PEGASE Fondation Sophia Antipolis

1. PEGASE Fondation Sophia Antipolis

2. La filière aérospatiale en PACA • Chiffres-clés filière • 5,5 milliards d’euros de CA • 35 000 emplois • 1ère filière industrielle 19 adhérents • Atouts • Des leaders mondiaux • Un tissu de PME dense et divers • Une recherche à l’excellence: ONERA, INRIA… • Des essais & simulation de rang mondial Pôle Excell’AIR 10 adhérents Zone Aérodrome 25 adhérents UNSA Aéroport INRIA 73 adhérents STUDIEL THALES AS AREVA TA ONERA Focus 21 EUROCOPTER 12 adhérents Dassault CEV ECT AIA UIMM 13-04 U3 Centrale Weir Valve CNIM ECA

3. Pégase, c’est quoi ? AVANT… 8 novembre 2014

4. Pégase, c’est quoi ? APRES… 8 novembre 2014

5. Exemples d’usages Inspecter Intervenir • Suivi - analyse • Topographie, cartographie • Suivi environnemental • Analyse météorologique • Etude fuite thermique •  Exploration spatiale • Suivi de parcelles • Observation scientifique • Travail aérien • Agriculture de précision • Pluie provoquée, dénebullisation • Epandage insecticide • Films, photos • Publicité bas coûtdirigeable - drone • Essai composants électroniques • Reconstruction 3D Transporter Surveillance de zones  Forêt départ feux - dissuasion  Surveillance zone cotière  Pollution dégazage sauvage  Police autoroute, frontières  Lignes HT, voies fluviales Relayer l’information • Personne toutes conditions • Passager éco., sans infrastructure •  Troupe déploiement tout lieu • Touristes/ VIP visite, plaisance • Ambulance tout temps et lieu • Secours • Coordination secours catastrophe • Sauvetage tout temps, tout lieu • Lutte incendie forêt, bâtiment, site • Intervention sur accidents • Couverture d’événements • Sportif courses, JO • Social manifestation, Politique • Coordination secours • Surveillance de sites • Pathologies bâtiment, ouvrage • Surveillance site industriel • Site culturel, archéologique • Sécurité et gardiennage • Fret toutes charges-lieux •  En milieu hostile incl. spatial • En absence d’infrastructure • Site à site économique •  Charges lourdes >500 tonnes Police - Défense • Poursuite, arrestation • Déminage - Renseignements • Lutte snipper – Appui Protection • Coordination intervention • Relais permanents •  Transmission données • Intelligence

6. Un écosystème organisé en chaine de valeur • 7 filières industrielles • Drones • Hélicoptères • Avions légers • Dirigeables • Systèmes spatiaux • Nouveaux concepts • Zones aéroportuaires • Matériaux et procédés • Énergies vertes • Contrôle et commande MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Porteurs Produits Services Exploitation Scénarios Mission Certification Industrialisation Technologie s Mission Analyse d’usages TIC Exploitation • Capteurs et Imagerie • Hommes et systèmes 8 novembre 2014

7. MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage Logique d’innovation : filières • 7 filières industrielles • Drones • Hélicoptères • Avions légers • Dirigeables • Systèmes spatiaux • Nouveaux concepts • Zones aéroportuaires Marchés et Produits Filières 8 novembre 2014

8. Objectif CA filières Surveillance ouvrages monde = 2,8 B€ Pertinent par drone : 50% 1,4 B€ Part visé 20 % => 280 M€

9. Feuille de route DRONE Système Batterie optimisée

10. Compétences clés : exemple 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Système Batterie optimisée

11. MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage 7 compétences clés • Commande Contrôle • Energies Vertes • Matériaux et Procédés • Exploitation • Imagerie et Vision • Facteur Humain • Analyse d’usages • Techniques d’ingénierie Logique d’innovation : compétence clés • 7 filières industrielles • Drones • Hélicoptères • Avions légers • Dirigeables • Systèmes spatiaux • Nouveaux concepts • Zones aéroportuaires Feuille de route Filières Verrous Différentiation techno Aéronefs traditionnels 50 % des projets en 2008 => Assure du Business court terme => Consolide l’outil industriel pour les filières 8 novembre 2014

