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Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012

Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Paolo Angelucci Presidente Assinform Roma, 15 Ottobre 2012. Il profilo dell’Associazione. Aderente a:. ~ 1.500 Aziende Associate. ~ 300 soci di gruppo. 168 soci effettivi.

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Assinform Il mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012

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  1. AssinformIl mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Paolo Angelucci Presidente Assinform Roma, 15 Ottobre 2012

  2. Il profilo dell’Associazione Aderente a: ~ 1.500Aziende Associate ~ 300 soci di gruppo 168 soci effettivi Tramite le Associazioni di Ancona, Genova, Torino, Trento ~ 1.000 Soci tramite Patto Globale Confindustria • La rappresentanza • Produttori di software, sistemi e apparecchiature • Fornitori di soluzioni applicative reti e servizi • Fornitori di servizi a valore aggiunto • Provider di contenuti digitali • Il comparto • 390.000 addetti • 25.000 società di capitali • mercato da 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL italiano

  3. L’andamento congiunturale dell’economia

  4. Andamento trimestrale dell’economia nei principali Paesi (1° e 2° trimestre 2012 – 1° e 2° trimestre 2011) D% su trimestri corrispondenti 2011 a prezzi costanti Fonte: Istituti Statistici Nazionali (ottobre 2012)

  5. L’andamento del Global Digital Market

  6. Dal mercato ICT al Global Digital Market Smart Set Top Box Fotocamere digitali Sensoristica Video Sorveglianza Game Console Apparati Medical Smart TV & Sistemi eReader IoT Sistemi - Terminali Dispositivi HW Infra TV, Satellitare e IoT Piattaforme Web Software e soluzioni ICT INFRA TLC SW IT TLC SVCS TLC mobili Servizi eContent SVCS TLC fisse Video, Gaming, Mobile Enter. ATC Medical Servizi ICT Fonte: Assinform / NetConsulting

  7. L'andamento dei principali prodotti e servizi del nuovo mercato digitale e del mercato ICT Dati in mln€ e D % D 2011/2010 -2,2% Media GDM Valore 2011 Fonte: NetConsulting, Febbraio 2012

  8. Trend di crescita delle componenti tradizionali e aggiuntive / innovative del Global Digital Market (2010-2012E) Valori in Milioni di Euro e in % -2,2% -1,0% 70.857 69.313 68.609 +5,9% +6,7% -2,2% -2,5% Fonte: Assinform / NetConsuting

  9. Il mercato del Global Digital Market in Italia (2010-2012E) - Previsioni Valori in Milioni di Euro e in % -2,2% -1,0% 70.857 69.313 68.609 +6,3% +7,1% -3,2% -3,8% +2,5% +1,1% -2,6% +0,1% Fonte: Assinform / NetConsulting

  10. Il trend del Global Digital Market in Italia per semestre (1°H 2011 – 1°H2012) Valori in Mln di Euro e in % -1.3% 33.953 33.496 +4.7% -2.9% +2.0% -0.5% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  11. E il vecchio mercato ICT…

  12. Il mercato dell’ICT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % -2.4% -2.1% 29.628 28.913 28.306 -2.7% -1.3% -1.7% -3.8% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  13. AssinformIl mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Giancarlo Capitani Presidente di NetConsulting Roma, 15 Ottobre 2012

  14. L’economia italiana nel 1° semestre 2012 Andamenti tendenziali di principali aggregati & trimestre su trimestre anno precedente Prodotto Interno Lordo & variazioni tendenziali % Fonte: ISTAT

  15. Il mercato dell’informatica

  16. Il mercato dell’IT in Italia per semestre (1°H 2010 – 1°H2012) Valori in Mln di Euro e in % -1.7% -3.8% 8.426 8.918 8.763 -3.3% -1.2% -0.6% +0.3% -6.8% -3.6% -7.1% -4.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  17. Mercato dei personal computer in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in unità – D% -12.8% 3.587.600 -17.5% 3.129.000 +1.6% 2.582.500 -20.8% -9.7% -14.7% -14.6% -18.6% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  18. La crescita dei Tablet e l'andamento dei PC per semestre D% in volumi rispetto al semestre corrispondente dell’anno precedente Andamento dei PC Tablet 77.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  19. La dinamica del mercato Software per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % +0.3% -0.6% 1.931 1.926 1.937 -1.1% -0.2% +0.7% +1,8% -1.2% -0.8% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  20. La dinamica del mercato Servizi per componenti (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e in % -3.3% -1.2% 4.215 4.164 4.025 +1.6% +0.8% -3.1% -5.2% -3.5% -5.6% -1.3% -3.4% +0.2% -2.5% -1.4% -3.5% -3.6% -5.7% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  21. Il mercato delle telecomunicazioni

