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L´Argentine: prochain eldorado minier ou l´éternellement marché prometteur …?

L´Argentine: prochain eldorado minier ou l´éternellement marché prometteur …?. CR de Charleroi , 09 mai 2012 Martin Cardoen , Conseiller Economique et Commercial en poste à Buenos Aires ( juridiction Argentine – Paraguay). TABLES DE MATIERES. 9 . a ctions AWEX.

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L´Argentine: prochain eldorado minier ou l´éternellement marché prometteur …?

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Presentation Transcript

  1. L´Argentine: prochaineldoradominieroul´éternellement marché prometteur…? CR de Charleroi, 09 mai 2012 Martin Cardoen, ConseillerEconomique et Commercial en poste à Buenos Aires (juridictionArgentine – Paraguay)

  2. TABLES DE MATIERES 9.actionsAWEX 1.provincesminières 9.conclusion 2. investisseurs 8.approche marché SecteurMinier ARGENTINE 7.discrèteprésenceasiatique 3. activitésminières 6. contexte argentin 5. opportunitésd´affaires 4. exportation vers ... 5.1 SH 8430, SH8431, Sh8474, SH8207 4.1 exportation LATAM vers EU

  3. 1. PROVINCES MINIERES 23 provincesmais que 8 provincesminières Les 8 provincesminières en Argentine: Le Nord Législation favorable: Salta, Catamarca et La Rioja

  4. 1. PROVINCES MINIERES Les 8 provincesminières en Argentine: Le Centre Législation favorable: San Juan

  5. 1. PROVINCES MINIERES Les 8 provincesminières en Argentine: Le Sud Législation favorable: Santa Cruz

  6. 2. INVESTISSEURS

  7. Manantial Espejo • Type: Ag • Pan American Silver - Canada • Province de Santa Cruz • Type: Au et Ag • Anglo Gold Ashanti 3. ACTIVITES MINIERES 4 exploitationsmajeursmaintiennent et tirent le secteur, permettantauxentreprises “juniors” de mieuxappréhender les risques d´investissements

  8. 3. ACTIVITES MINIERES 143 explorations en cours !

  9. 4. CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD 2001 -> 2011 • Principauxmarchésd´exportationsen 2011 • UnionEuropéenne (45,6%) : Allemagne(64%), Espagne(20%), Bulgarie(7,5%) • Asie (46,7%) : Corée du Sud (40,6%), Japon(23,4%), Philippines (20%), Chine (10%) • Ameriques(7,7%) : Brésil (39,3%), Pérou (30,1%), Chili (12,2%), Canada (10,8) • Bases de donnéesNosis vs Eurostat (quelquesincohérences)

  10. 4. CODE SH 26 EXPORTATION ARGENTINE-> MONDE FOB USD 2001 -> 2011 Source: Nosis Argentina

  11. 4.1 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros • EU, marché importantd´exportationspour LATAM : +550% en 10 ans (1milliard à 11 milliards) • Plus importantsexportateurs: en 2011 Pérou (40%), Chile (32,5%), Argentine (15%), soit > 87,5% - 2011 - • Minerais: Cuivre (65%), Molybdène (10%), Fer (8,4%), Zinc (7,4%), Plomb (6,1%), métauxprécieux (2%) - 2011 - Source: Eurostat

  12. 4.1 CODE SH 26 EXPORTATION LATAM -> UNION EUROPEENNE, En millions Euros Source: Eurostat

  13. 5. Quelquessecteursd´opportunités, positionnement des payseuropéens • Opportunitésd´Affaires importantes pour entre autre les catégoriessuivantes • HS 8430: Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; • HS 8431: Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 • HS 8474: Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustible • HS 8207: Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines- outils ( à emboutir, à estamper, … y compris les filières pour l´étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage et de sondage • Concurrence importantes des fournisseurs des Etats-Unis, Canada, Brésil, Chili. • Le gouvernementfavorise / priviliégié la formation de partenariatavec des entreprises locales afin de développer une industrie propre.

