Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia

1. Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia 2004

2. INDICE • Introducción 3 • Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco • en Jalisco (Información estadística) 4 • Resultados de la encuesta 12 • Entorno y Perspectivas Económicas 13 • Ventas 21 • Producción 27 • Tecnología 39 • Costos 46 • Inversión 51 • Recursos Humanos 59 • Capacitación 75 • Comercio Exterior 83 • Servicios de la Cámara 103 • Conclusiones 120

3. INTRODUCCIÓN Durante los meses de diciembre del 2004, enero y febrero del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 319 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 2,827 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2004. El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.5%. Marzo 2005

4. PRODUCCIÓN DEL SUBSECTOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO EN JALISCO

5. En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en 2004 en relación con 2003: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas se incremento 9.6% en el último año al pasar de 39’326,759 millones a 43’670,747 millones de pesos, del valor del último año, el grupo de clases industriales referido a carne y leche en sus diferentes presentaciones represento el 20.5% del total nacional, el grupo de preparación y envasado de frutas, legumbres y de pescados y mariscos representó el 6.8%;

6. el grupo de beneficio de granos, incluido harinas,galletas y panadería industrial significó el 11.6% del total; el grupo de aceitescomestibles, azúcar, chocolate y confitería incluyendo chicles representó 13.6% del valor total; otros productos alimenticios para consumo humano llegó al 15.8% y finalmente la industria de las bebidas elaboración de malta, cerveza y refrescos representó el 27.4% del valor total considerado. Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2004 con relación al año anterior fueron los beneficios del arroz con el 47.6%, Otros productos de consumo humano con el 33.5%, Elaboración de café 27.5%, Fabricación de chicles 22.5%, Preparación de envasados y elaboración de leche condensada ambos con un incremento del 20.6% según los resultados de la encuesta de INEGI. El incremento de la elaboración de cerveza fue del 10.7% y el de elaboración de refrescos 0.3%. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 16.3% de 2003 a 2004, al pasar de un promedio de 4’410,221 a 5’131,172.

7. Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 2003 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

8. Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 2003 Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 2003 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.

9. Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco Diciembre 2000 - Diciembre 2004 Dic-2004 Dic-2000 De Diciembre 00 - Diciembre 04 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 4.0% FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

10. Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco Alimentos y Bebidas Variación Dic03-Dic04 2.3% Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados Variación Dic03-Dic04 3.4% Variación Dic03-Dic04 1.7% FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

11. Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 03 - Dic 04 Alimentos y Bebidas Variación Dic02-Dic03 - 0.8% Variación Dic02-Dic03 -2.2% Industria de la Transformación FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

12. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

13. ENTORNO Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS

14. Muestra obtenida 2004 14 FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.

15. ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 2,827 Muestra 319 Submuestra 307 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

16. ¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el próximo año en relación al año anterior? Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 307 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

17. ¿Durante el año, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad? Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 307 2003 2004 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

18. OPINIÓN: Principales factores Otros: Oportunidades: Apoyo real a la microempresa, Necesidades de los clientes. Facilidades fiscales para deducir la inversión y la investigación Limitantes:Alzas en los precios de la materia prima, Proteccionismo, Economía Informal, Crédito caro Bajo nivel cultural y educativo de empleados

19. Tamaño de la empresa Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 305 NÚMERO DE EMPLEADOS FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

20. Tipo de empresa Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 289 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

21. VENTAS

22. Volumen de ventas con relación al año anterior Disminuyeron 19.3% en promedio Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 301 Crecieron 19.2% en promedio Disminuyeron 27.1% en promedio Crecieron 13.9% en promedio Comportamiento promedio de ventas 2003 : -8.1% 2004 :-0.5% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

23. Precios de venta con relación al año anterior Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 302 Aumentaron 12.6 % Aumentaron 13.1 % Disminuyeron 36.4 % Disminuyeron 19.4 % Comportamiento promedio de precios 2003 : 3.7% 2004 : 5.9% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

24. Composición del destino de sus ventas Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 299 2004 2003 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

25. Nivel de ventas (En miles de pesos) Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 284 Miles de pesos FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

26. Nivel de ventas (En miles de pesos) Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 284 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

27. PRODUCCIÓN

28. Principales productos que se elaboran Panificadoras Pasteles y postres 23.9% Pan dulce 19.6% Bolillo 13.0% Galletas varias 13.0% Pan en general 9.4% Birote 6.5% Gelatinas 2.9% Pan de grasa 2.9% Canapés 2.2% Pan Blanco 2.2% Pan de caja 1.4% Pan de migajón 1.4% Pan fresco 1.4% Otros … Barquillo para nieve Bizquet integral Chease beake Cuernito Doraditas Empanadas Especial navideñas Flanes Hojaldrados Pan danés Pan de hamburguesa Pan francés Toscana

