기반 / 핵심 기술력 확보 Globalization • 전체 인원 50%이상 연구개발 분야 종사 • 고난도 기술 및 특허 보유 국내 시장 선점 업계 선도권 제품 경쟁력 확보 세계화 제품 개발 • 정확한 미래예측 활동을 통한 신제품 개발 • 지속적인 기존제품 Up-grade • 전략적 Partnership 구축 사업영역 및 거래선 다원화 성장성 수익성 안정성 • 핵심보유 기술 기반 사업영역 확대 • 제품 line-up 확대로 신시장 적극 공략 자체 Item 일괄 생산 System 구축 • 장기간의 세계화 제품 개발 타당성 조사 • 전방산업 기업과의 다양한 업무 제휴 협약 체결 • 업계 최고 생산/근무 시설 확보 • 부품 및 장비 설계, 품질보증 시스템 확보 • 자가 브랜드 판매, 고성장/고수익성 기반 구축 Biz Strategy 사업 수익성과 안정성을 고려한 성장 모델 확보

  3. 주요 제품 매출 비중 및 M/S(국내시장 기준) 주요 경영 및 투자지표 (백만원) (%) 시장점유율(국내LCD장비 시장 기준) 매출비중 83,962 총자산 영업이익률 36.5 51.7% 19.4% 순이익률 25.9 3,684 자본금 15.4% 매출액 90,026 부채비율 44.5 유보율 32,034 영업이익 1,477.3 PSR 0.7 4,409 주당순이익 Edge Grinder PBR 1.6 17,043 주당매출액 Edge Inspection Index System • 전공정의 Panel 공정 및 장비간 이동을 • 위한 장비 • 특허보유 LCD hand 적용 장비 7,851 주당순자산 EV/EBITDA 1.6 • Panel 절단면 검사장비 • 고성능 카메라 장착한 Vision 방식 • Vision을 이용한 세계 최초 개발 제품 PER 2.8 주당 EBITDA 6,211 (원) (X) • Panel 절단면 Grinding 장비 • 수율과 직접적 관계, 검사공정의 필수 공정 장비 • 전공정 및 PDP 등 타산업 분야로 확대 배치 추진 중 (`04년 예상실적기준, 주가관련지표는 희망 공모가 Band 중간값 기준) Corporate Identity 경쟁력 우위 기반 최고의 경영실적 시현 기업

  4. 지속성장중인 장비시장(세계시장)  연평균 100%이상 고속성장 중 (백만원) (백만$) 21.7% LCD LCD 153.4% VS 13.4% 반도체 meere company 주요 생산 Item 부문 주요제품 개발제품 부문 주요제품 개발제품 LCD 장비 - Edge Grinder - Edge Inspection System - Ultra Sonic Cleaning System - Cell 이재기 System - Column Inspection System - Index System - 7세대용, 8세대 이상 신개념 Grinder - Rubbing Machine - 중력검사기 In-Line System - Review & Repair 반도체 장비 - Wafer Sorter - Laser Repair System 부품 소재 - MPO / MT Connector • Polygon Mirror / 원자현미경(AFM) • ’01~’04년 연평균 221.3% 성장 • 반도체 / 기타사업분야의 본격적인 매출기여도는 ’05년 이후 시현 전망 성장산업속의 meere company 사업영역 산업 성장율을 크게 상회하는 meere company 성장속도

  5. LCD Panel 시장, 한국/ 대만 시장 선점 경쟁 치열 장비 시장도 …. (천개) (백만$) 기타 일본 대만 한국 2003 2004 2005 meere company 주요 거래선 투자현황 주요 국가별 Panel 양산 진행 현황 회사명 주요 투자 활동 한국 5세대 6세대 7세대 8세대 LG 필립스 LCD • `03 2Q LCD-TV시장점유율 1위 (28.6%) • `03.10 세계 최대 (55”)초대형 TFT-LCD패널 개발/라인구성 개시 • `04. 3 대규모 TFT-LCD생산라인 건립 (파주, 50만평 규모) 대만 4세대 5세대 6세대 7세대 일본 5세대 6세대 7세대 8세대 대만 • 주요 거래처 : CMO, Hannstar, Innolux, QDI 등 • ‘ 03년 이후 대만정부 지원으로 설비투자 진행 중 - 자료 : 분기 생산 Capa 기준Displaysearch, 04.3 본격적인 투자가 일고 있는 TFT-LCD 산업 시장선점 경쟁 치열, 장비시장도 ….

