Maestría en Agronegocios Universidad Austral

1. Maestría en AgronegociosUniversidad Austral Análisis de Competitividad de Cadenas Agroalimentarias y Agroindustriales CAyA 5 de Septiembre de 2009 Ing. Agr. Gustavo Mozeris

2. ¿Qué es una cadena productiva?

3. Cambio de paradigma El viejo paradigma: Visión individual Consumidor Investigación y Desarrollo Producción Industria Distribución Distribución Minorista • A la medida del que coordina • Relaciones ganar-perder • Visión individual • Lenta, Estática, Reactiva

4. Instituciones Productos y Servicios Complementarios Insumos Producción e Industria Comercialización Y Distribución MERCADO META Nichos Clientes Cambio de paradigma El nuevo paradigma: Visión de cadena • A la medida del consumidor • Ágil, escalable, Proactiva • Alianzas ganar-ganar • Visión común

5. Desafío Actual Cambio de Paradigma: pasar de la visión individual a la visión colectiva Cambio del Modelo Mental con el que analizamos los negocios y la realidad

6. Concepto de competitividad en cadenas agroalimentarias

7. ESTRATEGIAS COMPETITIVAS VENTAJAS COMPETITIVAS Una empresa posee una ventaja competitiva cuando su indice de utilidad supera el promedio del sector. Ese indice puede estar expresado como rendimiento sobre las ventas o sobre los activos.

8. La Economía Básica de la Estrategia

9. La Economía Básica de la Estrategia Rentabilidad Promedio 28% Rentabilidad Promedio 10%

10. COMPETITIVIDAD SUSTENTABILIDAD COMPETITIVIDAD EQUIDAD PRODUCTIVIDAD

11. Cuadro Analítico • Ambiente Organizacional • Organizaciones corporativas • Bureaus Públicos y privados • Sindicatos • Institutos de I+D • Políticas Setoriales Privadas • Ambiente Institucional • Sistema legal • Tradiciones y cultura • Sistema Político • Reglamentaciones • Política macroeconomica • Políticas Setoriales • Ambiente Tecnológico • Paradigma tecnológico • Fase de la trayectoria tecnológica • Ambiente Competitivo • Ciclo de vida de la industria • Estructura de la industria • Patrones de competencia • Características del producto Atributos de las transacciones Grupos Estratégicos Recursos produtivos internos • Estratégias individuales • Precio/costo • Segmentación • Diferenciación • Inovación • Crecimiento interno • Crecimiento por aquisición Estructuras de Gobernancia Relaciones sistemicas • Desempeño (competitividad) • sobrevivencia • crecimiento Subsistemas Estratégicos

12. TEORIA Y REALIDAD • Bases estratégicas de la competitividad • Innovación • Aprendizaje • Organización • Liderazgo - cultura • Transformación - renovación

13. COMPETITIVIDAD Capacidad de conquistar y mantener mercados Participación en el mercado mundial Grado en que una nación puede producir bienes que satisfagan a los mercados externos y mantener y expandir los ingresos de sus ciudadanos (Congreso EEUU) Davos:coeficiente en base a encuestas sobre: apertura comercial – finanzas - infraestructura gobierno - calidad de instituciones - fuerza laboral tecnología - calidad del management

14. DEFINICIÓN • Por desempeño (ex post) • Por causas determinantes (ex ante) • Sistémica • Competitividad y desarrollo

15. Definiciones por los resultados (performance o desempeño exportador) • - "... es la participación de las exportaciones de un país en el mercado mundial" (Fouquin, 1986); • - "una firma (o una economía nacional) será competitiva si resulta victoriosa (o en buena posición) en la confrontación con sus competidores en el mercado (nacional o mundial)" (Michalet,1981); • - "la capacidad de un país, de una industria, de un segmento o de una cadena productiva para conquistar, mantener o incrementar su participación en los mercados internos o externos..." (IICA, 1992); EXTERNA INTERNA

16. b) Definiciones por los factores determinantes competitividad es "...la capacidad sostenida de conseguir y mantener lucrativamente una porción de mercado..." (Martin et al.,1991) "la competitividad ..." significa la capacidad de las empresas de un país dado de diseñar, desarrollar, producir y vender sus productos en competencia con las empresas basadas en otros países..." (Alic, 1987);

17. c) Definición sistémica o estructural Porter: concepto "rico" de la competencia, estrategias empresarios exitosas. Análisis de mercados segmentados, productos diferenciados, diferencias en tecnología y economías de escala. Calidad e innovación: integrar estrategia competitividad, innovaciones tecnológicas, economía industrial, desarrollo económico, geografía económica, comercio internacional, ciencia política, sociología industrial. Kosakoff: la competitividad de una nación: sistema constituido por agentes económicos, infraestructura física, sistema educativo y de C y T, sistemas de distribución y comercialización, instituciones, marco jurídico, etc.

