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Oportunidades de Investimentos em Infra-estrutura

Oportunidades de Investimentos em Infra-estrutura. Miriam Belchior Secretária Executiva do PAC CHN, Julho de 2008. OBJETIVOS DO PAC. Acelerar o ritmo de crescimento da economia Aumentar o emprego e a renda e diminuir as desigualdades sociais e regionais

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Oportunidades de Investimentos em Infra-estrutura

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Presentation Transcript

  1. Oportunidades de Investimentos em Infra-estrutura Miriam Belchior Secretária Executiva do PAC CHN, Julho de 2008

  2. OBJETIVOS DO PAC • Acelerar o ritmo de crescimento da economia • Aumentar o emprego e a renda e diminuir as desigualdades sociais e regionais • Manter os fundamentos macroeconômicos: inflação sob controle, consistência fiscal e solidez nas contas externas

  3. PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO 2007-2010 US$ bilhões *Valores convertidos em dólar. R$ 1,61

  4. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA

  5. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Participação em processos licitatórios nas áreas de Rodovias, Ferrovias e Portos • Rodovias: Concessão • Ferrovias: Trem de Alta Velocidade, Ferrovia Norte-Sul, Corredor Ferroviário Bioceânico, Ferrovia de Integração Oeste-Leste • Portos: Dragagem

  6. Oportunidades de Investimento 2008 RODOVIAS

  7. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS Concessões realizadas em 2007 Novas concessões 2008 e 2009 Região onde se concentra a maior produção industrial e agrícola do país, representando 54% do PIB brasileiro Total: 7,3 mil km

  8. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS • Objeto: duplicação e manutenção de rodovias • Receita da Concessão: cobrança de tarifa de pedágio • Monitoramento por indicadores de resultado • Vencedor do leilão: menor tarifa de pedágio • Prazo: 25 anos

  9. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS O Programa abrange 7.297 km de rodovias dividido em 4 Etapas: • 1ª Etapa - 2.601km - concessão em 2007 • 2ª Etapa - 637 km - leilão em 2008 • 3ª Etapa - 2.066 km - leilão em 2008 • 4ª Etapa - 1.993 km - leilão em 2009

  10. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 1ª Etapa • Leilão em 09 de outubro de 2007 • Duplicação de 2.601 Km • Investimento : US$ 5,4 bilhões • Deságio Médio de 46,4% • Tarifas de R$ 0,99 a R$ 2,94 BR-381 Belo Horizonte – São Paulo BR-153 MG/SP – SP/PR BR-393 Divisa MG/RJ – Entr.BR-116 (Via Dutra) BR-116 São Paulo – Curitiba BR-101 Divisa MG/RJ – Ponte Rio-Niterói Belo Horizonte Rio de Janeiro BR-116 Curitiba – Divisa SC/RS São Paulo BR-116/376/101 Curitiba – Florianópolis Curitiba Florianópolis

  11. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 2ª Etapa - BR-324/BR-116 IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • BR-324: corredor de exportação e importação, com grande movimento de caminhões em torno de Feira de Santana e no acesso ao Porto de Aratu, próximo a Salvador • BR-116: apresenta significativos volumes de tráfego de cargas ESCOPO DA CONCESSÃO • Extensão Total: 637 km • Investimento: US$ 1,2 bilhão • Incorpora a duplicação dos 524 km da BR-116, inclusive o contorno de Feira de Santana • Instalação de 7 praças de pedágio, sendo 2 praças na BR-324 e outras 5 na BR-116 CRONOGRAMA • Leilão até 31/09/2008 BR-324 Feira de Santana Salvador BR-116

