Konferencja Nafta/Chemia 30.11.2009, Warszawa

1. Transport intermodalny dla przemysłu chemicznego Konferencja Nafta/Chemia30.11.2009, Warszawa

2. 1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie 2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny 3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

3. Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie 1 2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny 3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

4. Transport intermodalny łączy zalety transportu drogowego jaki i kolejowego czy morskiego… Definicja transportu Intermodalnego* Transport kombinowany** Często stosuje się termin TRANSPORT KOMBINOWANY. Jest to taki transport Intermodalny, w którym transport drogowy realizuje tylko początkowy i końcowy etap przewozu (dowóz/odwóz z terminala; odcinki krótkie jak tylko możliwe, wskazany promień: 50 km od terminala) natomiast główny (najdłuższy) odcinek wykonywany jest koleją lub transportem rzecznym ew. żeglugą morską krótkiego zasięgu (Short-Sea Shipping) Jest to przewóz ładunków w jednej i tej samej jednostce transportowej lub pojeździe drogowym, z wykorzystaniem dwóch lub więcej rodzajów transportu bez przeładunku samego ładunku w tejże jednostce. *terminologia dotycząca transportu intermodalnego, opracowana w ramach Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu w 1994 roku i zalecana do powszechnego stosowania **zgodnie z definicją transportu kombinowanego, wg polskiego prawodawstwa, zawartą jednocześnie w dyrektywie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej 106/92

5. …w związku z tym kolej jest aktywnym przewoźnikiem kontenerów w Polsce – pozostałe jednostki ładunkowe są zdominowane przez traki. Główne jednostki ładunkowe i środki transportu w obrocie intermodalnym w Polsce 1 2 Rodzaje jednostek ładunkowych naczepa siodłowa Nadwozie wymienne kontener Główne środki transportu statek trak trak pociąg pociąg statek 1) Nadwozia wymienne, pojemnik transportowy wykorzystywane możliwość wykorzystania Źródło: Zespół projektowy

6. Najczęściej w Polsce wozi się koleją kontenery 20’ i 40’ na wagonach platformach 60’ i 90’ Ładowność wagonów Jednostki ładunkowe Sg..,Rg. 60’ Sgg.. 80‘ Sggmr... 90’ Sggmmr… 104’ Scs, Slps 3 x ACTS Kbg..40’ Lgs..40’ Opis Rozmiar Lgg.. 20’~ 6,1m, 30’~ 9,1m, 40’~ 12,2m, 45’~ 13,7m 2/3 2 1 1 4 2 2 - 4 2 2 2 4 2 2 2 - - - - 2 1 1 - 2/4 1 1 - Kontener wielki 2 2 2 1 2 2 2 - 2 2 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 - - - - 1 1 1 - 2 2 2 - C715; C745; C782 A1360; Nadwozie wymienne 1 w wersji: Sdg*… 2 w wersji: Sdgg*… 2 w wersji: Sdgg*… 13,6 m; - - - Naczepa siodłowa 5,7 m; - - - - 3 - - Pojemnik transportowy Najczęściej używane w Polsce Źródło: Zespół projektowy

7. Transport Intermodalny to oprócz przewozu także przeładunek i składowanie, a jego miejscem jest specjalistyczny terminal przeładunkowy… Brak odpowiedniej ilości terminali przeładunkowych jest przyczyną tworzenia się wąskich gardeł

8. …obecny stan infrastruktury terminalowej w Polce jest niezadowalający – dlatego planowane inwestycje mają usunąć wąskie gardła… Sieć terminali intermodalnych w Polsce Przyczyny wąskich gardeł ╬ BCT GCT • Brak centrów logistycznych na głównych liniach kolejowych • Przestarzały sprzęt przeładunkowy • Utrudniony dostępu kolejowy do terminali intermodalnych - zły stan głównych linii kolejowych Gdynia Sestokai GTK Gdańsk ╬ ╬ ╬ ╬ Suwałki Szczecin DCT ╬ Tczew Ełk Bruzgi Ostaszewo Mława ╬ Kobylnica Warszawa Praga ╬ Poznań Grabary Gądki ╬ Konin Kutno Brześć ╬ Warszawa Gł. T. Frankfurt/O Pruszków Małaszewicze ╬ PCC Intermodal Łódź Spedcont Brzeg Dolny Dorohusk Piotrków Trybunalski PKP Cargo SA Polzug Wrocław Schavemaker ╬ PTK Holding SA Sosnowiec Południowy Gliwice CTL Logistics Terminal w budowie Kraków Sławków Żurawica-Medyka ╬ „Wąskie gardła” Terminal planowany ╬ Chałupki/ Bohumin Vrbice Euro Terminal < 10’000 TEU/r. -10’000 - 20’000 TEU/r. Medyka- Mostiska ╬ -20’000 - 40’000 TEU/r. > 40’000 TEU/r. Źródło: Zespół projektowy

9. … CTL zainwestował w terminal kontenerowy w Piotrkowie Trybunalskim w centrum Polski, który jest już ukończony i gotowy do pełnej obsługi Terminal w Piotrkowie Tryb. to centrum logistyczne i HUB transportu intermodalnego z doskonałym potencjałem dalszego rozwoju. Wydajność przeładunkowa do 10 pociągów tygodniowo. Pojemność składowa ponad 300 kontenerów na start terminala.

