Juntar esforços para vencer na nova economia:

1. Aliança entre Unibanco e P T- Multimedia 22 de maio de 2000 w w w . b a n c o 1 . n e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - Juntar esforços para vencer na nova economia: PROIBIDAREPRODUÇÃOPARCIALOUTOTAL

2. Motivações fundamentais da parceria Princípios e características da aliança Banco1.net w w w . b a n c o 1 . n e t A g e n d a

3. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a Unir as competências das duas instituições de referência do Mercado Financeiro e de Telecomunicações para criar um Banco e Portal Financeiro líder na Nova Economia

4. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a Número de clientes no Brasil (Milhões) 6.2 4.3 Resultados em 1999 (Brasil) US$ MM 63 328

5. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a A n o v a e c o n o m i a c o m o u m a o p o r t u n i d a d e c h a v e d e c o l a b o r a ç ã o e s t r e i t a Terceiro maior grupo privado do Mercado Financeiro Brasileiro Conglomerado Financeiro atuando nas áreas de Banco Comercial, Banco de Investimentos,Seguros, Previdência, Capitalização, Cartão de Crédito e Administração de Fundos

6. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a A n o v a e c o n o m i a c o m o u m a o p o r t u n i d a d e c h a v e d e c o l a b o r a ç ã o e s t r e i t a Pioneirismo no lançamento de serviços e no uso de tecnologia de vanguarda : Unibanco 30 Horas Banco 1 Investcenter E-Card Tradição em associação com grandes grupos : Credicard ( Citi e Itaú ) Unibanco Seguros (AIG) Fininvest ( Icatu ) Banco1.net ( PT)

7. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a A n o v a e c o n o m i a c o m o u m a o p o r t u n i d a d e c h a v e d e c o l a b o r a ç ã o e s t r e i t a Instituição pioneira no lançamento de iniciativas de sucesso demonstrado na nova economia ISP líder em Portugal [ Telepac ] Portal líder em Portugal [ Sapo ] Terceiro Portal do Brasil [ Zip.net ] Conjunto ambicioso de outras iniciativas Business-to-Consumer em lançamento (música, saúde, desporto, etc.)

8. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a A n o v a e c o n o m i a c o m o u m a o p o r t u n i d a d e c h a v e d e c o l a b o r a ç ã o e s t r e i t a Desenvolvimento de portal WAP Líder absoluto nas Telecomunicações móveis em Portugal e no Brasil (TMN, Telesp Celular) Associação com BES e CGD em Portugal para atuar no mercado de E-Bank

9. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a Varejo bancário + Telefonia Unibanco + Telesp Celular + Zip.net Liderança Móvel + Liderança de serviços financeiros móveis E s t r a t é g i a C o n j u n t a V e n c e d o r a Aliar forte presença nos mercados . Clientes Aliar forte experiência financeira com profundo conhecimento em Telefonia e Internet. Know How Capturar a oportunidade substancial de convergência de serviços móvel e financeiro/de pagamentos Integração com celulares

10. w w w . b a n c o 1 . n e t M o t i v a ç õ e s f u n d a m e n t a i s d a p a r c e r i a Valor adicionado Telesp Celular - 3.1 MM e Zip Net - 3.1 MM Clientes • Unibanco : • Escala (4.3 MM clientes) • Know how em operações financeiras • Credibilidade • PT: • Know how em Internet Know How Integração com Celulares • PT : • Tecnologia WAP

11. w w w . b a n c o 1 . n e t A g e n d a Motivaçõesfundamentais da parceria Princípios e características da aliança Banco1.net

12. w w w . b a n c o 1 . n e t P r i n c í p i o s e C a r a c t e r í s t i c a s d a A l i a n ç a P r i n c í p i o s G e r a i s d a P r e s e n t e d a P a r c e r i a Criação de valor para as duas instituições acima do que as mesmas gerariam individualmente Compromisso abrangente envolvendo participações financeiras e pessoas chaves do comando de cada um dos grupos no Conselho de Administração do Banco1.net Âmbito nacional

13. w w w . b a n c o 1 . n e t P r i n c í p i o s e C a r a c t e r í s t i c a s d a A l i a n ç a P r i n c í p i o s G e r a i s d a P r e s e n t e d a P a r c e r i a Parceria exclusiva mas aberta a novos parceiros que possam aportar valor ao conjunto Compromisso no sucesso sustentado da parceria

