Modelos de Pago on-line para empresas Ignacio Ortega de Pablo

1. Modelos de Pago on-line para empresas Ignacio Ortega de Pablo Madrid, 5-3-2002

2. Agenda • Introducción • B2C: Elementos claves • B2B: Un nuevo modelo de Negocio • Solución e-procurement: B2B e-payments • Nuevos productos y servicios de pago para empresas

3. Portales Tiendas Virtuales Contenidos Servicios Financieros Subastas Consumidor Business To Consumer Compras Indirectas Catálogos EDI Portales Verticales Servicios Financieros Subastas Banca AAPP Empresa Business To Business Cadena Logística Partners Introducción La diferenciación entre B2B / B2C esta en los intervinientes. Cada segmento tiene sus propias necesidades y por lo tanto las soluciones de medios de pago deben adaptarse a las características intrínsecas de esos mercados

4. Características B2C • Gran número de intervinientes desconocidos entre sí por lo que garantizar la identidad de los mismos resulta esencial para la consistencia del mercado: certificación (importancia del Anteproyecto de Ley de Firma Electrónica) • Los medios de pago ideales para B2C serán • lastarjetas (prepago/débito/crédito) que incluyan elementos de seguridad • los teléfonos móviles (con estándares abiertos como Mobipay)

5. EQUIPOS ACCESO A ABASTECI- ALMACENA- VENTA NAVEGACIÓN PAGO DE ACCESO INTERNET MIENTO MIENTO Y BÚSQUEDA ENTREGA TARIFAS EQUIPOS AUMENTO DE INTEGRACIÓN MAYOR MÁS MÁS LA OFERTA DE FLUJOS SEGURIDAD BARATAS BARATOS LOGÍSTICOS GARANTÍA MEJOR BANDA MEJOR DELOS NUEVAS CALIDAD ANCHA RELACIÓN BANCOS INICIATIVAS CALIDAD- VALIDEZ PRECIO FIRMA ELECTRÓNICA Factores clave en B2C

6. Características B2B • Menor número de intervinientes (a priori) • La mayoría de las compañías (a través de sus departamentos de compras) catalogan y validan previamente a sus proveedores preferenciales antes de permitir que sus usuarios efectúen compras: eso implica un alto grado de conocimiento entre los intervinientes • Mayores ventajas por lo que supone de ahorro de procesos internos de las compañías

7. v c v M v c c v v c v c c v c v c Modelos B2B Soluciones de software de e-Procurement Marketplace • GM • Chevron • UCLA • Charles Schwab • Ariba emarketplace • Ariba Club de Compras • FreeMarkets • VerticalNet Varios Proveedores Conexión por Internet punto a punto Sitio de vendedor único (seller centric) • Dell • Cisco • Grainger • Premenos • GEIS • Harbinger • Sterling Uno Varios Uno Compradores

8. Ventajas mercados B2B LOS MERCADOS DE B2B VAN A CONSEGUIR UNA EFICIENCIA SIN PRECEDENTES MEDIANTE LATRANSPARENCIA VENTAJAS PARA LOS COMPRADORES • REDUCCIÓN DEL COSTE DE PROCESAMIENTO DE PEDIDOS • REDUCCIÓN DEL PRECIO DEL PRODUCTO • REDUCCIÓN DE COSTES DE GESTIÓN DE INVENTARIO • INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD • PLAN DE PRODUCCIÓN MÁS EFICIENTE POR REDUCCIÓN DE COSTES OPERATIVOS, ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN DE INVENTARIOS • ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DE MÁRGENES DE DISTRIBUCIÓN • NUEVOS MERCADOS Y OFERTAS MÁS PERSONALIZADAS VENTAJAS PARA LOS PROVEEDORES

9. Beneficios para compradores en B2B LAS GRANDES COMPAÑÍAS “BRICK AND MORTAR” DEBEN SER CONSCIENTES DE LAS REDUCCIONES DE COSTES QUE VAN A SUPONER LA ADOPCIÓN DE LOS MERCADOS DE B2B % of Savings % of Sales Operating Margin Improvement PRODUCT SAVINGS 2,8% 6,5% 44% DIRECT GOODS 3,3% 30% 11% MRO PROCESS 25% 1,3% 5% DIRECT GOODS 5% 50% 10% MRO 10% 1,5% 15% OTHER S,G,& A 13,9% TOTALS 84,5% Fuente: CSFB con datos de las compañías de S&P 500

10. Modelos de mercados B2B MERCADOS VERTICALES • Bienes directos específicos de cada industria • Requieren involucración de los gestores • Suponen 75-80% de los costes de compra • Pocas personas en la toma de decisiones • Enfoque en precios • Conocimiento de la industria es esencial OTROS MERCADOS HOTELES CONSTRUCCIÓN • Bienes indirectos • Requieren poca involucración de los • gestores • Suponen 20-25% de los costes de compra • Enfoque en eficiencia de procesos • Muchos compradores MERCADOS HORIZONTALES Servicios de Valor Agregado, herramientas e infraestructura (catalogación, pagos, logística, subastas, encriptación, atención a usuarios, etc.)