10. 5,7% 7,7% 9,2% Analizy pokazują, iż światowy obrót kontenerowy będzie rósł w tempie 5,7% rocznie w latach 2010-2015… Światowy i Europejsko – Azjatycki obrót kontenerów drogą morską 1998 – 2017 [ mln FEU ] Komentarz • Po spadku obrotu kontenerów w roku 2009, od roku 2010 powinien się rozpocząć powolny wzrost, co spowoduje w roku 2011 powrót do wielkości z roku 2008 lub ich przekroczenie • Wzrost obrotu kontenerów pomiędzy Azją a Europą spowoduje zwiększenie przewozów do i z portów oraz w relacjach lądowych • Lata 2009 i 2010 powinny zostać wykorzystane przez operatorów transportu kombinowanego na przygotowanie się do zwiększonych przewozów w roku 2011 i latach kolejnych Źródło: MergeGlobal

11. 100 …transport intermodalny w Polsce ma na razie tylko 2% udział w przewozach kolejowych – jest to kilka krotnie mniej niż w krajach UE Komentarz 67.8 • Głównymi przyczynami małego udziału transportu intermodalnego w przewozach koleją są: • Niewystarczająca infrastruktura terminalowa • Wysokie koszty i niska jakość transportu koleją • Brak polityki rządowej wspierającej rozwój transportu intermodalnego (brak programu narodowego i wsparcia dla rozwoju terminali) • Niewielkie działania lobbingowe na rzecz transportu intermodalnego 64.9 63.1 60.1 12% 12% 11% 10% 8.1 7.7 74 6.9 35% 34% 39% 42% Szwecja 126.6 2004 2005 2006 2007 291.3 122.6 282.9 118.5 120.5 Dania 269.5 1% 2004 2005 2006 2007 23% 1% 245.3 26% 31% 32% 1% 2% 361.1 346.1 317.2 310.2 Wielka Brytania 19% 18% 2004 2005 2006 2007 16% 13% 99.7 97.4 88.8 85.6 6% 61.5 5% 58.3 60.3 58.1 5% 5% 29% 29% 30% Polska 31% 2004 2005 2006 2007 Belgia Czechy 2004 2005 2006 2007 2004 2005 2006 2007 Niemcy 54.7 51.7 50.8 51.5 2004 2005 2006 2007 10% 8% 10% 8% 117.4 115.5 110.7 107.5 109.2 101.8 92.9 14% 21% 20% 13% 12% 18% 22% Węgry 2004 2005 2006 2007 29.8 29.4 29.8 29.4 22% 26% 22% 20% Francja Austria 2004 2005 2006 2004 2005 2006 2007 Hiszpania 105.3 102.1 2004 2005 2006 2007 89.7 83.5 33% 33% 38% 46% Włochy 2004 2005 2006 2007 Źródło: Eurostat

12. CAGR = 29 % 1 kont 20’ = 1 TEU; 1 kont. 40’ = 2 TEU …jednakże w bardzo szybkim tempie rynek intermodalny zdobywają prywatni przewoźnicy, pomimo znacznych udziałów PKP Cargo w tym segmencie Przewozy kontenerów koleją w Polsce: lata 2005 - 2008 [tys. TEU] Komentarz Dotychczas wzrost wszystkich graczy był możliwy bez konieczności przejmowania wolumenów konkurentów z uwagi na szybkie tempo rozwoju rynku (średnioroczny wzrost na poziomie 29%) 94 % 87 % 98 % 98 % Źródło: GUS, Prospekt emisyjny PCC Intermodal, POLZUG, Raport Roczny PKP

13. Istotny potencjał dla rozwoju przewozów kolejowych tkwi również w połączeniach z Trójmiasta… Struktura obrotów polskich terminali wg lądowych środków transportu1)X 2008 [000’ TEU] Komentarz  Kolej Trójmiasto= 154 Ładunki, które przypłynęły z portów oceanicznych feederem do Polski są przeładowywane na kolej lub traki i przewożone w głąb lądu. 441 85% 168 106 78 93% 62 92% 42% 82% 15% 7% 8% 58% 18% BCT GCT GTK DCT Port Szczecin Kolej Traki Źródło: BCT, GCT, GTK, DCT, Port Szczecin

14. … dla przykładu: bezpośredni dowóz koleją z Hamburga posiada znaczącą przewagę czasową wobec transportu przez polskie porty Porównanie czasów przewozu poszczególnych rodzajów transportu z Hamburga do Centralnej Polski [doby na dowóz] 5,0 4,5 Zalety te są głównie widoczne w transporcie międzynarodowym 1,62 1,2 Pociąg Feeder Hamburg- Gdańsk + Samochód Feeder Hamburg- Gdańsk + Pociąg Samochód Źródło: Zespół projektowy

