LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS

1. LA INDUSTRIA AEROESPACIAL IV.5.- HELICÓPTEROS IV.5 Helicópteros

2. Introducción • CARACTERÍSTICAS • VISIÓN GLOBAL • ESTADOS UNIDOS • OTROS PAÍSES • EUROPA • ESPAÑA IV.5 Helicópteros

3. Características • Dominio de las grandes empresas en el mercado.Los participantes minoritarios tienen un papel insignificante (en torno al 6 %) • Gran desequilibrio entre el mercado civil y el militar • Existen buenas perspectivas para los operadores en los próximos años, especialmente en el mercado chino • El alto coste de algunos proyectos favorece con frecuencia las alianzas IV.5 Helicópteros

4. Mercado Civil • Más estable: no sujeto a las fluctuaciones en inversión militar • Significativa influencia del precio de los carburantes • El futuro de la vertiente civil de la industria se centra en las ventas corporativas(aviación de negocios) • Los costes asociados a la compra de un helicoptero, tales como el mantenimiento, son de dos y hasta tres veces superiores al coste de adquisición. IV.5 Helicópteros

5. Mercado Civil en Estados Unidos IV.5 Helicópteros

6. Estados Unidos • Principales Empresas • Bell Helicopters • Compañía lider a nivel global • Participa en todos los sectores y su gama cubre todos los nichos de la demanda • MD Helicopters • Cuerpos policiales, servicios de emergencia y transporte corporativo • Sikorsky • Muy volcada en el terreno militar • Sus modelos civiles se derivan de aplicaciones militares IV.5 Helicópteros

7. Estados Unidos • Robinson Líder mundial en cuanto a número de helicópteros vendidos con 420 unidades en 2003, debido a su bajo precio 500.000 $ ya que estan equipados con motores alternativos. Representa un porcentaje casi insignificante de la facturación en la industria de los helicópteros civiles. • Enstrom Helicopter • Schweizer Aircraft IV.5 Helicópteros

8. Mercado Militar en Estados Unidos IV.5 Helicópteros

9. Otros Países (China) • El mercado del helicóptero de China podría llegar a ser el más grande del mundo, ya que el empleo de los helicópteros civiles en China está al principio de su etapa de desarrollo • El país necesitará probablemente más de 10.000 nuevas unidades antes del año 2020, con un valor comercial estimado de 84.000 millones de $ • Dado que actualmente el 95% son importados, en los últimos 3 añoscasi todos los productores han tenido pedidos de este país IV.5 Helicópteros

10. Otros Países (China) • El 1 de Mayo de 2003 entró en vigor el nuevo Reglamento de Control de Vuelo de la Aviación General, que levantaba la prohibición expresa de otorgar licencias de piloto a particulares. Un hechofundamental para poder desarrollar la industria civil del helicoptero en este pais. IV.5 Helicópteros

11. INDUSTRIA AEROESPACIAL MERCADO DEL HELICÓPTERO EN ESPAÑA Y EN EUROPA IV.5 Helicópteros

12. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DEL SECTOR (1) • Esta es una industria que está caracterizada por el dominio que ejercen las grandes empresas sobre el mercado. • A mediados de los años 90 se produjo un estancamiento del mercado, del cual se está recuperando ofreciendo un prometedor futuro para los próximos años, sobretodo en el sector militar. • La vertiente militar es la que tiende a conducir al alza el mercado de las aeronaves de alas giratorias, la tendencia al alza del mercado militar de helicópteros se mantendrá en parte gracias a los tiltrotor.(ver foto) • Se cree que entre 2003 y 2012 la producción de helicópteros comerciales pueda rondar las 9.500 unidades, con un valor en el mercado de unos 98.600 millones de dólares. • La potenciación de los programas de seguridad que se viene llevando a cabo en EE.UU. desde el 11 de Septiembre de 2001 también favorecerá la aparición de determinados proyectos proyectos, como el del del Boeing-Sikorsky RAH-66 Comanche. IV.5 Helicópteros

