Impacto Socio-Económico de las Negociaciones Económicas Internacionales para Jujuy

1. Impacto Socio-Económico de las Negociaciones Económicas Internacionales para Jujuy Programa “Cancillería en el Interior” San Salvador de Jujuy, 11 de agosto de 2004

2. Jujuy: Indicadores socio-económicos Expo de bienes Población PBI per cápita Crecimiento del PBG % del PBG miles de hab. $ de 1993 Prom.anual 1990-2000 45 Catamarca 331 3640 2.9 Jujuy 609 3194 1.5 5 11 La Rioja 288 5272 5.7 4 S.del Estero 796 2444 4.4 10 Salta 1065 3521 4.2 7 Tucumán 1332 3730 4.7 NOA 4421 3468 4.0 10 Fuente: CEI Jujuy tiene un PBI per cápita por debajo del promedio del NOA En los ´90, el crecimiento del PBG y de las exportaciones estuvo por debajo del promedio del NOA

3. Jujuy: Dotación relativa de recursos productivos Jujuy Tucumán Catamarca La Rioja Salta Sgo del Estero 0.8 Aporte al PBG Nacional 0.5 0.6 1.6 0.8 2.1 Calificación de RRHH + Baja + + + + + + Media + + + + + + Alta + + + + + Stock de capital físico - - - - + - Tierra Agrícola - + + - - Generación eléctrica instalada - - + - + Los signos indican si la participación en el total de recursos de Argentina es mayor (+) o menor (-) que la participación de la provincia en el PBG nacional Alta dotación de mano de obra (como en el resto de las provincias del NOA) Alto stock relativo de capital físico Menor importancia relativa de otros recursos, como tierra agrícola y generación eléctrica

4. Jujuy: estructura productiva Estructura económica (%) Participación % en PBG (1) PBG de la región Agric, Silvic y Pesca Minería y petróleo Ind.Manufacturera 1205 7 19 13 Catamarca 7.9 1945 Jujuy 12.7 18 2 35 - 1518 3 31 La Rioja 9.9 1944 22.8 0.5 8.8 Santiago del Estero 12.7 3751 14 3 34 Salta 24.5 4968 11.8 0.4 14.9 Tucumán 32.4 15331 13.3 2.7 22.8 Total región 100 (1): Datos correspondientes a 2001, en millones de $ de 1993. Fuente: CEI La industria manufacturera tiene un mayor peso que en el resto del NOA

5. NOA: exportaciones por provincia - Año 2003 Mill. de dólares % expo NOA % expo Arg. Catamarca 515 28.7 1.7 Jujuy 118 6.6 0.4 La Rioja 160 8.9 0.5 Salta 521 29.0 1.8 Sgo. Del Estero 141 7.9 0.5 Tucumán 342 19.0 1.2 Total NOA 1,797 100.0 6.1 Fuente: CEI en base a INDEC Las exportaciones de Jujuy tienen menor peso que la producción dentro de la región

6. NOA: exportaciones por grandes rubros (en %) – Año 2003 Primarios MOA MOI Combustibles Catamarca 92.2 2.5 5.3 0.0 Jujuy 66.6 22.2 11.2 0.0 La Rioja 0.4 77.3 22.3 0.0 Salta 37.4 5.9 7.5 49.3 Sgo. Del Estero 99.6 0.3 0.1 0.0 Tucumán 36.4 28.6 34.9 0.0 Total de NOA 56.4 16.2 13.1 14.3 Fuente: Origen Provincial de las Exportaciones, INDEC.