  22. Mercato italiano delle Telecomunicazioni fisse e mobili (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% -1.3% 20.710 20.150 19.880 -1.4% -0.8% -4.3% -2.0% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  23. Mercato delle Telecomunicazioni per segmento (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% -2.7% -1.3% 20.710 19.880 20.150 -2.6% -2.9% +4.4% -0.8% +2.2% -3.3% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  24. Mercato italiano dei Servizi di telecomunicazione (1°H 2010 – 1°H 2012) Valori in Milioni di Euro e D% -2.9% -2.6% 16.530 15.630 16.045 +6.8% +6.4% -5.0% -6.5% +2.1% +2.4% -6.6% -4.6% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012) (*) Comprendono gli XMS e i servizi dati / Internet (**)Comprendono i servizi legati ad Internet (accesso escluso), Servizi di outsourcing, numeri Verdi e Premium ed altri servizi minori

  25. Trend delle linee attive e degli utenti di telefonia mobile in Italia (1°H 2010 – 1°H 2012) Numero Utenti in Mln di Unità Abbonamenti e carte prepagate* in Mln di Unità +1.7% +3.2% +1.1% +0,4% * Comprende anche INTERNET KEY Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  26. Diffusione degli accessi a Banda Larga (Fibra ottica e xDSL – 1°H 2011 – 1°H 2012) Valori in migliaia di utenti attivi e in % Tipologia di connessione (1°H 2011) Tipologia di connessione (1°H 2012) -0,2% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  27. Le previsioni per il 2012-2013

  28. Le previsioni per l’Italia (2012-2013) Fonte: Centro Studi Confindustria (settembre 2012)

  29. Previsioni sull’andamento del Global Digital Market (2010-2013E) Valori in Mln di Euro e in % -2.2% -0.7% -1.4% 70.856 69.312 67.840 68.331 +7.1% +4.1% +4.4% -3.8% -3.2% -2.9% +1.1% +2.5% +2.5% -2.6% -0.5% +1.1% Fonte: Assinform / NetConsulting (settembre 2012)

  30. Previsioni sull’andamento del mercato ICT (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % -3.6% -2.6% -1.9% 60.230 58.060 56.549 55.499 -3.4% -1.8% -1.5% -4.1% -4.4% -2.8% Fonte: Assinform / NetConsulting

  31. Previsioni sull’andamento del mercato IT (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % -4.1% 18.430 -2.8% -4.4% 17.675 16.419 16.889 -2.6% -3.8% -3.7% -1.0% -0.3% -0.9% -5.6% -6.9% -4.6% -9.0% -8.5% -3.2% Fonte: Assinform / NetConsulting

  32. Previsioni sull’andamento del mercato TLC (2010-2013E) Valori in Milioni di Euro e in % -3.4% -1.8% 41.800 40.385 -1.5% 39.660 39.080 -4.4% -1.9% -1.9% -2.2% -1.6% -0.9% Fonte: Assinform / NetConsulting

  33. I trend: le luci e le ombre

  34. In che anno siamo 1984 1992 1988 Bellezza e cura di sé Consumo frutta e verdura 1997 Consumo carne e pesce 1987 Abbigliamento e calzature KM percorsi in auto 1997 1979 Apparati TLC 1999 Livello medio acquisti Automobili immatricolate PC Server 2004 TLC 2001 Fonia Mobile 2000 IT 1999 1970 Desktop 1998 1998 Arredo e gioielli Compravendita case Fonia Fisso Anni ’80 HW 1996 SW e Servizi 2000 1952 2007 Produzione moto Biglietti Cinema Investimenti pubblici 2001 1946 Produzione industriale N° disoccupati 1993 1990 Risparmi e fondi comuni 1996 Calo dei consumi

  35. I segnali positivi Imprese che operano su canali alternativi di vendita I segmenti del GDM in crescita nel 2012 (tassi di crescita previsionali 2012E/2011) Var. % in valore Numero aziende +19% su base annua rispetto al 2010 Dispositivi e sistemi Sw e Soluzioni ICT Servizi ICT e di rete E-content e Digital ADV Fonte: Assinform / NetConsulting (ottobre 2012) Fonte: Osservatorio Nazionale del Commercio – ConfCommercio (settembre 2012)

