Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la Industria Automotriz

1. Secretaría de Fomento Económico Incentivos y Perspectivas Económicas del Estado para la Industria Automotriz Diciembre del 2009

2. 1 Industria Automotriz

3. La Industria Automotriz en el Mundo A raíz de la crisis económica mundial, sectores importantes como el de la industria automotriz han sido significativamente impactados. • Los mercados en el mundo se han contraído de 35% a 40% • En el mundo se producen64.5 millones de vehículos anuales, producción que ha sido enormemente afectada. • Existen 800 millones de automóviles circulando en el mundo (240 millones se encuentran en Estados Unidos), para el 2020 se espera que esta cifra ascienda a 1 billón. Fuente: AMIA. Plunkett's Automobile Industry Almanac.

4. En México actualmente la industria automotriz representa: • En México, 12 estados del país cuentan con plantas de ensamble de vehículos. • Coahuila es la única entidad con 3 plantas armadoras. • Más de1,300distribuidores de automóviles se encuentran localizados en las principales ciudades de todo el país. • Genera 1 millón de empleos. • El sector automotriz representa el 17.3% del PIB manufacturero • Este sector genera más de 26 mil millones de dólares. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

5. En México actualmente la industria automotriz representa: • Décimo lugar en la producción de automóviles ligeros en 2008. • 5,000 mdd invirtieron durante el 2008 las empresas automotrices de Estados Unidos. • 79.2% de la producción se exporta • 70.8% de las exportaciones de vehículos mexicanas son enviadas al mercado estadounidense. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

6. México es el mayor proveedor de autopartes de Estados Unidos IMPORTACION DE AUTOPARTES DE EE UU Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI. 29.23% Billones de dólares

7. Producción automotriz en México Unidades 2003-2009 Producción de vehículos • Enero a junio de 2008: 1,054,796 • Enero a junio de 2009: 602,374 En seis meses las producción cayó 42.9% En 2008, se produjeron más de 2 millones de unidades en nuestro país. La crisis económica mundial ha afectado de manera muy importante a nuestro país. De acuerdo a especialistas, la industria automotriz pasa por una de sus peores crisis en los últimos 50 años. Fuente: AMIA. Boletín junio de 2009.

8. Venta de vehículos automotrices en México Unidades 2003-2009 Ventas de vehículos • Enero a junio de 2008: 514,304 • Enero a junio de 2009: 356,289 En México las ventas ascendían a poco más de 1 millón de unidades por año. De enero a junio de 2009, en México la venta interna de vehículos presentó una caída del 30.7% en relación al mismo periodo del 2008. Caída en las ventas automotrices Fuente: AMIA. Boletín junio de 2009.

9. Ventas de automóviles por la red de distribuidores automotrices Unidades Nacional Coahuila -16% -13% La venta de autos por parte de los distribuidores automotrices en el estado también ha sido afectada en los últimos años. Situación de la red de distribuidores de vehículos automotrices • La red nacional de distribuidores automotrices está conformada por 1,346distribuidores. Coahuila cuenta con 54. • En Coahuila a través de la red de distribuidores automotrices se generan más de 3,000 empleos. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

10. 2 Industria Automotriz en Coahuila

11. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA TEXAS MEXICO RAMOS ARIZPE SALTILLO Cluster Automotriz en Coahuila Se ubica en el área conurbana Saltillo-Ramos Arizpe, en la región sureste del estado y rodeado de una infraestructura productiva y de parques industriales En esta área se encuentran ubicados 10 de los más importantes parques industriales del estado que dan soporte al desarrollo de la industria automotriz. Parques Industriales • Santa Mónica • Santa Fe • La Angostura • Amistad Saltillo • Amistad Morelos • Finsa • Mega • Saltillo - Ramos Arizpe • Amistad Ramos Arizpe • Santa María Más de 200 empresas instaladas sólo en el área conurbana Saltillo - Ramos Arizpe

12. Industria Automotriz en Coahuila • 37.8%del PIB del Estado está representado por el sector automotriz. • 25 de cada 100automóviles en el país se producen en Coahuila. • Coahuila cuenta con 2 plantas armadoras de vehículos y 1 dedicada a la fabricación de tractocamiones. • 70 mil empleos dependen de la industria automotriz en la región. • Más de 300 empresas y 40 milempleos directos conforman la industria de autopartes del Estado. Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

13. Industria Automotriz en Coahuila La actual crisis económica ha afectado el dinamismo de la industria automotriz del estado, por lamarcada dependencia económica de Estados Unidos. • El 52% de la inversión automotriz en el estado, proviene de Estados Unidos. • El 60% de la inversión total en el estado corresponde a este sector (2000 - 2009). • 48 empresas de proveeduría automotriz, ampliación de plantas y una armadora de tractocamiones han invertido en el estado en los últimos cuatro años. Del 2006 al 2009 hemos recibido 3,690 millones de dólares en inversión automotriz, Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

14. Industria Automotriz en Coahuila PRODUCCIÓN Coahuila es uno de los estados más representativos en la industria automotriz. • 400 mil unidades por año. • 25 de cada 100 automóviles se producen en el estado. • 27.9% de la producción corresponde a fabricación de vehículos. • 72.1% a ensamble de automóviles y tractocamiones. Producción automotriz en Coahuila 2005-2008 (unidades) Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI.

