HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos

1. Aprovechamientodel TLC coneeuu -el papel y los retos de las zonas francas- HERNANDO JOSÉ GÓMEZ RESTREPO Oficina para el Aprovechamiento del TLC con Estados Unidos Junio de 2012

2. Contenido • 1. Aprovechamiento del TLC • Exportación • Importación • Inversión • 2. El papel y los retos de las zonas francas • 3. Comentarios finales

3. TLC CON ESTADOS UNIDOS VENTAJAS FRENTE A ATPDEA • Estabilidad en las reglas de juego • Mayor atracción de inversión • Eliminación de demoras y problemas con devoluciones • ATPDEA no cubre todo el universo de productos del TLC (especialmente en confecciones y alimentos)

4. PRODUCTOS NO CUBIERTOS POR ATPDEA Exportaciones a EEUU, 2011 # de productos TLC Cat. A vs. ATPDEA Fuente: UNComtrade, MCIT. *no incluye rubro de minerales fósiles. Nota: Se utiliza clasificación Arancel HTS2004. Bajo clasificación HTS2012, se calculan 755 productos en categoría A no cobijados anteriormente por preferencias de ATPDEA.

5. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR AGROPECUARIO

6. Exportaciones de Colombia a Estados Unidos, sector agropecuario y agroindustrial, 2010 Fuente: Dian, cálculos propios

7. Algunos productos con acceso a EEUU Paquete tecn.? Análisis impo EEUU* Área sembrada, 2010 Principales dptos. Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011

8. Productos con acceso solicitado a EEUU Análisis impo EEUU* Paquete tecn.? Área sembrada, 2010 Principales dptos. Fuente: Agronet, Corpoica.* 1) Importación mayor a US$100 millones y 2) Crecimiento prom. Impo. mayor a 10%. Período: 2009-2011

9. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR MANUFACTURERO

10. METODOLOGÍA • Identificación de subsectores estratégicos con base en su: sofisticación, cercanía a capacidades y potencial para nuevas oportunidades • Evaluación de encadenamientos productivos • Análisis regional (desarrollo de clusters): ubicación de las actividades estratégicas y sus encadenamientos • Evaluación de competencias laborales • Análisis cualitativo de necesidades (diálogo sectorial) • 7. Destinos y mercados potenciales

11. Ej. PETROQUÍMICA: PRODUCTOS ESTRATÉGICOS, 2009 Promedio sofisticación exportaciones colombianas Fuente: Hausmann et. al. 2011. Nota. Información con base en Ingresos Operacionales

12. EJ. PETROQUÍMICA: ALGUNOS ENCADENAMIENTOS HACIA ATRÁS*, 2009 Formas básicas de plástico Cloruro de polivinilo (12,7%), Polietileno (10,3%), Polipropileno (3,6%), Homopolímeros (3,6%), Colorantes (1,2%), Copolímeros (1,2%), Plastificantes (1,1%), otros Poliestireno (12,2%), Polietileno (8,1%), Polipropileno (7,9%), Cajas de cartón (1%), Plastificantes (0,8%), Colorantes para plásticos (0,7%), Bolsas plásticas (0,5%), otros Artículos de plástico para el hogar Artículos de plástico para uso farmacéutico Materias sintéticas x polimerización (11,9%), Envases plásticos (7,4%), Película tubular (4,7%), Tipografías (2,9%), Intrumentos médicos (2,4%), Papel y cartón (0,7%), otros Película tubular y tripas sintéticas Polietileno (32,2%), Polipropileno (5,9%), Película de polietileno (3,4%), Tintas flexográficas (2,4%), Colorantes (1,4%), otros Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

13. Ej. PETRÓQUÍMICA REGIONES CADENA PRODUCTIVA*, 2009 Derivados de petróleo Plásticosprimarios Artículos de plástico Fuente: Dane. *entre paréntesis % de consumo intermedio

14. Ej. PETROQUÍMICA: TODAS LAS COMPETENCIAS, 2010 Fuente: BLS

15. Ej. PETROQUÍMICA: COMPETENCIAS PROFESIONALES, 2010 Fuente: BLS

16. OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN TLC CON EEUU ANÁLISIS SECTOR SERVICIOS

17. Con base en diálogo sectorial y regional, algunos servicios estratégicos identificados: • BPO -servicios tercerizados a distancia- • Turismo de salud y turismo recreativo • Logística y transporte

18. IDENTIFICACIÓN DE MERCADOS Fuente: Proexport

19. Contenido • 1. Aprovechamiento del TLC • Exportación • Importación • Inversión • 2. El papel y los retos de las zonas francas • 3. Comentarios finales