29. Principales productos que se elaboran Dulces Otros … Azúcar acidulada Azúcar mascabado Bandera coco Bombón cajeta de leche calabaza camote Coco rayado Dulces en polvo Frituras Frutas cubiertas Gelatina mini Mango Mermeladas Pastillas de azúcar patada enchilada Rellenos de panadería Tejocote endulzado Golosinas en gral 23.7% Paletas de dulce 18.6% Caramelos rellenos 11.9% Dulces en general 10.2% Chocolate en polvo 6.8% Barras de Cacahuate 5.1% Confitados 5.1% Malvaviscos 5.1% Chocolate de mesa 3.4% Miel de abeja 3.4% Pulpa de sabores 3.4% Rollos de frutas secas 3.4%

30. Principales productos que se elaboran Helados Paletas de hielo 30.8% Helado de crema 21.5% Nieve 18.5% Aguas frescas 12.3% Bolis 6.2% Mermelada para raspados 3.1% Materia prima para nieve 4.6% Concentrado para aguas 3.1%

31. Principales productos que se elaboran Empacadoras de carnes Otros … Alimento embolsado Alitas adobadas Arrachera Carnitas Cold Comidas frescas Cordon blue Entrecot Ahumado Inner Smank Lengua de Res Milanesa de pollo Nuguetts Papas a la francesa Pellet de cerdo Pollo empaquetado Productos Ahumados Víveres en estado natural Embutidos 67.3% Tocino Ahumado 12.2% Chuletas 8.2% Carne para hamburguesa 6.1% Empacadora de carnes 6.1%

32. Principales productos que se elaboran Botanas Papas 17.2% Duritos 13.8% Chicharrón 13.8% Cacahuate 13.8% Tostadas 10.3% Churritos 17.2% Tortillas de maíz 6.9% Garbanzo 6.9% Otros … Totopos de maíz Habas Garapiñado Dulce enchilado Cueritos en vinagre Chícharos Charales fritos Camarones secos Alimentos deshidratados

33. Principales productos que se elaboran Lácteos Salsas Leche 25.0% Crema 16.7% Crema chantilly 16.7% Yogurt 8.3% Margarina 8.3% Bebidas y jugos 8.3% Mantequilla 8.3% Queso 8.3% Salsas picante 35.7% Moles 35.7% Salsa de soya 7.1% Salsa botanera 7.1% Adobo 7.1% Aderezos 7.1% Jugos y bebidas Tortillas de harina Café 55.6% Jugos de frutas 22.2% Pasteurización 11.1% Jarabes Concentrados 11.1% Tortilla de harina 42.9% Tostada 21.4% Tortilla de maíz 14.3% Tortillas para tacos 7.1% Harina de maíz mixta 7.1% Buñuelos 7.1%

34. Principales productos que se elaboran Granos y Semillas Distribuidoras de carnes Frijoles 18.8% Arroz 6.3% Chiles secos 6.3% Hojuela de maíz nat. 6.3% Pastas 6.3% Condimentos 6.3% Ajonjolí 6.3% Aceite vegetal 3.1% Aditivos 3.1% Café en grano 3.1% Camitas campechana 3.1% Cereales de sabores 3.1% Comercializa maíz 3.1% Especias revueltas 3.1% Harina 3.1% Jamaica 3.1% Maíz precocido 3.1% Moyuelo 3.1% Salvado 3.1% Tamarindos 3.1% Cacahuates 3.1% Carne de cerdo 24.2% Carnes 24.2% Carne de res 18.2% Pollo 6.1% Vísceras 3.0% Pierna de cerdo 3.0% Pavo relleno 3.0% Pavo ahumado 3.0% Menudo de res 3.0% Manteca 3.0% Lomo de cerdo 3.0% Huevo 3.0% Chicharrón 3.0%

35. Principales productos que se elaboran Saborizantes y materias primas Otros alimentos procesados Saborizantes artificiales 41.2% Conservadores 11.8% Fibras 11.8% Vainilla 11.8% Especias 5.9% Fragancias 5.9% Huevo liquido pasteurizado 5.9% Sabores naturales 5.9% Suplementos Alimenticios 46.2% Condimentos 15.4% Miel de agave 7.7% Sueros orales 7.7% Sustituto de azúcar 7.7% Sustitutos de leche 7.7% Vitaminas 7.7%

36. ¿Ha implementado nuevos diseños? ¿Utiliza diseños ya existentes? Diseños en los productos Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 301 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

37. Califique el diseño de sus productos Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 295 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

38. Capacidad de producción instalada Universo 3,225Muestra 269 Submuestra 256 % de Capacidad de producción utilizada En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 68.8% mientras que durante el 2003 era del 60.0% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

