LA INDUSTRIA AEROESPACIAL

1. LA INDUSTRIA AEROESPACIAL CAPÍTULO 6º:MOTORES JOSÉ RODRIGO RAMÍREZ FÉLIX ANTONIO CLEMENTE HERMOSO

2. VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR • TRES GRANDES COMPAÑÍAS MULTINACIONALES CONTROLAN LA CASI TOTALIDAD DEL MERCADO. • LOS FABRICANTES DE AERONAVES POSIBILITAN DIFERENTES MOTORIZACIONES PARA UN MISMO MODELO Y ESTO GENERA UNA ENORME COMPETENCIA EN EL SECTOR. • CONSTANTE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA AL MÁS ALTO NIVEL, POTENCIADA, AÚN MÁS SI CABE, POR LA INVESTIGACIÓN MILITAR. • EL SERVICIO POST-VENTA ES DECISIVO EN EL NEGOCIO. • COMPAÑÍAS CON GRAN CAPACIDAD FINANCIERA: SE ALCANZA LA RENTABILIDAD A LARGO PLAZO. • RECIENTES MOVIMIENTOS DE INTEGRACIÓN-ABSORCIÓN.

3. VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR • EN EL AÑO 2000 LAS PERSPECTIVAS DEL SECTOR ERAN MUY PROMETEDORAS. TRAS EL 11-S, LOS CONFLICTOS EN AFGANISTÁN E IRAK, LA NEUMONÍA ASIÁTICA, ETC. LA SITUACIÓN ES MÁS COMPLICADA. • DISMINUCIÓN DEL EMPLEO, PERO NO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS, FINANCIERAS Y MEDIOAMBIENTALES.

4. VISIÓN GLOBAL DEL SECTOR • ANTE LA CRISIS DEL SECTOR LAS COMPAÑÍAS ENFOCAN MÁS SUS INVERSIONES A PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS MOTORES AERONÁUTICOS COMO TURBINAS MARINAS, AEROGENERADORES, ETC. QUE REQUIEREN UNAS ADAPTACIONES MUY BARATAS. • LA INVERSIÓN EN I+D NO HA HECHO MÁS QUE CRECER EN LOS ÚLTIMOS AÑOS; AÚN CON GRAN PESO LA INVERSIÓN MILITAR.

5. ESTADOS UNIDOS • IMPORTANTE CAIDA DEL VOLUMEN DE NEGOCIO EN EL SECTOR DE MOTORES AERONÁUTICOS DESDE 2001, ACOMPAÑANDO A LA SITUACIÓN GENERAL AERONÁUTICA. • EXISTEN DOS GRANDES COMPAÑÍAS DE FABRICACIÓN DE MOTORES COMERCIALES EN EE.UU.: GENERAL ELECTRIC AEROENGINES Y PRATT & WHITNEY, QUE A SU VEZ SON SUBDIVISIONES DE COMPAÑÍAS MUCHO MÁS GRANDES. • G.E.A.E. ES LA MÁS IMPORTANTE DE LAS DOS. CENTRADA EN FACILITAR FINANCIERAMENTE LA ADQUISICIÓN DE MOTORES A LAS LÍNEAS AÉREAS. INCREMENTO DE LOS PEDIDOS POR PARTE DEL D.O.D. AMERICANO. SE ESTÁ ABRIENDO A NUEVOS MERCADOS EMERGENTES COMO EL TRANSPORTE REGIONAL EN CHINA. FIGURA CLAVE DE LA COMPAÑÍA: DAVID CALHOUN. • JUNTO CON SNECMA PRODUCE EL CFM-56.

6. ESTADOS UNIDOS • P&W ANTIGUAMENTE TENÍA LA MAYOR CUOTA DE MERCADO DE MOTORES DEL MUNDO. INVERSIONES DESACERTADAS LA HAN RELEGADO A UN SEGUNDO PLANO TRAS G.E.A.E., Y EN OCASIONES TRAS ROLLS-ROYCE. • LAS VENTAS DE P&W AL GOBIERNO AMERICANO NO HAN DEJADO DE CRECER DESDE 2001. • GANÓ EL CONCURSO DE LA MOTORIZACIÓN DEL JOINT STRIKE FIGHTER CON SU MOTOR F-135. • CENTRADA EN DISMINUIR LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO A SUS CLIENTES. UN 43% DE SUS INGRESOS PROCEDEN DEL SERVICIO POST-VENTA. • SUS INGRESOS Y SU CUOTA DE GANANCIAS HAN CAIDO DESDE 2001 UN 2,26% Y UN 2% RESPECTIVAMENTE.