11. Agenda • Introducción • Solución de pago on-line en B2B: • Antecedentes: Programa Purchasing (VP): • El problema típico de las empresas • ¿En qué consiste el programa V.P.? • Elementos del programa V.P. • La solución del programa V.P. BBVA • B2B e-payments • Nuevos productos y servicios de pago para empresas

12. Antecedentes: Visa Purchasing • El objetivo principal de la V.P. es descentralizar los procesos de compra y simultáneamente centralizar los de facturación, permitiendo seguir centralizando la compra • De esta manera los profesionales de compras disponen de más tiempo para desarrollar operaciones estratégicas o de mayor valor añadido, a la vez que se eliminan los costes asociados al procesamiento y pago de todas las órdenes de bajo valor • Es un programa que simplifica y optimiza el proceso de compras en las Grandes Empresas y Administraciones Públicas al permitir que los empleados designados realicen directamente con el proveedor sus compras de bajo valor, pagándolas con una tarjeta de crédito cuyos controles y límites han sido establecidos previamente por la dirección

13. Facturas % por volumen Importe medio por factura Facturas % por valor Un problema de las empresas,Transacciones Las empresas realizan un esfuerzo importante en procesar un gran volumen de peticiones, órdenes y facturas que representan un porcentaje muy pequeño del total de sus gastos 25 0 - 7.500 0,5 38 7.500 - 15.000 1 60 15.000 - 37.500 5 75 37.500 - 75.000 10 97 75.000 - 750.000 28 99 750.000 - 3.750.000 45 100 + 3.750.000 100 Datos en pesetas Fuente: KPMG

14. Un problema de las empresas, Compras

15. Un problema de las empresas, Procesos Proceso estándar POR CADA TRANSACCION USUARIO FINAL PROVEEDOR FACTURA SERVICIO DE PETICIONES ENTREGA DEPT. CONTABILIDAD PETICION EN EL SISTEMA RECEPCION EN EL SISTEMA CONCILIACION PROCESO DE AUTORIZACION SERVICIO DE PETICIONES CONTABILI- ZACION COMPRAS ENTREGA USUARIO FINAL PAGO PEDIDO EN EL SISTEMA 16 pasos

16. Un problema de las empresas, Coste Coste medio de tramitar una orden de compra POR CADA TRANSACCION * Fuente: KPMG * En el Reino Unido la tarjeta fue implantada hace 5 años

17. Elementos básicos del programa • Tarjeta de Crédito dentro del segmento de empresas : Visa Purchasing (VP) • Programa de Implantación en clientes • Programa Merchant

18. Elementos: Tarjeta VP • No se parece en nada a las tarjetas Visa que todos llevamos en el bolsillo • Características: • Permite establecer controles de límite por sector de actividad/comercio especifco, independientemente de titular de tarjeta • La información de gestión que genera es mucho más completa que el resto de tarjetas • Tiene establecido un seguro de infidelidad para casos de uso fraudulento • El plástico en sí deja de tener importancia ya que en la mayoría de los casos las transacciones no van a ser en presencia (sino telefónicas, por fax, por e-mail, etc) por lo que permite trabajar en el mundo Físico y en el Virtual

19. Elementos: Implantación en clientes • Evaluación del coste actual del proceso de compras no productivas y estimación ahorros. • Elección de equipo de trabajo • Segmentación de proveedores: Elección de aquellos que, por su volumen o número de transacciones, entrarán en el programa. • Diseño de programa piloto: titulares, gasto máximo de cada titular en cada sector, comunicación interna • Ampliación del mismo a la totalidad de la empresa

20. Elementos: Software en proveedores, Programa Merchant • A los proveedores elegidos por la empresa se les reúne y forma sobre el programa • A continuación se les instala un software que les permitirá solicitar y recibir autorizaciones de transacciones con tarjetas de crédito • Este software incorpora información de detalle: esto permite introducir todos los datos que contiene una factura, además de otros necesarios para contabilizar

21. La solución VISA Purchasing BBVA • Asesoramiento de consultores durante implantación • Tarjeta de créditocon cargo a una cuenta única de la empresa • Emitida a nombre de los empleados designadosque realizarán directamente las compras • Permite establecer para cada titular límites por importe y tipo de comercio (incluso en algunos casos comercios específicos) • Ofrece información de gestión detallada y personalizada según las necesidades de la empresa: jerarquías societarias, ... (formato electrónico o papel) • Asignación automática a centros de coste • Facturación global detallada por cada proveedor • Seguro para casos de utilización indebida • Servicio 24 horas a titulares