39. TECNOLOGÍA

40. Origen de la maquinaria Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 268 ¿De que país? EU 45.1% Alemania 19.8% Italia 11.5% España 4.9% Suiza 3.8% Canadá 3.3% Europa 3.3% Japón 3.3% Holanda 1.6% Australia 1.1% China 1.1% Francia 1.1% Años tiene la maquinaria en promedio La maquinaria más nueva : 4.1 años La maquinaria más vieja : 15.1 años El equipo más nuevo : 3.2 El equipo más antiguo : 10.7 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

41. ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 286 ¿Cuales problemas? Fallas de operación 36% Obsoleta 17% Faltan innovaciones 22% Mantenimiento 6% Falta de capacitación 6% Consumo excesivo de energía 6% Falta de capital 3% Falta de capacitada 3% Descomposturas 3% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

42. Tiene conocimiento de innovaciones tecnológicas aplicables a su industria? Si … ¿De donde? Publicidad 33.0% Exposiciones 15.3% Mixto 10.8% Externos 10.3% EU 6.9% Proveedores 6.4% Empresas 4.4% México 3.4% Otros 3.0% Distribuidores 1.5% Holanda 1.0% Alemania 0.5% Australia 0.5% Brasil 0.5% Canadá 0.5% España 0.5% Francia 0.5% Italia 0.5% Japón 0.5% Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 286 No … ¿Por qué? Falta información 44.1% Satisfechos 38.2% Falta de capital 14.7% Falta de tiempo 2.9% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

43. ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 267 Motivos por los que si consideran sus plantas actualizadas Motivos por los que no consideran sus plantas actualizadas Recursos 38.6% Maquinaria Antigua 18.9% Tecnología 15.7% No necesaria 15.7% No costeable 4.7% En proceso 3.1% Otros 2.4% Maquinaria Antigua 0.8% Actualizada 50.0% Elemental 10.5% Desempeño 17.1% Tipo de producto 7.9% Tipo de trabajo 5.3% Varios 3.9% En algo 3.9% Parentesco con otras 1.3% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

44. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? Principalmente … Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 308 Horno 12.7% Empacadora 8.5% Envasadora 8.1% Molinos 5.0% Batidora 4.2% Cortadora 4.2% Ninguna 3.8% Refrigerador 3.8% Revolvedoras 3.8% Boleador 3.5% Mezcladora 3.5% Llenadoras 3.1% Transporte 2.7% Freidora 2.3% Peladoras 2.3% Sistemas de vació 2.3% Embutidora 1.9% Etiquetadora 1.9% Inyectoras 1.9% Calderas 1.5% Enfriador 1.5% Galletera 1.5% Lavadoras 1.5% Laminadoras 1.2% Pasteurizador 1.2% Rebanadoras 1.2% Tostadoras 1.2% Troqueleadoras 1.2% Compresores 0.8% Moldeadoras 0.8% Montacargas 0.8% Seleccionadora de color 0.8% Selladora 0.8% Sistemas de cocimiento 0.8% Tansportadoras 0.8% Tenderizadoras 0.8% Termo formadoras 0.8% Tortilladora 0.4% Cafetera 0.4% Extractor 0.4% Herméticos 0.4% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

45. ¿Qué maquinaria requiere para elevar su nivel de competitividad? Otras … Universo 3,225 Muestra 319 Submuestra 308 Acuario Ahumador Bacum Bastoneadora Blister Cámaras de fermentación Clipadoras Conservadores Depositadoras Encasadora Equipo de laboratorio Equipo de osmosis inversa Equipo de ozono Equipos de producción de confi Equipos de soplado Espigueros Fabrica de rosca de reyes Grabadoras Línea Continua Maq para fabricar barquillo Maquina de helados Maquina ensobretadora Maquina especializada para la Maquina para feite Maquina para rollito Maquinaria automatizada Maquinaria latín Maquinas maquinas europeas Maquinas para cocina Marmitas Masajeadora Nevera marca Wilson Ordenadores y Alimentadores Pailas Reactores Sistemas automatizados Solubizadoras Tableadoras Tanque Winpac FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

46. COSTOS

47. Estructura de Costos 2003 Universo 3,225Muestra 269 Submuestra 252 2004 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

48. Estructura de Costos 2004 Universo 3,225Muestra 269 Submuestra 252 Desglose de Servicios FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

49. Incremento promedio en costos respecto al año anterior Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 225 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.

50. Costos totales de la empresa Universo 3,225Muestra 319 Submuestra 279 Aumentaron 16.6% Aumentaron 18.1% Disminuyeron 23.71% Disminuyeron 15.5% Comportamiento promedio de costos 2003 : 15.3% 2004 : 12.4% FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.