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14. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO DEL SECTOR (2) • La situación también pinta bien en Europa. Si los gobiernos quieren que sus ejércitos cuenten con el apoyo de los helicópteros en el futuro tendrán que hacer frente a proyectos como los programas Tiger y NH-90, las versiones navales del EH-90 y EH 101 supondrán para Eurocopter y Agusta-Westland nuevos productos para el mercado naval, un extenso mercado dominado por Sikorsky en la actualidad. • La empresa norteamericana Sikorsky continuará liderando el mercado de los helicopteros militares. • Las empresas europeas trataran de participar en programas militares norteamericanos. • El líder en el sector de helicopteros comerciales seguirá siendo Eurocopter, y en cuanto al número de entregas Robinson Helicopter. IV.5 Helicópteros

15. MERCADO EUROPEO(1) • Eurocopter y Agusta Westland son los principales participantes de la industria europea en el segmento de helicópteros. Además, los dos líderes participan en el mercado formando consorcios y sociedades internacionales conjuntas con otras compañías.(ver diagrama) • Eurocopter está ganado mercado en el segmento militar, tradicionalmente acaparado por la industria estadounidense. • PRODUCTOS: • El A129 de Augusta (ahora está colaborando con Bell, fabricante norteamericano) • Helicópteros navales: - Lynx de GKN (pequeño) - EH101 de Augusta y GKN Westland y el Cougar Mk2 de Eurocopter (pesados) IV.5 Helicópteros

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17. MERCADO EUROPEO(2) • Helicopteros militares: *De transporte: - NH90 TTH -Augusta en colaboración con Bell: AB412, AB139, y el revolucionario BA609 tiltrotor . *De ataque: -El Tiger de Eurocopter y la familia Cougar Mk2. (El Tiger es el único competidor que realmente existe para el Apache)(ver foto) IV.5 Helicópteros

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19. MERCADO EUROPEO(3) - Helicopteros civiles: En cuanto a helicópteros civiles, los europeos producen el modelo de Eurocopter EC135, de dos motores, el modelo de un solo motor EC120, el EC155 Dauphin, así como AS350 Ecureuil y el AS332 Super Puma entre otros. • PROPORCIÓN DE VENTAS Y MERCADO : Agusta Westland se encuentra ligeramente por encima de Eurocopter en el mercado europeo pero por detrás de Boeing a nivel mundial y en el mercado civil, Eurocopter es el mayor fabricante mundial. GKN es fundamentalmente militar.(ver gráficos) IV.5 Helicópteros

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21. MERCADO EUROPEO(4) • PRONÓSTICOS DE MERCADO : - El crecimiento del mercado había sido bastante plano e incluso había descendido hasta el año 2002 pero en el 2003 empieza a recuperarse.( renovación de flotas, operadores petrolíferos navales en EEUU y programas de seguridad debido a los atentados ). - Forecast International, una consultora especializada estima un crecimiento del 11%, en términos de entregas, entre 2000 y 2006 y una tasa de crecimiento medio anual del 2% para el mercado civil. El mercado de helicópteros militares es bastante imprevisible, aunque Forecast International estima una tasa de crecimiento del orden del 77% en cuanto a unidades y del 87% en cuanto al valor de las mismas en la próxima década (ver gráficos) IV.5 Helicópteros

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25. MERCADO EUROPEO(5) • CONSOLIDACIÓN : -La consolidación del mercado europeo ha tenido lugar creándose dos firmas punteras :Agusta Westland y Eurocopter. -Los próximos desarrollos lo más probable es que sean a nivel transatlántico, alianzas y posibles fusiones de Augusta con Bell. -Una entidad combinada Agusta/Bell/Westland podría ocupar la mayor cuota de mercado, más del 30%, en los próximos 10 años. Las compañías tienen pocas áreas donde puedan solaparse tanto en el mercado civil como en el militar y la accesibilidad a los mercados estadounidense se vería muy mejorada. -Eurocopter está también persiguiendo la tecnología tiltrotor planeando el Eurotilt . IV.5 Helicópteros

26. MERCADO EUROPEO(6) EUROCOPTER • Eurocopter se engloba dentro de EADS cuya creación data de Julio de 2000. • Eurocopter se creó en 1992 con la fusión de las secciones de helicópteros de Dasa (alemana) y Aerospatiale (francesa). • Mantiene acuerdos de colaboración con empresas de diferentes países, en Europa y en el resto del mundo. • Actualmente ha incrementado su volumen de negocios en un 12%, y ha consolidado su posición como el mayor fabricante de helicópteros del mundo al capturar el 60% del mercado mundial civil . IV.5 Helicópteros