12. MARCHES Observation Intervention Transport Telecom Analyse d’usage Logique d’innovation : SWOT • 7 filières industrielles • Drones • Hélicoptères • Avions légers • Dirigeables • Systèmes spatiaux • Nouveaux concepts • Zones aéroportuaires Feuille de route Filières SWOT Verrous Différentiation techno Ingénierie PME & outils écosystème Aéronefs traditionnels 7 compétences clés • Commande Contrôle • Energies Vertes • Matériaux et Procédés • Exploitation • Imagerie et Vision • Facteur Humain • Analyse d’usages • Techniques d’ingénierie 50 % des projets en 2008 SWOT

13. SWOT ex : dirigeables Force Faiblesse ACTIONS . Ing croissance PME. Coopération industrielle . Consolider socle industriel . RH. Plat. certification . Analyse usage . Livre blanc 1 2 1 2 3 4 3 Faiblesse 4 Opportunité Menace 5 2 6 6 5 7 7 SWOT des Filières, Technos, Contrat Croissance => Outils de l’écosystème

14. Croissance et emplois 10 000 EMPLOIS Croissance entreprises STRATÉGIE EXPORT COMPÉTENCES 2 B€ Nouveaux Produits & Services Nouveaux Marchés INNOVATION MARKETING SOLUTION FINANCEMENT Concrétiser 20% du marché mondial de la surveillance des ouvrages d’art 280 M€ soit ~2000 emplois pour des actuelles start up ! François Gernelle (1973, dépôt du brevet pour le premier micro-ordinateur), partenariat réussi entre la recherche publique (INRA, cerveau électronique transportable pour mesures d’évapotranspiration du maïs) et le privé (R2E). Micral 90 est le premier micro du monde (1300€). Mais le marché est raté (les péages d’autoroute) : les Américains reprennent le truc, mettent une carrosserie IBM, une grammaire Microsoft et un cœur INTEL. On connaît la suite… 2 1 Eugène Ducretet ( 1898) transmet un signal radio entre la Tour Eiffel et le Panthéon), a créé sa boite d’instruments électriques. Il fait la synthèse créative des expériences de Hertz, du tube de limaille de Branly, de l’antenne de Popov. Première expérience de TSF au-dessus d’une ville. Il faut beaucoup d’argent du gouvernement, c’est le gouvernement anglais qui donnera de l’argent à Marconi qui sera le premier à faire la liaison transmanche et transatlantique. 8 novembre 2014

15. Outils de l’écosystème EcosystèmeInnovationCroissanceentreprises 10 000 emplois PACA Projets Contrats de croissance Services critiques Stratégie & Financement Outils innovation Marché & Export Accompagnement Projets territoriaux Compétence Développement durable 20 usages, 10 aéronefs 10 TPE => PME 1 M€ CA Usage + Aéronef 800 M€ CA Attractivité 10 000 emplois Projet éthique

16. 1. Stratégie & Financement Acquis • Instruction Fond Investiss. • Université PMO - Strataéro • Description cas (x15) • Invest ds comité labellisation Enjeux 1 B€ de CA à dix ans => Investissement • 400 M€ public (R&D) • 300 M€ fond propre • 300 M€ privé 10 TPE à PME 2009 • Contrat croissance : 10 • Uni PME 2 coaching revisité • Qualif investisseurs • Relais pôle finance • 1 levée de fond 2010 • Contrat croissance : 18 • Uni PME 3 avec session 06 • 2 levées de fond (incl. PI) • 2 créations entreprises Actions Proposer solutions d’investissement : => K risque, K dév, PI, partenariat… Aider vision stratégique et levée de fond Soutien global par contrat de croissance 2011 • Contrat croissance : 24 • Uni PME 4 • 3 levées de fond • 3 créations entreprises Contrats de croissance 16