7. EUROPA • Mercado caracterizado por: • Preponderancia de Rolls Royce (GB) y Snecma (Fr). • Estrecha cooperación con compañías europeas de menor tamaño: • MTU, Fiat Avio, Turbomeca, ITP, Volvo Aero, etc. • Programas conjuntos: Eurojet (motor del Eurofighter), Turbounión (motor del Tornado) , MTR (para el helicóptero Tiger) • Empleo: 17,8% del sector aeroespacial europeo • Alianzas con empresas americanas: • CFMI (GE y Snecma) • IAE (Rolls Royce, PW y MTU)

8. EUROPA • Facturación en motores (2003) en millones de euros: • Más del 60% de la facturación es debida a exportaciones civiles fuera de la UE. • Estancamiento del transporte aéreo tras el 11-S. • Disminución del empleo a niveles de 1997. • Descenso nivel de negocio en 2002 5 % en Europa 3,7 % en EEUU

9. Compañías Europeas • Rolls Royce • Fabricante número 2 mundial, 30 % del total de los pedidos en los últimos 3 años. • En aviación civil la gama de motores Trent se afianza en el mercado con el 51 % de las motorizaciones Wide-Body. • Trent 900 para el A380 (48% de cuota de mercado) • Trent 1000 para el B-7E7 (50 pedidos por ANA) • En aviación militar destaca: • Desarrollo EJ-200 para el Eurofighter • Desarrollo del JSF y del F136 • Turbomeca • Lider mundial en venta de pequeñas y medianas turbinas de gas para helicópteros (como los ARRIUS, ARRIEL, MAKILA, etc) • Posee microturbo como empresa subsidiaria, especializada en motores de misiles.

10. Compañías Europeas • Snecma • En el 2003 participa en el diseño, desarrollo, fabricación y marketing del CFM56, además de los programas CF6, GE90 y GP7200.En aviación comercial regional está presente con el ScM146. • Participa activamente en la aviación militar con el motor del Rafale, los motores M88 y M53 • MTU • Área principal negocio propulsión civil junto con P&W y GE. • Destaca la creación por parte de MTU, Rolls-Royce, SNECMA e ITP de la Sociedad Europropulsión Internacional GMBH (E.P.I.) para ofertar a Airbus Military el motor TP400-D6 destinado a propulsar el avión A 400M. • Fiat Avio • Actividades de la compañía: diseño y fabricación de las cajas de engranajes, turbinas de baja presión, sistemas de lubricación, unidades de potencia auxiliares (como la del EF2000 Typhoon junto a CESA y Honeywell) y cámaras de combustión.

11. ESPAÑA • Mercado caracterizado por: • Dominio del mercado por ITP. • Iberia trabaja sólo en el mantenimiento . • SENER trabaja como subcontratista de ITP en tareas de diseño y desarrollo. • El resto de compañías son pequeñas empresas que trabajan como subcontratistas. • Facturación 2003 en millones de euros. •  Empleo en aeromotores: 2.445 personas, lo que supone un 10.5 % del total del sector aeronáutico español. • Se aprecia el aumento del sector militar en la facturación, pasando de un 83% a 59% en dos años.

12. ESPAÑA • Aviación civil: • 3 % menos de pedidos respecto 2002 • ITP consiguió contratos: • Fabricación mitad de las tuberías del Trent 900. • Dos nuevos programas: TP400 y el MTRI 390. • Inclusión en el mercado americano mediante acuerdo con Honeywell • Aviación militar: • ITP: • creación en el marco europeo del consorcio Sociedad Europropulsión Internacional GMBH para ofertar a Airbus Military el motor TP400-D6, para el A400M. • Sener: • Principal campo de investigación: vectorización de empuje