Il ruolo di SACE nell’Africa Sub-Sahariana Paolo Palmieri - Senior Policy Underwriter SACE Venice Branch Oderzo (TV)

1. Il ruolo di SACE nell’Africa Sub-Sahariana Paolo Palmieri - Senior Policy UnderwriterSACE VeniceBranch Oderzo (TV), 24 Gennaio 2013

2. 100% 100% 100% Gruppo SACE: tante soluzioni un solo gruppo Medio e lungo termine Assicurazione del credito a MLT, protezionedegliinvestimentiall’estero, garanziefinanziarie, project finance e finanzastrutturata, bondisticaestero Breve termine Assicurazione del credito a BT e rischidellacostruzione Servizi Informazionifinanziarie e recuperocrediti Factoring Smobilizzocrediti PA

3. Mosca Hong Kong San Paolo Johannesburg La nostra rete commerciale Monza Verona Venezia Milano Torino Modena Lussemburgo Bucarest Pesaro Lucca Firenze Istanbul Bari Mumbai Roma Nairobi Rete domestica Rete estera • 4 sedi territoriali e 7 uffici satellite • Ulteriori SACE point (NA, PD, PN, PE, AN) • 52 agenti* • 132 broker* • 8 uffici di rappresentanza a presidio delle aree emergenti + presidio c/o BEI *Limitatamente alle attività di assicurazione del credito, cauzioni e rischi della costruzione di SACE BT Siamo vicini alle imprese che vogliono andare lontano

4. Sosteniamo la competitività delle imprese Offriamo soluzioni per la gestione integrale dei rischi commerciali e politici Credito all’esportazione e project finance Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose? Protezione degli investimenti all’estero Investire in Paesi ad alto rischio? Garanzie finanziarie Difficoltà di accesso al credito domestico? Cauzioni e rischi della costruzione Partecipare a gare in Italia e all’estero? Assicurazioni BT Assicurare i crediti a breve termine in Italia e all’Estero? Factoring Trasformare in liquidità i crediti? FLESSIBILITà ESPERIENZA Valutiamo e assicuriamo rischi da oltre 30 anni Con le imprese di ogni settore e dimensione in 183 Paesi

5. Assicurazione del Credito Esportare offrendo condizioni di pagamento vantaggiose Credito Fornitore: copertura dei rischi relativi a singole operazioni verso l’estero Assicurare il rischio di mancato incasso e di revoca del contratto Monetizzazione dei crediti: tramite la cessione della polizza ad una banca è possibile scontare pro-soluto i crediti assicurati Assicurare a breve termine un portafoglio di crediti Multiexport: assicurare transazioni ripetute verso uno o più clienti esteri selezionati con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi Multimarket globale: assicurare portafogli di crediti verso clienti italiani ed esteri con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi

6. Protezione degli investimenti all’estero Investire all’estero con sicurezza Copertura assicurativa del valore dell’investimento contro la perdita o il mancato rimpatrio del capitale investito per effetto di eventi di natura politica (guerra, disordini civili, restrizioni valutarie, esproprio, etc.) Vantaggi per l’impresa che investe all’estero • Possibilità di espandersi all’estero in Paesi ad alto potenziale ma non privi di rischio • Flessibilità della copertura (potendo selezionare i singoli rischi assicurabili) • Miglioramento dei termini di finanziamento grazie alla cessione dei diritti di polizza ad unabanca finanziatrice Assicuriamo gli investimenti diretti all’estero dai rischi di natura politica

7. Le garanzie finanziarie SACE Principali caratteristiche • La garanzia SACE è a prima richiesta, irrevocabile e incondizionata a favore della banca finanziatrice fino all’80% • Gli impegni SACE beneficiano della garanzia della Repubblica Italiana • Nessun costo aggiuntivo per l’impresa: retrocessione (su base running) dalla banca finanziatrice a SACE di quota parte del margine corrisposto dal debitore sulla parte di finanziamento coperta da SACE. Possibilità di prevedere pagamenti del premio SACE upfront SACE – Sede di Venezia

8. SACE in Africa 2006 SACE lanciailProgramma Africa per promuoverecommercio e investimenti di societàitaliane e lorocontrollatenellaregione. 2008 SACE apre un ufficio di rappresentanza a Johannesburg, come hub per rafforzarel’operatività in Africa Sub-Sahariana. 2009 SACE entranell’azionariato di African Trade Insurance (ATI), avviandounastrategia di partnership strategichenellaregione. 2010 SACE promuove un road show in Africa, con eventi e presentazioni in Etiopia, Ghana, Kenia, Mozambico, Sudafrica, Tanzania e Uganda. 2011 SACEavvia un programma di secondment in ATI (Nairobi), per sfruttare le potenzialisinergie di business.

