Коммерческий автотранспорт России: производство, дистрибуция и эксплуатация.

1. Коммерческий автотранспорт России: производство, дистрибуция и эксплуатация. Механизмы повышения эффективности бизнеса на рынке коммерческого автотранспорта с помощью финансовых инструментов.Принцип оптимального финансирования парка грузового автотранспорта. Рябцев Александр Сергеевич, Ген. Директор ООО «Икар» (входит в состав ГК Интерлизинг) Апрель 2008

2. Увеличение средней стоимости г/а Рост производства российских г/а Спрос значительно превышает предложение Увеличения количества частных грузоперевозчиков ??? ??? Каким образом финансировать технику? Тенденции рынка грузового автотранспорта Увеличение спроса на новую импортную технику на фоне отсутствия квот

3. Принцип формирования паркагрузового автотранспорта: • Собственные средства; • Кредиты; • Рассрочки; • Лизинг Основная деятельность Временные или срочные работы Оперативный лизинг Аренда Разовые работы

4. Виды приобретения техники Приобретение техники в собственность Собственные средства Кредиты Рассрочки Лизинг • +/- • +Отсутствует обременение. • +Отсутствует кредиторская задолженность. • Отвлечение существенных оборотных средств • Отсутствуют налоговые льготы • +/- • +Нет необходимости отвлекать оборотные средства • -Кредиторская задолженность (Меняется структура баланса) • Необходим дополнительный залог • Отсутствуют налоговые льготы • +/- • +В некоторых случаях дешевле кредита. • Короткий срок • Отсутствие налоговых льгот • +/- • + Налоговые льготы • + Большой срок договора • +Отсутствие дополнительного залога • +Сохраняется структура баланса • +Сохраняются оборотные средства • На первый взгляд дороже • /+ Приобретаемая техника является залогом на срок действия договора

5. Экономика видов приобретения техники Прямая покупка Кредит Лизинг Затраты с учетом оптимизации - 921 Затраты с учетом оптимизации - 781 Затраты с учетом оптимизации - 795 *Стоимость автомобиля – 1 000 тыс. руб. Авансовый платеж – 20% Ставка по кредиту – 14% Период – 36 мес.

6. Объемы лизинга в мире(от объемов приобретения основных средств) В Западной Европе и Америке: 30%-40% В Азии: 60%-80% В России: 5%-10% В мировом рейтинге лизинга Российская Федерация в 2005 году заняла 10-е место, в европейском – 6-е.

7. Тенденции рынка лизинга автотранспорта в России

8. Оперативный лизинг - Стоимость имущества Затраты - Амортизация - Затраты на лизинг - Стоимость продажи 1 год 2 год 3 год Вывод 1: За 2-3 года использования клиент инвестирует только размер амортизации + плату за лизинг (%%+налоги) Вывод 2: Чем лучше состояние техники по истечению договора лизинга тем меньше ежемесячные платежи Вывод 3: Каждые 2-3 года (Или при необходимости) можно покупать новую технику. Экономия на сервисе (гарантия). Упразднение собственной ремонтной базы.

9. 100% 75% 50% 25% 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Рыночная стоимость предмета лизинга Особенности • Существенная зависимость от текущего рынка (спрос на технику как на локальном, так и глобальном рынке) • Существенная зависимость от технического состояния имущества Специализация • Снижение стоимости приобретения • Знание конъюнктуры рынка (имущества) • Понимание специфики эксплуатации • Знание вторичного рынка Снижение рыночной стоимости Снижение рыночной стоимости с учетом инфляции Возможные скачки спроса

10. Остается проблема низкой культуры эксплуатации

11. Аренда Тягач Поезд Прицеп Остается проблема низкой культуры эксплуатации С водителем Без водителя Транспортная компания Арендная компания

12. Определение базовых стратегий Лизинг Аренда Кредитование Любое имущество Ликвидное Неликвидное Главное Надежность лизингополучателя Главное Предмет лизинга • Общие принципы риск менеджмента: • Понимание отрасли • Анализ финансовой отчетности • Анализ денежных потоков • Анализ бизнес-планов и ТЭО • Специализация на выбранных сегментах: • Знание отрасли • Понимание особенностей эксплуатации техники • Работа с игроками на рынке

13. АВТОТРАНСПОРТ Финансовый лизинг Оперативный лизинг Аренда ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

14. ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Кол-во техники Аренда Оперативный лизинг Финансовый лизинг Собственность 1 год 2 года 3 года

15. Что дает Принцип Оптимального Финансирования? Для каждой задачи – свой продукт Оптимальная загрузка техники Гибкость при привлечении техники Возможность увеличивать объемы на короткий промежуток времени, не боясь их потерять

16. О компании Краткая информация Совет директоров. Владельцы Основные показатели

17. География деятельности

18. Группа компаний Интерлизинг Новосибирск 630087, ул.Немировича-Данченко 165, офис 202, Тел/факс: +7(383) 211-94-05 Красноярск 660021, ул.Дубровинского 110, офис 505 Тел/факс: +7(3912) 68-04-43 Екатеринбург 620075, ул. Красноармейская, д.10, офис 16/06 Тел/факс: (343) 378-41-01 Пермь Тел.: +7(842) 357-03-32 Челябинск Тел.: +7(351) 247-95-91 Сургут Тел./факс: +7(3462) 31-94-77 Волгоград 400066, Советская ул., д.5, офис 1203 Тел/факс: +7(8442) 38-35-68 Ростов-на-Дону 344019, ул.Красноармейская 143, лит.АГ, офис 601, Тел./факс: +7(863) 219-29-78, 219-29-87 Санкт-Петербург 194044, Крапивный пер., д.5 Тел/факс: +7(812) 346-60-55, 541-82-98 Петрозаводск Тел.: +7(8142)51-17-29 Москва 127015, Вятская ул., д.70 Тел/факс: +7(495) 234-25-75, 234-25-85 Нижний Новгород Тел.: +7(8312)78-03-01 Самара 443100, Самарская ул., д.270, офис 46 Тел/факс: +7(846) 273-37-15, 270-61-30 Ульяновск Тел.: +7(8422) 79-43-63 Саратов Тел.: +7(8452) 51-21-83

19. Большое спасибо за внимание. Дополнительная информация:www.ileasing.ru