17. 2. Outils innovation Acquis WS, livre blanc dirigeable - drone 40 M€ de projets financés Ingénierie projets – Autofi Enjeux 2009 Leader mondial nouveaux usages 400 M€ investissement R&D 30 M€ - étendre guichet Méthode analyse usages Accomp. Marchés (valo projets) 3 GT compétences clés Filière strato (stratoflight) 2010 Actions 35 M€ Appli analyse usages Généralisation GT WS avions légers Déploiement valo projets x2 Nouveaux acteurs R&D x2 Identifier segment marché forte VA Concrétiser feuilles de route Émergence idée, montage projet Soutenir le déploiement marché 2011 40 M€ 2 grands projets lancés WS zones aéroportuaires Déploiement valo projets x2 Nouveaux acteurs R&D x2 Analyse Usages 17

18. 3. Marchés et Export Acquis Recensement besoin entreprises Principes comptoirs 10 missions à l’étranger Conventions UBI, Hambourg Enjeux 800 M€ CA à l’export 2009 Spécif et solutions comptoirs Force commerciale Missions: 20 PME 2010 Actions 1 comptoir opérationnel RH force commercial export Principe Pégase Trading CA export concrétisé: 4 PME Comptoirs mutualisés sur pays cible Soutien accès marchés Partenariat 2011 2 comptoirs opérationnels Organisation Pégase Trading CA export concrétisé: 5 M€ Missions: 40 PME en cumul Comptoirs 18

19. Projets de comptoirs dans le monde Se rapprocher des marchés Type comptoirs: Distribution Partenariat, Production

20. 4. Projets territoriaux Acquis Reconnaissance nationale 20 conventions de partenariats Enjeux 2009 Structuration écosystème Reconnaissance européenne Plateforme Energie verte Catalogue adhérents Plateforme collaborative Bourget 2010 Actions CEFH Partenariats européens: 2 Village PMO Avignon Enquête satisfaction/ notoriété Centenaire Plateformes Partenariats Communication 2011 NumAIRic ‘couvrir tte la chaine de valeur Showroom Com. international (x3) 30 médiatisation adhérents 20

21. Structuration de l’écosystème Plateformes • 6 filières industrielles • Dirigeables • Drones • Hélicoptères • Avions légers • Systèmes spatiaux • Nouveaux concepts • Matériaux et procédés • Énergies vertes • Contrôle et commande Plat. Energie Porteurs NumAIRic Certification Industrialisation Exploitation Scénarios Mission MARCHES Plat. numérique Technologies de mission Plat. Exploitation Plat. Usage Plat. Certification Simulation d’usages TIC Exploitation Process indus & Régl. • Capteurs et Imagerie • Hommes et systèmes Facteur humain 8 novembre 2014

22. 5. Compétences Acquis • Enquête emploi Formation • Besoin recrutement 700 emplois • Compétences nécessaires • Profils critiques Enjeux 2009 10 000 emplois à 10 ans 25 emplois créés en C Croissance Soutien recrutement Projets pilote comp. critiques Compétences rares Actions 2010 50 emplois en Contrat croissance Formation : 1 à 2 label Recrutements critiques : 5 à 10 Besoins, Formation, Attraction, des compétences 2011 100 emplois en Contrat croissance 600 emplois créés cumulés Observatoire emplois Formation : 3 à 5 Nb emplois contrat de croissance 22

23. PEGASE en synthèse Cartographie ‘RH’ des entreprises PME diversifiées Mature En mutation Diversification Force commerciale Dirigeant Bz Start-up ‘science based’ Bricoleur de génie Force commerciale Ingénieur PME ST Mono compétence • Faciliter les recrutements • GPEC (compétences rares) Innovation

24. La suite… Consolider l’analyse des besoins en compétences Extrapolation aux emplois créés par les filières Pégase Finaliser Phase 2 Soutenir l’acquisition des compétences critiques pour la croissance RH force commerciale Formation dirigeants, recrutement critique Ingénieurs PME Faciliter les recrutementsProjets pilotes expérimentaux Soutien direct : définition postes, site internet, recrutement profils critiques Mobilité des conjoints, des bassins d’emploi Attractivité des jeunes, flux des métiers en tension, visibilité des emplois Techniciens + Compétences rares => Extrapolation GPEC TPE/PME Communiquer - Structurer Organiser la communication des résultats Observatoire d’emploi Partenariat avec organisme métiers