18. INDICADORES DE VCR (ventaja comparativa revelada) VCE i,a = ln {(Xi,a/Xi,m) / (Xw,a/Xw,m)} donde Xi,a = exportaciones del país i del producto a Xi,m = exportaciones totales del país i Xw,a = exportaciones mundiales del producto a Xw,m = exportaciones mundiales totales.

19. VENTAJA COMPARATIVA REVELADA GLOBAL Vollrath, 1989

20. FACTORES DE COMPETITIVIDAD de RAMA o EMPRESA EXOGENOS NACIONALES Estabilidad-Inflación Oferta crédito Tipo cambio Impuestos Aranceles Oferta insumos Oferta servicios Salarios Regulaciones Infraestructura Tratados comerciales ENDOGENOS (Empresa) *Costos producción (escala, tecnología) *Organiz. comercial *Organiz. empresarial *Articulaciones *Diferenc. de producto *Financiación *Cobertura riesgos . EXOGENOS INTERNACIONALES • Situación de mercados • Grado de liberalización del comercio EXOGENOS “FIJOS” * Geografía * Población

23. Relación empresa - competitividad sectorial

24. Factores determinantes de la productividad y del crecimiento de productividad Contexto macroeconómico, político y legal Bases microeconómicas de la competitividad • Sólidas políticas macroeconómicas y un contexto político/legal estable son necesarios para asegurar una economía prospera, pero no suficientes. • La competitividad depende en ultima instancia de mejorar las bases microeconómicas de la competencia. Sofisticación de las operaciones y estrategia de las compañías Calidad del entorno comercial microeconomico

25. Indicadores financieros • ¿Cuál es la performance relativa de la • cadena comparada con la de sus • competidores? • ¿Cómo cambia la performance de • la cadena? Indicadores financieros ¿Cuál es la rentabilidad promedio a largo plazo de la cadena? ¿Cómo se compara con la performance promedio en la economía? ¿Cómo cambia la rentabilidad de la cadena? Bases Económicas de la Estrategia Performance Superior de la cadena Estructura del sector Ventaja Competitiva La formulación de la estrategia requiere la desagregación de las causas de la rentabilidad Costos menores Precios mayores • Indicadores financieros • ¿Cuál es la rentabilidad promedio • a largo plazo del sector? • ¿Cómo cambia la rentabilidad del • sector? • Indicadores financieros • ¿Cuál es la posición relativa • de costos de la cadena? • ¿Cómo cambia la posición • relativa de costos? • Indicadores financieros • ¿Cuál es el nivel relativo de • precios de la cadena? • ¿Cómo cambia la el nivel • relativo de precios?

26. CONFIABILIDAD INCREMENTADA MAYORES PRECIOS CALIDAD INCREMENTADA MAYORES UTILIDADES PRODUCTIVIDAD INCREMENTADA MENORES COSTOS VENTAJA COMPETITIVA(IMPACTO DE LA CALIDAD EN LAS UTILIDADES)

27. Los fundamentos de la Estrategia Competitiva • La unidad fundamental de análisis estratégico es el sector. • La performance económica de la Empresa surge de dos causas diferentes: Reglas de la Competencia Fuentes de Ventaja Competitiva La estrategia debe abarcar a ambas. Estructura del sector Posición Relativa dentro del sector

28. Diferencia entre reaccionar y conformar la Estructura del Sector • Conformar la Estructura del • sector • Incrementando el índice de • gastos en I&D • Comercializando directamente • con servicios a los mercados • Reformulando productos éticos • y de Impacto Ambiental = 0 • Generando Océanos Azules (Kim • & Mauborgne) • Reaccionar al Cambio • Estructural • Haciendo lobby • Reduciendo costos • Ampliando la cadena • Concentrándose en • nichos de crecimiento

