La exportación de construcción española

1. La exportación de construcción española

2. El sector de la construcción en España en 2010. Principales indicadores.

3. Inversión total sector de la construcción - Periodo 1970/2010. • El ratio de inversión en construcción sobre el PIB ha vuelto al nivel que tenía al inicio de la década de los años setenta.

4. Detalle empleo sector de la construcción - 2000/2010. Periodo 2000/2007 Creación de 631.000 empleos Periodo 2007/2010 Destrucción de 943.000 empleos Edificación Periodo 2000/2008 Creación de 265.000 empleos Obra civil Periodo 2008/2010 Destrucción de 144.000 empleos

5. ACTIVIDAD INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS MIEMBRO DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN – AÑO 2010 (M €)

6. EVOLUCION DE LA FACTURACION Y CONTRATACION INTERNACIONAL DE LAS EMPRESAS DE SEOPAN FUENTE: SEOPAN

7. ACTIVIDAD INTERNACIONAL 2010 FUENTE: SEOPAN

8. PRESENCIA GEOGRAFICA DE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EXPORTADOR DE SEOPAN Las empresas estan presentes en 68 paises en los 5 continentes

9. ETAPAS DE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA ESPAÑOLA 1975-1985 Etapa de ajuste y consolidación 1985-1990 Caída de la actividad exterior. Entrada de capitales extranjeros en España. Incremento de la competencia interna 1990-2010 Internacionalización comercial creciente y posteriormente inversora

10. EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN Incremento de la actividad basado en: • Globalización de los mercados • Creciente demanda de inversión en negocios a largo plazo con presencia continuada en países terceros • Organizaciones empresariales sólidas desde el punto de vista técnico y financiero • La experiencia concesional española: una garantía para nuestras empresas • Tradición exportadora desde finales de los sesenta con un espectacular crecimiento en la ultima década (Concesiones)

11. EXPORTACIÓN DE CONSTRUCCIÓN REQUISITOS EMPRESARIALES • Tamaño adecuado • Formación específica • Capacidad tecnológica • Cumplimiento de requisitos de calidad • Capacidad financiera

12. PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE LOS GRUPOS ESPAÑOLES

13. DIVERSIFICACIÓN DE LOS GRANDES GRUPOS • No relacionada • Concesiones de servicios públicos (aparcamientos, aeropuertos, puertos, ferrocarriles, carreteras, agua...) • Transporte de viajeros • Energía • Gestión integral de servicios • Telecomunicaciones • Servicios logísticos • Publicidad • Agroindustria • Mobiliario urbano • Relacionada con la construcción • Ingeniería de proyectos y sistemas • Promoción inmobiliaria • Productos para la construcción • Montajes industriales • Medio Ambiente: agua, residuos • Paisajismo, jardinería • Control de procesos

14. INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN EN 2008-09 Fuente: Davis Langdom

15. CRECIMIENTO ESPERADO DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PERIODO 2008-2011 (%) Fuente: Davis Langdom

16. EL MERCADO MUNDIAL DE LA CONSTRUCCION EN 2020 La construcción global crecerá un 70% desde 7,2 billones a 12 billones en el 2020  China, EEUU, India y Japón generaran la mitad de estos 4,8 billones

17. El liderazgo español en concesiones de infraestructuras

18. PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO (01/10/2010)

19. CONCESIONARIOS CLASIFICADOS POR CAPITAL INVERTIDO (01/10/2010) • España suma 133.667M de $ de inversión en 172 concesiones, el 47,7% del ranking de las 10 mayores del mundo

20. PRINCIPALES CONCESIONARIOS DE TRANSPORTE DEL MUNDO AÑO 2010 % de concesiones en operacion en el mundoporpaises/total (PWF)

21. CONCESIONES DE TRANSPORTE EN OPERACION Source: • En 2010, 7 de los 10 mayores operadores del mundo en materia de infraestructura de transporte son españoles por número de contratos en construction/operacion (con una inversion mayor de M$ 50), es decir el 40% de las concesiones totales desde 1985

22. TIPOLOGIA DE LAS CONCESIONES • Autopistas • Túneles y puentes • Aeropuertos y operaciones aeroportuarias (handling…) • Puertos y terminales de contenedores • Operaciones ferroviarias, trenes ligeros y tranvías • Agua: depuración y desalación • Energía • Otros: hospitales, edificios administrativos, juzgados, etc.

23. LAS CONSTRUCTORAS CONCESIONARIAS ESPAÑOLAS ESTÁN PRESENTES EN 35 PAÍSES CON 264 CONTRATOS DE CONCESIÓN EN TRANSPORTES Andorra, Argelia, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, China, Chipre, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egipto, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, India, Irlanda, Israel, Italia, Jamaica, Marruecos, México, Panamá, Perú, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, República Dominicana, Sudáfrica y Uruguay.

24. CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EL MUNDO

25. CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA LATINA • Mexico • 13 airports (26M Pax) • 1st Underwater Tunnel • 33% Mw Installed capacity • GLP Leaders • Costa Rica • 4 Motorway concessions • 250 km. Toll roads • Puerto Rico • Puente Teodoro • 47,5% Mw Installed Capacity • Perú • 34% GLP Market Share • 26% MW Installed Capacity • Colombia • 1,484 km. Railways • 2.1 M Clients (Electricity) • 25% MW Installed Capacity • Bolivia • 3 Airports (TBI) • 35% GLP Market Share • Brazil • 2,000 km Toll Roads • Sao Paulo 3 main Concessions • 12.5 M Clients (Electricity) • GLP leaders • Chile • 84% Toll Road Concessions • 90% Toll Access to Santiago • SCL Airport (80% INTL Traffic) • 30% Mw Installed capacity • 38% GLP Market Share • Argentina • 4 Toll Concessions • 2.1 M Clients (Electricity) • 15% MW Installed Capacity

26. CONCESIONES ESPAÑOLAS EN EUROPA • U.K. • BAA & TBI: 10 airports (160 M pax) • 90% London Air Traffic • 10 incineration plants • 5 Toll Road Concessions (270 km.) • 5,413 Mw Installed Capacity • 5.2 M electricity users • 112,000 km transmission lines • Sweden • Stockholm Skavtsa Airport • Eastern Europe • SMVAK & ASA-Abfall • (Environmental Services) • Alpine Mayreder Group • Ireland • 4 toll road concessions (250 km.) • Italy • 3,400 km toll roads (Autoestrade) • Naples Airport • 4,012 km. GLP pipelines • 6,360 Mw Installed Cap. • 15.5 k parking spaces • France • 1,771 km toll roads (SANEF) • 2,000 km. Toll roads (Eiffage) • 2,600 Mw Installed Capacity • Portugal • 4 toll roads (375 km.) • 1,300+ km toll roads (Brisa & Autoestrade) • 1,000 MW (4 plants) • 16.5 k parking spaces • Greece • Ionan Roads (380 km.) • Central Motorways • 260 Mw Installed Capacity

27. CONCESIONES ESPAÑOLAS EN AMÉRICA DEL NORTE • 407-ETR Motorway (108 km.) • Nouvelle Autoroute A-30 Montreal • Hospital in Victoria • Motorway in Calgary • Fredericton-Moncton motorway • South Fraser perimeter road • 5 airports (65 M pax) • Airport handling in 48 airports • Manhattan metro • Miami metro- airport Expressway • Interstate-95 Florida • North Tarrant Express Dallas-Forth Worth Texas • IH-635 Managed lanes Texas • SH121 Motorway in Texas • Indiana toll Motoway • Chicago Skyway • Desalination Plants (California- Massachusetts-Florida) • 16 Power Plants (Wind & Thermal): 2,200 Mw • Nevada Solar One (Wind Mill) • I-95 Motorway- Miami • 3 M electricity users

28. PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (I) Medidas financieras • Acuerdo ICO-ICEX-CESGAR. Hasta 100M de liquidez para potenciar actividad en el Exterior. ICO cubre el 50% del riego de cada operación, ICEX el 25% y resto a través de CESGAR y la entidad financiera. • Línea ICO-Internacionalización: impulsar proyectos de empresas españolas • en el exterior por la vía de préstamos preferentes • Creación de FIEM y FONDPRODE • FEV • COFIDES: línea FIEX y FONDPYME • CARI: modernización del instrumento y adaptación a las demandas detectadas en los mercados

29. PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (II) Seguros- CESCE • Coberturas hasta el 99% • Flexibilidad de cobertura local (30%) • Financiación en moneda local • Aumento de riesgos cubiertos: violencia política, riesgos regulatorios, • incumplimiento de compromisos de empresas públicas o sub soberanas. • Concepto de interés nacional (flexibilidad en el % de material extranjero con el • 30% automático, 40% procedencia UE y mas con autorización caso a caso) • Eliminación de techos por operaciones (algunas excepciones de países como Cuba, Angola…) • Aumento de riesgos asumibles por CESCE de 4.500 a 9.000M • Coherencia del seguro con la sostenibilidad de la deuda

30. PRINCIPALES MEDIDAS PARA EL FOMENTO DE LA INTERNACIONALIZACION (III) Otras medidas • PIDIM con 12 países: Brasil, China, Rusia, México, Estados Unidos, India, Argelia, Marruecos, Japón, Turquía, Corea del Sur, Países del Golfo • Impulso de la red española de convenios para evitar la doble imposición • Convenios bilaterales de Seguridad Social • APPRI’s • Garantías sub soberanas: podrán admitirse garantías no soberanas que supongan una capacidad de pago suficiente de dichos deudores. Dichas garantías se analizarán caso por caso por CESCE y en ningún caso supondrán una rebaja sobre la calidad del riesgo soberano