22. La solución VISA Purchasing BBVA Proceso VP CADA TRANSACCION UNA VEZ AL MES 4 BANCO EMISOR USUARIO FINAL ESTADO DE CUENTAS DEL TITULAR PROVEEDOR CONCILIACION ENTREGA pasos APROBACION USUARIO FINAL ESTADO DE CUENTAS DE CONTAB. FACTURACION ELECTRONICA

23. Sistemas de Información, BBVA Cash Fichero de exportación ERP, IVA , CONTABILIDAD etc. Información de Gestión Mantenimiento Facturación • Características principales • Analisis de Proveedores • Administración del programa • Listado de excepcioens • Ad hoc reporting • Facturación • IVA • Proveedores no BBVA • Exportación fichersos • Estándar • Personalizada

24. B. Emisor B. Adquirente Pago SIC Pago Captura datos Orden Extracto G. Suministro

25. Ventajas para la empresa • Reduce los costes del proceso de compras: no se necesitan cheques ni transferencias. Evita papeleos • Traslada la responsabilidad de aprovisionarse a personas que manifiestan las necesidades y a reorganizar los procesos de adquisición • Mejora los controles: se pueden modificar los límites de crédito por tarjeta y por transacción para cada usuario, asegurando que los presupuestos de compra de la compañía van a cumplirse. La posibilidad de rastrear todas las transacciones de forma rápida mejora la contabilización y el control • Mejora la productividad por empleado: más tiempo para tareas de mayor valor añadido

26. Ventajas para la empresa • Reduce el tiempo de recepción al hacer más eficiente el proceso de compra se puede reducir el tiempo de entrega de pedidos • Mejora la relación con proveedores, que no sólo pasan a cobrar antes sino que reducen sus costes internos de pedidos y seguimiento de cobro de facturas • Permite adecuar los pedidos a necesidades reales e inmediatas (evitando sobrepedidos e inventarios) • Mejora la información, al proporcionar informes que permiten un mayor control y sirven para facilitar la negociación con proveedores

27. Ventajas para la empresa Ahorro estimado en tramitación orden utilizando Visa Purchasing Lo que se traduce en un, Fuente: KPMG

28. Ventajas para los usuarios • Facilidad de compra y entrega. Pueden iniciar compras telefónicamente, por fax o en persona. La autorización es rápida y los tiempos de entrega se reducen • Elimina tareas administrativas y papeleo. Libera al personal del departamento de compras de tareas de autorización y seguimiento y permite su dedicación a otras de mayor valor añadido para la empresa • Mejora la relación directa con los proveedores, gracias a la seguridad de que todos los pedidos van a ser pagados automáticamente, los usuarios pueden establecer mejores relaciones personales y obtener ventajas en negociaciones futuras • Satisfacción del usuario final. Al delegarse las funciones de compras (estableciendo límites máximos) se asegura que se compra realmente lo que se necesita

29. Ventajas para los proveedores • Incrementa el negocio y aumenta la fidelidad del cliente • Mejora considerablemente su cash flow al recibir el pago en menor tiempo • Reduce costes administrativos, disminuyendo su necesidad de realizar seguimiento y control de los cobros

30. Ventajas para los proveedores Ahorro estimado en el proveedor utilizando Visa Purchasing Se traduce en, Fuente: KPMG

31. Experiencia internacional VP • Se utilizan en EEUU desde 1989 • 70% de la compañías incluidas en Fortune 500 son usuarios de las Tarjetas de Compras Fuente:Business Wire • Los gobiernos de EEUU y 30 de sus estados, UK, Canadá, Australia y Singapur la han aceptado como medio de pago a proveedores Fuente:Visa • Implantadas en Europa desde 1993: 11 países, 32 bancos emisores, 24.000 tarjetas emitidas, más de 900 clientes Fuente:Visa

32. B2B e-payments • Se trata de la solución BBVA para los mercados B2B • Es un proyecto trasnacional que da servicio a España, Portugal y Latinoamérica (en diferentes fases) • Está totalmente encajado en las plataformas de comercio electrónico B2B • Será el medio de pago fundamental en la plataforma Adquira (tanto en España como en Latinoamérica) • Constituye la evolución lógica del Programa de Optimización de Compras BBVA que está funcionando con gran éxito entre empresas y administraciones públicas.