  6. SWOT Analysis & 대처방안 Review & Repair 등 전공정 장비 개발 타산업 분야 진출 본격화 업계 최고 대우 (급여/복리후생) • 지속적인 세계화 제품 개발 및 출시 • 연구개발 부문 강화 • 안정적 거래처와 긴밀한 유대관계 유지 • 세계 LCD 선도기업 LPL, CMO 등 안정적 거래선 확보 • 기반 및 핵심 자체 기술 확보 ->타분야로 진출 용이 • 고객 신뢰성 확보(기술력/AS), • 고성장 / 고수익성 경영실적 시현 • TFT-LCD 부문 매출비중 편중 • 핵심 기술인력 확보난 S W trength eakness pportunity O T hreat • 평판디스플레이 시장 TFT-LCD가 주도 • LPL 7세대 파주공장 본격 투자 • LCD 시장 한국과 대만 시장 선점 경쟁 치열 • LCD 전공정 및 기타산업 부문 장비 출시 임박 • 가격하락 및 공급과잉 우려 • 거래선의 장비가격 인하 요구 • 대만 LCD Panel 업체 투자 지연 • 원화 강세로 인한 수출 채산성 악화 지속적인 성능 향상 및 원가절감 활동 LCD 장비 Line-up 확보 및 타산업 제품군 다양화 선물환을 통한 헤지 등 다양한 방안 모색 • 기존장비 : 지속적인 성능 개선 및 차세대 장비 개발 • 전공정 장비 : 제품 Line-up 확대 • 연구소 및 생산시설 확충 SWOT Analysis 철저한 W,T 요인 분석에 따른 대처방안 모색

  7. 자체 Item 개발/생산 Auto feeding기술 진동방지설계기술 세계화 제품 개발 LCD패널 연마기술 이단 Stroke Robot기술 설계, 시스템제어기술 비접촉 패널구동기술 패널Table탈착기술 고부가가치 제품 개발 기본 기술 Pre-aligner CNC제어기술(다축제어기술) 기본기술 안정적 거래선 확보 기반 복합재료 Hand제작기술 Vacuum Table 정밀가공기술 조립기술 다양한 경험 처짐량 자동보완Unit Air부상에 의한 패널정렬기술 사업영역 확대 기반 대형 Vaccum Plate연삭기술 USC Head 상부주행기술 특허 취득 및 출원 현황 특허 취득 및 출원 등록일(출원일) NO. 특허 취득 및 출원 등록일(출원일) NO. 특 허 등 록 대형박판의 적재 및 운반장치 `01.07.06 0302921호 특 허 출 원 버 제거용 지석을 구비하는 유리기판의 에지 연마용공구 `04.07.16 대형박판의 적재장치 `01.01.31 0287761호 유리기판의 에지 연마용 공구 `04.07.01 로봇암의 말단부 `01.08.06 0306125호 액정 패널의 에지면 검사방법 `04.10.08 복합재료 손목블록 및 더블암 타입 로봇 `02.11.14 0362739호 엘시디패널 그라인딩장치 및 그라인딩 공정 `04.10.14 복합재료 샌드위치 로봇 핸드 `03.05.01 0384134호 의장 등록 반송용 핑거 `98.12.15 97-027579호 유리기판 에지검사용 기판 고정 장치 `04.07.20 0456486호 특 허 출 원 판부재의 에지를 가공하는 장치 `04.05.18 실용신안등록 반송용 핑거 `00.11.02 0210104호 액정디스플레이패널 유리기판의 4변 에지를 가공하는 장치 및 방법 `04.06.14 컬러필터의 에지 가공 장치 `04.06.14 업계선도 기술력 확보 고성장 /고수익성 사업기반