  36. L’Agenda Digitale: uno strumento di crescita • Pagamenti elettronici alle PP.AA. • Utilizzo della moneta elettronica PAGAMENTI ELETTRONICI IDENTITA’ DIGITALE DIGITAL DIVIDE • Diffusione banda larga fissa e mobile • Accesso agli edifici per gli operatori di comunicazione • Documento digitale unificato • Domicilio Digitale del Cittadino (C.I. elettronica + CRS) • Anagrafe nazionale della popolazione • PEC per le imprese • Indice nazionale degli indirizzi di PEC delle imprese e dei professionisti SANITA’ DIGITALE • Fascicolo sanitario elettronico • Prescrizione medica digitale • Cartella clinica digitale • Armonizzazione Sistemi Contabili COMUNITA’ INTELLIGENTI • Architetture Informative per comunità intelligenti • Piattaforma nazionale delle comunità intelligenti • Inclusione per le comunità intelligenti ISTRUZIONE DIGITALE • Fascicolo elettronico dello studente universitario • Editoria elettronica • Centri Scolastici Digitali AMMINISTRAZIONE DIGITALE • Obbligo di trasmissione per via telematica di documenti tra PP.AA, e tra privati e PP.AA. • Digitalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi • Riuso dei programmi informatici • Trasmissione telematica delle certificazioni di moduli nel settore pubblico pubblico GIUSTIZIA DIGITALE • Comunicazione e notificazioni per via telematica • Modifiche alla legge fallimentare INFRASTRUTTURE OPEN DATA • Accesso telematico e utilizzazione dei dati e documenti delle PP.AA. • Credito di imposta per investimenti superiori a 500 milioni di € START UP • Norme per favorire la crescita e la gestione di imprese innovative • Raccolta diffusa di capitali di rischi

  37. I possibili impatti dell’Agenda per l’Italia Digitale sul Sistema Paese • Accelerazione del processo di diffusione e alfabetizzazione IT presso cittadini, piccole imprese e professionisti • Formazione di ecosistemi nazionali e locali di cittadini, imprese e PP.AA. attorno a grandi funzioni (Lavoro e Previdenza, Fisco, Sanità, Giustizia ecc.) • Abitudine alla interazione, collaborazione e «socializzazione digitale» all’interno delle imprese e degli Enti della PA • Accelerazione dei processi di dematerializzazione su tutto il Sistema Paese • Aggregazioni, filiere produttive ed ecosistemi territoriali • Cloudcomputing

  38. Agenda Digitale: i vincoli da superare • Razionalizzazione processi e Infrastrutture ICT PA Centrale? • Cloud Computing? (Data Center nel Mezzogiorno) • Riduzione Digital Divide IT? (Diffusione, Alfabetizzazione) • Incentivi all’e-commerce per le PMI? • Agenzia per l'Italia Digitale?

  39. AssinformIl mercato dell’ICT in Italia nel 1° semestre 2012 Gli andamenti congiunturali e i trend Paolo Angelucci Presidente Assinform Roma, 15 Ottobre 2012

  40. Le grandi sfide

  41. La “dimensione” Digitale “LongLifeLearning” Forte meritocrazia Flessibilità “BeingDigital” Disponibilità al cambiamento

  42. Nuovi modelli organizzativi

  43. Nuove soluzioni per trasformare processi

  44. AREE INNOVATIVE e R&D M S S Sviluppare, anche tramite un massiccio ricorso alla Ricerca e Sviluppo, tutte quelle componenti integrino i prodotti/servizi dell’ impresa con il nuovo mondo “always on”.

  45. I numeri dei Social Network in Italia 26,8milioni gli utenti italiani sui Social Network 94,1% la penetrazione dei SN sulla popolazione italiana online 22,3 M utenti 3,7 M utenti 1/3 del tempo passato online è sui Social Network 3,6 M utenti Il 93% del tempo passato sui social in Italia é su Facebook 10 milioni di tweet al mese scambiati su Twitter 2,6 M utenti 0,5 M utenti 1 10 milioni gli utenti che accedono a Facebook da mobile 3 2 Il 67% degli utenti Pinterest sono donne Fonte: NetConsulting su fonti varie, 2012

  46. Bring Your Own Device (BYOD)

  47. IOT Internet ofThings

  48. Smart People/Smart Tourist Sustainable Environment La Smart City: la città incorpora tecnologie digitale Smart Grid and Smart Meter Technology (enabler) Green IT – Broadband Infrastructure & Technology Services – Smart Technology – Security Infrastructure & Services Sustainable Living Smart Economy Smart Mobility Smart Governance Smart technologies • Smart grids • Mobile Payments • Teleworking • Document dematerialization • Energy displays • Energy advice • Energy storage • Smart lighting • Telemedicin • Health & Support • Electric Vehicles • New logistic solutions • Infomobility • Intelligent Transportation Systems • Dynamic traffic control systems • GPS Systems Smart City 1.400 nel mondo • Shared Service Centres • Digital Citizenship • Security Systems • Education & Research • Authentication • Smart buildings • Smart metering • Smart lighting • Smart corporations • Smart Supply Chain • Lyfe Cycle Assessment • Digital Inclusion Fonte: NetConsulting, 2011 Febbraio 2012

  49. Il Cloud opportunità e incognite

  50. La grande sfida delle imprese: Investire

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