Kulatý stůl HVB Bank

1. Kulatý stůl HVB Bank 26. října 2005, Praha

2. Co nás čeká • čipová technologie • potenciál, zavádění, aktuální stav • kreditní karty • potenciál, srovnání co-brandované karty vs. kreditní • strategie HVB Bank v oblasti kreditních karet • první čipová co-brandovaná kreditní karta v HVB

3. Čipová technologie Tomáš Janout vedoucí odd. vypořádání kartových obchodů

4. Od magnetického proužku k čipové technologii Reliéfní písmo se používá již přibližně 55 let • moderní historie od r. 1950 (Diners Club) resp. 1958 (Bank Americard) • magnetický proužek od r. 1966 - zavedení bankomatů (ATM) • první platební terminály (EFT POS) asi od r. 1975 • r. 1972 patent karty s čipovou technologií (Roland Moreno, Francie) zdroj: Svět platebních karet, Pavel Juřík, Radix s.r.o., 1995

5. Důvody zavedení nové technologie • Zásadní akcelerační faktory založené na využití vyšší „inteligence“ technologické platformy: • vývoj kompaktnějších a sofistikovanějších produktů s vysokým uživatelským komfortem • vyšší bezpečnost (snížení ztrát)

6. Nový potenciál • SMART = chytré karty • karta si nese vlastní inteligenci - mikroprocesor + paměť • akceptační infrastruktura profituje z telekomunikačního boomu • pro platební karty klíčová standardizace - r. 1996 vzniká systémové řešení EMV • prakticky „neomezené“ možnosti v dlouhodobém horizontu

7. Možnosti využití čipových karet • základem je převedení existujících platebních funkcí karet na novou technologii (on/off line, riziko management) • možnosti doplnění o nosič tzv. PKI - digitální podpis (virtuální prostředí) • rozšíření o věrnostní/loyality programy všech druhů (přímé/odložené slevy, jedno/multi partnerské koncepty, vzdálenáaktivace, více různých programů na jedné kartě/čipu atd.) • aplikace elektronické peněženky (finanční ekvivalent přímo na kartě) • biometrie - autentifikace (zvýšení bezpečnosti)

8. Bezpečnost a ochrana • data uložená v čipu karty jsou chráněna - zakryptována • přístup má pouze oprávněná autorita, která zná platný klíč • přístupová oprávnění mají různou úroveň • nakládat s údaji lze pouze na základě autentifikace oprávněné osoby

9. 55 % EFT POS terminálů 35 % vydaných platebních karet 80% ATM Migrace na čipovou technologii v ČR aktuální stav k 9/2005 zdroj: Sdružení pro bankovní karty

10. Přístup HVB Bank v prodeji co-brandovaných karet v ČR Ivo Kubálek ředitel odboru segmentového a produktového řízení

11. Platební karty • Debetní • Kreditní • karta vydávána bez nutnosti založit účet v bance • držitel čerpá prostředky vydavatelské banky do výše úvěrového limitu • klient vyrovnává dluh ze svého účtu • poskytuje různě dlouhé bezúročné období (45 dní) na bezhotovostní transakce • Co-brandované • debetní i kreditní • vydávané ve spolupráci s partnerem • výhody jsou poskytovány v rámci věrnostního programu partnera

12. Rumunsko Bulharsko Maďarsko Česká republika Polsko 5.6% 10.5% 4.0% 15.7% 11.3% 6.2% 3.1% 4029 1165 1.1% 3.7% 0.3% 1199 372 2003 2009(E) 2004 2009(E) Slovinsko Estonsko Slovensko Lotyšsko Litva 3.1% 12% 8.9% 59% 20.8% 42.6% 14.4% 4% 1.4% 0.4% Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace) Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (1/2) Počty vydaných kreditních karet ve vybraných zemích střední a východníEvropy a odhad do roku 2009 (tis.) zdroj: Interní zdroje HVB Bank, Sdružení pro bankovní karty

13. Potenciál pro prodej kreditních karetv regionu střední a východní Evropy (2/2) • Závěry z předcházejícího grafu • penetrace kreditních karet (počet karet/obyvatelstvo) v západní Evropěje dnes 5x větší než ve střední a východní Evropě (20 % vs. 3,8 %) • v průběhu dalších 5ti let budou země SVE výrazně snižovat tento rozdíl, očekávaná penetrace v roce 2009 je 11 % Velký potenciál pro prodej kreditních karet – do roku 2009se v regionu střední a východní Evropy prodá cca 7 mil. karet.