  8. 장비별 • LG필립스LCD 초기투자부터 현재까지 단독 공급업체 • 대만 주요 LCD Panel 생산 업체와 동시 거래 : CMO, Hannstar, Innolux, QDI 등 • 세계 선도권 가격/품질 등 경쟁력 확보, 수출 기여도 증가 • 자가 브랜드 판매, 향후 타사업 분야 진출시 수익성 확보 기반 Edge Grinder 585.9 (65.1%) 900.3 억원 Edge Inspection System 132.7(14.7%) 기타 62.8(7.0%) Column Inspection System 34.4 (3.8%) Cell 이재기 System 39.6 (4.4%) Index System 15.8 (1.8%) USC System 29.0 (3.2%) 업체별 내수 vs. 수출 InnoLux 98억원 (10.9%) CMO 191억원 (21.2%) LPL 463억원 (51.3%) 내수 511.9억원(56.9%) 수출 388.3억원(43.1%) 900.3 억원 900.3 억원 Hannstar 100억원 (11.1%) 기타 51억원 (5.6%) 안정적 사업구조 시장변화에 능동적인 대응 가능 “meerecompany 세계 선도권 제품 경쟁력 확보”

  9. 공급수 (대) 거래선 (개사) 주요제품 Edge Grinder 1 3 5 15 77 (34) 43 (28) Edge Inspection 2 3 27 (12) 15 Index System 1 2 2 2 112 (4) 108 (52) 76 (56) 20 - 누적수치이며 ( )는 당해 발생된 수치임 • 지속적인 신제품 매출 비중 확대 불구 3개 제품 매출비중 81.6%(’04E) • 거래선 다변화 전략에 따라 거래선수 급증 (국내 2개사, 해외 4개사) 고객 신뢰성 확보 경쟁력 확보로 점진적인 거래선 증가 추세

  10. 주요 제품 단가 및 매출비중 추이 (백만원) 가격 매출비중 (%) Edge Grinder 3Item 합 Edge Inspection Index System • 설계단계시부터 세계화 제품경쟁력 확보 + 원가절감 활동에 회사 역량 집중 • 가격협상력 증대와 신제품 판매비중 증가로 판매단가 상승 추세 • 매출비중이 높은 제품순 = 판매단가가 높은 제품순 • 재작업 및 A/S 비율을 최소화하는 지속적인 생산성 활동 가격경쟁력 확보 지속적인 판매가 상승 추세

  11. 경영투명성 관 리 부 문 • 최적의 생산시설 및 장비 보유 제 조 부 문 • 투명한 영업활동 및 공시체계 • 매분기 경영실적 정보 전직원 공유 System 도입 • 업계 최고 수준의 생산시설 준공 • 전직원의 50%이상 연구인력 보유 • ERP System 도입 / 운영 • 복리후생 • 부품, 설계, 생산, AS 등 전부문 일괄 운영 • 최적의 업무 Process 생성 • 업계 최고 수준의 급여 지급 • 쾌적한 근무 환경 조성 경쟁력 확보 • 기술적 측면 • 매출처 우량도 • 생산 기민성 • 다양한 수요 대응 가능한 일괄생산시스템 확보 • 최첨단 설계 및 생산시설 • 세계LCD 선도권 기업에 단독 공급사 • 대만 및 중국 주요기업과 동시거래 • 기본 및 핵심기술 확보 • 세계 선도권 기술력 합리적인 meere company 경영시스템 meere company 경영시스템 = “nude”