20. Importaciones: la otra cara de la moneda del Tlc • Combinación costo arancel-flete de Estados Unidos cae: • Más oferta de productos y a precios más bajos para consumidores • Insumos de capital (ej. maquinaria) y materias primas a menor precio para empresas en Colombia • Ingreso a cadenas de valor de valor • Ej, Colombia en cadenas de valor de Estados Unidos: agregación de valor en Colombia (últimos eslabones de la cadena) para exportación a países que Colombia tiene acceso preferencial (cumpliendo origen) y Estados Unidos no. • Aspecto atractivo para la inversión extranjera

21. Ej. MAQUINARIA Y EQUIPO, 2010 Número de productos con desgravación por categoría Importaciones de Colombia (US$ millones) Fuente: UNComtrade, MCIT. Nota: entre paréntesis, arancel promedio actual de la categoría A

22. Contenido • 1. Aprovechamiento del TLC • Exportación • Importación • Inversión • 2. El papel y los retos de las zonas francas • 3. Comentarios finales

23. Ied estratégica • Inversión en nichos de cadenas productivas globales (ej. microcircuitos en Costa Rica) • Inversión en eslabones estratégicos de clusters regionales (ej. artículos de plástico de cadena petroquímica en Cartagena) • Inversión en sectores estratégicos del gobierno (ej. PTP, locomotoras, oportunidades identificadas con el TLC con EEUU, otros)

24. Colombia, un país cada vez más atractivo para inversionistas -IED hacia Colombia- Fuente: Banco de la República

25. Colombia, un país cada vez más atractivo para inversionistas -IED 2011- Fuente: Proexport

26. Contenido • 1. Aprovechamiento del TLC • Exportación • Importación • Inversión • 2. El papel y los retos de las zonas francas • 3. Comentarios finales

27. zonas francas: atracción de inversión • Impuesto de renta de 15% • No se causan o pagan tributos aduaneros (IVA, arancel) • Potencial plataforma de exportación a mercados internacionales (beneficios TLC con EEUU) • Acceso al mercado local sin restricciones

28. zonas francas: Necesidades y retos • Retos en Procedimientos aduaneros: • Capacitación a funcionarios de la Dian sobre procedimientos y regulación aduanera en zonas francas (esp. para TLC con EEUU) • Uso de mecanismos de inspección de carga en zonas francas • Certificaciones en Estados Unidos y Colombia para agentes de aduanas • Retos para la atracción de inversión: • Clave atraer inversión estratégica que fortalezca eslabones “débiles” de las cadenas productivas y las apuestas regionales (hacia la consolidación de clusters de alto valor agregado) • Fortalecimiento de la coordinación con las Comisiones Regionales de Competitividad, las Oficinas de Atracción de Inversión, y las autoridades locales y regionales.

29. zonas francas permanentes: APUESTAS PRODUCTIVAS Petroquímica, Químicos, Metalmecánica, Materiales de construcción, Minería, Agroindustria, Logística, Turismorecreativo Textil y confecciones, Papel y cartón, Maquinaria, Agropecuario y Agroindustrial (ej. café, aguacate, pimentón, chocolate), Turismo de salud, BPO Agropecuario y Agroindustrial (avícola, frutales, aceites y grasas), Textiles, Siderurgia y Metalmecánica, Servicios de la Industria Petrolera Papel y cartón, Cosméticos y Productos de aseo, Hortofruticultura, Alimentos, Turismo de salud, BPO Alimentos y bebidas, Automotriz y Metalmecánica, Industrias gráficas, Cosméticos y Productos de Aseo, Turismo de salud, BPO Agropecuario y Agroindustrial (café, arroz, azúcar, frutales, carne, molinería, aceites), Papel y cartón, Servicios asociados a la Industria Petrolera Fuente: Proexport (mapa).*zona franca permanente especial

30. Contenido • 1. Aprovechamiento del TLC • Exportación • Importación • Inversión • 2. El papel y los retos de las zonas francas • 3. Comentarios finales

31. Agendas de trabajo regionales y sectoriales FLUJO DE INFORMACIÓN Con base en impacto en: Sofisticación del aparato productivo Diálogo empresas y gobiernos locales Identificación de oportunidades y necesidades de la región o sector Priorización necesidades Competitividad Desarrollo regional Mejores prácticas internacionales Definición de acciones Retro-alimentación Con base en dificultad de: Tiempo/Costo/ Trámite normativo Coordinación con entidades nacionales y regionales Priorización de acciones Actores (líder natural? / cantidad y calidad de actores) Seguimiento Experiencia intnal (tema posicionado)

32. CONCLUSIONES • El TLC representa una gran oportunidad para Colombia: impacto en generación de negocios, crecimiento económico, creación de empleo, entre otros. • Los beneficios del TLC son múltiples: más exportaciones, inversión extranjera, importaciones. • Colombia tiene que aprovechar el TLC con EEUU, así como lo han hecho otros países de la región… • ….para esto el gobierno está trabajando en el fortalecimiento institucional, la eliminación de obstáculos y la promoción de oportunidades… • … y las empresas invirtiendo, innovando y buscando mercados