9. La strategiadi SACE nell’Africa Sub-Sahariana Negli ultimi dieci anni, l’Africa Sub-Sahariana ha beneficiato di una graduale ripresa dopo anni di instabilità politica ed economica, nonostante sia ancora percepita come una regione ad 'alto rischio'. Il Programma Africa è l’iniziativa avviata da SACE per sostenere le imprese che esportano o investono nella regione sub-sahariana. L’obiettivo è di adottare un atteggiamento di maggiore apertura, proporzionata ai progressi compiuti dai singoli Paesi e in accordo con le limitazioni imposte dal FMI all’indebitamento sovrano. Grazie al progressivo ampliamento della propria capacità assicurativa, SACE è oggi in grado di assicurare transazioni commerciali ed investimenti in 38 paesi sub-sahariani. Oltre 30 anni di esperienza a disposizione delle imprese, istituzioni finanziarie e mondo accademico

10. Maggiore apertura nel continente 2006 2012

11. Rischi assicurati per area geografica Portafoglio SACE Primi 5 paesi (esclusal’Italia) (garanzieperfezionate K+I al 30.09.12) Russia € 5,1 mld RegnoUnito € 1,7 mld Arabia Saudita € 1,6 mld Qatar € 1,6 mld Sub Saharan Africa Turchia € 1,4 mld Garanzieperfezionate SACE: €33,8 miliardi 11

12. L’attività SACE in Africa Sub-Sahariana Garanzie deliberate nel 2012 € 493,3 mln Impegni in essere(1) € 440,6 mln Pipeline attuale € 230 mln Africa Sub-Sahariana Esposizione per paese (garanzieperfezionate K+I al 30.09.12) Nuove garanzie per paese (garanzie deliberate nel 2012, %) • Garanzie perfezionate K+I al 30.09.12

13. SACE e ATI SACE - ATI joint business per paese (%, situazione al 31.12.12) SACE - ATI joint business (mln €, situazione al 31.12.12) Per incrementare e rafforzare la propriaattivitànellaregione Sub-Sahariana, SACE ha acquisitouna quota azionaria di USD 10 mln in African Trade Insurance Agency (ATI). I paesiaderentiall’ATIsono: Burundi, RepubblicaDemocratica del Congo, Kenya, Madagascar, Malawi, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia. La partnership SACE e ATI creaunaefficacepiattaforma di condivisionedeirischi: SACE puòbeneficiaredell’esteso network di ATI in Africa e del suo status di Preferential Creditor neiPaesimembri. A maggio 2010 SACE è entrata a fare parte del Board di ATI. • Da febbraio 2011, SACE ha distaccatounapropriarisorsapresso ATI a Nairobi.

14. Le operazioni SACE in Africa Sub-Sahariana • 37 op. Credito Fornitore • 1 op. Credito Acquirente • 4 op. Conferma di Credito Documentario Operazioni 2012 • Industria meccanica • Infrastrutture e Costruzioni • Oil & Gas I principali settori Azienda 3 (Treviso) Credito Fornitore Kenya Fornitura di un impianto di frantumazione Valore del finanziamento: € 1 mln Azienda 1 (Padova) Basic Online Repubblica Sudafricana Fornitura di macchine agricole Valore del finanziamento: € 270 K Azienda 2 (Treviso) Credito Fornitore Benin Progettazione e realizzazione di stampi per l’iniezione di materie plastiche Valore del finanziamento: € 85 K

15. Sedi territoriali Uffici di rappresentanza • Bari • Via Amendola, 172/5 • 70126 Bari • Tel +39 080 5467763 - Fax +39 080 5467764 • Firenze • Via Lucchese, 84/c • 50019 Sesto Fiorentino (FI) • Tel +39 055 536571 - Fax +39 055 5365600 • Lucca Via Dante Alighieri, 167 • 55100 Lucca Tel +39 0583 40071 - Fax +39 0583 400790 Milano Via A. De Togni, 2 • 20123 Milano Tel +39 02 4344991 - Fax +39 02 434499749 • Modena Via Elsa Morante, 71 • 41100 Modena Tel +39 059 891240 - Fax +39 059 820832 • Monza • Via Damiano Chiesa 3 • 20052 Monza • Tel +39 039 3638247 - Fax +39 039 3638208 • Pesaro • Via Cattaneo, 34 • 61100 Pesaro Tel. +39 0721 383229 • Roma • Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma • Tel +39 06 6736309 - Fax +39 06 6736770 • Torino • c/o ICE - Via Bogino, 13 • 10100 Torino • Tel +39 011 836128 - Fax +39 011 836425 • Venezia • Via Torino, 105 • 30172 Venezia • Tel +39 041 2905111 - Fax +39 041 2905103 • Verona • Piazza della Cittadella, 12 • 37122 Verona • Tel +39 045 8099460 - Fax +39 045 8041656 • Bucarest • Str. Icoanei nr. 15, 3rd floor, sector 2 • 010472 Bucharest • Tel +40 21 2102183 - Fax +40 21 2100613 • Istanbul • Süzer Plaza Askerocağı Cad. 9 K.21 Apt.02 • ElmadağŞişli - 34367 Istanbul • Tel. +902122458430/1 - Fax. +902122458432 Hong Kong 40/f Suite 4001 - Central Plaza 18 Harbour Road - Wanchai, Hong Kong Tel +852 36202323 - Fax +852 36210227 Johannesburg Two Commerce Square, 39 Rivonia Road Sandhurst 2196 Sandton, Johannesburg Tel +27 11 2680623 - Fax +27 11 2680617 Mosca KrasnopresnenskajaNaberejnaja, 12 123610 Moscow - Office n.1202 Tel +7 49 52582155 - Fax +7 49 52582156 Mumbai Bengal Chemicals Compound 502 Veer SavarkarMarg - Prabhadevi 400 025 Mumbai • Tel. +91 22 6772 8162 SanPaolo • Al. Ministro Rocha Azevedo, 456 - cjto. 101 Edificio Jau Cerqueira César - 01410-000 - São Paulo • Tel +55 11 31712138 - Fax +55 11 32664051 Sede Roma Piazza Poli, 37/42 • 00187 Roma Tel. +39 06 67361 Fax +39 06 6736225 Servizio clienti Numeroverde 800 269264 Email info@sace.it WWW.SACE.IT