14. 11.3 mil Průměrný růst o 19% Klasické kreditní karty Průměrný růst o 34% 4.1 mil 3.4 mil Co-brandované karty 0.6 mil Penetrace 3,8% 11% Porovnání růstu co-brandovaných vs. klasických kreditních karetdo konce roku 2009 v regionu střední a východní Evropy Počet vydaných co-brandovaných vs. klasických kreditních karet Prodej co-brandovaných karet poroste v regionu střední a východní Evropy téměř 2x rychlejinež prodej klasických kreditních karet. zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank

15. Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (1/2) • penetrace karet v ČR se za rok 2004 téměř zdvojnásobila na 3,7 % • cca 5x menší než v západní Evropě (v některých anglosaských zemíchpenetrace přesahuje 100 %) • v ČR bylo k 31.3.2005 vydáno 410.548 kreditních karet • odhad do konce roku 2009 je 1.165.000 kreditních karet • trh debetních karet v ČR je plně saturován • k 31.3.2005 již 5,9 milionu debetních karet • klienti „se učí“ žít na dluh, probíhá edukace trhu zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdroje HVB Bank

16. 11.3% 1165 3.7 % 1.9 % 372 203 Počet vydaných karet/velikost populace (tzv. penetrace) 2004 2009(E) 2003 Potenciál pro prodej kreditních karetv České republice (2/2) Počet vydaných kreditních karet v České republice a odhad do roku 2009 (tis.) Velký potenciál pro prodej kreditních karet v ČR. Do roku 2009 se v ČR prodá cca 800.000 karet. HVB Bank se chce na tomto růstu výrazně podílet. zdroj: Sdružení pro bankovní karty, interní zdrojeHVB Bank

17. Tržní podíl HVB Bank Podíl HVB Bank na trhu kreditních karet v ČR dle počtu vydaných karet I přes silnou expanzi prodeje karet ČS a KB, které začínají penetrovat své klientské portfolio, si HVB Bank stabilně udržuje tržní podílmezi 8 -10 % na dynamicky rostoucím trhu. zdroj: Sdružení pro bankovní karty, podíl k 31.3.2005

18. Strategie HVB Bank • velký potenciál trhu • konkurenceschopný produktpro masový trh (kreditní karta) • jednoduchý a rychlý proces vydání kreditních karet(investice do systému) • kvalitní podpora a obsluha klientů prostřednictvím klientského servisu • know-how: jednička na trhu v oblasti prodeje co-brandovaných karet • spojení s významnými retailovými nebankovními partnery • využití rozsáhlé distribuční sítě partnera a jeho klientského portfolia HVB Bank jako silný hráč schopný konkurovat i velkým retailovým bankám

19. Zkušenosti s vlastním brandem... Využití zkušeností ...a s co-brandy • VISA Credit Suisse Life & Pensions • věrnostní program pro klienty CSLP • VISA ČSA • získáváte míle do OK Plus programu • VISA iDNES • získáváte slevy u partnerů iDNES • VISA Škoda Club • věrnostní program pro členy klubu Škoda Auto

20. Představení první čipovéco-brandované karty HVB Bank Ivo Kubálek ředitel odboru segmentového a produktového řízení

21. VISA Generali (1/2) • září 2005: mezinárodní čipovákarta VISA Generali • zpočátku výhradně pro stávající či nové klienty povinného ručení Generali • hlavní výhody: • vstupní bonus při vydání karty - příspěvek Generali ve výši 500 korun,který bude připsán přímo na kartu • věrnostní benefit za používání karty - z každé platby provedené kreditní kartou VISA Generali obdrží klient 0,3 % zpět na svůj účet

22. VISA Generali (2/2) • Hlavní finanční výhody karty: • úvěrový limit 20 tis. Kč bez doložení příjmu • bez ročního poplatku, pokud roční obratna kartě přesáhne 35 tis. Kč • navíc do 31. 12. 2005 si mohou klienti kartu zdarma vyzkoušeta v případě nespokojenosti ji bezplatně zrušit • bezúročné období až 45 dní • bez měsíčního poplatku za vedení karty(pouze 12 Kč za měsíční výpis) • doplňkové služby - cestovní pojištění Travel, pojištění pro případ zneužití karty Safe a pojištění pro případ neschopnosti splácet Credit od pojišťovny Generali

23. Máme pro Vás překvapení  Děkujeme za pozornost