  12. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 3ª Etapa - BR-116/BR-381/BR-040 IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • BR-116: importante ligação do Sul/Sudeste com o Nordeste do país • BR-040: Interliga a capital federal, Brasília, a 2 importantes cidades: Belo Horizonte e Rio de Janeiro • BR-381: Importante ligação entre Belo Horizonte e Governador Valadares, com tráfego intenso de caminhões ESCOPO DA CONCESSÃO • Extensão Total: 2.066 km • Investimento Total: US$ 5,2 bilhões • Modelagem em fase final CRONOGRAMA • Leilão até 30/11/2008 GO DF BR-116 BR-040 BR-381 Governador Valadares MG Belo Horizonte

  13. PROGRAMA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 4ª Etapa IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • BR-163, BR-060 e BR-153 – vias importantes para escoamento da produção agrícola para regiões consumidoras e exportação • BR-101 - importante ligação do Sul/Sudeste com o Nordeste do país • BR-470:via importantes para o escoamento da produção agrícola para exportação ESCOPO DA CONCESSÃO • Extensão Total: 1.993 km • Modelagem em elaboração CRONOGRAMA • Leilão: 1o. Semestre de 2009 MT BA Sorriso BR-163 BR-060 Salvador GO BR-101 Cuiabá Anápolis Brasília Rondonópolis BR-153 ES Vitória BR-470 SC Navegantes

  14. Oportunidades de Investimento 2008 FERROVIAS

  15. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO Participação em processos licitatórios • Trem de Alta Velocidade • Ferrovia Norte-Sul • Corredor Ferroviário Bioceânico • Ferrovia de Integração Oeste-Leste

  16. TREM DE ALTA VELOCIDADE - TAV 36 milhões de habitantes Resende Taubaté São José dos Campos Região Metropolitana de Campinas Volta Redonda Região Metropolitana de São Paulo Região Metropolitana do Rio de Janeiro • Potencial de Mercado • Região Metropolitana de São Paulo: 19 milhões de pessoas • Região Metropolitana do Rio de Janeiro: 12 milhões de pessoas • Região Metropolitana de Campinas: 2,5 milhões de pessoas • Importância Econômica • Estados do Rio de Janeiro e de São Paulo concentram 45 % do PIB do Brasil • São Paulo é o maior centro financeiro da América Latina, concentrando 70% do mercado de ações • Rio de Janeiro é o maior pólo turístico do País

  17. TREM DE ALTA VELOCIDADE - TAV Resende Volta Redonda Rio de Janeiro Taubaté Campinas São José dos Campos Barra Funda Traçado Básico DISTÂNCIAS APROXIMADAS São Paulo-Rio de Janeiro: 450 km São Paulo-Campinas: 100 km

  18. TREM DE ALTA VELOCIDADE - TAV Infra-estrutura e serviços de transporte existente Ferroviário • Não há transporte ferroviário de passageiros entre São Paulo e Rio de Janeiro Aéreo • Tráfego aéreo de 4,6 milhões passageiros/ano entre São Paulo e Rio de Janeiro • O Rio de Janeiro possui dois aeroportos: • Santos Dumont: centro da cidade; ponte aérea Rio de Janeiro-São Paulo • Galeão: 20 km do centro; vôos internacionais e nacionais • São Paulo possui quatro aeroportos: • Congonhas: Cidade de São Paulo - vôos domésticos • Guarulhos: 25 km do centro de São Paulo - vôos internacionais e nacionais • Campinas: Maior terminal de cargas da América do Sul • São José dos Campos: 90 km de São Paulo - aviação civil Rodoviário • Via Dutra - BR-116 - Principal ligação rodoviária entre Rio de Janeiro e São Paulo • 6 praças de pedágio na área do TAV - valor médio do pedágio: US$ 3,53 • Transporte rodoviário de passageiros entre Rio de Janeiro e São Paulo • 4 operadoras - freqüência média: 1 ônibus/hora • Passageiros transportados: 1,3 milhões no ano de 2006