7. Jujuy: exportaciones por grandes rubros (en %) - 2003 70 66.6 60 56.4 50 40 30 20 22.2 16.2 14.3 10 11.2 13.1 0.0 0 Primarios MOA MOI Combustibles Jujuy Total de NOA Fuente: CEI

8. Jujuy: Principales productos de exportación – promedio 2001-2003 Mill.de USD % expo. Jujuy VCR Tabaco 34 30.0 350 Porotos 13 11.5 1068 Azúcar de caña o remolacha y sacarosa 12 10.6 193 Azúcar de caña, en bruto 8 7.2 82 Acido bórico 5 4.7 2139 Plomo refinado 5 4.5 335 Tabaco p/fumar incl.c/sucedáneos del tabaco 5 4.1 280 Limones y limas 4 4.0 273 Carbón vegetal 4 3.8 845 Naranjas 3 2.7 72 Total 10 primeros productos 93 82.9 Fuente: CEI en base a Origen Provincial de Exportaciones, INDEC, y PC-TAS Los diez principales productos concentran más del 80% de las exportaciones totales (por eso se observan altos valores de VCR)

9. Jujuy: principales destinos de las exportaciones – Año 2003 Mill. de USD % expo Jujuy Brasil 19 15.9 Paraguay 13 11.2 Estados Unidos 12 10.2 Alemania 9 7.2 España 7 5.7 Grecia 6 4.8 Bélgica 5 4.5 Chile 5 4.3 Francia 5 4.0 Reino Unido 5 4.0 85 71.9 Fuente: CEI en base a INDEC, Origen Provincial de las Exportaciones, Indec.

10. Barreras a los productos de exportación del NOA en la UE Arancel Preferencias Barreras no arancelarias Equiv Ad-Val Argentina - Porotos 0 Contingentes arancelarios Limones 0 - - Lima agria 12.8 8.9 - Aceitunas 12.8 - Requisitos relativos a la calidad Azúcar de Caña 139 - Autotización de exportación Aceite de oliva 32 - Autotización de exportación Desde licencias de importación Trigo 79.2 - automática a prohibición Carbón Vegetal 0 - - Tabaco Virginia 32 Si - Requisitos relativos a la Aceite esencial de Limón 7 0 información sobre productos Gas Oil 4 0 - Jugo de Limón sin azúcar 15.2 - - Fuente: CNCE

11. Barreras a los productos de exportación del NOA en EE.UU. Arancel (%) Preferencias Equiv Ad-Val Barreras no arancelarias Argentina Porotos 1.6 - - Limones y lima agria 4.4 - - Aceite de oliva de 0.8 a 1.2 - - intracuota 3.9 Azúcar de Caña extracuota >100% Cuotas arancelarias cuota Azúcar de caña o remolacha y sacarosa entre 10 y 95 Alos.de confitería sin cacao 5.6 - - Aceitunas de 2.4 a 5.8 - - Prepar. P/alimentación de animales de 0 a 1.9 - - Argentina debe cubrir un minimo de 2360 Kg Algodón 0 0 Tabaco Virginia y Burley 13 Cuota para Argentina - Cueros bovinos de 0 a 5% - - Aceite esencial de Limón 3.8 - - Duraznos en Conserva 17 - - Fuente: CNCE Se observa que pocos productos tienen altos aranceles (tabaco y azúcar entre los que exporta Jujuy)

12. Oportunidades de exportaciónTamaño de mercado (US$ millones) 2500 2122 2000 1500 1131 933 1000 793 431 404 500 256 168 97 107 0 Tabaco Porotos Azúcar de caña, Limones y limas Naranjas en bruto Fuente: CEI NAFTA UE Alta complementariedad comercial con NAFTA y la UE en los productos que exporta Jujuy

13. Conclusiones La producción y exportación de Jujuy están concentradas en pocos productos, por lo cual el impacto resultante de los acuerdos puede ser grande. El Mercosur absorbe alrededor del 30% de las exportaciones de Jujuy, por lo cual debe prestarse particular atención a la pérdida de preferencias en dicho mercado. Las barreras comerciales más altas en EE.UU. y la UE para los productos de Jujuy recaen sobre el tabaco y el azúcar. Algunos productos (como porotos y tabaco) también tienen un elevado sesgo antiexportador.

14. www.cei.gov.ar