  12. 조직도 R&D 인원 현황 부설연구소 (%) (명) SA팀 SC팀 NPD팀 Optics팀 인원수 연구개발 제품 설계 연구개발 제품 제어 신제품 개발(설계, 제어) 광통신 및부품소재 개발 연구인원 비중 주요인력 현황 성명 직책 주요경력 안기환 부설연구소장 • (주)LG전자 중앙연구소 • 삼성종합기술원 / 삼성중공업 중앙연구소 • ㈜미래컴퍼니 CTO 김청식 SA팀 수석연구원 • 성일엔지니어링 • 경동기전/삼원종합기계/한미 자동화연구부 • ㈜미래컴퍼니 SA팀장 • 업계 최고 기술력 보유 핵심인력 중심의 연구소 • 질적 능력 향상을 위한 다양한 교육 프로그램 운영 박동원 Optics팀 수석연구원 • 경북대 공학박사 • ㈜미래컴퍼니 Optics 팀장 류재연 NPD팀 수석연구원 • 한미금형 연구원/ATI 개발과장/선양테크이사대우 • ㈜미래컴퍼니 NPD팀장 성장엔진 부설 연구소 운영 전체인원의 50% 연구개발 인력으로 구성

  13. meere company R&D Road Map LCD Edge Grinder Edge Inspection System USC System Cell 이재기 System Index System Column Inspection System Rubbing Aging M/C New Concept Edge Grinder Rubbing Machine Review & Repair 중력검사기 In-Line System 반도체 Wafer Sorter Laser Repair System 부품 소재 Multiferrule Uniferrule Polygon mirror 원자현미경 (AFM) ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 --은 신제품 주요 신제품 개발 진행 현황 부문 제품명 주요 진행 현황 LCD • 7세대 Edge Grinder • Rubbing machine • Review & Repair • 중력검사기 In-Line System - `04.10월 개발 완료, LPL사 세부 spec 협의 중 - 자체 Test 중, LPL 적용시점 및 수량 협의 완료 - 기술분석 및 Concept 구성 중 - 기술분석 및 Concept 구성 중 반도체 • Laser repair system - 2005년 1월 시제품 출시 부품/소재 • Polygon mirror 개발 • 원자현미경 (AFM) - 시제품 완료, 삼성전자 세부 spec 협의 중 - 기술분석 및 Concept 구성 중 지속적인 시장선도 제품 출시 제품 Line-up 확대 지속

  14. 일반현황 공장 준공에 따른 장점 • 대지/건평 : 8,000평 / 2,000평 • 투자금액 : 120억원 (전액 자체 조달) • 공사기간 : 2004.2 ~ 2004.10 생산부문 • 크린룸 수준의 조립라인 확보 • 분산 생산시설 통합으로 생산성 및 생산능력 배가 • 2차 제조라인 확충 가능한 여유 공간 확보 (3천평) 공장조감도 기타부문 • 쾌적한 업무환경 조성으로 업무능률 향상 • 코스닥 등록과 맞물려 회사 이미지 상승 • 분산 조직 통합으로 업무 효율성 향상 • 생산 시설 • - 쾌적한 작업공간 확보 (1,400평) • R&D Center • - 연구개발인력 강화 최적의 생산시설 및 연구소 준공 최적의 업무활동 기반 조성

  15. Global Network 수출 기여도 추이 (백만원) (%) ■ 수출액 ● BOEhydis, Innocom, Tianma ● ■ 미국 ★ M사 ● 중국 매출기여도 일본 ★C사 ●Shinko ● ■대만 ● CMO, Hannstar, innolux, QDI 현재 미래 거래선 ● ● 지사 ■ ■ R&D 제휴 ★ ★ • 국내 거래선으로부터 성능 검증 후 제2 장비시장인 대만 적극공략 • 전체 매출의 수출 기여도는 50%내외로 안정적인 성장 축 • LCD 부문 제품 Line-up 확대와 타제품 수출 마케팅 활성화 세계속의 meere company 안정적인 성장축 기반, 수출부문

  16. 매출 실적 및 계획 부문별 매출 비중 추이 (%) (%) (백만워) 매출액증가율 CAGR 221.3% 82.1% 3Q(73,899) 매출액 • ’04.3Q 실적 전년 연간실적을136.2% 증가한 739억원 매출 시현 ‘04(E) 매출액 900.3억원 대비 82.1%달성 • ’01년부터 연평균 200%이상의 고성장 시현 • 현재까지는 LCD 매출 비중이 절대적 • 제품 Line-up 확대 및 거래선 다원화 추진 • 수출부문, 안정적인 매출원 지속적인 매출 신장세 ’04년 전년동기대비 187.7%증가한 900.3억원 시현 예상