  19. TREM DE ALTA VELOCIDADE - TAV • Características da licitação Licitação do Serviço • Participantes deverão elaborar seus próprios projetos para atender parâmetros mínimos de desempenho: velocidade, segurança, capacidade, tempo de viagem, intervalos de partidas, facilidades, conforto etc • Definição de parâmetros técnicos mínimos que assegurem ampla concorrência no leilão Transferência de tecnologia • Associação de licitante vencedor com grupo brasileiro para transferência de conhecimentos específicos • Avaliação das formas de transferência de tecnologia (material rodante, sistemas de controle, etc) Escopo do Projeto • Valor: US$ 11 bilhões • Prazo de entrada em operação: 1ª Etapa - 2014 Cronograma • Leilão - Fevereiro/2009

  20. FERROVIA NORTE SUL - CONCESSÃO DO TRECHO SUL Açailândia Aguiarnópolis Araguaína Palmas Alvorada Uruaçu Anápolis Açailândia Santa Fé do Sul Aguiarnópolis Araguaína Palmas Trecho Norte Trecho Sul Uruaçu Anápolis Santa Fé do Sul Trecho a conceder Trecho concedido IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • Região voltada a silvicultura, visando a produção de celulose, bioenergia e madeira, com 33% da produção agrícola do país • Escoamento da produção agro-industrial e mineral para os portos de Vila do Conde (PA), Itaqui (MA), de Sepetiba (RJ) e de Santos (SP) • 72% das terras estão aptas para atividades agrícolas e há diversos recursos minerais ESCOPO DA CONCESSÃO • Trecho: Palmas (TO) – Rubinéia (SP) • Extensão Total: 1.538 km • Em bitola larga • Investimento: R$ 4,6 bilhões • Prazo: 30 anos CRONOGRAMA • Leilão - Março/2009

  21. CORREDOR FERROVIÁRIO BIOCEÂNICO SANTA CRUZ PERÚ BRASIL BOLIVIA CORUMBÁ MARACAJÚ ANTOFOGASTA MEJILLONES SALTA CASCAVEL SANTOS PARAGUAI PARANAGUÁ FOZ IGUAÇÚ SOCOMPA RESISTENCIA CHILE ARGENTINA URUGUAI BUENOS AIRES TRAÇADO 1 – VIA MARACAJÚ / MS TRAÇADO 2 – VIA FOZ DO IGUAÇÚ / PR TRAÇADO EXISTENTE VIA CORUMBÁ / MS IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • Projeto abrange os países da América Latina mais desenvolvidos economicamente • Porto de Santos (BRA): 52% do PIB brasileiro • Porto de Paranaguá (BRA): 51% do PIB brasileiro • Porto de Antofagasta (CHI): Chile e Bolívia - acordo de exportação ESCOPO DA CONCESSÃO • Implantação de corredor ferroviário para garantir escoamento da produção latino-americana para o mercado asiático • Revitalização, ampliação, operação e implantação das malhas ferroviárias • Modelagem em elaboração • Santos(BRA) - Antofagasta(CHI): 4.269 km POTENCIAL DE MERCADO Dados de 2006 – Anuário Estatístico Portuário do Brasil e Puerto de Antofagasta

  22. Ferrovia da Integração Oeste-Leste Ferrovia da Integração Oeste - Leste Ferrovia Norte Sul – Trecho Sul – trecho a conceder Trechos já concedidos IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO • Escoamento de produção agrícola e mineral • Integração com hidrovia do Rio São Francisco ESCOPO DA CONCESSÃO • Trecho Alvorada (TO) - Ilhéus (BA) • Extensão: 1.444 km • Investimento : US$ 2,8 bilhões CRONOGRAMA • Leilão até 31/03/2009

  23. Oportunidades de Investimento 2008 PORTOS

  24. EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS Volume (ton) Participação dos Portos Crescimento das Exportações Brasileiras 4,22% Valor (US$) 95,78% 17,23% 82,77% Marítimo Outros