25. 6. Développement durable Acquis Note d’éthique Projets R&D : 4 ‘éthique +’ Enjeux 2009 Transformer les nécessités du DD en une opportunité GT énergie verte 2 projets éthique + / an Recommandations RSE Actions Systématiser la prise en compte du DD dans toute action et les choix 2010 Emplois HQH Analyse usage ‘appli. DD’ 2011 Projet avion vert Projet dirigeable vert Projet Eco Design Nb projets ‘éthique’ 25

26. Dév. Durable : Note d’éthique 4 • Ambition • Affirmer l’image de PEGASE dans le développement durable • Répondre aux exigences RSE de la région • Méthode  intégrer dans le critère ‘Aspects stratégiques’ • Progrès écosystème Pégase ?   /4 • Progrès partenaires (dont incitativité) /3 • Ethique /3 • 0 Dégradation • 1 Neutre • 2 Argument RSE • 3 Emblématique RSE

27. PEGASE en synthèse Pégase TRADING Broker Outils de l’écosystème Lancés A lancer EcosystèmeInnovationCroissanceentreprises Projets Contrats de croissance Services critiques Stratégie & Financement Outils innovation Marché & Export Accompagnement Projets territoriaux Compétence Développement durable Financ. PI Uni PMO Strataéro K Risque Analyse Usages WS stratoflight Valo projets Stratégie R&D Analyse Marché Force commerciale GT CEFH NumAIRic Vert Annuaire Bourget Centenaire Besoin emploi Formation Compétence rare Recrutement Note éthique

28. Résumé Ambition Leader mondial des développements de nouveaux usages aérospatiaux Approche & Objectifs Innovation Ingénierie croissance de PME 20 usages 10 aéronefs 10 TPE => PME Ecosystème scientifique et industriel Complet et efficace 10 000 emplois 8 novembre 2014

29. Les acteurs PEGASE dans le 06 * PME innovantes * Aéroport international * Recherche * Formation (Ifaero,unsa) OIN Plaine Du Var Nice monaco * PME innovantes (Senseor, Kolpi, …) * Recherche (I3S, LEAT, INRIA …) * Formation (UNSA, IUT, CERAM …) Sophia Antipolis Cannes * THALES Alenia Space * Aéroport de Cannes/Mandelieu * Un écosystème pour une filière VIP 8 novembre 2014

30. Quelques chiffres pour le 06 • 37 adhérents (soit +20% des adhérents Pegase) • 2 Grands Groupes • 13 PME/TPE innovantes • 10 Laboratoires ou centres de recherche • 6 écoles ou instituts de formation • 6 consultants ou sociétés technologiques • 8 partenaires participant à 7 projets à vocation commerciale financés • 11 projets de recherche amont (ANR) sur les 12 labellisés en 2008 • 2 collectivités partenaires (Nice Cote Azur et le CG 06) 8 novembre 2014

31. Le profil type de l’adhérent 06présent et futur 1.PME/TPE technologique innovante quelle que soit la nature de l’innovation 2. PME/TPE souhaitant s’ouvrir au marché Aéro. secteurs automobile, télécommunications, TIC … 3. Des acteurs capables d’exploiter, d’explorer ou d’expérimenter de nouveaux usages: Aéroports, aérodromes, organismes de vérification BTP, collectivités, prestataires de services, sapeurs pompiers, charter Hélico, stations de sport d’hiver … C’est peut être vous ? 8 novembre 2014

32. A votre disposition ! Loïc Chanvillard Correspondant Alpes Maritimes Chargé de mission innovation Mob: 06 47 81 02 78 Loïc.chanvillard@pole-pegase.com http://www.pole-pegase.com 8 novembre 2014

33. PEGASE vers de nouvelles applications aérospatiales… 1 hélicoptère pour secourir en zone hostile 1 minidrone pour inspecter les ouvrages 1 dirigeable pour porter des piles de ponts 1 avion à motorisation électrique pour voler « écologiquement »