  14. 5.1 SECTEURS D´OPPORTUNITES : BIENS D´EQUIPEMENTS

  15. 5.1 Code SH 8430 ExportationUnionEuropéennevers Chili, Pérou et Argentine, 2011

  16. 5.1 Code SH 8431 ExportationUnionEuropéennevers Chili, Pérou et Argentine, 2011

  17. 5.1 Code SH 8474 ExportationUnionEuropéennevers Chili, Pérou et Argentine, 2011

  18. 5.1 Code SH 8207 ExportationUnionEuropéennevers Chili, Pérou et Argentine, 2011

  19. 6. ContexteArgentin • L´Argentineest à la traînealors que … • … Le payspossède le plus grand et potentiellement plus richegisementmineraimetalliquedans la région des Andes et de gisementsminerai non-metalliquesdans le reste du pays • … 1993 un changement de législation (article 124 de la nouvelleconstitution) permetl´ouvertureauxcapitauxétrangers ( gouvernement Menem) , donnant par la mêmeoccassionl´autoritéauxprovinces de gérerlocamentleursressourcesnaturelles • … exportspassent de 70 millions USD dans les 1970s à 2000 millions en 2010, la créationd´emploidirect et indirectesexplosent • … de part le développementtardif de son secteurminierl´Argentineprofite des innovationtechnologique les plus avancées ( le secteur a moins de 15 ans)

  20. 6. ContexteArgentin • … Une politiqueincohérente et des facteursexogènes … • … la Crise du coralito 2001-2002 (faillite de l´Argentine) impose un freinbrusqueaudéveloppement du secteur • … la Crise2008-2009 (crise sub-prime et ralentissementéconomiemondiale) neralantitpas les projetsmamouthsmaisfreinenéanmoins le développement et les exportations • … en 2007 le gouvernementdécide de revoir la loid´imposition des entreprisesminières et permetauxprovinces de rompre les contrats de 30ans de stabilité fiscales créant la méfiance des investisseursétrangers • … chaqueprovincespossèdesaproprelégislation et réglementation. Investir dansdeuxprovincesdifférentesrevient à investir dansdeuxpaysdifférents. Exemple: interdictiond´usage du cyanuredans le process des mines à cielouvertdans les provinces de Chubut et Mendoza alors que les provinces de San Juan et Santa Cruz sont des exemples de gestion • … loisenvironnementalesdiscriminatoires par rapports à d´autressecteursindustriels

  21. 6. ContecxeArgentin • Une politiqueincohérente et des facteursexogènes … • … l´industrieneprendpasassez la peine d´informer les aspectspositifs du secteurminier • … beaucoup de gouverneurs de provincespriviliégient la chasseaux votes plutôt que les développement à longterme de leurprovince • … 2008 AssembléeNationalepasse un loiconcernant la protection des glaciersextrêmementcontraignantepour les industries et en particulierl´industrieminière. La présidenteémis son VETO. Actuellement un nouveauprojet de loisimilaire à celui de 2008 est en préparation • Entitésgouvernementalessontsouventprésentesdansles sociétésmixtesoujoint-ventures Manque d´uncadre juridiquesolide pourprotéger les Investissementsminiersà longterme!

  22. 6. ContexteArgentin • Et pourtant les multinationalesnepeuvent plus négligerl´Argentine et tant que puissanceminière… • … la productionactuelleestnégligeable par rapportaupotentiel du pays • Cu, 17 producteurmondial (2009) alors que le paysdevraitêtreproche de la position du Chili • Au, devraitêtredans le top5 mondiales • Ag, top 12 mondialemaispossède le Projet Navidad: plus grandgisementd´Ag non-exploitée (Pan American Silver) • Projetsmammouthspour les gisements de Au, Ag et Cu • U, acteurincontournabledans le futur. • Li, 2ième producteurmondial en devenir • … 30 milliards USD d´investissementsprévuspour 2025 LA PLUPART DES POIDS LOURDS DU SECTEUR SONT DEJA PRESENTS