29. CASO Nº 1 LA COMPETITIVIDAD Y LAS CONSTRUCCIONES SOCIALES EL CASOCOVIAR

30. P L A N E S T R A T É G I C O A R G E N T I N A V I T I V I N Í C O L A 2 0 2 0 COMO NACE LA IDEA • La historia del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Mendoza de INTA • Las tareas de la Estación • La reingeniería de la mesa de consejeros • La construcción de la relación de CONFIANZA y TRABAJO • La historia zona cuyo AACREA • Los viajes • La experiencia Australiana

31. P L A N E S T R A T É G I C O A R G E N T I N A V I T I V I N Í C O L A 2 0 2 0 ¿POR QUÉ FORMULAMOS EL PLAN? D E S A F Í O COMPRENDER ORGANIZARSE Y ACTUAR C A M B I O D E É P O C A • 1. Comprender los cambios globales con visión de largo plazo. (Australia, EEUU y Chile). • Derivar implicancias para el sector. Competitividad Argentina (contexto interno), nuevos actores-Premium, Corrientes. 3. Definir estrategias COLECTIVAS. “Mejorar la competitividad con acciones coordinadas e integradas ”. 4. Implementarlas e Institucionalizarlas CREAR CONSENSO.

32. A A C R E A • Asoc. de Coop. Vitivinícolas • Asoc. de Viñateros de Mendoza • Bodegas de Argentina • Cám. de Bodeg.de San Juan • Cám. del Mosto Concentrado • C A R P A (La Rioja) • Ctro. de Viñat y Bod. del Este • U V A • Vinexport (San Juan) • Com. Nac. de Promoción deVinos de Argentina • Fundación I D R (Mendoza) • I N T A • I N V • Pro Mendoza • (UNC) Facultad de Ciencias.Agrarias. y Ciencias Económicas • Universidad Católica de Cuyo (San Juan) Coordinación del trabajo técnico: INTA Equipo técnico: INTA, Fund.IDR, ProMendoza, especialistas del sector Financia: Fondo Vitivinícola Mendoza INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN

33. ¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS PARA FORMULAR EL PLAN ESTRATÉGICO? • Equipo técnico de apoyo. • Foro reducido: UVA, BA, ACOVI, AVMza, CVBEste, Gob.Mza, INTA, INV . • Foro ampliado: 70 representantes de instituciones públicas y privadas. • Talleres de validación con foros regionales: La Rioja y Catamarca, San Juan, Zonas Este, Sur y Valle de Uco (Mendoza), Río Negro y Neuquén – Participación de los gobiernos provinciales. • Talleres de difusión o validación con audiencias claves: Cancillería, periodismo especializado, entidades, SAGPyA.

34. Oportunidades Amenazas Fortalezas Debilidades ¿CUÁLES FUERON LAS ETAPAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN? • ANÁLISIS EXTERNO - ESCENARIOS SOBRE: • Demanda - consumidores • Oferta - productores • Distribución PLAN ESTRATÉGICO Análisis de brechas 1. Visión 2. Misión 3. Objetivos • ANÁLISIS INTERNO: • Desempeño y posición de Argentina • Disponibilidad de recursos 4. Estrategias

35. ES IMPORTANTE COMPRENDER QUE EL PLAN: • Es un ámbito de planificación, coordinación y de acción colectiva. • No crea burocracia. Optimizará la interacción de las organizaciones Públicas y Privadas, mediante el trabajo en red. • Es un ámbito de convergencia de las necesidades de innovación de la cadena de valor (Público y Privado). • Respetuoso de la diversidad de los actores. • Expresa la iniciativa del sector privado organizado. • Da sentido a las políticas de largo plazo. • Construye consenso. • Importa tanto el producto como el proceso. • Y fundamentalmente construye ventajas competitivas sostenibles.

36. CONDICIONES QUE FAVORECIERON EL ÉXITO DEL PROCESO • Continuidad y compromiso • Visión prospectiva • Visión colectiva • Respeto por la participación de todos los representantes del sector • Buenas combinaciones entre: “lo deseable y lo posible” • Respeto por la autoridad del argumento, el intercambio de opiniones se centra en ideas.