14. w w w . b a n c o 1 . n e t P r i n c í p i o s e C a r a c t e r í s t i c a s d a A l i a n ç a 6,5% 62,0% 31,5% E s t r u t u r a G l o b a l d a P a r c e r i a Investidores e Management

15. w w w . b a n c o 1 . n e t P r i n c í p i o s e C a r a c t e r í s t i c a s d a A l i a n ç a M o d e l o d e G e s t ã o d a P a r c e r i a Conselho de Administração Assegurar Plano Estratégico alinhado aos objetivos de curto e longo prazo Assegurar recursos que garantam a competitividade Viabilizar novas Parcerias estratégicas

16. w w w . b a n c o 1 . n e t P r i n c í p i o s e C a r a c t e r í s t i c a s d a A l i a n ç a M o d e l o d e G e s t ã o d a P a r c e r i a Membros do Conselho de Administração • Representantes do Unibanco: • Pedro Moreira Salles • Israel Vainboim • Castro Neto • Tomas Zinner • Marcos Moraes • Representantes da Portugal Telecom: • Eduardo Martins • Zeinal Bava

17. w w w . b a n c o 1 . n e t A g e n d a Motivações fundamentais da parceria Princípios e características da aliança Banco1.net

18. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t S e r v i ç o s F i n a n c e i r o s n a I n t e r n e t Embora a penetração da internet no Brasil seja de apenas 4,5%, a penetração do e-banking nos grandes bancos de varejo é 2 vezes maior. O ambiente competitivo do bancos será um dos mais impactados pela Internet. Penetração na Base de Clientes 15% 10% 5% 0% Bradesco Banco do Itaú Unibanco Brasil Fonte: Bain & Company

19. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t Ser o primeiro full-service E-BANK a ser lançado no mercadobrasileiro; Ser o líder de mercado no segmento de E-BANK’s; Ser percebido como verdadeiramente orientado ao cliente.

20. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t P r i n c i p a i s N ú m e r o s “Situação atual ” Objetivos - 3 anos 70 mil clientes 350 mil clientes 750 mil associados Mercados de atuação : SP e RJ Mercado de atuação : SP , RJ , BH , POA Curitiba , Salvador , Recife e Brasília Ativos totais - R$ 90 milhões Ativos totais - R$ 400 milhões Investimentos em marketing e tecnologia R$ 150 milhões Investimento inicial - R$ 36 milhões Patrimônio Líquido - R$ 60 milhões

21. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t E s t r a t é g I a d e A t u a ç ã o E - bank Descrição Sumária Portal Vertical Financeiro Portal centrado no Cliente Enfoque em consultoria e orientação financeira para pessoa física Utilização com acesso fixo e móvel Supermercado Financeiro Oferta de produtos e serviços do Unibanco e de outras instituições financeiras Apresentação da melhor opção para o Cliente independente da marca

22. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t ESPECIALIZADOS w w w . p a t a g o n . c o m.br w w w . i n v e s tshop . c o m.br w w w . f i r s t - e . c o m w w w . i g b a n c o . c o m . b r AUTOMATIZADOS DIFERENCIADOS w w w . b a n c o 1 . c o m . b r C o m p e t i d o r e s

23. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t O que nos diferencia V i s ã o d o C l i e n t e “ Clicks and Mortar ” Internet Player Maiores opções de escolha de produtos e serviços bancários (supermercado financeiro) Oferta completa de produtos e serviços bancários: Crédito Indicação da melhor solução com isenção Serviços financeiros Cartão de crédito / Seguros Site / serviços ajustados ao cliente Oferta de multi canais (ATM´s, Agências 30 Horas, Banco 24 horas, POS etc) Menores tarifas e juros Site / Serviços ajustados ao clientes

24. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t Modêlo de gestão e background da administração Equipe Diretiva com grande experiência em Bancos e oriunda de empreendimento de sucesso Stock option para toda equipe gerencial Gestão participativa e empowerment

25. w w w . b a n c o 1 . n e t B a n c o 1 . n e t F a t o r e s C r í t i c o s Ser o primeiro Ter parceiros estratégicos Posicionamento e marca Execução , distribuição e atendimento ao cliente Atuação independente Personalização Orientado ao cliente

26. www.banco1.net