  17. 월별 예상 매출 (백만원) 1,109.7억원 23.3% 900.3억원 • LCD Maker 투자지연 (2~3개월) 감안 사업게획 수립 • 국내외 주거래선 투자기준 최소 수주 가능액으로 추정 • 하반기 7세대 장비 및 신제품 매출 본격화 2005 연간매출 2005년 매출 계획 2005년 1,100억원대 매출 시현 예상

  18. 영업이익/이익률 추이 매출원가율과 재료비율 (%) (백만원) (백만워) (%) 315.6 영업이익률 영업외수지 (80.4%) CAGR 264.1% 3Q(25,770) 매출원가/재료비 비중 영업이익 매출원가율 • 수익성 대폭 향상 : 고부가 제품 매출비중 증가/원가율개선 • 30%대 이상의 영업이익률 시현 • ’04.3Q 전년 연간 영업이익 286.6% 상회, ’04년 연간 예상 실적 대비 80.4% 실적 시현 • 매출원가재료비중 보다 매출원가 개선율 상회 - ’04년 매출원가율 전년대비 4.4%P 개선(55.6%) • 영업외수지는 적자 지속이나 규모는 5억원 미만 • ’04(E) 당기순이익, 전년대비 199.0%증가한 233억워 예상 고수익성 사업영위 지속 ’04년 영업이익 전년대비 256.2%증가한 320억원 시현

  19. 성장성 (% YoY) FY01 FY02 FY03 FY04(E) 매출액증가율 영업이익증가율 순이익증가율 총자산증가율 -46.8 -53.8 -72.9 51.3 422.6 흑자전환 흑자전환 61.9 120.7 272.0 263.1 98.8 187.7 256.2 199.0 45.7 • ’03년부터 본격적인 고성장세 시현 • 100%대 매출증가율 < 수익 증가율 크게 상회 • 매출 신장에 비해 총자산증가율은 매우 낮은 편임 수익성 (%) FY01 FY02 FY03 FY04(E) • 전부문 수익성 지표 대폭 향상 • ’04년 영업이익률 및 순이익률 전년대비 각각 6.9%p와 • 1.0%p 개선 • 총자산 및 자기자본 순이익률도 40%이상의 수익률 시현 예상 영업이익률 당기순이익률 ROE ROA -26.3 -20.1 부의자기자본 -20.0 17.0 15.1 부의자기자본 34.0 28.7 24.9 146.5 45.0 35.6 25.9 68.0 41.8 안정성 (% YoY) FY01 FY02 FY03 FY04(E) 유동비율 부채비율 차입금의존도 유보율 56.6 -396.3 -141.9 -184.3 83.3 3,398.0 670.2 -90.6 157.1 163.5 0.6 299.6 292.4 44.5 - 1,477.3 • 본격적인 매출 신장세와 고수익성 시현, 지표 개선 • ’04년 부채비율 및 유보율 각각 44.5%와 1,477.3% 시현 • 공격적인 마케팅 및 연구개발 활동 기반 경영지표 대폭 향상 안정적으로 돋보이는 경영지표

  20. FY01 FY02 FY03 FY04(E) 기말자본금 (백만원) 2,183 2,183 2,609 3,684 기말발행주식수 (천주) 4,366 4,366 5,217 7,367 평균발행주식수 (천주) 3,409 3,409 4,619 5,282 주당순이익 (원) -160 629 1,686 4,409 주당EBITDA (원) -164 745 1,697 6,211 주당순자산 (원) -524 -19 1,971 7,851 PER (x) - 19.9 7.4 2.8 PBR (x) - - 6.3 1.6 EV/EBITDA(X) - 17.3 6.4 2.0 * 주당액면가 500원, 평균자본금 기준이며 주가관련 지표는 공모예정 밴드 중간 가격인 12,500원 적용 주당순자산(원) 주당순이익(원) 주당EBITDA(원) 주당매출액(원) 본격적인 투자지표 향상

