LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES

1. ainia LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES Centro tecnológico JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIABValencia 3 de Junio de 2008

2. Belgium Chemicals F&D Basic metals Denmark F&D Machinery & equipment Chemicals Spain F&D Fabricated metals Chemicals France F&D Chemicals Fabricated metals Ireland Chemicals F&D Publishing & printing Italy machinery & equipment F&D Fabricated metals Netherlands F&D Chemicals Publishing & printing Austria Machinery & equipment Coke. petroleum & nuclear F&D Poland F&D Car Chemicals Portugal F&D Other non-metalic minerals Textiles UK F&D Publishing & printing Chemicals Source: Eurostats, sbs, 2001 The food and drink industry in the top 3 activities at national level

3. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA: CARACTERISTICASESPECIFICAS • Fuerte intervención reguladora Administrativa • Requerimientos financieros altos • Especial incidencia de la seguridad alimentaria

4. Fuerte intervención reguladora Administrativa • Requerimientos financieros altos • Especial incidencia de la seguridad CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LAS CARACTERÏSTICAS ESPECIFICAS • BUROCRACIA: Excesiva lentitud en la toma de decisiones. Decisiones pobres y endogámicas. • FINANCIACION: Debilidad estructural con complicaciones coyunturales graves. • SEGURIDAD ALIMENTARIA: Contaminantes emergentes.

5. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA:CARACTERÍSTICAS COMUNES • Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes.

6. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. GLOBALIZACIÓN (I) Causas • Desarrollo de la información: mercado global • Internacionalización de los patrones de consumo • Desarrollo de los mercados financieros • Desregularización del acceso a los mercados internos • Existencia de un transporte eficaz y barato

7. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. GLOBALIZACIÓN (II) Consecuencias • Se alteran las fuentes tradicionales de aprovisionamiento • Se profundiza en la especialización por la ventaja comparativa • Crecen los intercambios de una misma empresa • Aparece una nueva empresa: la corporación global • Se incrementa la competencia

8. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. GLOBALIZACIÓN (III) Amenazas • El cambio climático añade aleatoriedad al volumen de las cosechas y a la seguridad en los aprovisionamientos (Nueva Zelanda 2006) • También se globalizan los errores en la gestión financiera (Subprimes 2007) • El precio de la energía se cierne sobre el transporte • Exigencias sociales diferentes en diferentes áreas: “Legislación masoquista”

9. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. EVOLUCION NUMERO INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

10. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. Industria Alimentaria Española:Por número de trabajadores (2007)

11. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. DIMENSIÓN PARA QUÉ (I) Factores que la impulsan • Dimensión de los mercados de inputs y de outputs: globalización • Dimensión de los compradores: fuerza negociadora • Dimensión de la competencia: las grandes corporaciones • Dimensión crítica para la I+D+i

12. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. DIMENSIÓN PARA QUÉ (II) Volumen de ventas r. media X4 X3 X2 M X0.5 X0.33 X0.25 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% Rentabilidad neta Los grandes crecen de forma inevitable

14. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. EL CONSUMO DE ALIMENTOS: • Incrementos medios pequeños, pero existentes • Alteraciones anuales relevantes. • Tendencias históricas claras. • Impulso tradicional: Precio y comodidad. • Impulso por nuevas variables: - Relación Alimentos – Salud - Innovación constante de productos.

15. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. REESTRUCTURACION DEL CONSUMO Q Precio

16. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. ¿DÓNDE SE VENDEN? • Cada producto tiene su canal. • Comercio minorista en rápido cambio: - Disminuye comercio tradicional - Se consolida el super. Se estanca el Hiper - Aparece el Discount. - Aumenta la concentración. - Crece el canal Horeca

17. Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes. LOS PLANTEAMIENTOS DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL • Las Marcas De Distribuidor (MDD): ¿Las fotocopias? • Las condiciones de compra : Las plantillas, la dote, la logística, … • Los aplazamientos de pago.

18. EVOLUCION DE LA CUOTA DE MERCADO DE LAS MDD • Globalización de los mercados • Atomización de las empresas. • Demanda interna estancada. • Concentración de los clientes.

21. ACUERDO ENTRE LA FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS (FIAB) Y LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES, AUTOSERVICIOS Y SUPERMERCADOS (ASEDAS) PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN EN LA CADENA DE VALOR Y EL FOMENTO DE LA COOPERACIÓN EMPRESARIAL En Madrid a 1 de Agosto de 2007 • D. Jorge Jordana, como Secretario General de la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) y D. Ignacio Garcia-Magarzo, como Director General de la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), en representación de sus entidades y de las empresas a ellas asociadas, deseando contribuir a la mejora de la gestión de la cadena de valor agroalimentaria y a fomentar la cooperación empresarial entre las empresas productoras y distribuidoras de alimentos, suscriben el siguiente Acuerdo, para lo que, en primer lugar • MANIFIESTAN • El sector alimentario tiene, en nuestro país, un carácter estratégico,

22. EL CAMBIO DE ESCENARIO : Causas • Aleatoriedad de las cosechas • Incremento de la demanda • Inexistencia de Stocks. • Impulso USA a los biocarburantes (Efecto Chavez) • Elecciones Argentina y Ucrania • Crisis subprimes (Hot money) • Elevación precio del petróleo

23. FORMULA MAGICA DE LA ENERGIA 50 LITROS DE GASOIL = 252 KILOS DE MAIZ TODOS LOS CULTIVOS COMPITEN POR EL TERRITORIO EL EFECTO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES NO ESTA PROVOCADO POR LO PRODUCIDO SINO POR LA POSIBILIDAD DE PRODUCIR

24. EL CAMBIO DE ESCENARIO : Consecuencias • Elevaciones estructurales de precios. Cambios en las políticas públicas; flexibilizar las formulaciones; flexibilizar las presentaciones; extremar políticas de costes. • Incertidumbre en los aprovisionamientos. Creación de stocks; incrementar autoabastecimiento; incrementar productividades (OGM...) • Alteraciones en los mercados finales. Acomodar productos; Buscar nuevos clientes;

25. Variación consumo mercado francés Mayo 2007 – Abril 2008

26. ALGUNOS DATOS DEL LIDER • 2000 19.3% V.V en Horeca; 26.5% en 2006 (creciendo un 20%; 1% en Hogares) • 40% del beneficio procedente de productos lanzados al mercado un año antes. • Consolidando marca, no producción.

27. EL RETO DE LA I+D+i • La décima economía; la trigésima en I+D • Mucho de lo explicado tiene que ver con la I+D (Seguridad, costes, formulación, OGM; presentaciones,) • La gestión de la I+D debe estar integrada en la Dirección General. Sin aplicar el conocimiento no tenemos futuro

28. ainia LA INDUSTRIA ALIMENTARIA: TENDENCIAS, DESAFIOS Y NUEVOS HORIZONTES Centro tecnológico JORGE JORDANASECRETARIO GENERAL DE LA FIABValencia 3 de Junio de 2008