  25. Summary PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM - PND • Licitação internacional para serviços de engenharia • Modelo: pagamento por resultado e profundidades definidas • Checagem da profundidades por serviços de batimetria regulares • Controle pela Autoridade Marítima • Contrato de 5 anos, com renovação por mais 1 ano

  26. PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM - PND FORTALEZA De 11,5 para 14m NATAL De 11,5 para 12,5m 16 Portos - R$ 1,2 bilhão 77 milhões de m³ CABEDELO De 8,5 para 11m RECIFE De 9,2 para 11,5m SUAPE De 15 para 19,5m ARATU De 12 para 17m SALVADOR De 8 para 12 e de 12 para 15m VITÓRIA De 11,4 para 12,5m PARANAGUÁ De 11 para 12m e de 13 para 15m ITAGUAÍ - FASE 2 De 14,5 para 17,1m SÃO FRANCISCO DO SUL De 11 para 14m RIO DE JANEIRO De 10 para 13,5m e de 13,3 para 15,5m IMBITUBA De 9,5 para 12m SANTOS De 12,8 para 15m PND - Fase 1 PND - Fase 2 RIO GRANDE De 14 para 16,2m ITAJAÍ De 11 para 12m

  27. PROGRAMA NACIONAL DE DRAGAGEM Oportunidades de Investimento 2008

  28. Summary Porto de Fortaleza Ganho de escala: operação de navios de maior porte • Contêiner – Post-Panamax com capacidade de 6.600 TEUs • Redução do tempo de atendimento e de custo: US$ 21,59 por TEU • Graneleiros – Post-Panamax de até 100.000 TPB • Aumento da movimentação das cargas vocacionais até 2010: • Contêiner – de 60 mil para 80 mil TEUs/ano • Carga geral – de 686 mil para 890 mil toneladas/ano • Granel líquido – de 1,6 milhão para 1,9 milhão de toneladas/ano • Granel sólido – de 959 mil para 1,1 milhão de toneladas/ano

  29. Porto de Recife Aumento da movimentação das cargas vocacionais • Exportação de Açúcar – de 316 mil para 645 mil toneladas/ano • Importação de Fertilizantes – incremento de 10,5% ao ano

  30. Porto de Suape Aumentar capacidade de movimentação de cargas • Granéis Líquidos: Incremento de 20 milhões de m³/ano para Refinaria Abreu e Lima • Qualificar a infra-estrutura para atender demandas do setor petroleiro

  31. Porto de Aratu Ampliação da capacidade de movimentação de cargas • Granéis Líquidos: de 4,5 milhões para 5,1 milhões de toneladas/ano até 2010 • Melhorar o fluxo no trânsito de embarcações, movimentação e distribuição de cargas

  32. Porto de Vitória Aumento de capacidade de movimentação de cargas • Acréscimo anual: • Concentrado de Cobre: 300 mil toneladas • Açúcar: 200 mil toneladas • Celulose: 1 milhão de toneladas • Trigo: 100 mil toneladas • Alumina: 300 mil toneladas

  33. Porto do Rio de Janeiro Ampliação da capacidade de movimentação de cargas • Contêiner: de 375 mil para 526 mil TEUs/ano até 2010 • Carga Geral: de 7 milhões para 8,1milhões de toneladas/ano

  34. Porto de Itaguaí Ampliação da capacidade de movimentação de cargas • De 40 para 60 milhões de toneladas/ano • Atendimento à demanda do terminal da CSA • 4 milhões de toneladas/ano de Carvão • 5 milhões de toneladas/ano de Placas de Aço

  35. Porto de Santos Aumento da capacidade de movimentação • Tráfego de mão dupla de embarcações • Atracação de embarcações de grande porte: de 5.500 para 9.000 TEUs • Avenidas Perimetrais • Melhora do transporte de cargas no porto com expressiva redução dos custos logísticos e operacionais • Melhoria do tráfego local • Redução da poluição e de alagamentos