  21. 주요지표 미래 디엠에스 탑엔지니어링 오성엘에스티 에스에프에이 2002 2003 2004(E) 주요생산제품 LCD공정 장비 LCD공정 장비 LCD공정 장비 디스플레이 /반도체 장비 LCD부품, FA시스템 장비 재무현황 - 자산(백만원) - 부채(백만원) - 자본(백만원) - 자본금(백만원) 7,171 6,966 205 2,183 27,468 17,043 10,426 2,609 83,962 25,854 58,108 3,684 51,451 26,669 24,782 2,498 68,840 12,450 56,400 7,440 13,460 15,620 28,560 5,200 203,970 140,010 63,960 4,560 경영지표 - ROE(%) - ROA(%) - 부채비율(%) - 총자산회전율(X) - 영업이익률(%) - 당기순이익률(%) 1,051.5 29.9 3,414.7 2.0 17.0 15.1 74.7 28.4 163.5 1.1 28.7 24.9 40.1 27.7 44.5 1.1 35.6 25.9 42.2 20.3 107.6 1.1 21.2 18.5 17.0 13.9 22.1 0.6 28.7 24.3 18.2 11.7 54.7 1.0 18.5 12.2 23.0 7.2 218.9 0.7 10.7 10.2 투자지표 - 주가(11/19종가, 원) - 시가총액(억원) - 주당순이익(원) - PER(X) - PSR(X) - EV/EBITDA(X) 12,500 545.8 491 25.4 3.9 22.0 12,500 652.2 1,493 8.4 2.1 7.2 12,500 920.9 3,162 4.0 1.0 2.86 14,200 709.4 2,091 6.8 1.3 6.4 9,480 1,410.6 642 14.8 3.6 11.9 4,890 508.6 499 9.8 1.2 7.0 16,700 1,520.0 1,613 10.4 1.1 8.8 차별화 진행중인 반도체/LCD 장비 업계

  22. 성장지속중인 LCD 장비 산업 • Panel 가격하락/공급과잉 불구 연평균 20%이상 고성장 중 • LCD Panel 시장 선점 경쟁 심화에 따른 투자 진행 • 급격한 외산장비 국산화 진행 세계 선도권 경쟁력 확보 • 기본 및 핵심기술 자체 보유 (주요 기술 특허 등록) • LG필립스LCD 생산초기부터 현재까지 주제품 공급으로 품질 신뢰성 확보 • 설계 및 A/S에 이르는 자체 일괄 생산 시스템 보유 안정적인 매출처 확보 • 세계 선도권 LCD 기업인 LGP 독점공급 • 제2 생산국가인 대만 주요업체와 동시 거래 • 제품별, 거래처별, 내수/수출 등 안정적인 매출구성 미래가 준비되어 있는 meere company • LCD 장비 전공정 Line-up 제품 개발 • 반도체/광학기기 장비분야의 신제품 출시 임박 • 세계 주요 시장에 Global network 구축 매력적인 투자지표 • 전 경영지표 대폭 향상 • ’04년 매출 900억원, 영업이익 320억원 시현 예상 • 공모가 중간값 기준 ’04년 EPS 4,409원, PER 2.8배 높은 투자 매력도

  23. KOSDAQ 등록정보 주식사항 공모일정 • 수요예측일 : 2004년 12월 14일 • 청약예정일 : 2004년 12월 21일~22일 • 납입예정일 : 2004년 12월28일 • 등록예정일 : 2005년 1월 4일 • 희망공모가 : 11,500~13,500원 • 예상매출총액 : 235.0~270.0억원 • 공모할 주식수 : 2,000,000 주 • 등록할 주식수 : 7,367,420 주 공모전 주주구성 공모후 주주구성 보호예수물량 26.8억 36.8억

  24. 감사합니다

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