  23. 6. ContexteArgentin • MAIS le pire estpeut-êtreencore à venir en 2012… • Le nouveaugouvernement de la Présidente Cristina Kirchner Fernandez, récemmentrééluese voitcontraitedeprendre des décisions “particulières” afin de maintenir le “modèle de gestion” • … obligation de rapatrierendéans les 15 jours les devisesreçuesen paiement des exportations • … restriction et complications des importations (200 millions USD de bien d´équipementspour le secteurminierbloqués en douane) • … inflationhors de contrôle (+25% 4 années de suite) • … incertitudes majeurs: incertitudepolitique, incertitudedes relationsavec les gouverneurs de provinces. (voirYPF.Repsol) • CONSEQUENCE: VALE, entrepriseminièrebrésiliennepourraitrevoirleurprojet de la mine de potassium Rio Colorado . Investissement de 4,6 milliards USD suite à l´expropriaition de 51% de REPSOL dans YPF. Alors que projetpourraitprojeterl´Argentineparmi les 5 plus grandproducteur de potassiumau monde…

  24. 7. L´Asie et le Lithiumargentine • Avancéediscrête et continue des entreprisesasiatiques • LithiumAmericas: Mitshubishi (4%) et Magna (14%) • Toyota Tsushofinance en partiel´étude de faisabilité de Orocobre + optiond´acheter 25% du projet • ConsortiumCoréens mené par Koresfinance le projetLithiumOne Sal de Vida + option de contrôler30 % du projet • La Coréeconsidère le Lithiumcomme une matièrepremièrestratégique (produit38% de la productionmondiale de batteriesauLi). Onacquit30% de la productionauprix du marché et droit de prioritépour 20% suppl. • Formationd´un cartel des paysproducteur de Lithiumstyle OPEC ? • Argentinesembleintéressée • Argentine + Bolivie + Chile = 85% des réservesmondiales • 1tonne Li = 2500 USD en 2004 et plus de 6000 USD en 2011. • Secteurautomobile, 5% de voitures en 2020 équivaut à 60.000 T • Productionmondiale en 2009 = 120.000T • ->Peu probable et possibilité de recyclage des piles aulithium

  25. 8. Approche marché • Quelquessuggestions … • Se faire connaître • Les multinationales (foiresmondialeset régionales) • Les partenaires locaux (foires locales) • Les autoritésprovinciales (foires locales) • Agent local / distributeur (ni Chili ni Pérou) • Soutenirvotrecontact local • Patience – flexibilité – créativité • Sécuriser vos paiements • LE MERCOSUR NE FONCTIONNE PAS !!! • Traîté de Libre Echange Chili – EU (Mexique et Pérou)

  26. 8. Conclusion Conclusion: des fondamentauxextraordinaires MAIS une imprévisibilitépolitiquetotale … à courtterme(2015) A longterme, si l´industrieparvient à surmonter les challengespolitques et sociauxla … …. prochainedécennieseracelle de l´Argentine

  27. 9. ACTIONS AWEX 2013-2014 2012 Mining Trade Show, 6-8 June 2012 – www.sanjuan-minera.com.ar Argentina Mining 2012, 4 & 6 September – www.argentinamining.com.ar (International convention on business opportunities in exploration, geology and mining.) 2013 Arminera 2013, 7-9 May 2012, www.arminera.com.ar AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES 2014 Mining Trade Show, June 2014 – www.sanjuan-minera.com.ar AWEX :STAND DE CONTACTS D´AFFAIRES

  28. SITES WEB UTILES Camara Argentina de Empresas Mineras– www.caem.com.ar Federal MiningSecretariat – www.mineria.gov.ar Mining Geological Service – www.segemar.gov.ar MiningPress – www.miningpress.com Panorama Minero – www.panoramaminero.com.ar San Juan Mining Chamber – www.camaraminerasj.com.ar CADEU – Camara Argentina de Empresas de Uranio GEMERA – Grupo de EmpresasMinerasExploradoras de la República Argentina – www.gemera.com.ar

  29. MERCI DE VOTRE ATTENTION

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