  36. Porto de São Francisco do Sul Mudança do perfil de carga movimentada • Aumento da movimentação de contêineres: de 316 mil para 830 mil TEUs/ano

  37. Porto de Itajaí Aumento da capacidade de movimentação de cargas até 2010 • Contêiner: de 668 mil para 1,5 milhão de TEUs/ano • Carga Geral: de 6,5 milhões para 7,5 milhões toneladas/ano • Atracação de navios com até 300m de comprimento

  38. Porto de Rio Grande Ampliação da capacidade de movimentação de carga • Contêiner: de 356,4 mil unidades para 600 mil unidades em 2010 • Soja: de 3,8 milhões para 5 milhões de toneladas em 2010 • Atracação de navios com capacidade de 200 mil TPB

  39. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA ENERGÉTICA

  40. OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOGeração e Transmissão de Energia • Modelo institucional do setor elétrico brasileiro visa fomentar o investimento privado • Participação do capital estrangeiro é prevista nos leilões que contratam geração de energia no Ambiente de Contratação Regulada • Empresas nacionais, estrangeiras e fundos de investimento em participações podem participar dos leilões, isoladamente ou reunidos em consórcio • É vedada a participação de mais de uma empresa deum mesmo grupo econômico em um mesmo lote

  41. Oportunidades de Investimento 2008 GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

  42. CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO • Processo Licitatório promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL • Concessão é feita a título oneroso, mediante o pagamento pelo Uso do Bem Público – UBP, sendo este um valor fixo e estipulado na licitação • Vence a menor tarifa ofertada pelo empreendimento • Início da entrega da energia no 3º ou 5º ano após o leilão • Há um percentual mínimo de energia a ser destinado ao Ambiente de Contratação Regulada • Prazo: 30 anos • Reajustes de preços anuais

  43. LEILÕES PREVISTOS* Usinas Hidrelétricas – entrega de energia no 5o ano após leilão 2008 623 MW - US$ 1,0 bilhão • 11.547 MW - US$ 4,8 bilhões • 3.305 MW - US$ 8,8 bilhões 2011 2.087 MW - US$ 2,9 bilhões • Usinas de Biomassa 2008 7.881MW Leilão de Usinas Térmicas – entrega de energia no 3o ano após leilão 2008 6.651MW *Novos empreendimentos deverão ser incluídos de acordo com o planejamento 2008-1020

  44. LEILÕES DE USINAS HIDRELÉTRICAS PREVISTOS Leilão 2008 Leilão 2009

  45. LEILÕES DE USINAS HIDRELÉTRICAS PREVISTOS Leilão 2010 Leilão 2011

  46. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE • Mercados a serem supridos: Norte, Nordeste e Sudeste • 6,4 % do atendimento ao consumo do Brasil em 2020 ESCOPO DO PROJETO • Rio Xingu • Potência: 11.181 MW • Investimento: US$ 6,9 bilhões • Reservatório: 440 km2 • CRONOGRAMA • Leilão: 2º Semestre de 2009 IMPORTÂNCIA DO INVESTIMENTO

  47. Oportunidades de Investimento 2008 TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

  48. CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO • Processo Licitatório é promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL • Objeto: Concessão de Serviço Público para construção, operação e manutenção das Instalações de Transmissão • Prazo: 30 anos • Valor máximo de receita anual é estabelecido pela ANEEL • Vence o maior deságio ou o menor valor de receita anual • Pagamentos mensais, a partir da entrada em operação comercial • Reajustes anuais

  49. LEILÕES PREVISTOS* • Leilão de Linhas de Transmissão 2008 10.343 km - US$ 6,3 bilhões 2009 835 km - US$ 836 milhões 2010 200 km - US$ 80 milhões *Novos empreendimentos deverão ser incluídos de acordo com o planejamento 2008-1020

  50. FUTUROS LEILÕES PREVISTOS Leilão de transmissão de 2008

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