15. HHR Chevy Captiva Industria Automotriz en Coahuila PRODUCCIÓN Los productos automotrices que se ensamblan en Coahuila son: Motores: HVV6 3.5L, HVV6 3.9L, HFV6 Transmisiones: Fwd 6 vel / 2-mode hybrid/ 4L60E/4L70E Heavy Duty Motores: 2.0L/2.4L DOHC 2.4L, 5.37L, V-8 HEMI, 6.1L, V-8 Engine Fuente: AMIA, SEFOMEC. INEGI. Ram Quad Cab Ram Regular Ram SRT10 Cascadia

16. Industria Automotriz en Coahuila Competitividad Los factores de competitividad más sobresalientes que apoyan al cluster automotriz son: • Localización estratégica y significativo acceso a mercados globales. • Recursos humanos altamente calificados Fácil acceso a los principales mercados: al Norte con EEUU y Canadá, al este con Europa, al oeste con Asia y al Sur con Sudamérica. Primer lugar Nacional en productividad manufacturera

17. Industria Automotriz en Coahuila Competitividad • Incentivos competitivos aplicados a la industria • Amplia disponibilidad de parques industriales 2,000 mdp en inversión para infraestructura (2006-2009). Condonaciones en algunos impuestos aplicables. 52 parques industriales en el Estado.

18. Industria Automotriz en Coahuila Competitividad • Proveeduría altamente vinculada con el sector automotriz • Adecuada articulación entre instituciones educativas y de investigación con la industria automotriz 300 empresas de proveeduría de primero, segundo y tercer nivel. 88 universidades, 6 centros de investigación especializados, 2 centros de innovación tecnológica.

19. Industria Automotriz en Coahuila Competitividad • Infraestructura carretera y de ferrocarril de fácil acceso • Excepcional calidad de vida • Estable relación con sindicatos 8,336 Km de carretera 2,217 Km. de vías de ferrocarril 5 aeropuertos (2 internacionales) 3 puentes internacionales * En población menor a un año de edad. Tercer lugar nacional en índice de escolaridad El promedio de renta mensual es uno de los más bajos en las ciudades del norte del país. 139 Centros comerciales, 94 clubes deportivos, 233 hoteles y 619 restaurantes

20. 3 Que está haciendo Coahuila?

21. Para el Prof. Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado, el sector automotriz representa el motor económico del estado, por ello implementamos: • 55expositores • 80encuentros de negocios • 3 milparticipantes Auto Show Coahuila 2009 Impulsamos a la industria automotriz, vinculando la cadena productiva del sector. Fuente: SEFOMEC. 2009.

22. Auto Show Coahuila 2009 • Evento autofinanciable y sin fines de lucro • Se prepara la 2da. Edición en 2010 Fuente: SEFOMEC. 2009.

23. También implementamos: Decreto por el que se otorgan apoyos económicos a los contribuyentes del impuesto sobre automóviles nuevos e impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.

24. Objetivo El Decreto, tiene por objeto otorgar estímulos económicos a las contribuciones del impuesto sobre automóviles nuevos del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos así como de los contribuyentes estatales en materia de control vehicular, por los vehículos que se adquieran y plaqueen en el Estado de Coahuila, durante los meses de noviembre y diciembre de 2009.

25. Apoyos económicos y subsidios.

26. Incentivos adicionales • Cuota única de $350 pesos en cambio de propietario. • Canje de placas gratis en 2010, en caso de plaqueo en 2009.

27. Automóvil > $800,000 Ahorro de $70,680

28. Automóvil > $500,000 Ahorro de $35,460

29. Automóvil > $200,000 Ahorro de $18,268

30. Impacto del Decreto en Coahuila 2009-2010 29.5Incremento en ventas* Fuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009. 37%Incremento en visitas de clientes Acciones como ésta vienen a refrendar el compromiso del Gobierno de la Gente con el sector automotriz, uno de los pilares económicos del estado. * Dato estimado Fuente: SEFOMEC con información del Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) y agencias locales de distribución de automóviles 2009.