37. ¿QUÉ ES LA CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA? • Institución “pública no estatal” • Cuerpo colegiado que busca lograr consensos • Organizado para alcanzar las metas colectivas del sector vitivinícola • Sustentado en el bien común y en una visión prospectiva de largo plazo

38. M I S I Ó N “Promover la implementación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 a través de la organización e integración de los actores de la cadena productiva y la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector”

39. ÓRGANO DE GOBIERNO Miembros del Directorio de Representantes • 12 representantes de las entidades del sector privado: • Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas • Asociación de Viñateros de Mendoza • Bodegas de Argentina • Unión Vitivinícola Argentina • Centro de Viñateros y Bodegueros del Este • Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto • Cámara de Bodegueros de San Juan • Cámara Vitivinícola de San Juan • Productores de Uva de Mesa y Pasa • Productores Vitícolas de San Juan • Cámara Riojana de Productores Agropecuarios • Productor por otras provincias productoras • 5 representantes de las entidades del sector público • El Presidente del INV • El Presidente del INTA • 1 representante del Gobierno de Mendoza • 1 representante del Gobierno de San Juan • 1 representante del sector público de las otras provincias

40. LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS • Reimpulso del mercado argentino de vinos • Posicionamiento e imagen del vino argentino en el exterior • Apoyo al desarrollo de pequeños y medianos productores. • Desarrollo del sector de uva de mesa y pasas • Competitividad de la cadena de mosto. • Diseño de estrategias de negociación internacional. • Priorización y apoyo a actividades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. • Desarrollo de un sistema de información estratégica vitivinícola.

41. CASO Nº 2 LA COMPETITIVIDAD Y LAS CONSTRUCCIONES SOCIALES EL CASO PEL

42. SOCIEDAD Consejo para el desarrollo del Plan Estratégico Equipo Técnico Estado Nacional y Provincial Ministros, Secretarios y Subsecretarios Grupo de Trabajo SOCIEDAD

43. Estructura del Proceso PLAN ESTRATEGICO Análisis de Contexto Análisis FODA Análisis de la Cadena Escenarios Posibles Visión – Misión – Valores Líneas Estratégicas

44. ¿Qué resultados Obtuvimos?

45. Visión para la Cadena Láctea Argentina “ Una lechería competitiva, en desarrollo permanente y con sustentabilidad económica, social y ambiental, para abastecer a Argentina y el mundo ”

46. Misión para la Cadena Láctea Argentina • Satisfacer de forma adecuada y permanente el mercado interno y alcanzar una alta participación en el externo. • Consolidar un marco institucional adecuado que articule las estrategias sectoriales de crecimiento, competitividad, servicios, innovación y confiabilidad. • Buscar el reconocimiento de la Sociedad por los aportes que la cadena realiza. • Ser proveedores confiables, competitivos e innovadores de productos lácteos de Calidad. • Liberar y potenciar las condiciones productivas y ventajas comparativas contribuyendo al desarrollo integral de la cadena.

47. VALORES PARA LA CADENA LACTEA ARGENTINA C O M P E T I T I V I D A D Espíritu de Conjunto. Confianza, Compromiso, Transparencia y Cumplimiento Búsqueda de Consenso Reglas de Juego Claras Formalidad Proactividad, como capacidad de la Cadena de anticiparse a los cambios en forma permanente Eficiencia y coherencia de los eslabones de la Cadena, como base de la Competitividad

48. Definición de objetivos al 2020 “...Una Lechería Competitiva” » Llegar a producir 18.000 millones de litros de leche cruda por año. » Estar dentro de las 4 principales lecherías de Exportación del mundo “en desarrollo permanente” » Aumento de la diversificación y agregado de valor de los productos exportados argentinos. Medido en un 20 % de aumento en el precio medio de los productos exportados. » Aumento de la productividad Global. » Lograr una inversión Pública y Privada en Investigación, desarrollo y extensión del 3% del producto bruto del total de la cadena láctea Argentina. » Aumento del Valor Bruto de la producción de la Cadena y de su contribución a la economía global. “para abastecer a Argentina y el mundo” » Llegar a un 50% mercado interno y 50% mercado externo » Generar un aumento del 10% del consumo per cápita

49. Seis Ejes de Cara a la Competitividad • Área 1: “Estrategias de desarrollo científico y técnico de los sistemas de producción primario e industrial.” • Area 2 “Estrategias para el desarrollo económico comercial” • Área 3: “Estrategias que promuevan el reconocimiento social de la Cadena (Marketing institucional).” • Área 4: “Estrategias que orienten acciones a nivel de Estado.” • Área 5: “Estrategias para la consolidación institucional y organizacional de la Cadena Láctea.” • Área 6: “Estrategias para el desarrollo de capital humano.”

50. Concepto General Contenedor - Contenido