33. B2B Payments & ADQUIRA Adaptación al Workflow Ventajas Comprador B2B E-PAYMENTS Vendedor Ventajas Promoción y venta Orden de compra • Acceso “on-line”, a través de Internet, al TPV Virtual – no existe instalación de software • Carga automática en el TPVV de la información para realizar el cobro del pedido – Solamente necesita confirmar la fecha de entrega. • Validación de riesgo del Comprador “on-line” sin coste al proveedor • Mejora considerable de su cash flow al recibir el pago en menor tiempo (2 días después de la fecha de entrega). • Asegura el pago al proveedor desde el momento que confirma el pedido. • Reducción de costes del seguimiento del cobro. • Aumento de la fidelidación del cliente • MIS con servicios de valor añadido • Máxima Seguridad en el pago al proveedor (encriptación de datos de la nunca visibles ni disponibles en el circuito de compra-pago) • Máxima distribución del Crédito: Límites de crédito, y flexibilidad estructural del crédito • Capacidad de adaptación del pago al work flow de la compañía • Recepción de la mercancía previa al pago y ejecución del proceso por el Comprador • Inicio y cierre de Devoluciones • Plazo de Pago hasta un máximo de 45 días efectivos, desde la realización de la compra – en España. (Dependiente de la practica financiera en cada país – Argentina, Brasil, etc.) • Conciliación del pedido, el pago y la facturación. • Posibilidad de carga automática Contable, (Financiera y de Costes). • MIS con servicios de valor añadidos Carga de datos Aceptación fecha de entrega Preautorización Entrega de la mercancia Orden de PAGO AUTORIZACIÓN COBRO PAGO FACTURACION M.I..S.

34. Agenda • Introducción • Solución e-procurement: B2B e-payments • Nuevos productos y servicios de pago para empresas

35. Pre-Compra Compra Post-Compra Pago y Liquidación Información Reconciliación Selección Orden • Ariba • Oracle • Commerce One/SAP • SAP • Oracle • PeopleSoft • Baan ? Integración Marketplace Integración Comprador /vendedor

36. Soluciones BBVA • Las soluciones de BBVA para el entorno B2B han ido en dos áreas concretas: • A) Soluciones para empresas individuales: producto E-set que está siendo comercializado con gran éxito y que incluye todas los productos de pago/financiación on-line que el banco tiene disponibles, sobre una base común que es BBVA Cash (Banca Electrónica en Internet para empresas) • B) Soluciones para marketplaces: incorporando mayores funcionalidades a la plataforma B2Be-payments (mayor financiación, operativa débito, etc)

37. A) E-set

38. e-set BBVAnet C@sh e-access e-selling

39. e-access

40. E-acess Para facilitar el acceso de las empresas e instituciones clientes de BBVA a nuestra Banca Electrónica a través de Internet. BBVA e-access es un servicio que incluye: • Un equipo o red de equipos IBM. • Servicio ADSL, que proporciona una conexión permanente a Internet de banda ancha, mayor velocidad y tarifa plana, además de permitir el uso simultáneo de la misma línea de comunicaciones de voz y datos.

41. BBVAnet C@sh

42. BBVA Cash ¿QUÉ ES? FUNCIONALIDADES - INFORMACIÓN BANCARIA: Posición Financiera, Saldos y Movimientos. - ÓRDENES DE PAGO ONLINE: Transferencias y Pago de Impuestos. - ENVÍO DE FICHEROS DE ÓRDENES: Cheques, Transferencias, Nóminas, etc. - CONFIRMING DE PROVEEDORES: Consulta y Anticipo online de Facturas. - OTRAS FUNCIONALIDADES: Configuración usuarios/Aplicación y firma ficheros. CONJUNTO SERVICIOS DE BANCA ELECTRÓNICA POR INTERNET PARA EMPRESAS E INSTITUCIONES

43. Portal financiero para empresas El Portal Financiero BBVA para empresas e instituciones surge con objeto dar respuesta a las crecientes necesidades de productos y servicios de los clientes de BBVA en el entorno Internet, como proyecto complementario al lanzamiento de la banca electrónica por Internet:

44. e-selling

45. e-selling 1. DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y SERVICIOS ESPECIALES 2. E-PAYMENTS: 2.1 TPV Virtual 2.2 e-Transferencia 2.3 e-Buyer 3. E- FINANCING: 3.1 e-confirming (confirming proveedores ) 3.2 Finanziaweb (financiación online al consumo)

46. B) Soluciones para marketplaces • B2Be-payments se ha ido adaptando a las necesidades de todas las plataformas: es un facilitador de servicios para todo tipo de portales de comercio electrónico • Los productos de pago/financiación ofrecidos en cada uno de las plataformas se construyen teniendo en cuenta las necesidades de los intervinientes. • Se busca la mejor adecuación al mercado pero siempre manteniendo una estructura común • Ejemplos en marcha: • Versión para Adquira (en todas sus versiones) • Versión para Azeler (B2B)

47. ¡Muchas gracias por su atención! Telf.- 91-5378974 iortega@grupobbva.com purchasing@grupobbva.com