Présentation du marché des vins en Chine Positionnement des vins de Bordeaux et d’Aquitaine

1. Présentation du marché des vins en ChinePositionnement des vins de Bordeaux et d’Aquitaine Marie CAMBON Service VinsSpiritueuxBoissons Ubifrance 77 Bld St Jacques 75014 Paris Tel: 01 40 73 31 60 marie.cambon@ubifrance.fr

2. Les importations chinoises de vin en constante augmentation • Une croissance des importations qui ne faiblit pas • Les importations de vin en bouteille (86% du total) dépassent les importations de vin en vrac (14% du total) • Les vins en bouteille : la France maintient sa position de leader même en volume • Les vins mousseux : le Champagne reste la référence en Chine • La place de la Chine en Asie: un marché encore immature

3. Importations chinoises de vins tranquilles en bouteille, part des pays fournisseurs (en vol.) quantité en 1000 hl Sources : Douanes chinoises/GTA/UBIFRANCE

4. Importations chinoises de vins en bouteilles de 2006 à 2010 (millions d’euros) La France a 52% de part de marché en 2010, +99% VALEUR Source: GTA millions d’euros

5. Exportations de vins au départ de France vers la Chine et vers Hong Kong 2010 Hong Kong réexporte 19% des volumes de vins importés vers la Chine Marché orienté Bordeaux et Rouge Millions d’euros, Ubifrance douanes françaises avril 2011

6. Les exportations de vins français en Chine • En 2010, la Chine hors HK est devenu le 9e client de la Francepour les vins en valeur et le 6e en volume (croissance forte depuis 3 ans). Marché en forte croissance = +56,8% vol. et +87% val. • Les exportations françaises de vins s’élèvent à 277 Mios€ en valeur, sur un marché en fort développement constitué à 70% de vins AOC. • Bordeaux représente 60% (valeur) des exportations de vin français • Notoriété et reconnaissance des vins de Bordeaux forte

7. Place des vins de Bordeaux dans les exportations de vins français (2010) Evolution 09/10 Bordeaux : +67% en volume +121% valeur Total Vin Valeur = 277 Mios € Total Vin Volume = 753 Mhl

8. CROISSANCE DES EXPORTATIONS 2009/2010 Sources : douanes françaises Ubifrance, MEUR

9. Approcher le marché chinois • Le triangle d’or : luxe, santé, fête • Calendrier de consommation: autour des grandes fêtes nationales (Nvel an chinois, Fête nationale, Fête du 1er mai) • Les circuits de distribution • La GD: en croissance, essor de la GD étrangère • La distribution spécialisée: très régionalisée, ouverture de magasins spécialisés un peu partout , importateurs ouvrant leurs magasins • Les circuits du hors taxe: centralisé auprès du CDG (China Duty Free Group) qui revend auprès de 150 points de vente en Chine • Le CHR: env. 80% des vins importés vendus par ce circuit, diversification géographique • Les spécificités régionales de distribution et consommation • Pékin et Chine du Nord • Chengdu et Chine du Centre • Shanghai et Chine de l’Est • Canton et Chine du Sud

10. La consommation s’étend des villes côtières de premier rang aux villes secondaires et tertiaires Les villes de premier rang Shanghai, Pékin et Canton représenteraient 75% des volumes de vins consommés. Pékin Shanghai Chengdu Shenzhen Canton HONG KONG

11. Importateurs 170 millions de cols Grossistes (« distributeur ») 50 à 70 millions de cols Grossistes secondaires Approvisionnement du marché chinois Des circuits entremêlés, de nombreux nouveaux opérateurs Hors Douane 5 millions de cols Importations chinoises Environ 170 millions de cols (228 millions de cols dont 107 en vrac en partie assemblés à la production chinoise) Importations en direct < 2 millions de cols Villes secondaires et tertiaires 40 millions de cols CHR 85 millions cols GMS 45 millions de cols Magasins spécialisés, BtoB, Vente directe 45 millions de cols Source : estimations UBIFRANCE

12. 3. Où se consomment les produits importés ? Ventes à emporter 1/3 CHR 2/3

13. Focus sur Pékin(Beijing)/ Chine du Nord • Pékin = capitale et grande métropole du Nord-Est; env 17 Mioshab Elle fait partie des 4 villes de Chine qui se situent au sommet quant au revenu, au PIB et à la population. • Emergence de nouveaux magasins de vin spécialisés: Montrose (présent depuis 2000), Aussino, Jointek, Jiu Fu Sheng Ming Wines House, Top Cellar • Concentration d’opérateurs à Pékin • Consommateurs : • Nombre de consommateurs grandissant • Curieux, de plus en plus ouverts aux vins, mais peu éduqués. Ne savent pas choisir et déguster le vin, ont besoin de plus d’informations. • A Pékin, plus jeunes que la moyenne (20à30ans), qui ont voyagé, étudié. • Sensible à l’argumentaire santé et considèrent le vin importé comme un produit de luxe, bénéfique. Critère d’achat prépondérant = le prix. • Top Wine – Pékin – 24-26 mai 2011 2e édition

14. Focus sur Shanghai / Chine de l’Est Autres villes : Nankin, Hangzhou; Shanghai = env 20 Mios hab. • Distribution: • Zone de Shanghai = La + forte concentration d’importateurs et où le marché est le + mature • Depuis 3 ans, explosion d’ouvertures de caves et boutiques spécialisées • Forte présence d’hypermarchés haut de gamme (City Supermarket, Parkson’s, Freshmart, Carrefour) développant des rayons de vins luxueux et variés • Gros distributeurs qui se mettent à importer en direct (ex: Bailian) • Hôtellerie/Restauration très développée à Shanghai • Consommation: • Consommation vin essentiellement dans les bars/restaurants • Nombreux évènements grand public autour des vins et produits alimentaires, Foires aux vins, etc.

15. Importance des foires aux vins, promotions dans la grande distribution, boites cadeaux dans les magasins

16. Contrainted’approche: Facteur prix essentiel

17. Calcul des prix Droits de douane Taxesà la consommation : 10% vin, 20% spiritueux + TVA de 17% • Vins : 14% • Vins en vrac : 20% • Spiritueux : 10% + Attention aux sous-évaluations en douane

18. La formation du prix et les différents coûts Prix TTC = Prix CIF x (1+ Droits de douane) x (1 + TVA) (1 – Taxe à la consommation) Taxe à la consommation: Vins 10% , Spiritueux 20% TVA = 17% Droits de douane = à calculer sur le prix CIF Autres coûts = transport, assurances, etc. 1€ = 9,349 CNY Circuit court (GMS) = prix départ chai X 3,5 à 4 Circuit long (CHR, détail) = prix départ chai X 6,5 à 8,5

19. LES MOYENS DE PAIEMENT : trois solutions • Paiement d’avance • Lettre de crédit irrévocable et confirmée • Garantie de l’acheteur via Coface ou Groupama assurance crédit ou autre

20. Merci de votre attention!