27. MERCADO EUROPEO(7) EUROCOPTER • El competidor civil más importante de Eurocopter es la americana Bell. El segmento de helicópteros civiles está relativamente concentrado, con Eurocopter y Bell realizando juntas aproximadamente el 89% de las ventas mundiales. • La política de Eurocopter se basa en desarrollar productos de nueva generación: - La introducción de materiales compuestos. - La invención del fenestrón. - La introducción del sistema fly-by-wire en 1997. • Eurocopter logró en 2001 el 43% de los pedidos pero en el mercado militar sólo capturó el 25% del total, pero esta cifra es engañosa ya que EEUU y Japon sólo compran helicopteros de fabricación americana y por tanto el 60% del mercado está cautivo y ese 25% se convierte en un 62.5% del mercado militar abierto a la competencia. IV.5 Helicópteros

28. MERCADO EUROPEO (8) • A través del Tiger, Eurocopter está tratando de crecer en el mercado militar. AUGUSTA-WESTLAND • Surgida a principios del 2001 gracias a la unión de la empresa italiana Agusta perteneciente a Finmecanica y la britanica Westland perteneciente a GKN. • Sus helicópteros comerciales son el A119 Koala, A109 Power, A109 K2, AB 419 y el EH101 desarrollado junto a Westland en el consorcio “EH industries”. • Augusta Westland ha dessarrollado 118 helicópteros . En 2003 ha tenido 8992 empleados con las operaciones más importantes en Italia ,UK, USA y Bélgica . IV.5 Helicópteros

29. MERCADO ESPAÑOL(1) • Respecto a España no hay ninguna empresa que se dedique a la fabricación de helicópteros propiamente dicha, pero sí a la producción de piezas y componentes destinados a fabricantes extranjeros. • Un ejemplo es Gamesa Aeronaútica que ha recibido un pedido de serie de estabilizadores para el S-92 y ha realizado un contrato para el desarrollo y suministro de un sistema de recarga para sistemas hidraúlicos. • Gamesa Aeronaútica participó en el proyecto integrado FRIENDCOPTER ( The environmentally FRIENDly heliCOPTER ). • Otra empresa CESA ,encargada del diseño y fabricación de la bomba de mano del sistema hidraúlico del S-92 ,ya ha realizado las primeras entregas. IV.5 Helicópteros

30. MERCADO ESPAÑOL (2) • Easa del Sur, filial de la compañía aeronaútica Gamesa, comenzó en el 2004 a fabricar el fuselaje de la versión S-92 del helicóptero de pasajeros Sikorsky. • TEGRAF colabora a través de AISA en la aportación de servicios de ingeniería en proyectos. • CESA conseguió : - un contrató para el sistema de arranque de emergencia del A.P.U. del helicóptero COMANCHE. - es responsable del diseño y fabricación del acumulador del sistema de arranque de la APU del Comanche. - en colaboración con el centro INASMET, caracterización del material para la vasija del APU, aleación especial de titanio con recubrimiento de material compuesto. -en 2001 recibió el primer pedido de producción para el tren principal del Tiger. • TECNOBIT fue seleccionado por la compañía LOCKHEED MARTIN como suministrador preferente de los “racks” de aviónica para los helicópteros SH60-R. IV.5 Helicópteros

31. MERCADO ESPAÑOL (3) • ARIES COMPLEX realiza: - los utillajes para los componentes de la estructura primaria del NH-90. -la línea de montaje de los componentes de la cola vertical del NH-90. • Eurocopter España fabrica componentes para el TIGRE,si el estado español se decantara por la compra del TIGRE, esto implicaría más a Eurocopter España en el mercado convirtiéndose entonces en la tercera “pata” del tigre, en igualdad de condiciones que Alemania y Francia. Finalmente esta decantación ha tenido lugar. • Proyecto de SENER: Diseño y fabricación de un rotor avanzado para su implementación en una aeronave tipo tilt-rotor. • AISA: realiza labores de mantenimiento de helicopteros y fabricación e instalación de sistemas específicos para la función del helicóptero. • Empresas operadoras de helicópteros.(VER GRÁFICO) IV.5 Helicópteros

32. GRACIAS POR SU ATENCIÓN BUENAS TARDES. IV.5 Helicópteros