15. 1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie 2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny 3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

16. Triest Ok. 70% zdolności produkcyjnych chemikaliów w Europie jest w Niemczech, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoszech Pozostałe kraje Europy Zachodniej posiadają 20%, a Europa Centralna i Wschodnia 10%. Najwięksi europejscy producenci wykazują cechy charakterystyczne, będące kluczem ich sukcesu: Niemcy – centralne położenie i znakomita infrastruktura (transport) Francja, Holandia i Wielka Brytania – doskonałe zaplecze portowe i surowcowe; Belgia i Hiszpania – duże centra produkcji petrochemicznej w Antwerpii i Tarragonie – dające korzyści ekonomiki skali W UE 8% firm chemicznych ma obroty o wartości produkcji przekraczającej 80% wartości ogółem UE. Źródło: Strategia dla przemysłu chemicznego w Polsce do 2010 r., MG, MSP

17. W Polsce wartość importu i eksportu chemii w 2009 roku zmalała – tendencja ta jednak zauważalna jest w większości krajach UE… Wymiana handlowa polskiego przemysłu chemicznego [mln t] 1 półrocze 2008 vs. 1 półrocze 2009 Kierunki importu i eksportu w 2008 r. Import [mln t] Belgia - 0,9 Holandia 0,3 - 1,0 0,4 Białoruś 0,4 2,3 4,0 Niemcy 3,9 Czechy 0,5 3,1 0,9 2,9 Rosja [mln t] Eksport Szwecja UK 0,3 0,3 Brazylia 0,4 1,7 Niemcy Francja 0,4 0,9 Import Eksport Czechy Źródło: Eurostat

18. Ochrona przed wyciekiem Na wyspecjalizowanych terminalach znajdują się specjalnewanny stalowe lub betonowe, do których można włożyć uszkodzone kontenery z wyciekającym medium Możliwość zastosowania kontenera zbiornikowego jako silosu w fabryce Bezpieczeństwo Przeładunek znacznej ilości medium wraz z opakowaniem (unika się np. przepompowywania); Wzmocniona konstrukcja kontenerów zbiornikowych (zbiornik znajduje się w stalowej ramie); Stabilność jazdy (mniejsze przyspieszenia i opóźnienia w osiach XYZ) ZALETY TRANSPORTU INTERMODALNEGO DLA CHEMII Z drogi na tory Przeniesienie znacznej części przewozu z drogi na kolej (jedynie dowóz i odwóz z terminala pozostaje kołowy); Możliwość zastosowania w przewozach rozproszonych (terminale - punkty koncentracji ładunków) 24h/dobę, 7 dni w tygodniu Możliwość realizacji nieprzerwanie (transport kolejowy realizuje główną cześć przewozu, a przy transporcie kombinowanym w dowozach i odwozach nie obowiązują zakazy dla transportu drogowego Transport intermodalny oferuje niepodważalną zaletę, jaką jest bezpieczeństwo i alternatywa dla rozproszonych przewozów chemii…

19. 1 Rynek przewozów intermodalnych w Polsce i regionie 2 Potencjał wykorzystania przewozów intermodalnych przez przemysł chemiczny 3 Współpraca z operatorem logistycznym drogą poprawy efektywności logistyki

20. DCT, GCT, BTDG, GTK HAMBURG BREMERHAVEN WARSZAWA AMSTERDAM PIOTRKÓW TRYBUNALSKI ROTTERDAM KĄTY WROCŁAWSKIE ANTWERPIA SOSNOWIEC Pierwsza faza rozwoju siatki połączeń intermodalnych CTL skoncentrowana jest na przewozach Niemcy-Polska… Komentarz Nowa siatka połączeń CTL Logistics realizowana jest przy współpracy partnerów tj. Schavemaker i Spedcont CTL uruchomi stałe połączenia kilka razy w tygodniu z Bremerhaven i Hamburga Poza usługą przewozu, usług na terminalach, odwozu do Klienta CTL oferuje również organizację odpraw celnych. Pierwsza faza połączeń Docelowe możliwości

21. …druga natomiast, koncentruje się na rozwoju połączeń na Wschód kontenery węgiel Wilno Kaliningrad CTL Logistics przekracza swoimi pociągami granicę z Ukrainą i Białorusią stając się tym samym pomostem logistycznym pomiędzy Wschodem a Zachodem Europy. Na wschodniej granicy Polski i Unii Europejskiej CTL ma możliwość przeładunku towarów masowych pomiędzy wagonami szerokotorowymi a wagonami normalnotorowymi. Gdańsk Bruzgi Mińsk Warszawa Kijów Piotrków Trybunalski Po zapoczątkowaniu przewozów kontenerowych w relacji Niemcy – Polska, Niemcy – Węgry, Węgry – Polska, CTL Logistics ukończył w Piotrkowie Trybunalskim realizację projektu budowy Terminala Kontenerowego, którego celem jest zapewnienie obsługi w systemie transportu kombinowanego kolejowo – drogowego w rejonie centralnej Polski.

22. Dziękuję za uwagę. 23